Konfiguriranje naprednih postavki u Dynamics 365 for Marketing

Dynamics 365 for Marketing je ozbiljno robusna marketinška aplikacija, a kako bi je optimalno konfigurirao, vaš Dynamics 365 administrator ili ovlašteni davatelj rješenja morat će prilagoditi nekoliko naprednih postavki. Čak i ako ne konfigurirate napredne postavke, možda bi bilo korisno provjeriti opcije naprednih postavki.

Često netko nije siguran koliko je aplikacija fleksibilna jer nije svjestan gdje se u softverskom labirintu izbornika nalaze prekidači i poluge koje kontroliraju ponašanje softvera. Navigacija do Naprednih postavki u Dynamics 365 for Marketing nije toliko intuitivna za mnoge korisnike, ali postoji zgodan način da do njih dođete iz izbornika Marketing Site Map.

Da biste otišli na Napredne postavke u Dynamics 365 for Marketing, slijedite ove korake:

Kliknite gumb Site Map.
Pojavljuje se padajući izbornik Site Map.

Kliknite gumb elipse (...) — onaj s tri uzastopne točke.

Mali skočni izbornik pojavljuje se odmah s desne strane.

Na skočnom izborniku odaberite Postavke.
Nakon što je odabrana, pored stavke se pojavljuje kvačica.

Kada kliknete Postavke, izbornik Site Map s lijeve strane zaslona mijenja se i prikazuje naslov Marketing Settings.

Pod naslovom Postavke marketinga kliknite Napredne postavke.

Pojavljuje se stranica izbornika Napredne postavke.

Postavke marketinga dostupne u Dynamics 365 for Marketing.

Neki od najvažnijih stavki u Naprednim postavkama za marketing uključuju one na ovom popisu koji opisuju što možete učiniti:

• LinkedIn Lead Gen: generirajte potencijalne klijente izravno s LinkedIna .
• Uvoz podataka: uvezite potencijalne klijente, račune, kontakte, prilike i još mnogo toga iz Excel ili CSV datoteke.
• Zadane marketinške postavke: Postavite zadani kontakt u marketinškim e-porukama, kao i zadanu vremensku zonu kada kreirate novo putovanje korisnika, između ostalih zadanih postavki.
• Fiskalna godina: Navedite početne i završne mjesece fiskalne godine vaše organizacije. (Napominjemo da morate imati sigurnosnu ulogu administratora sustava ili ekvivalentnu ulogu da biste promijenili postavke fiskalne godine.)

Dynamics 365 for Marketing je super-robusno marketinško rješenje s kraja na kraj. Trebali biste se posavjetovati sa svojim ovlaštenim dobavljačem rješenja Dynamics 365 kako biste saznali više o brojnim dostupnim opcijama i mogućnostima.