Testovanie integrácie vášho riešenia automatizácie marketingu s vaším systémom riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM) by sa malo zamerať na váš tok údajov, tok potenciálnych zákazníkov a vytváranie prehľadov. Ak chcete otestovať svoju integráciu, postupujte podľa týchto krokov:
Vytvorte fiktívneho potenciálneho zákazníka a kampaň.
Figurína olovo je vyrobený-up vyhliadky alebo zákazník, ktorý pridáte do databázy, ako keby to je skutočný záznam. Figurína kampaň je fiktívna marketingová kampaň.
Pre trochu zábavy použite vo svojej figuríne vodítka meno a atribúty známej osoby. Uistite sa, že vaša fiktívna elektróda obsahuje všetky dátové body a do každého poľa uveďte slovo „test“. Ak ide o predkonfigurované pole, zapamätajte si, čo ste vybrali. Pripojte potenciálneho zákazníka k svojej falošnej kampani, aby ste mohli otestovať prehľady v kroku 4.
Synchronizujte svoju fiktívnu elektródu s vaším CRM a otestujte si tok elektródy.
Ako sa to presne robí, závisí od aplikácie, ale malo by to zahŕňať tlačidlo Synchronizovať, na ktoré môžete kliknúť.
Váš test toku elektród je úspešný, ak je vaša fiktívna elektróda správne priradená k vašej aplikácii CRM po synchronizácii vašich údajov.
Otestujte si tok údajov.
Dátový tok musíte otestovať v dvoch smeroch. Uistite sa, že po dokončení kroku 2 sa všetky údaje z vášho fiktívneho potenciálneho zákazníka prenesú do nového záznamu vo vašom nástroji CRM. Potom vytvorte v nástroji CRM nového fiktívneho potenciálneho zákazníka a zopakujte krok 2 synchronizáciou potenciálneho zákazníka z vášho nástroja CRM späť do váš systém automatizácie marketingu.
Otestujte svoje prehľady.
Skontrolujte svoju fiktívnu kampaň a zistite, či vaše prehľady čítajú informácie a či správa o zdroji potenciálneho zákazníka ukazuje, že váš fiktívny potenciálny zákazník prišiel. Ak vo svojich prehľadoch nevidíte fiktívneho potenciálneho zákazníka, kontaktujte svojho predajcu a zistite, kde robíte chybu.
Niektoré nástroje na automatizáciu marketingu vyžadujú, aby ste vytvorili biely zoznam adries IP nástroja. Napríklad váš nástroj na automatizáciu marketingu je s najväčšou pravdepodobnosťou riešením typu softvér ako služba (SaaS) a pristupujete k nemu cez internet. Váš nástroj CRM môže byť tiež riešením SaaS. Ak je to tak, váš nástroj CRM potrebuje vedieť, ktoré aplikácie majú povolený prístup k vašim údajom.
Overenie IP adresy vášho marketingového automatizačného nástroja je spôsob, ako to dosiahnuť. Ak vaše adresy IP nie sú overené vo vašom nástroji CRM, nemôžete dokončiť pripojenie a budete mať problémy. Ak je toto overenie potrebné, váš predajca vám to oznámi.
Používanie záznamov obsahu v Salesforce môže byť užitočným spôsobom usporiadania veľkého množstva informácií. Po pridaní obsahu do Obsahu možno budete musieť aktualizovať jeho podrobnosti v Salesforce alebo ho nájsť na neskoršie použitie. Pokračujte v čítaní, aby ste zistili, ako vykonávať tieto úlohy. Úprava obsahu Vyhľadajte a prejdite na […]
V roku 1950 existovalo iba päť marketingových kanálov: ústne, direct mail, tlač, televízia a rádio. Teraz existuje viac marketingových kanálov, ktoré využívajú automatizáciu marketingu, vrátane webinárov, virtuálnych svetov, wiki, plateného vyhľadávania a ešte oveľa viac. Určenie, ktorý použiť, môže byť trochu fuška a správa všetkých týchto kanálov môže pridať ešte viac […]
Sledovanie interakcií na Twitteri ako súčasť vašej marketingovej automatizácie môže byť veľmi užitočné pri sledovaní efektívnosti vášho marketingového úsilia na Twitteri. Tu je niekoľko spôsobov, ako konkrétne sledovať interakcie na Twitteri: Základné: Najzákladnejším spôsobom, ako sledovať interakcie na Twitteri a dokázať ich hodnotu, je použiť vstupnú stránku. Pristátie […]
SugarCRM má tri edície: Community (bezplatná verzia Sugar všeobecne používaná firmami s 1-10 používateľmi); Profesionálne (zvyčajne používané väčšími organizáciami, ktoré požadujú dodatočnú „tímovú“ funkčnosť, vylepšené možnosti tvorby cenových ponúk, predpovedí a vykazovania); a Enterprise (verzia zvyčajne používaná spoločnosťami so stovkou alebo viacerými používateľmi). Tento graf porovnáva funkcie troch edícií SugarCRM:
Sociálne CRM predstavuje pre spoločnosti niekoľko dosť významných zmien – organizačne, technicky a strategicky, no nie je to pre nič za nič. Sociálne CRM odráža zmeny v podnikateľskom prostredí a môže pomôcť vašej firme zostať konkurencieschopnou. Tu je len niekoľko kľúčových výhod implementácie sociálnej stratégie CRM: Umiestnenie tam, kde vaši zákazníci uprednostňujú komunikáciu […]
Sociálne CRM a model sociálneho podnikania sú riadené zákazníkmi, ktorí interagujú s vašou značkou. Ako zástupca značky pomáhate posúvať konverzáciu vpred. Ako však funguje model sociálneho podnikania? Hoci každé odvetvie má variácie, nasledujúce kroky načrtávajú, ako zapojiť svojich zákazníkov do konverzácií, z ktorých sa môže vaša firma učiť: […]
Zákaznícky servis je rozhodujúci pre zdravie spoločnosti. Firmy, ktoré sa zapájajú do sociálnych služieb zákazníkom, oslovujú zákazníkov na sociálnych platformách, hľadajú informácie o zákazníkoch a investujú do vzťahov so zákazníkmi a oceňujú ich. Ak chcete udržať svoje sociálne CRM a výsledné sociálne zákaznícke služby na správnej ceste, postupujte podľa týchto osvedčených postupov, pretože vaša firma zahŕňa sociálne médiá […]
Rovnako ako v prípade iných sociálnych médií, ako je Twitter alebo Facebook, keď používate Chatter, nástroj spolupráce Salesforce, musíte byť citliví na informácie, ktoré zverejňujete, a na to, ako môže byť obsah interpretovaný. Pretože Chatter umožňuje používateľom spolupracovať a zdieľať aktualizácie s kolegami zamestnancami a zákazníkmi, musíte byť profesionálny […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočíva v tom, že vám pomáha spravovať vašich zákazníkov. Dúfajme, že v priebehu podnikania pridáte niekoľko nových účtov a nových zákazníkov. Ak chcete do svojho systému pridať nových ľudí, postupujte podľa týchto krokov: V rámci predaja, marketingu, služieb alebo môjho pracoviska vyberte položku Účty alebo kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM vám pomôže riadiť vzťahy so zákazníkmi a vlastnú pracovnú záťaž, ktorá zahŕňa projekty, ktoré MS Dynamics CRM rozdeľuje na aktivity. Ak chcete zaregistrovať dokončenie aktivity, postupujte podľa týchto krokov: V spodnej časti navigačnej tably kliknite na tlačidlo Pracovisko. V hornej časti navigácie […]
