Az Outlook 2007 folyóirata rendkívül hasznos lehet, függetlenül attól, hogy rendszeresen vagy ritkán használja. Nem kell a dokumentumok vagy az Outlook-elemek rögzítésére korlátozódnia. Nyomon követheti a beszélgetéseket, az ügyfelek megkereséseit vagy bármely más tranzakciót, amelyben a kronológia számít. Ha beállítja a naplót az automatikus bejegyzésekhez, figyelmen kívül hagyhatja, amíg nem látja, hogy mit rögzített. A csillaghajó kapitányát is játszhatja, és mindent felvehet, amit csinál.
Néha, amikor meg akar találni egy dokumentumot vagy egy beszélgetés rögzítését, nem emlékszik arra, hogy minek nevezte a dokumentumot, vagy hol tárolta, de emlékszik arra, hogy mikor hozta létre vagy kapta meg az elemet. Ebben a helyzetben felkeresheti a Naplót, és megnézheti, hogy milyen dátumon emlékszik a tétel kezelésére, és megtudhatja, amit tudnia kell.
Naplóbejegyzések készítése semmittevéssel
Hogyan lehet a legegyszerűbben bejegyzéseket tenni a Naplóba? Ne csinálj semmit. Bekapcsolás után a Napló automatikusan rögzít minden olyan dokumentumot, amelyet bármilyen Microsoft Office alkalmazásban hoz létre, szerkeszt vagy nyomtat. A Napló emellett automatikusan nyomon követi az e-mail üzeneteket, az értekezlet-összehívásokat és válaszokat, valamint a feladatkéréseket és válaszokat.
Van egy bökkenő: közölnie kell az Outlookkal, hogy be szeretné kapcsolni az automatikus naplórögzítést. (Rendben van, tehát tennie kell valamit.) Szerencsére, ha nem aktiválta a Napló automatikus rögzítési funkcióját, az Outlook minden alkalommal megkérdezi, hogy be akarja-e kapcsolni a szolgáltatást, amikor a Napló ikonra kattint.
A Napló automatikus rögzítési funkciójának bekapcsolásához kövesse az alábbi lépéseket:
1. Válassza az Eszközök –> Beállítások menüpontot.
Megjelenik a Beállítások párbeszédpanel.
2. Kattintson a Naplóbeállítások gombra.
Megjelenik a Naplóbeállítások párbeszédpanel, amely jelölőnégyzeteket kínál az összes olyan tevékenységtípushoz, amelyet automatikusan rögzíthet – és azoknak a személyeknek a nevét, akikkel kapcsolatban automatikusan rögzítheti a tranzakciókat, például az e-maileket.
3. Jelölje be az automatikusan rögzíteni kívánt elemek és fájlok, valamint azon kapcsolatok jelölőnégyzetét, akikről adatokat szeretne rögzíteni.
Az Ezeknek a névjegyeknek mezőben lévő személyek listája megegyezik a Névjegylistában szereplő személyek listájával.
Amikor neveket ad hozzá a Névjegylistához a Névjegyek modulban, ezek a nevek nincsenek beállítva automatikus rögzítésre a naplóban. Ha azt szeretné, hogy a Napló nyomon kövesse őket, akkor kétféleképpen teheti meg:
• Ellenőrizze a neveket a Naplóbeállítások párbeszédpanelen.
• Nyissa meg a Kapcsolattartó rekordot, kattintson a Napló fülre, és jelölje be a Naplóbejegyzések automatikus rögzítése ezekhez a névjegyekhez jelölőnégyzetet.
4. Kattintson az OK gombra.
A Napló azonnal elkezdi automatikusan rögzíteni a megnevezett kapcsolatokhoz kiválasztott elemeket és fájlokat.
Outlook-tétel manuális rögzítése a naplóban
Ha nem szeretné összezavarni a naplót azzal, hogy mindent automatikusan rögzít, akkor manuálisan is megadhatja a kiválasztott elemeket – egyszerűen húzza őket a Napló ikonra. Például előfordulhat, hogy nem kíván minden tranzakciót rögzíteni egy leendő ügyféllel, amíg nem biztos abban, hogy üzletet köt az adott ügyféllel. A releváns e-mail üzeneteket áthúzhatja a Naplóba, és megőrizheti a komoly megkeresések nyilvántartását. Amikor ténylegesen üzletelni kezd egy új ügyféllel, beállíthatja az automatikus rögzítést.
A tételek kézi rögzítéséhez a naplóban kövesse az alábbi lépéseket:
1. Válassza az Ugrás –> Mappalista menüpontot (vagy nyomja le a Ctrl+6 billentyűkombinációt).
A mappalista, amely egy kis ikont tartalmaz a naplóhoz, a navigációs ablak felső felében jelenik meg.
2. Húzza a rögzíteni kívánt tételt (például e-mail üzenetet) a Mappalistában található Napló ikonra.
Megjelenik a Naplóbejegyzés űrlap. Az űrlap alján megjelenik egy ikon, amely a rögzíteni kívánt elemet jelöli, valamint az elem neve.
3. Töltse ki a rögzíteni kívánt adatokat.
Nem kell rögzíteni semmit. A képernyő alján található szövegmező lehetővé teszi, hogy feljegyzést készítsen magának, ha használni kívánja.
4. Kattintson a Mentés és bezárás gombra.
A rögzített tétel bekerül a Naplóba.