Ha Ön a Microsoft Dynamics 365 CRM- vagy ERP-szoftver felhasználója, ezekkel a parancsikonokkal és időmegtakarítási lehetőségekkel javíthatja felhasználói élményét. És ha akadozik, rengeteg helyen találhat még több segítséget az interneten.
Nincs még egy olyan ERP- vagy CRM-fejlesztő, aki egy világszínvonalú ERP- vagy CRM-SaaS-megoldás minden darabját önmagában szállítaná, egy felhőszolgáltatás, amelyet havi előfizetéssel ésszerű áron licencelhet.
Vessen egy pillantást a Dynamics 365 összetevőire:
Az Azure Cloud egy bolygóméretű nyilvános felhő, amely lefedettség, biztonság, erőforrások és képességek tekintetében vetekszik bármely más szolgáltató felhőszolgáltatásával. A Dynamics 365 az Azure-ban fut. A versengő termékeknek gyakran más vállalat felhő-infrastruktúrájára kell támaszkodniuk.
Az Azure SQL Database lényegében ugyanaz a vezető adatbázis-termék, amely az üzleti alkalmazások széles körben elfogadott szabványaként működik – a Microsoft SQL Server relációs adatbázis-kezelő rendszere (RDBMS). Ez ugyanaz az adatbázis, amelyen a Dynamics már sok éve fut, de most az SQL Server Azure SQL-verziója a felhőhöz van optimalizálva, ami azt jelenti, hogy rugalmas, ami lehetővé teszi, hogy a vállalkozás növekedésével párhuzamosan növekedjen. A legtöbb konkurens ERP és CRM termék a Microsoft SQL Server adatbázisán is fut; tehát támaszkodniuk kell a Microsoftra, de fordítva nem.
A Dynamics CRM Online mostantól Dynamics 365 for Customer Engagement; ez ugyanaz a népszerű és széles körben elfogadott vezető CRM-csomag, de most több csatlakozási lehetőséggel rendelkezik a Dynamics ERP-ajánlatokkal (AX és NAV), szabványos jelentéskészítő eszközökkel (például Power BI), mutasson és kattintással testreszabási eszközökkel (például PowerApps). ), és további kapcsolatokat létesít más felhőszolgáltatásokkal (például Google, Amazon stb.). A Dynamics 365 for Customer Engagement (CRM) az értékesítési ciklus automatizálása érdekében kibővítette a hagyományos CRM-képességet a kapcsolattartókkal és potenciális ügyfelekkel folytatott kommunikáció megszervezésére és nyomon követésére, és nemcsak az értékesítés automatizálására, hanem az ügyfélszolgálatra, marketingautomatizálásra, helyszíni szolgáltatásokra is kiterjedt, projekt szolgáltatás automatizálás, és HR tehetség (pályázók nyomon követése és beépítése).
A választható két különböző felhőalapú ERP-alkalmazással a Microsoft a Dynamics 365-tel lefedi az Ön SaaS-számviteli szoftverkövetelményeit. A nagyobb (vállalati vagy közepes piaci kategóriájú) szervezetek számára, amelyek szigorúbb követelményeket támasztanak, a Finance and Operations (korábban Dynamics AX) és a közepes méretű szervezetek számára kínál megoldást. A kis szervezetekre méretezett Business Central (korábban Dynamics NAV). Mind a Finance and Operations, mind a Business Central teljes körű, teljes körű ERP-rendszerek főkönyvvel, költségvetéssel, kintlévőségekkel, tartozásokkal, készletellenőrzéssel, értékesítési rendelések feldolgozásával, beszerzési rendelések feldolgozásával, gyártással és még sok mással.
A Dynamics 365 alkalmazások a Microsoft Common Data Modelre épülnek. Ez azt jelenti, hogy az adatintegráció, az egyéni jelentéskészítés és az egyéni alkalmazások fejlesztési erőfeszítései kiaknázhatják a megosztott adatarchitektúrát. A Dynamics 365-öt számtalan módon bővítheti, de az összes bővítmény a szabványos entitások megosztott készletére fog mutatni, így az egyik entitás módosítása (például új mező hozzáadása a készletrekordhoz) mindenhol automatikusan megjelenik. . A közös adatarchitektúra használatában rejlő kódöröklés és kód-újrafelhasználás felgyorsíthatja a fejlesztést és csökkentheti a testreszabások fenntartásának költségeit.
A Microsoft a táblázatok (Excel), a szövegszerkesztés (Word), az e-mail (Outlook), a prezentációk (PowerPoint) és egyebek szabványa. Az Office 365 integrációja a Dynamics 365-ben kétirányú és kiterjedt. E-maileket fogadhat az Outlookban, és megtekintheti a Dynamics 365 for Customer Engagement (CRM) feladójának adatait az éppen olvasott e-mail jobb oldalán megjelenő ablaktáblán. Ez a fajta kényelem megkíméli Önt attól, hogy váltson az alkalmazások között, ne kelljen kivágnia és beillesztenie az adatokat, vagy nem kell fáradságos módon csatolnia és újra csatolnia a fájlokat. Az Outlookban végzett tevékenységek tükröződnek a Dynamics 365 alkalmazásokban és fordítva. A Dynamics 365 soha nem látott szintű integrációt kínál nemcsak az Outlookkal, hanem az Excellel és más Office 365-alkalmazásokkal is.
Valószínű, hogy a dokumentumok SharePoint rendszerben való rendszerezése már bejáratott módja a szervezetén belüli projektekben való együttműködésnek, vagy marketinganyagok, tudásbáziscikkek, időszakos jelentések és egyebek terjesztésének a szervezeten belüli és néha kívüli csapatok számára. A Dynamics 365 csatlakozik az Office 365 SharePointhoz, ami megkönnyíti a Dynamics 365 jelentések és egyéb információk terjesztését a SharePointban.
A Microsoft LinkedIn a világ első számú professzionális hálózati webhelye. A LinkedIn az üzleti szakemberek tényleges módja annak, hogy kapcsolatba léphessenek egymással, lehetőségeket találjanak, és a követelményeket az emberekkel egyeztetjék.
A navigáció gyerekjáték a Dynamics 365 for Operations (röviden: D3650) alkalmazásban. Nagyon sokféleképpen lehet megkerülni a rendszert, és megtalálni a keresett képernyőt. Amikor bejelentkezik a D365O-ba, az alábbi ábra szerint egy kezdőlap fogadja Önt. A D365O kezdőlapját irányítópultnak hívják – ez egy konfigurálható terület, amely személyre szabható. Az irányítópult csempéket tartalmaz , amelyek az úgynevezett munkaterületre mutatnak. A munkaterület egy másik típusú irányítópult-terület, de egy szerepre vagy funkcionális területre jellemző. A munkaterületen további csempék, jelentések, grafikonok és egyéb hivatkozások találhatók, amelyek azonnali információkat nyújtanak, és eligazítják, hogy hová kell mennie.
A navigációs panel a képernyő bal oldalától kifelé húzható. Nyomja meg az Alt + F1 billentyűt a billentyűzeten, vagy kattintson a három vízszintes vonallal rendelkező gombra a weboldal bal oldalán az oldal teteje felé a navigációs ablak megjelenítéséhez.
Amikor a navigációs ablaktábla teljesen ki van terjesztve, a Modul szakasz kibővül, a Kedvencek, Legutóbbi és Munkaterületek pedig összecsukódik. Egy szakasz kiterjesztéséhez kattintson a szakasz nevétől balra található kis háromszög ikonra.
Öt fő navigációs szakasz található, az alábbiak szerint:
Amikor elkezdi, az alapértelmezett irányítópultnak (a kezdőlapnak) egyáltalán nincsenek kedvencei.
A munkaterület menüelemeit egyszerűen hozzáadhatja a Kedvencek menühöz; ehhez kattintson a kis csillag ikonra, amely bármely munkaterület menüelemének jobb sarkában található a Munkaterületek szakasz navigációs ablaktábláján. Előfordulhat, hogy ki kell bővítenie a Munkaterületek szakaszt a „Munkaterületek” szó bal oldalán található kis háromszög ikonra kattintva a munkaterület menüelemeinek megtekintéséhez. Ha rákattint egy csillag ikonra, a csillag kitöltődik, jelezve, hogy a munkaterület immár a kedvencek közé tartozik, és ezzel egyidejűleg az adott munkaterülethez tartozó menüelem hozzáadódik a Kedvencek menühöz. A legutóbbi menüterületen megjelenő menüelemek ugyanúgy hozzáadhatók kedvencek közé.
A kedvencekhez hasonlóan ez a menüterület is személyes; csak az Ön által meglátogatott képernyők menüpontjait látja, a rendszerbe bejelentkezett többi felhasználó legutóbbi navigációját nem.
Ha rákattint egy munkaterület menüelemre a navigációs menüben, az irányítópult az alapértelmezett irányítópultról (kezdőlapról) a munkaterület irányítópultjára változik.
A D365O több tucat előre meghatározott munkaterülettel rendelkezik, amelyek közül választhat; Ezenkívül létrehozhat saját személyes munkaterületeket, és a rendszergazdája munkaterületeket is hozzáadhat vagy módosíthatja a meglévő munkaterületeket bármely felhasználó számára.
A munkaterület csempéket, hivatkozásokat, jelentéseket és szűrt rácsokat tartalmazhat.
A munkaterület-koncepciót a Microsoft azért dolgozta ki, hogy felgyorsítsa a navigációt és hatékonyabban irányítsa a felhasználókat az üzleti folyamatokon.
A munkaterületek általában a munkaterület szerepéhez vagy funkciójához kapcsolódó csempéket használnak; például a Tárgyieszköz-kezelés munkaterületen van egy „Minden tárgyi eszköz” nevű csempe. Ha rákattint erre a csempére, megjelenik egy lista, amely szűrhető és rendezhető a jelenleg bejelentkezett vállalat összes tárgyi eszköze között.
Szerencsére, amikor a Microsoft hozzáadta az új, divatos navigációs funkciókat, például a csempéket és az irányítópultokat, megtartotta a régimódi, egyszerű menünavigációt is, így ez a forgatókönyv mindkét világból a legjobb.
Ahogy a navigációs menüben a modulokra kattint, a megfelelő Modul menü megjelenik a navigációs menü jobb oldalán; ez egy nagyon kényelmes módja a modulban található szolgáltatások megtekintésének.
Ha beírja a keresési feltételeket a keresőmezőbe, azonnal megjelenik egy legördülő menü a keresőmező alatt. A keresési feltételek a menüpontok nevére és a menü elérési útjára egyaránt vonatkoznak.
Ez a keresési funkció a menüelemeket keresi, nem az egyes rekordokat; például megtalálhatja az Ügyfél képernyőt, de egy adott ügyfelet nem; magáról az Ügyfél képernyőről keres egy adott ügyfelet.
Ezzel a navigációs keresési funkcióval gyorsan megtalálhatja a rendszer bármely menüjét anélkül, hogy a beágyazott menük labirintusában kellene keresnie. Szép!
Ha gyorsan vissza szeretne navigálni a kezdőlapra (az alapértelmezett irányítópultra), egyszerűen kattintson a Finance and Operations szavakra a weboldal tetején lévő fekete navigációs sávon, vagy nyomja meg az Alt + Shift + Home billentyűket a számítógép billentyűzetén.
A csempék a Dynamics 365 for Operations fontos navigációs funkciói. A csempe fogalmát a Windows 8 operációs rendszerrel vezették be. A csempék olyan menüpontok, amelyek négyzet vagy téglalap formájában jelennek meg a képernyőn, és rákattinthat; olyanok, mint a túlméretezett parancsgombok. Ha egy csempére kattint, általában egy másik képernyőre jut.
A csempe a következő típusú:
Például van egy számlálási csempe a Vevői jóváírások és beszedések kezelése munkaterületen, a tartásban lévő értékesítési rendelések néven. Ez a csempe a rendszerben jelenleg tartási állapotban lévő értékesítési rendelések számát mutatja. Ha rákattint a csempére, megjelenik a függőben lévő értékesítési rendelések listája.
A kulcsfontosságú teljesítménymutatók olyan mérőszámok, amelyeket a műveletek fontos szempontjainak állapotának értékelésére használ.
Például sok vállalat kulcsfontosságú teljesítménymutatója a ma feladott megrendelések száma, vagy a mai szállítmányok vagy az e heti eladások teljes devizaértéke, és így tovább.
A KPI csempe az általa követett metrika összesítését vagy végösszegét mutatja; például a Total Sales Today KPI értéke 25 000 USD lehet.
Ha egy KPI-csempére kattint, megjelenik a KPI-jelentés kibontott nézete.
Ha rákattint egy hivatkozáscsempére, a webböngészője egy új weboldalt indít el, amely a csempe által megadott URL-re viszi. ezek a hivatkozások a Dynamics 365-ön kívüli külső webhelyre is eljuthatnak.
Ha olyan problémával vagy kérdéssel találkozik, amelyre nem találja meg a választ a Microsoft Dynamics 365 For LuckyTemplates alkalmazásban, az interneten keresheti a szükséges információkat. Íme néhány nagyszerű online hely, ahol többet megtudhat a Dynamics 365-ről:
Lábjegyzetek és végjegyzetek létrehozása a Word 2013-ban. Részletes útmutató, hogyan készíthet különféle stílusú jegyzeteket bibliográfiai információkhoz vagy magyarázó megjegyzésekhez.
Tudjon meg mindent arról, hogyan lehet az Excelben kiemelni a statisztikailag kiugró értékeket, mégpedig egyszerű eszközökkel és módszerekkel. Kiemelt figyelmet fordítunk a kiugró értékek azonosítására és kezelésére.
Az Excel Mintavételi eszközével véletlenszerűen kiválaszthat elemeket egy adatkészletből vagy választhat minden n-edik elemet. Ismerje meg, hogyan használhatja ezt a hasznos funkciót az adatelemzéshez!
Fedezze fel a Microsoft Word 2019 legjobb trükkjeit, amelyek segítenek a hatékonyabb munkavégzésben. Tudd meg, hogyan használhatod ki a program funkcióit!
A Word 2019-ben a bekezdések igazítása és behúzása kulcsfontosságú a dokumentumok megfelelő megjelenítéséhez. Ismerje meg a formázási lehetőségeket és tippeket a hatékonyabb munkához.
Fedezze fel, hogyan használhatja az Excel 2019 Solver bővítményt a komplex problémák megoldására. A célcella, változócellák és kényszerek beállítása lépésről lépésre.
A Word lehetővé teszi dinamikus elemek hozzáadását a dokumentumhoz. Fedezze fel, hogyan lehet különböző mezőket használni a Word programban a dinamikus tartalom létrehozásához.
A SharePoint 2010 oszlopai az adatok tárolására szolgálnak. Fedezze fel a különböző oszlop típusokat és azok alkalmazását a SharePoint rendszeren belül.
A Word 2013 szövegtörlésének képessége kulcsfontosságú, legyen szó szövegalkotásról vagy törlésről. Ismerje meg a hatékony szövegtörlési módszereket!
A fotóalbum funkció a PowerPoint 2016-ban lehetővé teszi, hogy egyszerre több fényképet illesszen be egy prezentációba, megkönnyítve ezzel a többszörös képek kezelését.
