A pénzügy és az Excel kéz a kézben járnak. A Dynamics 365 alkotói ismerik az integrációk értékét, és megértik az Excel fontosságát. A könyvelők élnek és lélegzik az Excel-táblázatokat. Kiterjedt, hatékony és könnyen használható Excel integráció nélkül a pénzügyi szoftver értéke komolyan korlátozott.
Ahhoz, hogy a legtöbbet hozhassa ki ERP-rendszeréből, képesnek kell lennie arra, hogy egyetlen gombnyomással kinyerje az adatokat az ERP-rendszeréből az Excelbe. Képesnek kell lennie Excel sablonban naplóbejegyzéseket létrehozni, és egy egérkattintással betölteni az ERP rendszerébe. Élő hivatkozásokra van szüksége az Excel-munkafüzetek és az ERP-rendszeren belüli rekordok között, hogy amikor a szervezetben valaki frissít egy rekordot, az Excel-táblázat azonnal tükrözze a változást, amint frissíti a hivatkozást. Manapság már nem elegendő az ERP-ből az elavult adatkivonatok Excelbe pumpálása. Szerencsére a Finance and Operations Excel-bővítménye erőteljes integrációt biztosít a Dynamics 365 és az Excel for Office 365 között.
A Dynamics 365 integráció csak az Excel legújabb verziójával működik; ideális esetben az Office 365-öt a Dynamics 365-tel együtt kell használnia, mindkét felhő alapú verziót. Győződjön meg arról, hogy az Ön Excel verziója legalább 16.0.6868.2060. A verziószám megtekintéséhez indítsa el az Excelt, válassza a Fiók lehetőséget a Fájl menüből, majd válassza az Az Excel névjegye lehetőséget. A verziószám megjelenik a Névjegy ablak bal felső sarkában.
Az Excel együttmûködése a Dynamics 365 for Finance and Operations szolgáltatással egy Excel-bõvítményen keresztül történik. Az Excel- bővítmény egy olyan telepített program, amely kiterjeszti az Excel funkcionalitását. Ezeket a bővítményeket kifejezetten az Excelhez tervezték, és nem futnak az Excelen kívül; inkább növelik az Excel képességeit. A bővítmények az Excel kiterjesztésének néhány módja a következő elemek felvétele:
Az Excel és a Dynamics 365 integrálásához szükséges bővítmény a Microsoft Dynamics Office bővítmény. A telepítéshez kövesse az alábbi lépéseket:
Indítsa el a Microsoft Excelt.
A Beszúrás lapon kattintson a Store gombra a Bővítmények csoportban. Másik megoldásként, ha az Excel Online verzióját futtatja, kattintson az Office-bővítmények gombra, majd a megjelenő Office-bővítmények ablakban az Áruház gombra.
Megnyílik az Office Store.
Tekintse meg a menüben a Bővítmények gombhoz való navigációs módszert az online verzióban. a teljes Excel verziókkal szemben.
Az Excel-bővítmény megtalálásához használt Store gomb.
Tekintse meg a menüben a Bővítmények gombhoz való navigációs módszert az Excel teljes verziójában.
Office-bővítmények gomb található az Excel Online-ban.
Az Áruház keresése szövegmezőbe írja be a Dynamics szót, és nyomja meg az Enter billentyűt.
Az eredmények között kattintson a Microsoft Dynamics Office bővítmény hivatkozásra.
Kattintson a Hozzáadás gombra.
A megjelenő párbeszédpanelen válassza ki a Trust This Addin (Bizalom ebben a bővítményben) lehetőséget.
Meg kell adnia, hogy csak az első futtatáskor bízik meg a bővítményben, nem minden alkalommal.
Adja meg a Finance and Operations bérlőpéldány URL-jét.
Kimásolhatja és beillesztheti a Szerver URL mezőjébe.
Töröljön mindent a gazdagépnév után.
Az eredményül kapott URL-ben csak a gazdagépnév szerepelhet, mint például a https://xxx.dynamics.com webhelyen, ahol az xxx az Ön gazdagépnevét jelenti.
Válassza az OK, majd az Igen lehetőséget a módosítás megerősítéséhez.
A bővítmény újraindul.
A metaadatok (az Excelben szerkeszthető táblázatok és elérhető mezők listája) betöltődnek.
A Tervezés gomb most engedélyezve van. A Tervezés gomb segítségével Ön vagy informatikai részlege megadhatja az Excel és az entitások (rekordtípusok) közötti érintkezési pontokat a Dynamics 365 for Finance and Operations rendszeren belül, például ügyfelek, szállítók és beszerzési rendelések.
Az Excel Online-ról az Excel teljes (telepített) verziójára válthat (feltételezve, hogy telepítve van), ha a felső menüsoron kattintson a Szerkesztés Excelben gombra az Excel Online alkalmazásban.
Az entitásadatok (például szállítók, vevők, számlák és értékesítési rendelések) hozzáadása, törlése és frissítése általában magának az ERP-rendszernek a képernyőjén történik, nem az Excelben. A bővítmény azonban lehetővé teszi az ERP entitás adatrekordok létrehozását, frissítését vagy törlését az Excelből, bár ezt nem egyszerű beállítani számos ok miatt, beleértve a következőket:
Kérje informatikai osztálya vagy egy képesített Dynamics 365 partner tanácsadó cég segítségét, ha olyan integrációkat tervez, amelyek megváltoztatják a Dynamics 365 ERP rendszerben az Excelből származó adatokat. Ez a funkció kiválóan működik, de szakembernek megfelelően kell konfigurálnia. Kezdje legalább az Excel-adatok írásvédett nézeteivel a Dynamics 365 for Finance and Operations alkalmazásban.
Ha nincsenek szakértők, akik segíthetnének, érdemes lehet olyan Excel-integrációk létrehozásával kezdeni, amelyek pusztán csak olvasható nézetei a Dynamics 365 ERP-adatoknak, amelyek az Excelben jelennek meg, frissítési, beszúrási vagy törlési parancsok nélkül; ezek biztonságosabbak, mert nem tudnak adatsérülést okozni az ERP rendszerben.
Miután Ön vagy valaki az informatikai részlegétől vagy a hivatalos megoldásszolgáltatótól beállított egy adatösszekötőt a Microsoft Dynamics Office-bővítmény részét képező Designer segítségével, az adatösszekötő megjelenik a táblázat jobb oldalán lévő panelen. . Az adatok frissítéseit közzéteheti (más szóval elmentheti) a Microsoft Dynamics rendszerébe. Ezeket a frissítéseket a Microsoft Dynamics OData (nyílt adatprotokoll) szolgáltatása kezeli. A Dynamics Office-bővítmény mostantól csak az OData-szolgáltatásokban elérhető érintési pontokat támogatja. Ha hibaüzenetet kap a módosítások közzétételekor, a hibát tartalmazó sor kiemelve lesz. Emellett megjelenik egy üzenet, amely jelzi a törölt, hozzáadott vagy frissített sorok számát.
Hogyan lehet megakadályozni, hogy a Microsoft Word csak olvasható módban nyissa meg a fájlokat Windowson A Microsoft Word csak olvasható módban nyitja meg a fájlokat, így lehetetlenné teszi a szerkesztést? Ne aggódjon, a módszerek az alábbiakban találhatók
A nem megfelelő Microsoft Word dokumentumok nyomtatásának hibáinak kijavítása Meglehetősen gyakoriak a megváltozott betűtípusú, rendetlen bekezdésekkel, hiányzó szöveggel vagy elveszett tartalommal rendelkező Word dokumentumok nyomtatásának hibái. Azonban ne
Ha prezentáció közben a tollat vagy a kiemelőt használta a PowerPoint diákra való rajzoláshoz, mentheti a rajzokat a következő bemutatóhoz, vagy törölheti őket, így a következő bemutatáskor tiszta PowerPoint diákkal kezdheti. Kövesse az alábbi utasításokat a toll- és kiemelőrajzok törléséhez: A vonalak törlése egyenként […]
A Stíluskönyvtár CSS-fájlokat, XSL-fájlokat, valamint előre meghatározott mesteroldalak, oldalelrendezések és vezérlők által használt képeket tartalmaz a SharePoint 2010-ben. A CSS-fájlok megkereséséhez a közzétételi webhely stíluskönyvtárában: Válassza a Webhelyműveletek→Nézet lehetőséget. A webhely összes tartalma. Megjelenik az oldal tartalma. A Style könyvtár a […]
Ne árassza el közönségét óriási számokkal. A Microsoft Excelben javíthatja irányítópultjai és jelentései olvashatóságát, ha a számokat több ezerben vagy millióban formázza.
Ismerje meg, hogyan használhatja a SharePoints közösségi hálózati eszközöket, amelyek lehetővé teszik az egyének és csoportok közötti kommunikációt, együttműködést, megosztást és kapcsolódást.
A Julian-dátumokat gyártási környezetekben gyakran használják időbélyegként és gyors hivatkozásként a tételszámhoz. Az ilyen típusú dátumkódolás lehetővé teszi a kiskereskedők, fogyasztók és szervizek számára, hogy azonosítsák a termék elkészítésének időpontját, és ezáltal a termék korát. A Julian-dátumot a programozásban, a katonaságban és a csillagászatban is használják. Különböző […]
Létrehozhat webalkalmazást az Access 2016-ban. Tehát mi az a webalkalmazás? Nos, a web azt jelenti, hogy online van, az alkalmazás pedig az „alkalmazás” rövidítése. Az egyéni webalkalmazás egy online adatbázis-alkalmazás, amely a felhőből, böngészővel érhető el. Ön elkészíti és karbantartja a webalkalmazást az asztali verzióban […]
A SharePoint 2010 legtöbb oldala a navigációs hivatkozások listáját jeleníti meg az oldal bal oldalán található Gyorsindító sávon. A Gyorsindító sáv hivatkozásokat jelenít meg a kiemelt webhelytartalomra, például listákra, könyvtárakra, webhelyekre és közzétételi oldalakra. A Gyorsindító sáv két nagyon fontos hivatkozást tartalmaz: Az összes webhelytartalom linkje: A […]
Egyszerű problémák esetén az Excelben található Megoldó rendszerint gyorsan megtalálja a célfüggvény optimális Megoldóváltozó-értékeit. Bizonyos esetekben azonban a Solver nehezen találja meg a Solver változó értékeit, amelyek optimalizálják a célfüggvényt. Ezekben az esetekben a Solver általában egy üzenetet vagy hibaüzenetet jelenít meg, amely leírja vagy megvitatja a […]
