10 nástrojov na produktivitu Salesforce

Len málo spoločností využíva každú funkciu pri prvom nasadení Salesforce svojim zamestnancom. Bolo by zdrvujúce absorbovať a viete, že úspech závisí od prijatia koncovým používateľom. Takže, ak ste ako iné projektové tímy riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM), máte tendenciu sústrediť sa na riešenie hlavných obchodných cieľov, ktoré často zahŕňajú správu potenciálnych zákazníkov, účtov a príležitostí. Ak to znie ako vy, nasledujúci zoznam obsahuje desať nástrojov na zvýšenie vašej produktivity Salesforce:

• Salesforce AppExchange : „Keby sme na to mohli použiť Salesforce. . . .“ Znie to povedome? No, vaša obchodná bolesť môže pociťovať aj niekoho iného – a niekto na to už možno vytvoril riešenie. Prejdite na AppExchange a vyhľadajte vlastnú aplikáciu alebo komponent, ktorý už existuje, aby vám pomohol. Nájdete tu aj veľa populárnych bezplatných možností!

• E-mailové šablóny: Táto jednoduchá funkcia môže ušetriť vašim zástupcom a marketingovým pracovníkom veľa času. Už nemusíte vyhrabávať starý e-mail, kopírovať a vkladať ho do správy a hľadať v texte miesta, kde by ste mali nahradiť meno starého zákazníka. E-mailové šablóny sa ľahko nastavujú a pomáhajú vám odosielať profesionálne vyzerajúce e-maily HTML alebo textové e-maily, ktoré sú prispôsobené vašim kontaktom.

• Online formuláre pre potenciálnych zákazníkov alebo prípady: Túto klasickú funkciu v Salesforce by mal zaviesť každý zákazník. Zachytenie informácií o potenciálnom zákazníkovi alebo prípade prostredníctvom formulára pomáha udržiavať konzistentnosť vašich údajov, čo vám pomôže zvýšiť presnosť vašich prehľadov. Je len na vás, či to zavediete v prvej fáze implementácie, ale malo by to byť na vašom zozname vysoko.

• Salesforce Chatter :Ak sú vaši zamestnanci rozmiestnení (v rôznych mestách, v rôznych krajinách alebo len na rôznych poschodiach) a potrebujú spolupracovať, zvážte použitie Salesforce Chatter. Chatter, keď sa používa na komunikáciu relevantných krátkych obchodných aktualizácií v chronologickom informačnom kanáli, môže pritiahnuť účasť kolegov, ktorých ste predtým ani nepoznali. Sila spolupráce Salesforce sa skutočne začína prejavovať prostredníctvom chatovania, pretože aktualizácie záznamov vypĺňajú váš kanál Chatter okrem aktualizácií o ľuďoch, ktoré vykonávajú ľudia. Čo keby ste sledovali niektorých špičkových predajcov vo vašej spoločnosti a jedného dňa by ste videli, že vytvorili príležitosť pre vášho bývalého zamestnávateľa? Môžete rýchlo zverejniť nejaké ďalšie informácie alebo sa len ponúknuť ako zdroj, ktorý pomôže predajcovi uzavrieť obchod.

• Mobilná aplikácia Salesforce1: Smartfóny a tablety sú nevyhnutné pre ľudí s náročnými požiadavkami na cestovanie a zákaznickou prácou. Salesforce1 je bezplatná aplikácia dostupná prostredníctvom obchodu Apple App Store a trhu Google Play pre telefóny iPhone a Android. Salesforce1 umožňuje zástupcom a pracovníkom terénnych služieb rýchly prístup k základným informáciám o zákazníkoch zo Salesforce na mobilnom zariadení alebo tablete s používateľským rozhraním vytvoreným tak, aby sa prispôsobilo akejkoľvek veľkosti obrazovky, s ktorou pracujete. Zástupcovia zostávajú produktívni pri cestovaní na stránky zákazníkov.

• Mobilná aplikácia Salesforce : Správcovia systému Salesforce majú teraz možnosť spravovať rôzne používateľské povolenia zo svojho mobilného zariadenia. Ak má vaša spoločnosť naliehavé požiadavky týkajúce sa používateľov mimo pracovného času (napríklad potreba obnoviť heslo používateľa alebo deaktivovať prepusteného zamestnanca), uistite sa, že máte na svojom smartfóne nainštalovaný SalesforceA. Aplikáciu môžete získať v obchode Apple App Store alebo na trhu Google Play .

• Priame úpravy: Ako koncový používateľ Salesforce je jedným zo spôsobov, ako byť v Salesforce produktívny, minimalizovať počet kliknutí myšou. S povolenou inline úpravou vo vašej inštancii Salesforce sa môžete vyhnúť tomu, aby ste museli kliknúť na Upraviť v zázname a čakať na úplné obnovenie stránky prehliadača. Pomocou priamej úpravy môžete dvakrát kliknúť na pole, ktoré chcete zmeniť, a je okamžite upraviteľné. Po vykonaní aktualizácie môžete prejsť na ďalšie pole, a to aj bez dodatočného obnovenia stránky v prehliadači.

• Data.com: Koľko obchodných zástupcov poznáte, ktorí radi zadávajú firemné údaje do Salesforce? Je pravdepodobné, že odpoveď je „Nie veľa“. Integrácia Salesforce s Data.com umožňuje vašim obchodným zástupcom vyhľadať spoločnosti a kliknutím na tlačidlo automaticky aktualizovať záznam s podrobnosťami o zákazníkovi. Data.com spolupracuje s Dun & Bradstreet, aby poskytovala informácie o množstve spoločností, aby bola zaručená presnosť vašich údajov.

• Pracovné postupy: Ak sa vaše obchodné procesy skladajú z bežných akcií (s malými odchýlkami), zvážte vytvorenie pracovných postupov, ktoré nahradia opakujúce sa kliknutia, ktoré by museli znášať vaši koncoví používatelia. Pracovné postupy odrážajú obchodné scenáre definované „ak sa to stane, urobte to“.

• Vlastné aplikácie: Zoskupenie rôznych objektov a ich príslušných kariet do jednej aplikácie pomáha zvyšovať produktivitu používateľov tým, že ich nezahlcuje informáciami. Ak používateľ trávi svoj deň iba účtami, kontaktmi a príležitosťami, nemusí sa nechať rozptyľovať prípadmi, citátmi alebo riešeniami. Pri prijímaní zamestnancov ich môžete okamžite zamerať na objekty relevantné pre ich prácu, namiesto toho, aby ste im ukazovali prístup k cudzím záznamom, ktoré sú pre ich pracovnú funkciu irelevantné.