A pénzügy és az Excel kéz a kézben járnak. A Dynamics 365 alkotói ismerik az integrációk értékét, és megértik az Excel fontosságát. A könyvelők élnek és lélegzik az Excel-táblázatokat. Kiterjedt, hatékony és könnyen használható Excel integráció nélkül a pénzügyi szoftver értéke komolyan korlátozott.
Ahhoz, hogy a legtöbbet hozhassa ki ERP-rendszeréből, képesnek kell lennie arra, hogy egyetlen gombnyomással kinyerje az adatokat az ERP-rendszeréből az Excelbe. Képesnek kell lennie Excel sablonban naplóbejegyzéseket létrehozni, és egy egérkattintással betölteni az ERP rendszerébe. Élő hivatkozásokra van szüksége az Excel-munkafüzetek és az ERP-rendszeren belüli rekordok között, hogy amikor a szervezetben valaki frissít egy rekordot, az Excel-táblázat azonnal tükrözze a változást, amint frissíti a hivatkozást. Manapság már nem elegendő az ERP-ből az elavult adatkivonatok Excelbe pumpálása. Szerencsére a Finance and Operations Excel-bővítménye erőteljes integrációt biztosít a Dynamics 365 és az Excel for Office 365 között.
A Dynamics 365 integráció csak az Excel legújabb verziójával működik; ideális esetben az Office 365-öt a Dynamics 365-tel együtt kell használnia, mindkét felhő alapú verziót. Győződjön meg arról, hogy az Ön Excel verziója legalább 16.0.6868.2060. A verziószám megtekintéséhez indítsa el az Excelt, válassza a Fiók lehetőséget a Fájl menüből, majd válassza az Az Excel névjegye lehetőséget. A verziószám megjelenik a Névjegy ablak bal felső sarkában.
Az Excel együttmûködése a Dynamics 365 for Finance and Operations szolgáltatással egy Excel-bõvítményen keresztül történik. Az Excel- bővítmény egy olyan telepített program, amely kiterjeszti az Excel funkcionalitását. Ezeket a bővítményeket kifejezetten az Excelhez tervezték, és nem futnak az Excelen kívül; inkább növelik az Excel képességeit. A bővítmények az Excel kiterjesztésének néhány módja a következő elemek felvétele:
Az Excel és a Dynamics 365 integrálásához szükséges bővítmény a Microsoft Dynamics Office bővítmény. A telepítéshez kövesse az alábbi lépéseket:
Indítsa el a Microsoft Excelt.
A Beszúrás lapon kattintson a Store gombra a Bővítmények csoportban. Másik megoldásként, ha az Excel Online verzióját futtatja, kattintson az Office-bővítmények gombra, majd a megjelenő Office-bővítmények ablakban az Áruház gombra.
Megnyílik az Office Store.
Tekintse meg a menüben a Bővítmények gombhoz való navigációs módszert az online verzióban. a teljes Excel verziókkal szemben.
Az Excel-bővítmény megtalálásához használt Store gomb.
Tekintse meg a menüben a Bővítmények gombhoz való navigációs módszert az Excel teljes verziójában.
Office-bővítmények gomb található az Excel Online-ban.
Az Áruház keresése szövegmezőbe írja be a Dynamics szót, és nyomja meg az Enter billentyűt.
Az eredmények között kattintson a Microsoft Dynamics Office bővítmény hivatkozásra.
Kattintson a Hozzáadás gombra.
A megjelenő párbeszédpanelen válassza ki a Trust This Addin (Bizalom ebben a bővítményben) lehetőséget.
Meg kell adnia, hogy csak az első futtatáskor bízik meg a bővítményben, nem minden alkalommal.
Adja meg a Finance and Operations bérlőpéldány URL-jét.
Kimásolhatja és beillesztheti a Szerver URL mezőjébe.
Töröljön mindent a gazdagépnév után.
Az eredményül kapott URL-ben csak a gazdagépnév szerepelhet, mint például a https://xxx.dynamics.com webhelyen, ahol az xxx az Ön gazdagépnevét jelenti.
Válassza az OK, majd az Igen lehetőséget a módosítás megerősítéséhez.
A bővítmény újraindul.
A metaadatok (az Excelben szerkeszthető táblázatok és elérhető mezők listája) betöltődnek.
A Tervezés gomb most engedélyezve van. A Tervezés gomb segítségével Ön vagy informatikai részlege megadhatja az Excel és az entitások (rekordtípusok) közötti érintkezési pontokat a Dynamics 365 for Finance and Operations rendszeren belül, például ügyfelek, szállítók és beszerzési rendelések.
Az Excel Online-ról az Excel teljes (telepített) verziójára válthat (feltételezve, hogy telepítve van), ha a felső menüsoron kattintson a Szerkesztés Excelben gombra az Excel Online alkalmazásban.
Az entitásadatok (például szállítók, vevők, számlák és értékesítési rendelések) hozzáadása, törlése és frissítése általában magának az ERP-rendszernek a képernyőjén történik, nem az Excelben. A bővítmény azonban lehetővé teszi az ERP entitás adatrekordok létrehozását, frissítését vagy törlését az Excelből, bár ezt nem egyszerű beállítani számos ok miatt, beleértve a következőket:
Kérje informatikai osztálya vagy egy képesített Dynamics 365 partner tanácsadó cég segítségét, ha olyan integrációkat tervez, amelyek megváltoztatják a Dynamics 365 ERP rendszerben az Excelből származó adatokat. Ez a funkció kiválóan működik, de szakembernek megfelelően kell konfigurálnia. Kezdje legalább az Excel-adatok írásvédett nézeteivel a Dynamics 365 for Finance and Operations alkalmazásban.
Ha nincsenek szakértők, akik segíthetnének, érdemes lehet olyan Excel-integrációk létrehozásával kezdeni, amelyek pusztán csak olvasható nézetei a Dynamics 365 ERP-adatoknak, amelyek az Excelben jelennek meg, frissítési, beszúrási vagy törlési parancsok nélkül; ezek biztonságosabbak, mert nem tudnak adatsérülést okozni az ERP rendszerben.
Miután Ön vagy valaki az informatikai részlegétől vagy a hivatalos megoldásszolgáltatótól beállított egy adatösszekötőt a Microsoft Dynamics Office-bővítmény részét képező Designer segítségével, az adatösszekötő megjelenik a táblázat jobb oldalán lévő panelen. . Az adatok frissítéseit közzéteheti (más szóval elmentheti) a Microsoft Dynamics rendszerébe. Ezeket a frissítéseket a Microsoft Dynamics OData (nyílt adatprotokoll) szolgáltatása kezeli. A Dynamics Office-bővítmény mostantól csak az OData-szolgáltatásokban elérhető érintési pontokat támogatja. Ha hibaüzenetet kap a módosítások közzétételekor, a hibát tartalmazó sor kiemelve lesz. Emellett megjelenik egy üzenet, amely jelzi a törölt, hozzáadott vagy frissített sorok számát.
Lábjegyzetek és végjegyzetek létrehozása a Word 2013-ban. Részletes útmutató, hogyan készíthet különféle stílusú jegyzeteket bibliográfiai információkhoz vagy magyarázó megjegyzésekhez.
Tudjon meg mindent arról, hogyan lehet az Excelben kiemelni a statisztikailag kiugró értékeket, mégpedig egyszerű eszközökkel és módszerekkel. Kiemelt figyelmet fordítunk a kiugró értékek azonosítására és kezelésére.
Az Excel Mintavételi eszközével véletlenszerűen kiválaszthat elemeket egy adatkészletből vagy választhat minden n-edik elemet. Ismerje meg, hogyan használhatja ezt a hasznos funkciót az adatelemzéshez!
Fedezze fel a Microsoft Word 2019 legjobb trükkjeit, amelyek segítenek a hatékonyabb munkavégzésben. Tudd meg, hogyan használhatod ki a program funkcióit!
A Word 2019-ben a bekezdések igazítása és behúzása kulcsfontosságú a dokumentumok megfelelő megjelenítéséhez. Ismerje meg a formázási lehetőségeket és tippeket a hatékonyabb munkához.
Fedezze fel, hogyan használhatja az Excel 2019 Solver bővítményt a komplex problémák megoldására. A célcella, változócellák és kényszerek beállítása lépésről lépésre.
A Word lehetővé teszi dinamikus elemek hozzáadását a dokumentumhoz. Fedezze fel, hogyan lehet különböző mezőket használni a Word programban a dinamikus tartalom létrehozásához.
A SharePoint 2010 oszlopai az adatok tárolására szolgálnak. Fedezze fel a különböző oszlop típusokat és azok alkalmazását a SharePoint rendszeren belül.
A Word 2013 szövegtörlésének képessége kulcsfontosságú, legyen szó szövegalkotásról vagy törlésről. Ismerje meg a hatékony szövegtörlési módszereket!
A fotóalbum funkció a PowerPoint 2016-ban lehetővé teszi, hogy egyszerre több fényképet illesszen be egy prezentációba, megkönnyítve ezzel a többszörös képek kezelését.
