Definovanie kontaktných rolí v Salesforce môže pomôcť zvýšiť predaj. Mnoho obchodných zástupcov robí skvelú prácu pri zbieraní vizitiek pre kontakty v rámci účtu, ale len táto akcia ich nepriblíži k predaju. Kontakty a ich názvy často nehovoria celý príbeh o rozhodovacích orgánoch a reťazci velenia v rámci účtu. Ak chcete použiť roly kontaktov v Salesforce, váš správca musí proaktívne odhaliť tento súvisiaci zoznam v zázname účtu.
Ak chcete lepšie definovať vplyvy nákupu na účet, prejdite do záznamu účtu a postupujte podľa týchto krokov:
Skontrolujte svoje záznamy v zozname súvisiacich kontaktov. Ak chýbajú dôležité kontakty, najskôr ich pridajte.
Kliknite na tlačidlo Nový v zozname súvisiace s rolami kontaktu. Zobrazí sa stránka Úpravy roly kontaktu účtu.
Zadajte meno kontaktu do poľa Kontakt a potom kliknite na ikonu Vyhľadať. Zobrazí sa kontextové okno s výsledkami vyhľadávania.
Nájdite správny kontakt. Ak je kontakt súčasťou výsledkov vyhľadávania, kliknite na odkaz pre meno daného kontaktu. Ak vyhľadávanie nenájde kontakt. Upravte vyhľadávanie alebo kliknutím na tlačidlo Nový vytvorte záznam kontaktu a potom vyberte kontakt, ktorý nájdete alebo vytvoríte. Platí to iba vtedy, ak je pre vašu organizáciu povolená funkcia „Rýchle vytvorenie“. Po výbere kontaktu vyskakovacie okno zmizne a pole Kontakt sa vyplní.
Vyberte Správnu rolu z rozbaľovacieho zoznamu Rola. Predvolené roly sú skôr strategické než obyčajné pracovné pozície. Ak sa nezobrazí správna rola pre váš kontakt, poraďte sa so správcom systému, aby roly upravil. Mnohé spoločnosti priraďujú tieto úlohy k ich konkrétnym identifikátorom metodológie predaja.
Ak je kontakt vaším primárnym kontaktom, začiarknite políčko Primárny kontakt; potom kliknite na tlačidlo Uložiť alebo na tlačidlo Uložiť a nové:
Používanie záznamov obsahu v Salesforce môže byť užitočným spôsobom usporiadania veľkého množstva informácií. Po pridaní obsahu do Obsahu možno budete musieť aktualizovať jeho podrobnosti v Salesforce alebo ho nájsť na neskoršie použitie. Pokračujte v čítaní, aby ste zistili, ako vykonávať tieto úlohy. Úprava obsahu Vyhľadajte a prejdite na […]
V roku 1950 existovalo iba päť marketingových kanálov: ústne, direct mail, tlač, televízia a rádio. Teraz existuje viac marketingových kanálov, ktoré využívajú automatizáciu marketingu, vrátane webinárov, virtuálnych svetov, wiki, plateného vyhľadávania a ešte oveľa viac. Určenie, ktorý použiť, môže byť trochu fuška a správa všetkých týchto kanálov môže pridať ešte viac […]
Sledovanie interakcií na Twitteri ako súčasť vašej marketingovej automatizácie môže byť veľmi užitočné pri sledovaní efektívnosti vášho marketingového úsilia na Twitteri. Tu je niekoľko spôsobov, ako konkrétne sledovať interakcie na Twitteri: Základné: Najzákladnejším spôsobom, ako sledovať interakcie na Twitteri a dokázať ich hodnotu, je použiť vstupnú stránku. Pristátie […]
SugarCRM má tri edície: Community (bezplatná verzia Sugar všeobecne používaná firmami s 1-10 používateľmi); Profesionálne (zvyčajne používané väčšími organizáciami, ktoré požadujú dodatočnú „tímovú“ funkčnosť, vylepšené možnosti tvorby cenových ponúk, predpovedí a vykazovania); a Enterprise (verzia zvyčajne používaná spoločnosťami so stovkou alebo viacerými používateľmi). Tento graf porovnáva funkcie troch edícií SugarCRM:
Sociálne CRM predstavuje pre spoločnosti niekoľko dosť významných zmien – organizačne, technicky a strategicky, no nie je to pre nič za nič. Sociálne CRM odráža zmeny v podnikateľskom prostredí a môže pomôcť vašej firme zostať konkurencieschopnou. Tu je len niekoľko kľúčových výhod implementácie sociálnej stratégie CRM: Umiestnenie tam, kde vaši zákazníci uprednostňujú komunikáciu […]
Sociálne CRM a model sociálneho podnikania sú riadené zákazníkmi, ktorí interagujú s vašou značkou. Ako zástupca značky pomáhate posúvať konverzáciu vpred. Ako však funguje model sociálneho podnikania? Hoci každé odvetvie má variácie, nasledujúce kroky načrtávajú, ako zapojiť svojich zákazníkov do konverzácií, z ktorých sa môže vaša firma učiť: […]
Zákaznícky servis je rozhodujúci pre zdravie spoločnosti. Firmy, ktoré sa zapájajú do sociálnych služieb zákazníkom, oslovujú zákazníkov na sociálnych platformách, hľadajú informácie o zákazníkoch a investujú do vzťahov so zákazníkmi a oceňujú ich. Ak chcete udržať svoje sociálne CRM a výsledné sociálne zákaznícke služby na správnej ceste, postupujte podľa týchto osvedčených postupov, pretože vaša firma zahŕňa sociálne médiá […]
Rovnako ako v prípade iných sociálnych médií, ako je Twitter alebo Facebook, keď používate Chatter, nástroj spolupráce Salesforce, musíte byť citliví na informácie, ktoré zverejňujete, a na to, ako môže byť obsah interpretovaný. Pretože Chatter umožňuje používateľom spolupracovať a zdieľať aktualizácie s kolegami zamestnancami a zákazníkmi, musíte byť profesionálny […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočíva v tom, že vám pomáha spravovať vašich zákazníkov. Dúfajme, že v priebehu podnikania pridáte niekoľko nových účtov a nových zákazníkov. Ak chcete do svojho systému pridať nových ľudí, postupujte podľa týchto krokov: V rámci predaja, marketingu, služieb alebo môjho pracoviska vyberte položku Účty alebo kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM vám pomôže riadiť vzťahy so zákazníkmi a vlastnú pracovnú záťaž, ktorá zahŕňa projekty, ktoré MS Dynamics CRM rozdeľuje na aktivity. Ak chcete zaregistrovať dokončenie aktivity, postupujte podľa týchto krokov: V spodnej časti navigačnej tably kliknite na tlačidlo Pracovisko. V hornej časti navigácie […]
