A Microsoft komolyan veszi az Outlook és más alkalmazásai közötti integrációt , és ez alól a Dynamics 365 sem kivétel. Végül is a legtöbb üzleti felhasználó egész nap válaszol az e-mailekre. A kapott e-mailek gyakran megszabják, hogy mely feladatokra összpontosítson.
A munkatársakkal és az ügyfelekkel való kommunikáció többnyire e-mailben történik. Tehát ha az e-mail rendszer elkülönül a front-office CRM-től (értékesítési automatizálás és ügyfélszolgálat) és a back-office ERP-től (pénzügy és műveletek), akkor válthat a leválasztott alkalmazások között, kivághatja és beillesztheti az adatokat, fáradságosan letöltheti a mellékleteket, tallózással keresse meg ezeket a fájlokat, majd készítsen új fájlmellékleteket. A CRM- vagy ERP-rendszerben lévő névjegyeket manuálisan kell hozzáadni az e-mail névjegyekhez, vagy az e-mail címeket oda-vissza kell kivágni és beilleszteni. Nyilvánvaló, hogy a kritikus front-office, back-office és e-mail alkalmazások szoros integrációjának hiánya nem hatékony, hibás és időigényes.
A Microsoft válasza az Outlook e-mail-integrációjára a Dynamics 365- tel a Dynamics 365 App for Outlook. Ez az alkalmazás, amely egy Microsoft Office-bővítmény, a preferált alkalmazás, különösen, ha a Dynamics 365-öt mobileszközökön futtatja.
Korábban a Dynamics 365 for Outlook nevű alkalmazás (a régi név nem tartalmazza az alkalmazás szót) volt a Microsoft által biztosított integráció. A régebbi alkalmazás (amelyet néha Dynamics 365 for Outlook ügyfélnek hívnak) a visszamenőleges kompatibilitás miatt továbbra is elérhető.
A következő újabb funkciók szerepelnek a Dynamics 365 App for Outlookban, de hiányoztak a Dynamics 365 for Outlookból:
Szerencsére, függetlenül attól, hogy az Outlook melyik verzióját használja, a Dynamics 365 App for Outlook elérhető az összes alábbi Outlook-verzióhoz:
A Dynamics 365 App for Outlook telepítésekor egy Dynamics 365 ablaktábla jelenik meg az e-mail üzenettől jobbra; ugyanez az ablaktábla jelenik meg, amikor megbeszélést állít be. Egyetlen kattintással összekapcsolhat egy e-mail üzenetet egy Dynamics 365 rekordhoz, például egy esethez a Dynamics 365 Customer Service szolgáltatásban. A linkelt e-mail automatikusan tevékenységgé válik az ügyben. Más szóval, az e-mail mostantól egy ügyfélszolgálati eset része, és ezért mindkét alkalmazásban látható. (Ne feledje, hogy azt az integrációs típust, amely lehetővé teszi az adatok mindkét irányú átvitelét, kétirányú integrációnak vagy szinkronizálásnak nevezzük .)
A Dynamics 365 ablaktábla elindításához az Outlookban kattintson a Dynamics 365 ikonra – erre a két háromszögből és egy trapézból álló, vicces logóra. Ismerje meg ezt az emblémát, mert a Dynamics 365 Finance and Operations (Enterprise ERP rendszer) jelzése, és mert gyakran megjelenik más alkalmazásokban, ahol elérhető a Dynamics 365-tel való integráció.
A Dynamics 365 logója.
A Dynamics 365 App for Outlook szolgáltatásban elérhető funkciók használatával ezt megteheti
A Dynamics 365 App for Outlook használatához szükség van a bejövő e-mailek kiszolgálóoldali szinkronizálására az e-mail postaládájába. Előfordulhat, hogy a rendszergazdának módosítania kell az e-mail konfigurálását a szervezetben. Ezek a konfigurációs módosítások magukban foglalják az Exchange Online-előfizetést és a Microsoft Exchange Online-hoz készült e-mail szerverprofilját, valamint az alapértelmezett szinkronizálási mód beállítását. Mindezek beállítása után a szinkronizálás 5 percenként megtörténik. Ez a gyakoriság automatikusan 2 percenként növekszik, ha a felhasználónak sok bejövő e-mail üzenete van.
Ha egy e-mailt Dynamics 365-fiókhoz szeretne kapcsolni, kövesse az alábbi lépéseket:
Kattintson a Dynamics 365 gombra az e-mail panelen.
Megjelenik az Előnézet ablak.
Kattintson a Set Regarding/Link ikonra (a két egymást átfedő ovális, amelyek úgy néznek ki, mint egy lánc hivatkozásai).
Megjelenik egy keresőmező.
Írja be a keresett szöveget, és kattintson a nagyító ikonra.
Alatta megjelenik a keresési feltételeknek megfelelő fiókok és egyéb rekordok listája. A rekordok listáját csak a számlákra korlátozhatja, ha a Fiókok gombra kattint, amely a rekordok listája felett található.
Az e-mail összekapcsolásához kattintson arra a fiókra, amelyhez kapcsolni szeretné.
Figyelem nélkül is nyomon követheti, ami azt jelenti, hogy az e-mailt a Dynamics 365 követi, de nincs társítva (kapcsolva) egy adott fiókhoz, kapcsolattartóhoz vagy más entitáshoz a Dynamics 365-ben. Az e-mail megjelenik a Dynamics 365-ben a listán. nyomon követett e-mailek közül, de nem jelenik meg egy adott rekord megtekintésekor.
A Microsoft által ennek a funkciónak a leírására használt kifejezések nyomon követhetők, összekapcsolhatók és be vannak állítva. Ezt a három kifejezést meglehetősen felcserélhetően használják az Outlook és a Dynamics 365 közé integrált e-mailek leírására.
A Dynamics 365 App for Outlook hasznos funkciója, hogy a kapott e-mailek alapján automatikusan hozzáadhat névjegyet vagy érdeklődőt a Dynamics 365 Customer Engagement rendszerhez (más szóval CRM-hez). Ezzel megtakaríthatja a billentyűleütéseket, így elkerülhető az alkalmazások közötti váltás, az adatok kivágása és beillesztése, vagy ami még rosszabb, ugyanazon adatok többszöri újrabillentyűzése.
Ha egy névjegyet szeretne hozzáadni a Dynamics 365-höz egy e-mail címzetttől az Outlook alkalmazásban a Dynamics 365 App for Outlook használatával, kövesse az alábbi lépéseket:
Az Outlookban megjelenő Dynamics 365 panelen kattintson a pluszjelre (+).
A megjelenő menüben választhat a Kapcsolat vagy a Lead között.
Válassza a Kapcsolat lehetőséget.
A kapcsolattartó hozzáadódik a Dynamics 365 Customer Engagement alkalmazáshoz.
Feladatot, találkozót vagy telefonhívást hozhat létre a Dynamics 365 panelen belül. Más szóval, nem kell navigálnia, váltani vagy váltani az alkalmazásokban. A Dynamics 365 ablaktábla közvetlenül az Outlookba van beágyazva; az Outlook része, mégis új rekordokat ad hozzá a Dynamics 365 CRM-hez. (Ez egy mély integráció.)
Telefonhívás-emlékeztető hozzáadásához az Outlookból a Dynamics 365 Customer Engagement (CRM) alkalmazáshoz a Dynamics 365 App for Outlook Dynamics 365 ablaktáblájával, kövesse az alábbi lépéseket:
Nyissa meg az e-mail üzenetet az Outlook programban a szokásos módon.
Kattintson a Dynamics 365 ikonra.
A Dynamics 365 ablaktábla az Outlookban az ablak jobb oldalán jelenik meg.
Kövesse nyomon az e-mailt (ha még nincs nyomon követve).
A Dynamics 365 rendszerben állítsa be az e-mail egy adott kapcsolattartóhoz való kapcsolását.
Kattintson a kék pluszjelre a Kapcsolattartó ablak jobb alsó sarkában található körben.
Megjelenik egy legördülő menü a Feladat, a Találkozó és a Telefonhívás lehetőségekkel.
Válassza a Telefonhívás lehetőséget.
Megjelenik a Telefonhívás létrehozása ablak.
Állítsa be a prioritást és a határidőt.
Ezek a mezők nem kötelezőek. A kötelező mezőket piros csillag előzi meg.
Az esedékesség dátuma egy időpontot is tartalmaz, ezért ügyeljen arra, hogy beállítsa azt az időpontot, amikor ezt a kapcsolattartót kívánja felhívni, ha előre megbeszélt időpontot.
A kötelező mező a Tárgy mező alapértelmezettként automatikusan kitölti az e-mail tárgyát.
Felülírhatod a tárgyat.
Hívás és hívás Automatikusan kitölti a felhasználónevét (Call From) és a partner nevét (Call To).
Kattintson a Mentés gombra.
Megjelenik egy üzenet (zöld színben), amely arról tájékoztat, hogy a telefonhívás sikeresen létrejött. A telefonhívást társítani kell a Dynamics 365 névjegyéhez, és a Dynamics 365 rendszerben emlékeztetőt kap arra, hogy kövesse nyomon, és kezdeményezze a telefonhívást az esedékesség napján, a megadott időpontban.
Lábjegyzetek és végjegyzetek létrehozása a Word 2013-ban. Részletes útmutató, hogyan készíthet különféle stílusú jegyzeteket bibliográfiai információkhoz vagy magyarázó megjegyzésekhez.
Tudjon meg mindent arról, hogyan lehet az Excelben kiemelni a statisztikailag kiugró értékeket, mégpedig egyszerű eszközökkel és módszerekkel. Kiemelt figyelmet fordítunk a kiugró értékek azonosítására és kezelésére.
Az Excel Mintavételi eszközével véletlenszerűen kiválaszthat elemeket egy adatkészletből vagy választhat minden n-edik elemet. Ismerje meg, hogyan használhatja ezt a hasznos funkciót az adatelemzéshez!
Fedezze fel a Microsoft Word 2019 legjobb trükkjeit, amelyek segítenek a hatékonyabb munkavégzésben. Tudd meg, hogyan használhatod ki a program funkcióit!
A Word 2019-ben a bekezdések igazítása és behúzása kulcsfontosságú a dokumentumok megfelelő megjelenítéséhez. Ismerje meg a formázási lehetőségeket és tippeket a hatékonyabb munkához.
Fedezze fel, hogyan használhatja az Excel 2019 Solver bővítményt a komplex problémák megoldására. A célcella, változócellák és kényszerek beállítása lépésről lépésre.
A Word lehetővé teszi dinamikus elemek hozzáadását a dokumentumhoz. Fedezze fel, hogyan lehet különböző mezőket használni a Word programban a dinamikus tartalom létrehozásához.
A SharePoint 2010 oszlopai az adatok tárolására szolgálnak. Fedezze fel a különböző oszlop típusokat és azok alkalmazását a SharePoint rendszeren belül.
A Word 2013 szövegtörlésének képessége kulcsfontosságú, legyen szó szövegalkotásról vagy törlésről. Ismerje meg a hatékony szövegtörlési módszereket!
A fotóalbum funkció a PowerPoint 2016-ban lehetővé teszi, hogy egyszerre több fényképet illesszen be egy prezentációba, megkönnyítve ezzel a többszörös képek kezelését.
