Dynamics 365 for Finance and Operations: D365O képességek modulonként

A Dynamics 365 for Finance and Operations megismerésének és annak megértésének, hogy a D365O szolgáltatáskészletei milyen mélyre nyúlnak, jó módja annak, ha átfutja a különböző modulok fejlett képességeinek listáját. Minden ERP-modulnak legalább ugyanazokkal az alapfunkciókkal kell rendelkeznie, tehát ebben az értelemben minden ERP-alkalmazás ugyanaz: Ha már látott egyet, akkor mindet látta.

Például bármely Kinnlevőség modulban képesnek kell lennie ügyfelek létrehozására és jóváírások megadására; bármely Tartozékok modulban képesnek kell lennie szállítók létrehozására és szállítói számlák megadására; egy másik példa, bármely tisztességes ERP rendszer lehetővé teszi több cím létrehozását vásárlónként vagy szállítónként.

Az igazat megvallva minden ERP-rendszer ugyanazokkal az alapvető közös ERP-modulokkal rendelkezik, mint például a Főkönyv, a Költségvetés, a Kinnlevők, a Szállítók és a Készletfelügyelet. A D365O kiemelkedik a csomagból, hogy fejlett funkciókat kínál közös moduljaiban, valamint olyan speciális modulokat, amelyekkel nem minden ERP rendszer rendelkezik. Ahhoz, hogy lássa, mit jelent ez, mindössze annyit kell tennie, hogy meg kell tekintenie néhány ilyen szokatlan (más szóval fejlettebb) modult, valamint a D365O általános moduljaiban található speciális képességeket.

Ez a lista a fejlett D365O modulokat írja le:

• Raktárkezelés: A kevésbé fejlett ERP-rendszerek nem rendelkeznek külön modullal a raktárkezeléshez, hanem a raktárhely entitás egyszerűen a Készletfelügyeleti modul egyik oldala; továbbá a raktári entitás összetettségi szintje túlságosan leegyszerűsödik sok ERP rendszerben, míg a D365O-ban a raktárkezelési szolgáltatások magukban foglalják a zónák, zónacsoportok, konténercsomagolási szabályzatok és dokkkezelési profilok fogalmait.

Sok vállalat, ha szoftverre van szüksége a raktári műveletek kezeléséhez, teljesen külön szoftveralkalmazást futtat a Raktárkezelés funkcióhoz.

A különálló raktárrendszer futtatásával az a probléma, hogy egyéni integrációs programokat kell írni és karbantartani a Készletfelügyeleti modul, a Beszerzési modul és a Vevői rendelés modul között az alap ERP-csomagban.

A raktárkezeléshez használt D365O modul teljesen integrálva van a többi D365O modullal, így nincs szükség integrációs programok fejlesztésére – ami jelentős előny és költségmegtakarítás. A külső raktárfelügyeleti rendszer és az alapvető ERP közötti nem tervezett kapcsolat megszakadása túlságosan gyakori, és a megszakadt integrációk időigényes hibaelhárítása gyakran folyamatosan zavarja az egyébként hatékony működést.

• Kérdőív: A legtöbb ERP-alkalmazás általában nem tartalmaz külön modult a kérdőívekhez. A kérdőív azonban fontos módja annak, hogy a szervezetek a humán erőforrás (HR) funkció részeként értékeljék az alkalmazottak teljesítményét.

  A kérdőívek felhasználhatók ügyfél-elégedettségi felmérésekhez és az ügyfelek visszajelzéseinek kéréséhez is különféle célokra.

Ne feledje, hogy ha szervezete a Dynamics 365 for Customer Engagement szolgáltatást használja, akkor az Ügyfél hangja nevű új modulnak is van felmérési funkciója, ezért érdemes ezt is használni (vagy helyette).

• Termékinformáció-kezelés: A termékinformáció-kezelés (PIM) egy módja annak, hogy központosítsa a termékeivel kapcsolatos információkat, hogy az ellátási lánc minden része ugyanazt a nyelvet beszélhesse, és valós idejű hozzáférést biztosítson a termékleírások, termékképek és diagramok változásaihoz, a termékhez. specifikációk (specifikációk), a termékek kategorizálása, cikkszámok, valamint a szervezet által gyártott, forgalmazott és értékesített termékekhez kapcsolódó egyéb attribútumok és azonosítók.

Az elmúlt években önálló rendszerek jelentek meg, amelyek lehetővé teszik az ERP-rendszerből és más forrásokból, például a beszállítói webhelyekről származó információk központi termékinformáció-kezelési központba továbbítását. Természetesen ennek a feladatnak a végrehajtásához kiterjedt egyedi integrációs programokra van szükség, míg a D365O termékinformáció-kezelő modullal a PIM beágyazódik az ERP rendszerébe – ez nagy előny a cége számára, mert a termékinformációk elérhetők az Értékesítés, Beszerzés, és az ERP készletfelügyeleti moduljai egyéni integrációs programozás nélkül.

A D365O funkciókat tartalmaz a Kanban gyártás megvalósításához. Ezek a szolgáltatások a Termelésvezérlés modulban és a Raktárkezelés modulban jelennek meg. A Kanban egy vizuális módszer a termelés szabályozására, amelyet a Toyotától dolgozó Taiichi Ohno talált ki, akit a karcsú gyártás és a JIT (just-in-time) készlet-feltöltési módszer atyjaként tartanak számon. A karcsú gyártás mögött meghúzódó gondolat az, hogy csak annyi terméket készítsünk, amennyire a vevők által a polcról lehúzott termék mennyisége alapján kell (az úgynevezett pull-gyártás), ahelyett, hogy a termék előrejelzése alapján készüljön el, hogy mit remél az ügyfelek vásárolni fognak (push gyártásként ismert).

Így elkerülheti, hogy a pontatlan előrejelzések miatt túl sok vagy kevés terméket készítsen. A JIT működéséhez azonban gyorsan kell reagálnia a készletek ingadozására. A D365O segíthet szervezetének Kanban gyártási stratégiát elfogadni.

A D365O speciális funkcióinak alábbi felsorolása azt a célt szolgálja, hogy átfogó képet adjon a D365O funkciókészlet mélységéről. A Microsoft Docs webhelye rengeteg hasznos dokumentációt tartalmaz ezekkel a funkciókkal kapcsolatban. Konzultáljon a felhatalmazott Dynamics 365 megoldásszolgáltatóval is, hogy többet megtudjon arról, hogyan lehet ezeket a speciális funkciókat megvalósítani az Ön szervezetében.

Íme néhány speciális funkció a Főkönyvi modulban:

• A leányvállalatok összevonása konszolidált szervezeti egységgé
• Pénzforgalmi és valutakövetelmények előrejelzése
• Akár tíz dimenziós szegmens egyetlen fiókban (a pénzügyi dimenziók lehetővé teszik az adatok szeletelését és feldarabolását elemzési és jelentéskészítési célokra)
• Automatikus elosztás az alapértelmezett sablonok alapján, amelyek dimenziónként határozzák meg a százalékos arányt
• Devizaárfolyamok importálása árfolyam-szolgáltatók számára (nem kell kézzel beírni az árfolyamokat)
• Devizaösszegek elszámolása, átértékelése
• Kompatibilis az OpenXML formátummal az elektronikus jelentésekhez a külföldi kormányok lokalizációs követelményeinek való megfelelés érdekében
• Tömeges pénzügyi időszak zárása, amivel időt takaríthat meg, ha egyszerre több pénzügyi időszakot is lezár
• Feladási korlátozások felhasználói csoportonként (segít a feladatok szétválasztásában)

Íme néhány speciális funkció a Tárgyi eszközök modulban:

• Vállalatközi értékcsökkenési leírás fut
• Értékcsökkenési leírás háttérfeldolgozással

A számlák modul speciális funkciói közé tartozik

• Pozitív fizetés (egy automatizált csalásfelderítő eszköz, amelyet kifejezetten a csekkcsalás megakadályozására terveztek)
• Mobilszámla jóváhagyása
• Jogdíjkezelési és közvetítői szerződések
• Szállítói együttműködési számlázási munkaterület (lehetővé teszi a szállítók számára, hogy megtekinthessék saját számláik állapotát egy online portálon)

A Kinnlevőség modul speciális funkciói közé tartozik

• Elektronikus aláírási tanúsítványok
• Kereskedelmi megállapodások naplói az ügyfelekkel kötött szerződéseket az ármegállapodások meghatározásához
• SEPA (Single Euro Payments Area) csoportos beszedési megbízások
• Ügyféltárak gyűjteményekhez
• Ügyfélöregedési pillanatképek, amelyek segítségével gyorsan megtekintheti az ügyfelek kintlévőségeinek öregedését anélkül, hogy újra le kellene futtatnia az öregedési rutint
• Az elégtelen pénzeszközök (NSF) díjainak automatizálása

A készpénz- és bankkezelés modul speciális funkciói közé tartozik

• Garancialevelek
• Banki hitelmegállapodások (azok a feltételek, amelyekben a bank vállalta, hogy hitelt nyújt Önnek)

A Készletkezelés modul speciális funkciói közé tartozik

• Szállítmány leltár
• Áruárazás
• Előrejelzési modellek
• Termékbiztonsági megfelelőség (lényegében segít a korlátozott termékek és a bejelentett termékek nyomon követésében és jelentésében, például termékbiztonsági adatlapok létrehozásában)
• Raktári terhelés kihasználtsági jelentés
• Attribútum alapú árképzési modellek

Az Értékesítési és marketing (értékesítési rendelés) modul speciális funkciói közé tartozik

• Visszatérítési megállapodások és visszatérítési programtípusok
• Ügyfélkategória-hierarchia
• Kilátások, leadek és lehetőségek
• Értékesítési szerződések
• Szállítási előírások
• Szállítási eltérések (Kényelmes módja annak, hogy megtekinthesse a tényleges szállítási dátumok és a visszaigazolt szállítási dátumok közötti különbségeket)

A Beszerzés és beszerzés (Megrendelés) modul speciális funkciói közé tartozik

• Beszerzési igények kiadásainak áttekintése
• Vállalatközi rendelési áreltérések (Tisztító eszköz, amely segít szinkronizálni az árakat és a kedvezményeket a vállalatközi értékesítési és beszerzési rendeléseknél)
• Jogi személy-specifikus üzleti szabályok és küszöbértékek a tárgyi eszköz meghatározásához (lényegében ez lehetővé teszi, hogy különböző dolláros küszöbértékeket állítson be a különböző vállalatoknál arra vonatkozóan, hogy a rendszer mikor tekinti érdemesnek a vásárlást tárgyi eszközként tőkésíteni.)