Ak vlastníte alebo si zakúpite zoznam a chcete, aby vaše tímy sledovali všetky záznamy, môžete zoznam importovať do Salesforce ako záznamy o potenciálnych zákazníkoch a automaticky prepojiť záznamy s kampaňou. Tu zistíte, ako vybrať zoznam v počítači, ktorý chcete importovať, hromadne priradiť k zoznamu rôzne charakteristiky (napríklad zdroj potenciálneho zákazníka alebo kampaň), vykonať import a overiť, či vaše nastavenia prešli.
Ak chcete importovať zoznam a priradiť ho ku kampani, postupujte takto:
V zázname kampane kliknite na tlačidlo Rozšírené nastavenie, overte správnosť stavov členov a potom sa vráťte do záznamu kampane kliknutím na tlačidlo Späť v prehliadači.
Kliknite na tlačidlo Spravovať členov. Zobrazí sa rozbaľovací zoznam.
Vyberte možnosť Pridať členov – Importovať súbor. Spustí sa Sprievodca importom členov kampane.
Vyberte šípku smerujúcu doprava (>) vedľa možnosti Leads. Týmto sa spustí Sprievodca importom. Uveďte, aký druh údajov importujete (Potenciálni zákazníci).
Vyberte, aký typ importu chcete vykonať. Môžete sa rozhodnúť pridať nové záznamy, aktualizovať existujúce alebo oboje. V tomto príklade vyberte Pridať nové záznamy. Vybraná možnosť sa rozbalí.
Ak váš import zahŕňal potenciálnych zákazníkov, ktorí už môžu byť v Salesforce, vyberte možnosť pre výberový zoznam Match Lead By. Existujúci záznam môžete potvrdiť zhodou s menom potenciálneho zákazníka, jeho e-mailom alebo jedinečným identifikátorom Salesforce.
(Voliteľné) Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte zdroj potenciálnych zákazníkov, ku ktorému budú priradení importovaní potenciálni zákazníci.
(Voliteľné) Pomocou nasledujúceho rozbaľovacieho zoznamu vyberte pravidlo priradenia.
(Voliteľné) Začiarknite políčko Použiť nastavenia pravidla priradenia na odosielanie e-mailov s upozorneniami vlastníkom záznamov. V predvolenom nastavení budú títo importovaní potenciálni zákazníci priradení ku kampani, v ktorej ste boli pred spustením Sprievodcu importom.
(Voliteľné) Začiarknite políčko Spustiť pravidlá a procesy pracovného toku, ak chcete, aby pravidlá a procesy pracovného toku zasahovali do týchto záznamov.
Pripravte si súbor podľa pokynov, ktoré vám poskytne sprievodca. Môžete pridať a vyplniť stĺpec pre stav člena, pokiaľ všetky záznamy nebudú používať predvolený stav člena. ALEBO pridajte a vyplňte stĺpec pre Lead Owner, pokiaľ nie ste vlastníkom alebo ak neuplatňujete pravidlá priradenia potenciálnych zákazníkov. Uložte súbor vo formáte .csv do počítača.
V sprievodcovi kliknite na typ súboru .csv, ktorý chcete nahrať. Zobrazí sa dialógové okno Výber súboru. Ponechajte možnosť Kód znaku tak, ako je.
Nájdite svoj súbor a kliknite na Otvoriť. Dialógové okno sa zatvorí a v poli sa zobrazí názov súboru.
Po dokončení kliknite na tlačidlo Ďalej. Zobrazí sa krok sprievodcu Upraviť mapovanie, kde potvrdíte priradenie poľa Salesforce do správneho stĺpca v nahranom súbore.
Mapujte polia porovnaním riadkov v stĺpci Mapped Salesforce Object so zodpovedajúcim stĺpcom hlavičky CSV. Salesforce sa pokúsi vykonať nejaké automatické mapovanie v snahe ušetriť vám čas. Ak je mapovanie nesprávne, kliknite na položku Zmeniť v stĺpci Upraviť pri riadku, ktorý chcete opraviť. Ak sa riadok nezmapoval automaticky, kliknite na položku Mapa v stĺpci Upraviť a vytvorte mapovanie sami. Zobrazí sa kontextové okno so zoznamom polí potenciálneho zákazníka. Vyberte pole, aby ste potvrdili, že chcete, aby bolo toto pole namapované so zodpovedajúcou hlavičkou .csv, a kliknite na tlačidlo Mapovať.
Po dokončení kliknite na tlačidlo Ďalej. Zobrazí sa krok sprievodcu Review & Start Import.
Skontrolujte a potvrďte svoj výber, koľko polí ste namapovali a koľko polí v súbore .csv ste nenamapovali. Keď skončíte, kliknite na tlačidlo Spustiť import. Zobrazí sa potvrdzovacie okno. Keďže veľké súbory môže chvíľu trvať, po dokončení importu vám pošleme e-mail. Vaši noví členovia kampane sa zobrazia pod záznamom kampane, ku ktorému máte prístup na karte Kampaň.
Používanie záznamov obsahu v Salesforce môže byť užitočným spôsobom usporiadania veľkého množstva informácií. Po pridaní obsahu do Obsahu možno budete musieť aktualizovať jeho podrobnosti v Salesforce alebo ho nájsť na neskoršie použitie. Pokračujte v čítaní, aby ste zistili, ako vykonávať tieto úlohy. Úprava obsahu Vyhľadajte a prejdite na […]
V roku 1950 existovalo iba päť marketingových kanálov: ústne, direct mail, tlač, televízia a rádio. Teraz existuje viac marketingových kanálov, ktoré využívajú automatizáciu marketingu, vrátane webinárov, virtuálnych svetov, wiki, plateného vyhľadávania a ešte oveľa viac. Určenie, ktorý použiť, môže byť trochu fuška a správa všetkých týchto kanálov môže pridať ešte viac […]
Sledovanie interakcií na Twitteri ako súčasť vašej marketingovej automatizácie môže byť veľmi užitočné pri sledovaní efektívnosti vášho marketingového úsilia na Twitteri. Tu je niekoľko spôsobov, ako konkrétne sledovať interakcie na Twitteri: Základné: Najzákladnejším spôsobom, ako sledovať interakcie na Twitteri a dokázať ich hodnotu, je použiť vstupnú stránku. Pristátie […]
SugarCRM má tri edície: Community (bezplatná verzia Sugar všeobecne používaná firmami s 1-10 používateľmi); Profesionálne (zvyčajne používané väčšími organizáciami, ktoré požadujú dodatočnú „tímovú“ funkčnosť, vylepšené možnosti tvorby cenových ponúk, predpovedí a vykazovania); a Enterprise (verzia zvyčajne používaná spoločnosťami so stovkou alebo viacerými používateľmi). Tento graf porovnáva funkcie troch edícií SugarCRM:
Sociálne CRM predstavuje pre spoločnosti niekoľko dosť významných zmien – organizačne, technicky a strategicky, no nie je to pre nič za nič. Sociálne CRM odráža zmeny v podnikateľskom prostredí a môže pomôcť vašej firme zostať konkurencieschopnou. Tu je len niekoľko kľúčových výhod implementácie sociálnej stratégie CRM: Umiestnenie tam, kde vaši zákazníci uprednostňujú komunikáciu […]
Sociálne CRM a model sociálneho podnikania sú riadené zákazníkmi, ktorí interagujú s vašou značkou. Ako zástupca značky pomáhate posúvať konverzáciu vpred. Ako však funguje model sociálneho podnikania? Hoci každé odvetvie má variácie, nasledujúce kroky načrtávajú, ako zapojiť svojich zákazníkov do konverzácií, z ktorých sa môže vaša firma učiť: […]
Zákaznícky servis je rozhodujúci pre zdravie spoločnosti. Firmy, ktoré sa zapájajú do sociálnych služieb zákazníkom, oslovujú zákazníkov na sociálnych platformách, hľadajú informácie o zákazníkoch a investujú do vzťahov so zákazníkmi a oceňujú ich. Ak chcete udržať svoje sociálne CRM a výsledné sociálne zákaznícke služby na správnej ceste, postupujte podľa týchto osvedčených postupov, pretože vaša firma zahŕňa sociálne médiá […]
Rovnako ako v prípade iných sociálnych médií, ako je Twitter alebo Facebook, keď používate Chatter, nástroj spolupráce Salesforce, musíte byť citliví na informácie, ktoré zverejňujete, a na to, ako môže byť obsah interpretovaný. Pretože Chatter umožňuje používateľom spolupracovať a zdieľať aktualizácie s kolegami zamestnancami a zákazníkmi, musíte byť profesionálny […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočíva v tom, že vám pomáha spravovať vašich zákazníkov. Dúfajme, že v priebehu podnikania pridáte niekoľko nových účtov a nových zákazníkov. Ak chcete do svojho systému pridať nových ľudí, postupujte podľa týchto krokov: V rámci predaja, marketingu, služieb alebo môjho pracoviska vyberte položku Účty alebo kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM vám pomôže riadiť vzťahy so zákazníkmi a vlastnú pracovnú záťaž, ktorá zahŕňa projekty, ktoré MS Dynamics CRM rozdeľuje na aktivity. Ak chcete zaregistrovať dokončenie aktivity, postupujte podľa týchto krokov: V spodnej časti navigačnej tably kliknite na tlačidlo Pracovisko. V hornej časti navigácie […]
