Váš systém riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM) je kľúčom k vášmu úspechu s automatizáciou marketingu. Mnohé nástroje na automatizáciu marketingu sú tiež špeciálne vyrobené pre jeden alebo druhý CRM. Microsoft napríklad kúpil MarketingPilot, ktorý je úzko integrovaný do systémov Microsoft Dynamics CRM. Oracle kúpil Eloqua, ktorá je teraz popredným riešením marketingovej automatizácie pre CRM. Salesforce.com kúpila Pardot ako interné riešenie pre CRM.
Existuje mnoho ďalších pozoruhodných riešení, ktoré sa spájajú s najpopulárnejšími aplikáciami CRM. Pamätajte však, že úspech vášho nástroja závisí od vášho CRM systému a jeho schopností, takže čím lepšie bude prepojenie s vaším CRM systémom, tým ľahšie bude využitie a maximalizácia hodnoty vašej investície.
Ciele CRM môžu byť dosť podrobné. Aby ste sa nezaplietli do detailov, najprv uveďte svoje základné želania a potreby a po definovaní základných želaní a potrieb pridajte ďalšie podrobnosti.
Potrebujete alebo chcem |
Základný cieľ |
Podrobný cieľ |
Import potenciálnych zákazníkov |
Importujte nových potenciálnych zákazníkov do CRM |
Automatizácia potenciálnych zákazníkov k importu CRM v reálnom čase. Potrebujete to
importovať ako potenciálneho zákazníka alebo kontakt? |
Dokazovanie výsledkov |
Prehľady návratnosti investícií (NI). |
Automatizované vykazovanie návratnosti investícií prostredníctvom úzkej integrácie so
záznamami príležitostí vo vašom CRM. Integrácia s vlastnými poľami v
zázname na preukázanie výsledkov. |
Vedenie bodovania |
Identifikujte horúce vodiče |
Umožňuje váš nástroj bodovanie zo správania a akcií alebo
len z údajových bodov v rámci systému CRM? |
Tok olova |
Oznámenia o potenciálnych zákazníkoch odoslané predajcom |
Oznámenia potenciálnych zákazníkov v rámci CRM. Je potrebné vytvárať úlohy pre
predaj? |
Vaše požiadavky a potreby CRM by sa mali používať v spojení s vytváraním diagramov vašich kampaní, aby ste zistili, ktoré riešenie najlepšie splní tie najväčšie želania a splní všetky potreby.
Ako zmapovať integráciu CRM
Vaša integrácia by mala byť zmapovaná podľa nasledujúceho kontrolného zoznamu a požiadaviek:
-
Nájdite svoj inštalačný modul. Väčšina nástrojov na automatizáciu marketingu má inštalačný modul , čo je automatický program, ktorý môžete spustiť na nastavenie niektorých základných pripojení CRM. Váš inštalačný modul sa pravdepodobne nachádza v centre aplikácií vášho CRM alebo vám ho poskytne váš dodávateľ.
-
Uveďte polia, ktoré potrebujete. Aby vaša integrácia CRM mohla podávať správy o potenciálnych zákazníkoch odovzdaných do predaja a pokroku v rámci predajného cyklu, vaše polia musia zodpovedať vášmu procesu a cieľom. Urobte si podrobný zoznam všetkých polí Potenciálny zákazník, Kontakt, Účet a Príležitosť, o ktorých si myslíte, že ich potrebujete synchronizovať medzi týmito dvoma systémami.
Pamätajte, že možno nebudete musieť mať všetky polia, ktoré momentálne máte vo svojom CRM, replikované do vášho marketingového automatizačného nástroja. Pole nemusíte mať, ak neplánujete použiť údaje na segmentáciu alebo automatizáciu procesov.
-
Synchronizujte svoje definície polí. Terminológia sa medzi CRM a nástrojmi na automatizáciu marketingu často líši. Musíte určiť, ktoré výrazy váš nástroj na automatizáciu marketingu používa na popis potenciálnych zákazníkov, účtov, kontaktov a príležitostí, a uviesť ich vedľa seba, aby ste ich mohli synchronizovať.
-
Pripravte svojho správcu CRM. Potrebujete svojho správcu CRM aspoň na niekoľko hodín. Možno ho budete potrebovať viac v závislosti od zložitosti vášho CRM systému. Porozprávajte sa so svojím správcom CRM a uistite sa, že jeho alebo jej čas je k dispozícii, keď ho potrebujete.
-
Zapojte svoj predajný tím. Diskutujte so svojím predajným tímom o pridávaní nových nástrojov a podeľte sa o výhody a procesy, ktoré sa zmenia. Školenie sa uskutoční neskôr, ale diskusia o buy-ine by sa mala uskutočniť na začiatku procesu.
-
Stiahnite si súbory údajov. Musíte mať čistý zoznam každého potenciálneho zákazníka a každého dátového bodu, ktorý chcete vložiť do svojho riešenia automatizácie marketingu.
-
Majte po ruke informácie o podpore dodávateľa. V prípade otázok zdieľajte informácie o podpore vášho dodávateľa marketingovej automatizácie vrátane kontaktných informácií a podmienok služby s každým, kto sa podieľa na vašej integrácii CRM.
Niektoré nástroje marketingovej automatizácie majú oveľa lepšiu integráciu ako iné pre špecifické CRM. Toto spojenie môže buď odstrániť frustrácie, alebo len vytvoriť ďalšie.
Ako načrtnúť svoje kampane a cesty toku potenciálnych zákazníkov
Cieľom vytvárania diagramov vašich marketingových programov je poskytnúť vám najlepší odhad vašich skutočných potrieb pre integráciu CRM a primerane odhadnúť čas a investície potrebné na realizáciu vašich vedúcich programov starostlivosti.
Začnite s celým tímom a spolupracujte pri vytváraní diagramu svojich programov. Niektorí ľudia to radšej robia na tabuli; iní dávajú prednosť použitiu programu vizuálneho toku, ako je napríklad Microsoft Visio, na vytvorenie dokumentu. Bez ohľadu na to, ktorý nástroj alebo prístup používate, nasledujúce kroky vám pomôžu naviesť na užitočnú schému vášho programu.
Uveďte každú kampaň.
Začnite tým, že uvediete jednotlivé kampane a ak je to možné, rozdelíte ich do skupín. Môžete začať so základmi, ako sú prichádzajúce a odchádzajúce kampane, alebo môžete získať podrobnejší zoznam kampaní na generovanie potenciálnych zákazníkov, kampaní na konverziu potenciálnych zákazníkov, kampaní na podporu predaja a kampaní na krížový predaj. Väčšina kampaní patrí do jednej z týchto skupín. Ak máte iné skupiny, nevadí.
Znázornite všetky pohyblivé časti.
Znázornite všetky pohyblivé časti v rámci každej kampane. Ak ide o prichádzajúcu kampaň, začnite hľadaným výrazom alebo reklamou v platenom vyhľadávaní. Ak ide o odchádzajúce kampane, začnite so svojím zoznamom a ako tento zoznam získate.
Odtiaľto vytvorte diagram každej časti vašej kampane. Nezabudnite uviesť každý malý detail, až po každé pole vo formulári na zachytenie potenciálneho zákazníka a kam tieto informácie patria vo vašom CRM.
Identifikujte tok údajov.
Všimnite si, koľko rôznych aplikácií používate a ako sa údaje presúvajú tam a späť do az každého nástroja. Všímajte si problémy, ktoré práve riešite, a problémy, ktorým čelíte.