Marketing-sourced príležitosti (MSOs) sú príležitosti, o ktorých marketing môže dokázať, že sú 100 percent generované marketingovým úsilím, vrátane marketingovej automatizácie. Inými slovami, MSO by sa neuskutočnili, keby nebol zapojený marketingový tím.
Väčšina spoločností má minimálny limit MSO, ktorý musia splniť. MSO sú zvyčajne zdieľané s predajným tímom, takže každý predajca vie, koľko potenciálnych zákazníkov môže očakávať od marketingu za dané časové obdobie.
S MSO môže byť zložité držať krok, no zároveň je veľmi jednoduché držať krok s nimi, ak viete, o čom chcete podávať správy. Základná správa pre potenciálnych zákazníkov MSO môže byť veľmi základná alebo o niečo zložitejšia, v závislosti od vašich potrieb. Tu sú tri jednoduché spôsoby, ako nastaviť základnú správu MSO:
-
Používanie zoznamov: Prehľad MSO môžete jednoducho nastaviť pomocou zoznamov. Zoznamy sú najjednoduchším spôsobom okrem vopred zostavených správ, ktoré váš nástroj môže alebo nemusí mať. Ak chcete nastaviť zoznam, jednoducho použite pravidlo automatizácie na pridanie ľudí do zoznamu po tom, čo boli odovzdaní do predaja.
Tento prístup vám poskytne zoznam všetkých potenciálnych zákazníkov pripravených na predaj. Potom môžete získať zoznam všetkých príležitostí, ktoré predajný tím vytvorí, a porovnať ich navzájom v Exceli. Mať zoznamy v Exceli vám pomôže ľahko zistiť počet a hodnotu MSO, aj keď váš marketingový automatizačný nástroj nemá tento prehľad ako predpripravenú funkciu.
-
Používanie nástrojov CRM: Pretože váš CRM má všetky informácie o vašich príležitostiach, môžete jednoducho nastaviť vlastné pole v zázname potenciálneho zákazníka, ktoré vám pomôže so sledovaním vašich potenciálnych zákazníkov MSO. Tu je príležitosť na Salesforce.com, ktorá obsahuje pole Lead Source.
Vlastné pole je označené ako „Marketing“, keď sa akýkoľvek nový potenciálny zákazník presunie z marketingu do predaja. Správne označené toto pole znamená, že údaje budú nasledovať po fáze príležitosti, čo vám poskytne údaje vo vašom CRM na správne zostavenie správy MSO.
Salesforce vám umožňuje automaticky vyplniť polia v zázname príležitosti na základe záznamu kontaktu. Vypĺňanie polí môže vyžadovať kódovanie AJAX (alebo akékoľvek špeciálne kódovanie, ktoré môže vyžadovať váš nástroj na riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM)), v závislosti od vášho vydania Salesforce.
-
Používanie automatizovaných metód: Ak je váš nástroj na automatizáciu marketingu prepojený s vašimi príležitosťami vo vašom systéme CRM, môžete mať správy MSO automaticky vytvorené pre vás hneď po vybalení. Mali by ste sa poradiť so svojím predajcom, aby ste zistili, či je možná automatická správa MSO a čo možno budete musieť urobiť, aby ste ju nastavili.
Dobrou správou je, že táto funkcia je dostupná vo väčšine pokročilých nástrojov na automatizáciu marketingu, takže by ste mali mať možnosť získať tento prehľad bez prílišnej práce.