Tippek pénzügyi modellje prezentációjának elkészítéséhez

Ön ismeri legjobban pénzügyi modelljét. Senki sem képzett nálad ahhoz, hogy a modelljéről beszéljen, ezért előfordulhat, hogy felkérik Önt, hogy formális prezentációként közölje a pénzügyi modell eredményeit az igazgatóságnak vagy a felső vezetésnek. El kell döntenie, hogyan közölje világosan és tömören megállapításait. Érthető, hogy sok részlet-orientált modellező úgy találja, hogy nehéz 20 MB-os pénzügyi modelljeit tízperces prezentációvá alakítani, amelyek hetekig tartottak.

Ha egyszerűen másol és illeszt be egy diagramot közvetlenül a Wordbe vagy a PowerPointba, a mögöttes adatokra mutató hivatkozások az Excelben megmaradnak. Ez rendben van, ha változtatásokat tervez, de ez nagyon megnövelheti a fájl méretét, és azt is eredményezheti, hogy véletlenül bizalmas információkat küld, amelyek véletlenül beágyazódnak egy másik dokumentumba. Ennek elkerülése érdekében a diagramot képként kell beillesztenie. Másolja ki a diagramot, majd használja a Speciális beillesztést a céldokumentumban a diagram kép vagy JPG formátumú beillesztéséhez.

Ebben a fajta környezetben, ahol sok információt kell átadnia, hasznos lehet, ha beszéd közben az összefoglaló táblázatokat vagy diagramokat egy PowerPoint dián a háta mögött csúsztatja. Az is segíthet, ha leveszi magáról a figyelmet, ha egy kicsit ideges.

Valószínűleg a közönséget nem érdekli a modell működésének megtekintése (és nem javaslom, hogy mutassa meg a belső működést, hacsak nem kifejezetten kérték), de lehet, hogy szeretne élő és változó forgatókönyveket látni. Ha a modellt helyesen építették fel, akkor egyetlen változtatást hajthat végre a bemeneti feltételezéseken, és a közönség valós időben láthatja a változó forgatókönyvek hatásait.

Győződjön meg arról, hogy minden lehetséges bemenetet előzetesen tesztel. #REF birtokában! Az élő érzékenységelemzés során elkövetett hiba valódi bizalom- és hitelességgyilkos.

Akár Excelben, akár PowerPoint diákat használ, tartsa be az alábbi alapvető szabályokat a pénzügyi prezentációk elkészítéséhez:

• Egyszerre csak egy kulcsüzenet jelenjen meg. Ne zsúfolja túl a képernyőt túl sok részlettel, és ne próbáljon túl sokat közölni egyszerre.
• Használjon szóközt a rácsvonalak helyett. A rácsvonalak rendetlenséget okoznak, és minél kevésbé tűnik unalmas Excel-táblázatnak a prezentáció, annál jobb. Lehet, hogy szereti az Excelt, de a közönségből sokan kikapcsolnak, amikor látják a rácsvonalakat, így inkább prezentációnak tűnjön, és kevésbé Excelnek.
• Adjon nekik részletesebb jelentést, hogy az előadás után átnézzék. Csak egy magas szintű összefoglaló jelenjen meg a képernyőn.
• Győződjön meg arról, hogy a betűtípus elég nagy és tiszta a kivetítőn. Próbáld ki előre, ha teheted. Néha a színek elmosódottnak tűnnek, így a szöveg nehezen olvasható kivetítéskor.
• Ha magát a modellt jeleníti meg a képernyőn, növelje a nagyítást az Excelben, hogy a közönség lássa a számokat. Tesztelje ezt előre, és ne feledje, hogy csak a képernyő egy kis részét tudja ilyen módon megjeleníteni.
• Ne ugráljon az Excelben. A közönséged nem ismeri annyira a modellt, mint te. Szükségük lesz egy kis időre, hogy megemészsszék, amit látnak.
• Használjon diagramokat és grafikákat az üzenet megjelenítéséhez szöveg és számok helyett.

Készüljön fel a modell kimenetével, bemeneteivel, feltételezéseivel vagy működésével kapcsolatos kérdésekre. Győződjön meg arról, hogy meg tudja védeni az általa használt feltevéseket vagy azt, ahogyan valamit kiszámított. A modell kimenete csak annyira jó, mint amennyire a feltevések belekerültek, ezért meg kell győződnie arról, hogy a közönség elfogadja a legfontosabb feltételezéseket, hogy elfogadja a modell eredményeit.