Egyes értékesítők nem mindig szervezettek, és néha sok időt töltenek azzal, hogy ajánlatot keresnek, vagy megpróbálják megjegyezni az utolsó telefonhívás dátumát és tárgyát. A Business Contact Manager (BCM) segítségével az összes műveletet összekapcsolhatja egy adott ügyféllel, és hozzáférhet a Kapcsolatfelvételi rekord összes információjához. (A BCM 2.0-s verziója az Outlook 2003 ingyenes bővítménye az Office Professional és Small Business kiadásokban.)
Az Outlook névjegytevékenységek lapja megjelenítheti a névjegyhez kapcsolódó összes műveletet. Bármely dokumentumot, feladatot, találkozót vagy találkozó telefonnaplóját összekapcsolhatja ügyfeleivel, és egyetlen kattintással elolvashatja azokat. Itt van, hogyan:
1. Az ügyfélkapcsolat megnyitásakor válassza a Műveletek, Hivatkozás, Fájl menüpontot.
Megnyílik a Fájl kiválasztása párbeszédpanel.
2. Válassza ki a fájlt, például Mária 321. javaslatát.
3. Kattintson az OK gombra.
Az ajánlatfájl a Mary kapcsolatfelvételi rekordjához kapcsolódik.
Amellett, hogy külső fájlokat és dokumentumokat csatol a névjegyekhez, összekapcsolhat Outlook-találkozókat, feladatokat, telefonhívási naplóbejegyzéseket és e-maileket (mind elküldött, mind fogadott), majd egyetlen listában elolvashatja azokat.
1. Az ügyfélkapcsolat megnyitásakor válassza a Műveletek, Hivatkozás, Fájl menüpontot.
Megjelenik az Elemek csatolása a kapcsolattartóhoz mező.
2. Válasszon ki egy mappát, például a Feladatokat.
3. Válasszon ki egy feladatot a Feladatelemek listából.
4. Kattintson az Alkalmaz gombra.
A tétel az ügyfél kapcsolattartójához kapcsolódik.
Az egyes elemek manuális összekapcsolása a kapcsolattartóval fárasztó, és potenciálisan több száz heti művelettel járulhat hozzá a munkájához, így többet veszíthet, mint a türelmét. Előfordulhat, hogy elfelejti összekapcsolni az elemeket, vagy elveszíti az ügyfelekkel kapcsolatos e-mailek, feladatok és találkozók nyomát. Szerencsére az Outlook a következő módon tudja automatikusan összekapcsolni a kapcsolattartóhoz kapcsolódó elemeket:
1. Válassza az Eszközök, Beállítások menüpontot.
Megjelenik a Beállítások párbeszédpanel.
2. Kattintson a Naplóbeállítások elemre.
Megjelenik a Naplóbeállítások párbeszédpanel.
3. Válassza ki a csatolni kívánt elemeket az Elemek automatikus rögzítése listamezőben, beleértve az e-mail üzenetekkel kapcsolatos értekezleteket, feladatokat és egyéb műveleteket.
4. Válassza ki a csatolni kívánt névjegyeket a For These Contacts listából.
5. A Naplóbejegyzés duplán kattintva válassza ki a Megnyitja a naplóbejegyzés által hivatkozott elemet.
A Naplónak szélesebb körű alkalmazása van, mint az Outlook-elemek egyszerű összekapcsolása egy névjegyhez. A Napló azt is mérheti, hogy mennyi időt tölt egy dokumentumon, vagy megjelenítheti a dokumentumokat egy idővonal-diagramon, mindegyiket a felhasználás dátumával megjelenítve.
6. Kattintson az OK gombra.
A névjegyekhez kapcsolódó összes Outlook-elem összekapcsolva van.
Az ügyfélfájlok keresése a számítógép mappáiban fárasztó lehet. Tárolhat egy Word-dokumentumot egy helyen, egy Excel-táblázatot egy másik helyen, és az utolsó találkozó dátumát a Naptárban. Mindezeket az információkat azonban megszervezheti, ha csak egy oldalt nyit meg, ami azt jelenti, hogy nincs elvesztegetett idő az információ keresése során.
Ügyféltörténetének olvasásához kövesse az alábbi lépéseket:
1. Amikor a kapcsolattartó nyitva van, kattintson a Tevékenységek fülre.
Megjelenik a Tevékenységek oldal. Amikor a Megjelenítés listamezőben az Összes elem szerepel, a nyitott kapcsolattartóhoz kapcsolódó összes tevékenység megjelenik.
2. Kattintson a lista bármely elemére a hivatkozott dokumentum vagy Outlook-elem megnyitásához.
Az információ anélkül jelenik meg, hogy keresnie kellene.
Lábjegyzetek és végjegyzetek létrehozása a Word 2013-ban. Részletes útmutató, hogyan készíthet különféle stílusú jegyzeteket bibliográfiai információkhoz vagy magyarázó megjegyzésekhez.
Tudjon meg mindent arról, hogyan lehet az Excelben kiemelni a statisztikailag kiugró értékeket, mégpedig egyszerű eszközökkel és módszerekkel. Kiemelt figyelmet fordítunk a kiugró értékek azonosítására és kezelésére.
Az Excel Mintavételi eszközével véletlenszerűen kiválaszthat elemeket egy adatkészletből vagy választhat minden n-edik elemet. Ismerje meg, hogyan használhatja ezt a hasznos funkciót az adatelemzéshez!
Fedezze fel a Microsoft Word 2019 legjobb trükkjeit, amelyek segítenek a hatékonyabb munkavégzésben. Tudd meg, hogyan használhatod ki a program funkcióit!
A Word 2019-ben a bekezdések igazítása és behúzása kulcsfontosságú a dokumentumok megfelelő megjelenítéséhez. Ismerje meg a formázási lehetőségeket és tippeket a hatékonyabb munkához.
Fedezze fel, hogyan használhatja az Excel 2019 Solver bővítményt a komplex problémák megoldására. A célcella, változócellák és kényszerek beállítása lépésről lépésre.
A Word lehetővé teszi dinamikus elemek hozzáadását a dokumentumhoz. Fedezze fel, hogyan lehet különböző mezőket használni a Word programban a dinamikus tartalom létrehozásához.
A SharePoint 2010 oszlopai az adatok tárolására szolgálnak. Fedezze fel a különböző oszlop típusokat és azok alkalmazását a SharePoint rendszeren belül.
A Word 2013 szövegtörlésének képessége kulcsfontosságú, legyen szó szövegalkotásról vagy törlésről. Ismerje meg a hatékony szövegtörlési módszereket!
A fotóalbum funkció a PowerPoint 2016-ban lehetővé teszi, hogy egyszerre több fényképet illesszen be egy prezentációba, megkönnyítve ezzel a többszörös képek kezelését.
