Ključne komponente Dynamics 365 za terensku uslugu

Stavke glavnog izbornika za Dynamics 365 for Field Service prikazane su na padajućem izborniku Tile Selector kada kliknete pločicu Field Service.

Da biste vidjeli glavne stavke izbornika vezane za Field Service, slijedite ove korake:

Na crnoj navigacijskoj traci pri vrhu zaslona kliknite strelicu prema dolje desno od naziva modula u kojem se nalazite.
Pojavit će se padajući izbornik Tile Selector.

Kliknite pločicu Field Service.
Pločica Field Service plava je pločica desno od narančaste pločice Marketing.

Stavke izbornika i naslovi stavki izbornika mijenjaju se kako bi odražavali izbore koji su najbliži modulu Field Service.

Stavke izbornika za odabir pločica Dynamics 365 for Field Service.

Ovaj popis opisuje ključne komponente Dynamics 365 for Field Service:

• Radni nalog: Radni nalog je srce modula Field Service. To je mjesto gdje specificirate sve aspekte poziva usluge: kamo ići, što treba učiniti, koji se dijelovi koriste, tko radi posao i tako dalje.
• Ploča rasporeda: Ploča rasporeda vaš je glavni kontrolni centar — na prvi pogled možete vidjeti gdje se svi nalaze i kamo idu dalje. Kodiranje u boji koristi se za prikaz statusa svake rezervacije u stvarnom vremenu. Ova ploča rasporeda je fleksibilna. Imate mogućnost trenutnog prebacivanja prikaza između sati, dana, tjedana ili mjeseci ili pregledavanja rasporeda osobe vodoravno u recima ili okomito u stupcima. Možete dodijeliti tehničara pozivu servisa izravno iz rasporeda. Radne naloge možete vidjeti na karti (kao što su Google karte ili Bing karte) koje možete povećati ili smanjiti. Radni nalozi se pojavljuju kao ikone s gumbima koji se nalaze na karti gdje se posao treba izvesti. Igle su označene bojama, a svaki tehničar ima svoju boju. Nedodijeljeni radni nalozi pojavljuju se sa sivim gumbom.
• Rezervacija resursa: Rezervacija resursa je dodjela resursa radnom nalogu. Resurs je obično tehničar ili drugi radnik, ali može biti i dio opreme koji je potreban za posao ili čak drugu vrstu resursa.
• Imovina korisnika: Imovina kupca je dio opreme koji se nalazi na mjestu korisnika na terenu. Možete odrediti podkomponente, što je posebno korisno ako oprema ima dijelove unutar koji imaju vlastite, zasebne serijske brojeve i jamstva, kao što su kondenzatorski svitak ili kompresor unutar jedinice za klimatizaciju.
• Ugovor: Ugovor je svojevrsni predložak za generiranje radnih naloga i faktura i sličan je ugovoru koji imate sa svojim klijentom. Ugovor može odrediti cijenu usluge i može sadržavati jedan ili više rasporeda; na taj način možete imati jedan ugovor koji pokriva različite vrste poslova koji se obavljaju u različitim periodičnim intervalima.
• Zahtjev za slobodno vrijeme : Zahtjev za slobodno vrijeme je važan jer se, nakon što je odobren, prikazuje na ploči rasporeda kao zasivljeno područje za tehničara koji uzima slobodno. Na taj način dispečer izbjegava rezerviranje tehničara koji su na godišnjem odmoru ili na neki drugi način nedostupni za posao.
• Narudžbenica: Narudžbenica se može koristiti za nabavu zaliha (dijelova) koji se mogu skladištiti u skladištu ili prodati izravno kupcu na radnom nalogu.
• Prijenos zaliha i prilagodba: Prijenosi zaliha bilježe kretanje zaliha između skladišta tako da sustav zna ispravnu količinu pri ruci na svakom mjestu skladišta. Prilagodbe zaliha koriste se za ispravljanje količine pri ruci, obično nakon što je fizičko prebrojavanje otkrilo da se količina u sustavu ne slaže s onim što je stvarno na polici. Možete koristiti prilagodbu zaliha za dodavanje zaliha u skladište, ali obično dodajete kupnju zaliha pomoću potvrde narudžbenice; pa su prilagodbe uglavnom za ispravljanje pogrešaka.
• Skladište: Skladište je fizička lokacija na kojoj se skladišti zaliha. Skladište ne mora nužno biti zgrada skladišta; to može biti kombi, kamion, soba u poslovnoj zgradi ili bilo koje mjesto na kojem želite izolirati inventar kako biste njime učinkovitije upravljali.
• Ovlaštenje za povrat robe (RMA): Pojam RMAse obično koristi u govoru upravljanja zalihama koji se odnosi na povrate zaliha. Izdajete RMA kako bi vam vaš kupac mogao vratiti loš ili neželjeni dio opreme. Obično ga vraća tehničar u ime kupca, jer je tehničar na terenu vjerojatno taj koji je procijenio da je oprema na neki način neispravna. Imate tri opcije za povrat: Povratak u skladište, povratak dobavljaču (dobavljaču) ili promjena vlasništva opreme. Kada vratite artikl u skladište, to obično znači da je dio još uvijek dobar i da ga kasnije možete koristiti na drugom mjestu za drugog kupca. Ako artikl vratite dobavljaču, to uključuje narudžbu povrata dobavljaču (RTV). U postupku RMA odobrenja, više od jednog dijela može se dodati jednom RMA-u.
• Narudžba za povratak dobavljaču (RTV): RTV se koriste za praćenje stavki inventara koje ste vratili dobavljaču. Koristite RTV podstatuse za praćenje statusa pojedinih dijelova RTV-a.

Ploča rasporeda je uzbudljiva funkcionalnost koja se može koristiti u nekoliko područja unutar aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement. Drugim riječima, ploča rasporeda je globalna značajka Customer Engagementa. Iako je zakazivanje bitna značajka Field Service aplikacija, možete ga koristiti i u modulu prodaje. Na primjer, možete planirati prilike kao dio modula prodaje, a ne samo radne naloge kao dio modula Field Service.

Živjeti san o učinkovitoj službi na terenu: životni ciklus radnog naloga

U Dynamics 365 for Field Service, radni nalog dovršava životni ciklus. Životni ciklus radnog naloga sastoji se od nekoliko uzastopnih koraka (od kojih su neki izborni), uključujući ove:

• Kreiranje radnog naloga : Radni nalozi se mogu kreirati na nekoliko načina, uključujući ručno unošenje u sustav (od nule), generiranje automatski iz ugovora ili pretvorbu iz slučaja.
• Raspored (rezervacija): Radni nalog tada treba dodati u raspored (drugim riječima, rezervirati ). To možete učiniti ručno na ploči rasporeda s popisa neplaniranih radnih naloga, izravno na radnom nalogu pomoću gumba Dodaj rezervacije ili pomoću pomoćnika za raspored (alat koji koristi složeni upit za usklađivanje tehničara s radnim nalogom na temelju raznih čimbenika, kao što su udaljenost i skup vještina).
• Otpremanje: tehničar se šalje na mjesto kupca.
• Odobrenje: Odobrenje je promjena statusa. Voditelj pregledava i zatim odobrava radni nalog ako se uvjeri da sve izgleda u redu - mijenja njegov status iz "neodobreno" u "odobreno".
• Naplata: Kupcima se fakturiraju izvršeni radni nalozi.
• Povrat: Povrati su neobavezni, na temelju diskrecije tehničara, koji procjenjuje treba li bilo koji dio vratiti. RMA i RTV funkcionalnost je dostupna.
• Prilagodba zaliha: Transakcije prilagodbe zaliha ponekad mogu biti potrebne za obračun dijelova korištenih na pozivu za servis.
• Knjižnica: Možda ćete trebati izdati knjižno odobrenje kupcu kako biste dali kredit za dio, naveden na fakturi, koji je plaćen, ali kasnije vraćen jer je na kraju utvrđeno da nije potreban.

Životni ciklus radnog naloga u Dynamics 365 za Field Service.

Konfiguriranje administrativnih postavki za Dynamics 365 za Field Service

Za pregled stavki izbornika Field Service koje se odnose na konfiguraciju (postavke), slijedite ove korake:

Na crnoj navigacijskoj traci pri vrhu zaslona kliknite strelicu prema dolje desno od naziva modula u kojem se nalazite.
Pojavit će se padajući izbornik Tile Selector.

C kliknite pločicu Field Service.
Pločica Field Service plava je pločica desno od narančaste pločice Marketing.

Stavke izbornika i naslovi stavki izbornika mijenjaju se kako bi odražavali izbore koji su najbliži modulu Field Service.

Pod naslovom izbornika Postavke kliknite Administracija.
Stavka izbornika Administracija je plavi okvir u kojem se nalazi ikona zupčanika.

Pojavljuju se deseci postavki povezanih s konfiguriranjem modula Field Service, svaka s ikonom, naslovom i kratkim opisom značajki koje ta postavka kontrolira.

Jedna postavka ima ikonu zupčanika i naslov Field Service Settings. Klikom na ovu ikonu otvara se još više postavki povezanih s Field Service. Imajte na umu da se sve ove ikone odnose na modul Field Service, a ne samo na onu s oznakom Field Service Settings.

Stavke izbornika Dynamics 365 for Field Service Administration.

Kao što možete vidjeti, modul Field Service ima puno različitih postavki; neke od njih su izborne, ali mnoge su obavezne, a mnoge izborne postavke i dalje će vjerojatno biti prikladne za vašu organizaciju. Postavljanje modula Field Service zahtijeva stručnost i pažljivu analizu. Bilo bi vam pametno postaviti instancu sandbox (test) kako biste isprobali neke od ovih postavki tijekom faze dizajna vaše implementacije. Posavjetujte se sa svojim ovlaštenim dobavljačem rješenja Dynamics 365 o konfiguriranju Dynamics 365 za Field Service kako biste bili sigurni da ste dobili detaljan plan projekta. Također, kada davatelj rješenja priprema dokument dizajna, budite sigurni da ste ga pažljivo pročitali i dali povratne informacije o njemu prije nego što se postavljanje izvede u vašoj proizvodnoj instanci Dynamics 365.