A Dynamics 365 for Field Service kulcsfontosságú összetevői

A Dynamics 365 for Field Service fő menüelemei a Csempeválasztó legördülő menüben jelennek meg, amikor a Field Service csempére kattint.

A Field Service-hez kapcsolódó fő menüelemek megtekintéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

A képernyő tetején lévő fekete navigációs sávon kattintson a lefelé mutató nyílra annak a modulnak a nevétől jobbra, amelyben éppen tartózkodik.
Megjelenik a Mozaikválasztó legördülő menü.

Kattintson a Field Service csempére.
A Field Service csempe a narancssárga Marketinglapkától jobbra lévő kék csempe.

A menüpontok és a menüpontok fejlécei úgy változnak, hogy a Field Service modulhoz leginkább kapcsolódó választási lehetőségeket tükrözzék.

A Dynamics 365 for Field Service mozaikválasztó menüelemei.

Ez a lista a Dynamics 365 for Field Service kulcsfontosságú összetevőit írja le:

• Munkarendelés: A munkarendelés a Field Service modul szíve. Itt adhatja meg a szervizhívás összes aspektusát: hova kell menni, mit kell tenni, milyen alkatrészeket használnak, ki végzi a munkát, és így tovább.
• Ütemezési tábla: Az ütemezési tábla az Ön fő vezérlőközpontja – egy pillantással láthatja, hol van mindenki, és merre kell továbbmennie. A színkódolás az egyes foglalások állapotának valós idejű megjelenítésére szolgál. Ez az ütemterv rugalmas. Lehetősége van azonnali nézetváltásra órák, napok, hetek vagy hónapok között, vagy megtekintheti egy személy ütemezését vízszintesen sorokban vagy függőlegesen oszlopokban. Közvetlenül az ütemezésből hozzárendelhet egy technikust egy szervizhíváshoz. A munkamegrendeléseket egy térképen láthatja (például a Google Maps vagy a Bing Maps), amelyen nagyíthat vagy kicsinyíthet. A munkaparancsok gombostűs ikonokként jelennek meg, amelyek azon a térképen találhatók, ahol a munkát el kell végezni. A gombostűk színkóddal vannak ellátva, minden technikusnak saját színe van. A hozzá nem rendelt munkamegrendelések szürke gombostűvel jelennek meg.
• Erőforrás-foglalás: Az erőforrás-foglalás egy erőforrás hozzárendelése egy munkarendeléshez. Az erőforrás általában egy technikus vagy más dolgozó, de lehet a munkához szükséges berendezés vagy akár más erőforrástípus is.
• Vevői eszköz: Az ügyfél eszköze egy olyan berendezés, amely az ügyfél telephelyén található a területen. Megadhat alkomponenseket, ami különösen akkor hasznos, ha a berendezésben olyan alkatrészek vannak, amelyek saját, külön sorozatszámmal és garanciával rendelkeznek, mint például egy kondenzátor tekercs vagy egy légkondicionáló egység belsejében található kompresszor.
• Megállapodás: A megállapodás egyfajta sablon munkamegrendelések és számlák generálásához, és hasonló az ügyféllel kötött szerződéshez. A megállapodás meghatározhatja a szolgáltatás árát, és tartalmazhat egy vagy több ütemezést; így egyetlen megállapodást köthet, amely különböző típusú munkákra vonatkozik, amelyeket különböző időszakos időközönként végeznek.
• Szabadidő-kérés: A szabadidő-kérés azért fontos, mert jóváhagyása után kiszürkült területként jelenik meg az ütemezési táblán a szabadságot kitöltő technikus számára. Ily módon a diszpécser elkerüli, hogy olyan technikusokat foglaljon le, akik szabadságon vannak, vagy más módon nem tudnak dolgozni.
• Beszerzési rendelés: A beszerzési rendelés felhasználható olyan készlet (alkatrészek) beszerzésére, amelyek raktárban raktározhatók, vagy közvetlenül eladhatók a vevőnek munkamegrendelés alapján.
• Készletátvitel és korrekció: A készletátadások rögzítik a raktári cikkek mozgását a raktárak között, így a rendszer minden raktárhelyen tudja a helyes kéznél lévő mennyiséget. A készletkorrekciókat a rendelkezésre álló mennyiség korrigálására használják, általában azután, hogy a fizikai számlálás során kiderült, hogy a rendszerben lévő mennyiség nem egyezik a polcon lévővel. Használhat készletkorrekciót, hogy készletet adjon a raktárhoz, de általában a készletvásárlásokat beszerzési megrendelés nyugtával adja hozzá; tehát a korrekciók főként a hibajavítást szolgálják.
• Raktár: A raktár egy fizikai hely, ahol készletet tárolnak. A raktárnak nem kell feltétlenül raktárépületnek lennie; ez lehet egy kisteherautó, egy teherautó, egy irodaház helyisége vagy bármely olyan hely, ahol a készletet elkülöníteni szeretné a hatékonyabb kezelés érdekében.
• Áruvisszaküldési engedély (RMA): Az RMA kifejezésgyakran használják a készletgazdálkodási szóhasználatban a készletvisszaadásokkal kapcsolatban. RMA-t ad ki, hogy ügyfele visszaküldhesse Önnek a rossz vagy nem kívánt berendezést. Általában a technikus az, aki az ügyfél nevében visszaküldi, mert valószínűleg az adott területen dolgozó technikus állapította meg, hogy a berendezés valamilyen szempontból hibás. Három lehetősége van a visszaküldésre: Visszaküldés a raktárba, visszaküldés a szállítóhoz (beszállítóhoz), vagy a berendezés tulajdonjogának megváltoztatása. Amikor visszaküld egy terméket a raktárba, az általában azt jelenti, hogy az alkatrész még mindig jó, és később máshol is felhasználhatja egy másik vásárló számára. Ha visszaküld egy cikket a szállítónak, akkor visszaküldi a szállítóhoz (RTV) megrendelést. Az RMA jóváhagyási folyamatában egynél több alkatrész is hozzáadható egyetlen RMA-hoz.
• Vissza a szállítóhoz (RTV) rendelés: Az RTV-k a szállítónak visszaküldött készletelemek nyomon követésére szolgálnak. Az RTV részállapotok segítségével nyomon követheti az RTV egyes részeinek állapotát.

Az ütemezési tábla egy izgalmas funkció, amely a Dynamics 365 for Customer Engagement alkalmazáson belül több területen is használható. Más szóval, az ütemezési tábla a Customer Engagement globális funkciója. Annak ellenére, hogy az ütemezés a Field Service alkalmazások alapvető funkciója, az Értékesítés modulban is használhatja. Például ütemezheti a lehetőségeket az Értékesítési modul részeként, nem csak a munkarendeléseket a Field Service modul részeként.

A hatékony terepszolgálat álmának megélése: A munkarendelés életciklusa

A Dynamics 365 for Field Service alkalmazásban a munkarendelés egy életciklust teljesít. A munkarendelés életciklusa több egymást követő lépésből áll (amelyek közül néhány nem kötelező), beleértve a következőket:

• Munkamegrendelés létrehozása: Munkamegrendeléseket többféleképpen lehet létrehozni, beleértve a manuálisan (a semmiből) a rendszerbe történő beírásukat, a szerződésből automatikusan generálható vagy egy esetből történő konvertálást.
• Ütemezés (foglalás): A munkarendelést ezután hozzá kell adni az ütemezéshez (más szóval le kell foglalni ). Ezt manuálisan is megteheti az ütemezési táblán a nem ütemezett munkamegrendelések listájáról, közvetlenül a munkarendelésen a Foglalások hozzáadása gombbal, vagy az ütemezési asszisztens használatával (egy olyan eszköz, amely összetett lekérdezéssel egyeztet egy technikust a munkarendeléshez számos tényező alapján, mint például a távolság és a készségkészlet).
• Kiszállítás: Egy technikust küldenek az ügyfél telephelyére.
• Jóváhagyás: A jóváhagyás állapotváltozás. A menedzser felülvizsgálja, majd jóváhagyja a munkarendelést, ha meggyőződött arról, hogy minden rendben van – „nem jóváhagyott”-ról „jóváhagyva”-ra változtatja az állapotát.
• Számlázás: Az ügyfelek a teljesített munkamegrendelésekről számláznak.
• Visszaküldés: A visszaküldés nem kötelező, a technikus döntése alapján, aki felméri, hogy kell-e visszaküldeni valamelyik alkatrészt. RMA és RTV funkciók állnak rendelkezésre.
• Készletkorrekció: Néha szükség lehet készletkorrekciós tranzakciókra a szervizhívás során használt alkatrészek elszámolásához.
• Jóváírás: Előfordulhat, hogy jóváírást kell kiállítania az ügyfélnek, hogy jóváírhassa a számlán szereplő alkatrészt, amelyet kifizettek, de később visszaküldték, mert végül megállapították, hogy nincs rá szükség.

A munkarendelés életciklusa a Dynamics 365 for Field Service szolgáltatásban.

A Dynamics 365 for Field Service rendszergazdai beállításainak konfigurálása

A konfigurációval (beállításokkal) kapcsolatos Field Service menüpontok megtekintéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

A képernyő tetején lévő fekete navigációs sávon kattintson a lefelé mutató nyílra annak a modulnak a nevétől jobbra, amelyben éppen tartózkodik.
Megjelenik a Mozaikválasztó legördülő menü.

C Kattintson a Field Service csempére.
A Field Service csempe a narancssárga Marketinglapkától jobbra lévő kék csempe.

A menüpontok és a menüpontok fejlécei úgy változnak, hogy a Field Service modulhoz leginkább kapcsolódó választási lehetőségeket tükrözzék.

A Beállítások menü alatt kattintson az Adminisztráció elemre.
Az Adminisztráció menüpont az a kék doboz, amelyben a fogaskerék ikon található.

A Field Service modul konfigurálásához kapcsolódó beállítások tucatjai jelennek meg, mindegyikhez tartozik egy ikon, egy cím és egy rövid leírás arról, hogy mely funkciókat szabályozza a beállítás.

Az egyik beállítás a fogaskerék ikont és a Field Service Settings címet tartalmazza. Erre az ikonra kattintva még több beállítás nyílik meg a Field Service szolgáltatással kapcsolatban. Ne feledje, hogy ezek az ikonok a Field Service modulhoz kapcsolódnak, nem csak a Field Service beállításokhoz.

A Dynamics 365 for Field Service Administration menüelemei.

Amint láthatja, a Field Service modul számos különféle beállítást tartalmaz; ezek közül néhány nem kötelező, de sok kötelező, és sok opcionális beállítás valószínűleg továbbra is megfelelő az Ön szervezete számára. A Field Service modul beállítása szakértelmet és alapos elemzést igényel. Bölcs dolog, ha létrehoz egy homokozó (teszt) példányt, hogy kipróbáljon néhány beállítást a megvalósítás tervezési szakaszában. A Dynamics 365 for Field Service konfigurálásával kapcsolatban konzultáljon a felhatalmazott Dynamics 365 megoldásszolgáltatóval, hogy biztosan megkapja a részletes projekttervet. Ezenkívül, amikor a megoldásszolgáltató elkészít egy tervdokumentumot, feltétlenül olvassa el figyelmesen, és adjon visszajelzést róla, mielőtt a beállítást elvégezné az éles Dynamics 365 példányban.