Microsoft Dynamics 365 za LuckyTemplates

Ako ste korisnik Microsoft Dynamics 365 CRM ili ERP softvera, možete poboljšati svoje korisničko iskustvo pomoću ovih prečaca i uštede vremena. A ako naiđete na prepreku, postoji mnogo mjesta na kojima možete pronaći još više pomoći na internetu.

Komponente Microsoft Dynamics 365

Ne postoji drugi ERP ili CRM programer koji može sam isporučiti sve dijelove ERP ili CRM SaaS rješenja svjetske klase, uslugu u oblaku koju možete licencirati s mjesečnom pretplatom po razumnoj cijeni.

Samo pogledajte komponente Dynamics 365:

• Računalna snaga: Microsoft je lider u računalstvu u oblaku.

Azure Cloud je javni oblak planetarnog razmjera koji se može takmičiti s uslugama u oblaku bilo kojeg drugog davatelja u pogledu pokrivenosti, sigurnosti, resursa i mogućnosti. Dynamics 365 radi na Azureu. Konkurentski proizvodi često se moraju oslanjati na infrastrukturu oblaka neke druge tvrtke.

• Baza podataka: Microsoft je lider u tehnologiji baza podataka.

Azure SQL baza podataka u biti je isti vodeći proizvod baze podataka koji djeluje kao široko prihvaćeni standard za poslovne aplikacije — Microsoft SQL Server sustav upravljanja relacijskim bazama podataka (RDBMS). Ovo je ista baza podataka na kojoj Dynamics radi dugi niz godina, ali sada je Azure SQL verzija SQL Servera optimizirana za oblak, što znači da ima elastičnost koja joj omogućuje rast kako vaše poslovanje raste. Većina konkurentskih ERP i CRM proizvoda također radi na Microsoftovoj bazi podataka SQL Servera; pa se moraju osloniti na Microsoft, ali ne obrnuto.

• Angažman korisnika: Microsoft je lider u CRM-u.

Dynamics CRM Online sada je Dynamics 365 for Customer Engagement; ovo je isti popularan i vrlo široko prihvaćen vodeći CRM paket, ali sada s više povezivosti s Dynamics ERP ponudama (AX i NAV), standardnim alatima za izvješćivanje (kao što je Power BI), alatima za prilagodbu pokaži i klikni (kao što su PowerApps ), i više veza s drugim uslugama u oblaku (kao što su Google, Amazon i još mnogo toga). Dynamics 365 for Customer Engagement (CRM) proširio je tradicionalnu CRM sposobnost organiziranja i praćenja komunikacije s kontaktima i perspektivama kako bi automatizirao prodajni ciklus, uključivši aplikacije ne samo za automatizaciju prodajnih snaga, već i za korisničku uslugu, automatizaciju marketinga, usluge na terenu, automatizacija projektnih usluga i HR talent (praćenje podnositelja zahtjeva i on-boarding).

• Financije i operacije: Microsoft je lider u ERP-u.

S dvije različite ERP aplikacije u oblaku koje možete birati, Microsoft ima vaše zahtjeve za računovodstveni softver za SaaS pokrivene s Dynamics 365. Za veće (poduzetničke ili srednje tržišne) organizacije s opsežnijim zahtjevima tu su Finance and Operations (ranije Dynamics AX) i za srednje veličine za male organizacije postoji Business Central (bivši Dynamics NAV). I Finance and Operations i Business Central su potpuno opremljeni, potpuno razvijeni ERP sustavi s glavnom knjigom, proračunom, potraživanjima, obvezama prema dobavljačima, kontrolom zaliha, obradom prodajnih narudžbi, obradom narudžbenica, proizvodnjom i još mnogo toga.

• Zajednički model podataka: Microsoft je lider u poslovnoj inteligenciji.

Aplikacije Dynamics 365 izgrađene su na Microsoftovom zajedničkom podatkovnom modelu. To znači da vaši razvojni napori za integraciju podataka, prilagođeno izvješćivanje i prilagođene aplikacije mogu iskoristiti dijeljenu arhitekturu podataka. Možete proširiti Dynamics 365 na bezbroj načina, ali će sva proširenja upućivati ​​na zajednički skup standardnih entiteta, tako da će se promjena jednog od entiteta (kao što je dodavanje novog polja u zapis inventara) automatski odraziti posvuda . Nasljeđivanje koda i ponovna upotreba koda svojstvena korištenju zajedničke arhitekture podataka mogu ubrzati razvoj i smanjiti troškove održavanja vaših prilagodbi.

• Office 365: Microsoft je standard u softveru uredskog paketa.

Microsoft je standard za proračunske tablice (Excel), obradu teksta (Word), e-poštu (Outlook), prezentacije (PowerPoint) i još mnogo toga. Integracija Office 365 u Dynamics 365 dvosmjerna je i opsežna. Možete primati e-poštu u Outlooku i vidjeti podatke pošiljatelja iz Dynamics 365 for Customer Engagement (CRM) u oknu koje se pojavljuje s desne strane e-pošte koju čitate. Ova vrsta pogodnosti štedi vas od potrebe za prebacivanjem između aplikacija, izrezivanjem i lijepljenjem podataka ili napornim pričvršćivanjem i ponovnom pričvršćivanjem datoteka. Ono što radite u Outlooku odražava se u Dynamics 365 aplikacijama i obrnuto. Dynamics 365 uključuje neviđenu razinu integracije ne samo s Outlookom, već i s Excelom i drugim Office 365 aplikacijama.

• SharePoint: Microsoft je lider u upravljanju dokumentima.

Velika je vjerojatnost da je organiziranje vaših dokumenata na SharePointu već ustaljeni način za suradnju na projektima u vašoj organizaciji ili za distribuciju marketinških kolaterala, članaka iz baze znanja, periodičnih izvješća i još mnogo toga timovima unutar, a ponekad i izvan vaše organizacije. Dynamics 365 povezan je s Office 365 SharePointom, što olakšava distribuciju Dynamics 365 izvješća i drugih informacija na SharePointu.

• LinkedIn: Microsoft je lider u profesionalnom umrežavanju.

Microsoftov LinkedIn je web stranica broj jedan za profesionalno umrežavanje u svijetu. LinkedIn je de facto postao način na koji poslovni profesionalci mogu doprijeti jedni do drugih, pronaći prilike i uskladiti zahtjeve s ljudima.

Kako se snalaziti u Dynamics 365 for Operations

Navigacija je lagana u Dynamics 365 for Operations (D3650, skraćeno). Postoji toliko mnogo načina da zaobiđete sustav i pronađete točan zaslon koji tražite. Kada se prijavite na D365O, dočekat će vas početna stranica kao što je prikazano na donjoj slici. Vaša početna stranica u D365O zove se vaša nadzorna ploča — prostor koji se može konfigurirati i koji se može prilagoditi vašim osobnim potrebama. Nadzorna ploča sadrži pločice koje upućuju na ono što se naziva radnim prostorom. Radni prostor je još jedna vrsta nadzorne ploče, ali onaj koji je specifičan za ulogu ili funkcionalnom području. U radnom prostoru nalazi se više pločica, izvješća, grafikona i drugih veza koje će vam dati trenutne informacije i pomoći vam da vas usmjere kamo trebate ići.

Okno za navigaciju može se proširiti prema van s lijeve strane zaslona. Pritisnite Alt + F1 na tipkovnici ili kliknite gumb s tri vodoravne crte na lijevoj strani web-stranice prema vrhu stranice za prikaz navigacijskog okna.

Kada je navigacijsko okno potpuno prošireno, odjeljak Modul se proširuje, a odjeljci Favoriti, Nedavni i Radni prostori se skupljaju. Da biste proširili odjeljak, kliknite na ikonu malog trokuta lijevo od naziva odjeljka.

Postoji pet glavnih navigacijskih odjeljaka, kako slijedi:

• Favoriti: Favoriti su stvari koje najčešće koristite, pa su navedeni na vrhu navigacijskog izbornika.

Kada počnete, vaša zadana nadzorna ploča (početna stranica) uopće nema favorita.

Možete jednostavno dodati stavke izbornika radnog prostora u izbornik Favoriti; da biste to učinili, kliknite na ikonu male zvjezdice koja se nalazi u desnom kutu bilo koje stavke izbornika radnog prostora navedene na navigacijskom oknu u odjeljku Radni prostori. Možda ćete morati proširiti odjeljak Radni prostori klikom na ikonu malog trokuta lijevo od riječi "Radni prostori" da biste vidjeli stavke izbornika radnog prostora. Kada kliknete na ikonu zvjezdice, zvjezdica postaje popunjena kako bi označila da je radni prostor sada omiljeni, a istovremeno se stavka izbornika za taj radni prostor dodaje u vaš izbornik Favoriti. Stavke izbornika koje se pojavljuju u nedavnom području izbornika mogu se dodati kao favorite na isti način.

• Nedavno: dok se krećete kroz sustav i radite s različitim zaslonima, sustav automatski dodaje te lokacije u vaš izbornik Nedavno.

Kao i kod favorita, ovo područje izbornika je osobno; vidite samo stavke izbornika za zaslone koje ste sami posjetili, a ne nedavnu navigaciju drugih korisnika prijavljenih u sustav.

• Radni prostori: Radni prostori su slični nadzornim pločama; radni prostori su poput početnih stranica koje su usredotočene na određenu ulogu ili funkciju.

Kada kliknete stavku izbornika radnog prostora na navigacijskom izborniku, vaša se nadzorna ploča mijenja iz zadane nadzorne ploče (početne stranice) u nadzornu ploču radnog prostora.

D365O dolazi s desecima unaprijed definiranih radnih prostora među kojima možete birati; osim toga, možete kreirati vlastite osobne radne prostore, a administrator vašeg sustava također može dodati radne prostore ili modificirati postojeće radne prostore kako bi ih svaki korisnik mogao iskoristiti.

Radni prostor može sadržavati pločice, veze, izvješća i filtrirane mreže.

Koncept radnog prostora osmislio je Microsoft kao sredstvo za ubrzavanje navigacije i učinkovitije vođenje korisnika kroz poslovne procese.

Uobičajeno, radni prostor ima uobičajeno korištene pločice povezane s bilo kojom ulogom ili funkcijom za koju radni prostor služi; na primjer, radni prostor Upravljanje dugotrajnom imovinom ima pločicu pod nazivom "Sva dugotrajna sredstva". Kada kliknete tu pločicu, bit ćete odvedeni na popis koji se može filtrirati i sortirati svih dugotrajnih sredstava u tvrtki u koju ste trenutno prijavljeni.

• Moduli: odjeljak Moduli navigacijskog okna predstavlja tradicionalniji, staromodni hijerarhijski sustav izbornika (oni koji mi se najviše sviđaju).

Srećom, kada je Microsoft dodao nove otmjene navigacijske značajke kao što su pločice i nadzorne ploče, zadržali su i staromodnu jednostavnu navigaciju izbornikom, tako da je to najbolji scenarij u oba svijeta.

Dok kliknete na module u navigacijskom izborniku, s desne strane navigacijskog izbornika pojavljuje se odgovarajući izbornik Modul; ovo je vrlo prikladan način za pregled značajki sadržanih u modulu.

• Traži stranicu (navigacijsko pretraživanje): Klikom na ikonu povećala na vrhu web-stranice prema desnoj strani na crnoj navigacijskoj traci otvara se

Unos kriterija pretraživanja u tekstualni okvir za pretraživanje odmah uzrokuje pojavljivanje padajućeg izbornika ispod tekstualnog okvira za pretraživanje. Kriteriji pretraživanja odnose se na nazive stavki izbornika kao i na put izbornika.

Ova značajka pretraživanja traži stavke izbornika, a ne pojedinačne zapise; na primjer, možete pronaći zaslon Kupca, ali ne i određenog kupca; tražite određenog kupca na samom zaslonu Kupca.

Ova značajka navigacijskog pretraživanja daje vam brz način da pronađete bilo koji izbornik u sustavu bez potrebe da ga tražite kroz labirint ugniježđenih izbornika. Lijepo!

Da biste se brzo vratili na svoju početnu stranicu (vaša zadana nadzorna ploča), jednostavno kliknite riječi Financije i Operacije na crnoj navigacijskoj traci na vrhu web-stranice ili, alternativno, pritisnite Alt + Shift + Home na tipkovnici računala.

Kako se kretati pomoću Dynamics 365 pločica

Pločice su važna značajka navigacije Dynamics 365 for Operations. Koncept pločica uveden je s operativnim sustavom Windows 8. Pločice su stavke izbornika koje se pojavljuju na zaslonu kao kvadrat ili pravokutnik na koji možete kliknuti; oni su nešto poput prevelikih gumba za naredbe. Klik na pločicu obično vas vodi na drugi zaslon.

Pločice su ovih vrsta:

• Standard: Standardne pločice imaju naslov (oznaku), ali ne prikazuju nikakve dodatne informacije.
• Count: Pločice za brojanje prikazuju broj koji se ažurira upitom koji se povremeno osvježava.

Na primjer, postoji pločica brojanja u radnom prostoru Upravljanje kreditima i naplatama kupaca pod nazivom Nalozi prodaje na čekanju. Ova pločica prikazuje broj prodajnih naloga u sustavu koji su trenutno u statusu čekanja. Kada kliknete na pločicu, bit ćete preusmjereni na popis onih prodajnih naloga koji su na čekanju.

• KPI: KPI je skraćenica za ključni pokazatelj uspješnosti.

Ključni pokazatelji uspješnosti metrike su koje koristite za procjenu statusa važnih aspekata vašeg poslovanja.

Na primjer, ključni pokazatelj uspješnosti za mnoge tvrtke je broj narudžbi koje su danas isporučene, ili ukupna valutna vrijednost današnjih pošiljki ili ovotjedne prodaje i tako dalje.

KPI pločica prikazuje sažetak ili ukupni zbroj za metriku koju prati; na primjer, ukupna prodaja danas KPI može glasiti 25 000 USD.

Kada kliknete pločicu KPI-a, prebacujete se na prošireni prikaz KPI izvješća.

• Veza: Pločice veze imaju naslov (oznaku), ali kao i kod standardnih pločica, ne prenose nikakve informacije; međutim, za razliku od standardnih pločica, pločice poveznica mapiraju se na URL (adresu web-mjesta).

Kada kliknete pločicu veze, vaš web preglednik pokreće novu web-stranicu koja vas vodi na URL naveden u pločici; te vas veze mogu odvesti na vanjsku web stranicu izvan samog Dynamics 365.

Pronađite pomoć za Microsoft Dynamics 365 na mreži

Ako naiđete na problem ili pitanje na koje ne možete pronaći odgovor u programu Microsoft Dynamics 365 For LuckyTemplates, možete se obratiti Internetu za informacije koje su vam potrebne. Evo nekoliko sjajnih mjesta na mreži na kojima možete saznati više o Dynamics 365:

• Početna stranica Dynamics 365
• Dynamics 365 dokumentacija na Microsoft dokumentima
• Dynamics 365 zajednica
• Microsoft CustomerSource
• Evaluacija (izrada probnih verzija)
• Centar za povjerenje: usklađenost, sigurnost, privatnost
• Dynamics 365 korisnička grupa