Kako se snalaziti u Dynamics 365 for Operations

Navigacija je lagana u Dynamics 365 for Operations (D3650, skraćeno). Postoji toliko mnogo načina da zaobiđete sustav i pronađete točan zaslon koji tražite. Kada se prijavite na D365O, dočekat će vas početna stranica kao što je prikazano na donjoj slici. Vaša početna stranica u D365O zove se vaša nadzorna ploča — prostor koji se može konfigurirati i koji se može prilagoditi vašim osobnim potrebama. Nadzorna ploča sadrži pločice koje upućuju na ono što se naziva radnim prostorom. Radni prostor je još jedna vrsta nadzorne ploče, ali onaj koji je specifičan za ulogu ili funkcionalnom području. U radnom prostoru nalazi se više pločica, izvješća, grafikona i drugih veza koje će vam dati trenutne informacije i pomoći vam da vas usmjere kamo trebate ići.

Okno za navigaciju može se proširiti prema van s lijeve strane zaslona. Pritisnite Alt + F1 na tipkovnici ili kliknite gumb s tri vodoravne crte na lijevoj strani web-stranice prema vrhu stranice za prikaz navigacijskog okna.

Kada je navigacijsko okno potpuno prošireno, odjeljak Modul se proširuje, a odjeljci Favoriti, Nedavni i Radni prostori se skupljaju. Da biste proširili odjeljak, kliknite na ikonu malog trokuta lijevo od naziva odjeljka.

Postoji pet glavnih navigacijskih odjeljaka, kako slijedi:

• Favoriti: Favoriti su stvari koje najčešće koristite, pa su navedeni na vrhu navigacijskog izbornika.

Kada počnete, vaša zadana nadzorna ploča (početna stranica) uopće nema favorita.

Možete jednostavno dodati stavke izbornika radnog prostora u izbornik Favoriti; da biste to učinili, kliknite na ikonu male zvjezdice koja se nalazi u desnom kutu bilo koje stavke izbornika radnog prostora navedene na navigacijskom oknu u odjeljku Radni prostori. Možda ćete morati proširiti odjeljak Radni prostori klikom na ikonu malog trokuta lijevo od riječi "Radni prostori" da biste vidjeli stavke izbornika radnog prostora. Kada kliknete na ikonu zvjezdice, zvjezdica postaje popunjena kako bi označila da je radni prostor sada omiljeni, a istovremeno se stavka izbornika za taj radni prostor dodaje u vaš izbornik Favoriti. Stavke izbornika koje se pojavljuju u nedavnom području izbornika mogu se dodati kao favorite na isti način.

• Nedavno: dok se krećete kroz sustav i radite s različitim zaslonima, sustav automatski dodaje te lokacije u vaš izbornik Nedavno.

Kao i kod favorita, ovo područje izbornika je osobno; vidite samo stavke izbornika za zaslone koje ste sami posjetili, a ne nedavnu navigaciju drugih korisnika prijavljenih u sustav.

• Radni prostori: Radni prostori su slični nadzornim pločama; radni prostori su poput početnih stranica koje su usredotočene na određenu ulogu ili funkciju.

Kada kliknete stavku izbornika radnog prostora na navigacijskom izborniku, vaša se nadzorna ploča mijenja iz zadane nadzorne ploče (početne stranice) u nadzornu ploču radnog prostora.

D365O dolazi s desecima unaprijed definiranih radnih prostora među kojima možete birati; osim toga, možete kreirati vlastite osobne radne prostore, a administrator vašeg sustava također može dodati radne prostore ili modificirati postojeće radne prostore kako bi ih svaki korisnik mogao iskoristiti.

Radni prostor može sadržavati pločice, veze, izvješća i filtrirane mreže.

Koncept radnog prostora osmislio je Microsoft kao sredstvo za ubrzavanje navigacije i učinkovitije vođenje korisnika kroz poslovne procese.

Uobičajeno, radni prostor ima uobičajeno korištene pločice povezane s bilo kojom ulogom ili funkcijom za koju radni prostor služi; na primjer, radni prostor Upravljanje dugotrajnom imovinom ima pločicu pod nazivom "Sva dugotrajna sredstva". Kada kliknete tu pločicu, bit ćete odvedeni na popis koji se može filtrirati i sortirati svih dugotrajnih sredstava u tvrtki u koju ste trenutno prijavljeni.

• Moduli: odjeljak Moduli navigacijskog okna predstavlja tradicionalniji, staromodni hijerarhijski sustav izbornika (oni koji mi se najviše sviđaju).

Srećom, kada je Microsoft dodao nove otmjene navigacijske značajke kao što su pločice i nadzorne ploče, zadržali su i staromodnu jednostavnu navigaciju izbornikom, tako da je to najbolji scenarij u oba svijeta.

Dok kliknete na module u navigacijskom izborniku, s desne strane navigacijskog izbornika pojavljuje se odgovarajući izbornik Modul; ovo je vrlo prikladan način za pregled značajki sadržanih u modulu.

• Traži stranicu (navigacijsko pretraživanje): Klikom na ikonu povećala na vrhu web-stranice prema desnoj strani na crnoj navigacijskoj traci otvara se

Unos kriterija pretraživanja u tekstualni okvir za pretraživanje odmah uzrokuje pojavljivanje padajućeg izbornika ispod tekstualnog okvira za pretraživanje. Kriteriji pretraživanja odnose se na nazive stavki izbornika kao i na put izbornika.

Ova značajka pretraživanja traži stavke izbornika, a ne pojedinačne zapise; na primjer, možete pronaći zaslon Kupca, ali ne i određenog kupca; tražite određenog kupca na samom zaslonu Kupca.

Ova značajka navigacijskog pretraživanja daje vam brz način da pronađete bilo koji izbornik u sustavu bez potrebe da ga tražite kroz labirint ugniježđenih izbornika. Lijepo!

Da biste se brzo vratili na svoju početnu stranicu (vaša zadana nadzorna ploča), jednostavno kliknite riječi Financije i Operacije na crnoj navigacijskoj traci na vrhu web-stranice ili, alternativno, pritisnite Alt + Shift + Home na tipkovnici računala.