Dynamics 365 for Finance and Operations: Personalizacija korisničkog sučelja D365O

Jedan od najboljih aspekata D365O , ili Dynamics 365 for Finance and Operations, iz korisničke perspektive je to što možete mijenjati izgled zaslona bez ikakvog računalnog programiranja — to možete učiniti sami bez potrebe da kontaktirate svoj IT odjel ili administratora sustava. Vaš personalizirani izgled zaslona D365O utječe na to kako se podaci prikazuju na zaslonu umjesto vas. Sada, ako ste personalizirali svoj zaslon na uredan način i želite da i drugi korisnici imaju sjajan novi izgled, možete izvesti svoju personaliziranu stranicu stvaranjem datoteke za personalizaciju. Datoteku za personalizaciju može uvesti drugi korisnik, dajući na taj način toj osobi izgled zaslona koji ste kreirali.

Možete čak i dodati nova polja (u suštini stvoriti korisnička definirana polja) bez računalnog programiranja ili uključivanja IT-a. Administrator vašeg Dynamics 365 sustava mora vam dodijeliti dopuštenja za prilagodbu vaših obrazaca (zaslona). Potrebna vam je posebna dozvola više razine koja će vam omogućiti dodavanje prilagođenih polja, što možda neće biti tako jednostavno, s obzirom na to da većina administratora sustava strogo kontrolira tko može dodati prilagođena polja.

Dodavanje prilagođenih (korisnički definiranih) polja je velika stvar. Lako možete zamisliti kako ta situacija može izmaknuti kontroli. Ako svi dodaju svoja polja u bazu podataka putem korisničkog sučelja na način na koji to želite, bez centralizirane koordinacije, možete završiti s poljima koja se samo nasumično ažuriraju i koja nedostaju u ključnim izvješćima. Čak i osnovni tip personalizacije zaslona (one koji ne uključuje dodavanje prilagođenih polja) može izmaknuti kontroli; ako svaki korisnik ima drugačiji izgled zaslona, ​​to može uzrokovati zbrku ili potpuni kaos.

Na sreću, D365O pruža način na koji administrator sustava Dynamics 365 može centralizirati kontrolu personalizacije. D365O ima stranicu za personalizaciju sa sljedećim karticama:

• Primijeni: Datoteke za personalizaciju mogu se uvesti i zatim primijeniti na više korisnika odabirom uloge i korisnika koji su dodijeljeni toj ulozi.

Također, postojeća personalizacija može se primijeniti na više korisnika.

• Očisti: Personalizacije se mogu izbrisati (ukloniti) za jednog ili više korisnika i sa stranice ili radnog prostora.
• Upravljanje po korisniku: Ovdje administrator može kontrolirati kome je dopušteno kreirati personalizacije, bilo za određene stranice ili kao postavku globalnog sustava za tog korisnika.

Administrator također može vidjeti koje su stranice korisnici personalizirali i zatim omogućiti ili onemogućiti te personalizacije.

• Sustav: U ovom uslužnom području za čišćenje administrator može izbrisati sve personalizacije i početi ispočetka ako je malo izmaklo kontroli.

Druga je mogućnost onemogućiti sve personalizacije umjesto da ih izbrišete. Na taj način ih administrator može jednostavno kasnije ponovno omogućiti.

Brisanje personalizacije u području Sustav stranice Personalizacija je trajno. Trebali biste izvesti sve personalizacije koje biste mogli kasnije ponovno upotrijebiti. Nemate drugog načina da vratite izbrisanu personalizaciju, osim uvoza spremljene personalizacijske datoteke. Ove personalizacijske datoteke za vas generira sustav u XML formatu tijekom izvoza.

Personalizacija koju korisnik napravi kako bi izmijenio izgled obrasca korisničkog sučelja (stranice) – kao što je pomicanje polja, dodavanje postojećih dostupnih polja, promjena oznaka polja ili skrivanje polja – eksplicitna je personalizacija. Eksplicitna personalizacija se vrši stavljanjem obrasca (stranice) u način interaktivne personalizacije.

Na primjer, prozor Održavanje dobavljača može se personalizirati za dodavanje polja Federal Tax ID u odjeljak Općenito; na taj način to polje čini vidljivijim korisniku i lakšim za brzi pristup. Na primjer, možda se ovo polje u vašem sustavu izgubi u zbrci zbog tolikog broja polja, a upravitelj računa inzistira da se to polje uzme u obzir prilikom kreiranja ili uređivanja zapisa dobavljača.

Da biste dodali polje u ovom primjeru, slijedite ove korake:

Odaberite Moduli → Obveze → Dobavljači → Svi dobavljači iz navigacijskog okna Financije i operacije.
Pojavljuje se stranica s popisom dobavljača koja prikazuje sve dobavljače.

C lizati bilo dobavljača ID u stupcu dobavljača Račun (prva kolona podataka na popisu).
Otvara se prozor Održavanje dobavljača (prema zadanim postavkama) u odjeljak Općenito glavnog zapisa (red) dobavljača koji ste kliknuli.

Kliknite naslov odjeljka Općenito da biste uključili taj odjeljak, najprije sakrivši, a zatim prikaz polja u tom odjeljku.
Odjeljak Općenito se sažima, skrivajući polja u tom odjeljku.

Kada ponovno kliknete Općenito, odjeljak se proširuje i prikazuje polja, kao što su račun dobavljača, naziv, naziv pretraživanja i grupa.

Desnom tipkom miša kliknite bilo gdje u odjeljku Općenito.
Pojavljuje se padajući izbornik Obrazac koji prikazuje izbore kao što su Informacije o obrascu, Sažmi sve i Proširi sve.

Odaberite Personaliziraj: Općenito s padajućeg izbornika.

Ako ne vidite ovaj izbor na padajućem izborniku, desnom tipkom miša kliknite izravno riječ Općenito ili druge dijelove zaslona u odjeljku Općenito.

Pojavljuje se skočni izbornik Personalize: General.

Skočni izbornik Personalize: General.

Boja odjeljka Općenito mijenja se kako bi označila da ste sada u načinu personalizacije.

Naziv odjeljka možete promijeniti tako da prepišete tekst u tekstualni okvir ispod riječi Personaliziraj; dok tipkate, vidite promjenu naziva odjeljka na ekranu.

Na skočnom izborniku Personaliziraj: Općenito također imate mogućnosti sakriti odjeljak, preskočiti ga kada ga prelazite tabulatorom, zabraniti uređivanje i dodati polje.

Odaberite Dodaj polje sa skočnog izbornika Personalizacija.
Popis postojećih dostupnih polja koja možete dodati na stranicu pojavljuje se na desnoj strani web-stranice.

Dodavanje polja u odjeljak Općenito.

Ovaj popis polja može se sortirati po bilo kojem stupcu klikom na zaglavlje stupca.

Da biste dodali jedno ili više polja koja će se umetnuti u obrazac, jednostavno kliknite potvrdni okvir u krajnjem lijevom stupcu pored polja(a) po svom izboru.

Kliknite Tablica (naslov stupca za krajnji desni stupac na popisu polja), a zatim odaberite Sortiraj od A do Z.
Popis polja je razvrstan prema stupcu Tablica.

Možete vidjeti da možete umetnuti polja iz tablica koja su povezana s tablicom dobavljača, osim polja u samoj tablici dobavljača.

Pritisnite Page Down na tipkovnici ili koristite kotačić za pomicanje ili klizač za pomicanje prema dolje po popisu.
Polja u tablici Dobavljači nalaze se pri dnu popisa.

Potražite polje s oznakom Federal Tax ID. (Ovo je važno polje koje bi bilo lijepo vidjeti u općem dijelu obrasca.)

Označite potvrdni okvir za Federalni porezni ID.

Sada ste spremni umetnuti federalni porezni broj u odjeljak Općenito.

Kliknite gumb Umetni.
Polje koje ste odabrali vidljivo je na obrascu, a zaslon se vraća u normalnu boju kako bi označio da više niste u načinu personalizacije.

Polja možete dodati pomoću skočnog izbornika Personalizacija, ali premještanje polja na bolji položaj na zaslonu uključuje korištenje alatne trake Personalizacija. Za prikaz alatne trake za personalizaciju odaberite opciju Personalizacija ovog obrasca na dnu izbornika Personalizacija.

Za premještanje, na primjer, polja federalnog poreznog ID-a koje ste upravo dodali, slijedite ove korake:

Desnom tipkom kliknite odjeljak Općenito prozora Održavanje dobavljača.

Pojavljuje se padajući izbornik Obrazac.

Imate izbor, na primjer, da vidite informacije obrasca, sažmite sve ili proširite sve.

S Novoizabrani Prilagodba: Općenito.
Pojavljuje se skočni izbornik Personalize: General.

Boja odjeljka Općenito mijenja se kako bi označila da ste sada u načinu personalizacije.

Odaberite Personaliziraj ovaj obrazac na skočnom izborniku Personalize: General.
Pojavljuje se alatna traka Personalize.

Kliknite gumb Premjesti. (drugi gumb s lijeve strane na alatnoj traci za personalizaciju.)

Premještanje polja u odjeljku Općenito.

Zaslon je sada u načinu pokretanja.

Kliknite oznaku polja koje želite premjestiti.
U ovom primjeru kliknite polje Federalni porezni ID.

Polje postaje okruženo sivom isprekidanom linijom koja označava da je spremno za ponovno pozicioniranje

Kliknite da biste odabrali polje Federal Tax ID, a zatim, dok držite pritisnutu lijevu tipku miša, povucite i ispustite polje na drugo mjesto u tom dijelu obrasca.
Zaslon se automatski prilagođava polju, automatski miješajući druga polja u procesu.

Uvijek možete ponovno pomicati polje, koliko god puta trebate, kako biste ga pozicionirali gdje želite.

Kliknite gumb Zatvori na alatnoj traci za personalizaciju.

Polje se premješta, a vaše promjene personalizacije spremaju se.

Personalizaciju možete izvesti iz izbornika gumba Upravljanje kako biste osigurali da imate sigurnosnu kopiju svoje personalizacije.

Alatna traka za personalizaciju ima devet gumba koje možete koristiti za modificiranje zaslona na različite načine. Kada zadržite pokazivač iznad svakog gumba, pojavljuje se poruka pomoći u obliku balona koja vas podsjeti na funkciju svakog gumba.

Alatna traka za personalizaciju u Dynamics 365 for Finance and Operations.

S lijeva na desno, devet gumba na alatnoj traci za personalizaciju opisano je na ovom popisu:

• Odaberi: Klikom na gumb Odaberi aktivira se način odabira. Kada ste u načinu Odabir, klikom na element na zaslonu otvara se prozor Svojstva za taj element, što vam omogućuje da promijenite oznaku polja, sakrijete je, uključite je u sažetak brze kartice, preskočite u slijedu kartica ili zaključate tako da ne može biti uređena.

Ne možete sakriti obavezno polje (i to s dobrim razlogom), pa ponekad ta opcija nije dostupna; zapravo, svojstva koja možete promijeniti mogu se razlikovati, ovisno o elementu koji ste odabrali.

• Premjesti: Klikom na gumb Premjesti aktivira se način Pomicanje. Sada kad god kliknete element zaslona, ​​kao što je polje, oko elementa se pojavljuje isprekidana siva linija, što pokazuje da je sada spreman za premještanje.

Kliknite ga, a zatim povucite i ispustite element na drugo mjesto. Ne možete precizno pozicionirati polje; umjesto toga, zaslon se prilagođava gdje god ispustite element i prilagođava se kako bi se uklopio s drugim elementima.

• Sakrij/Prikaži: Klikom na gumb Sakrij/Prikaži ulazite u način rada Sakrij/Prikaži, koji vam, kao što mu ime govori, omogućuje da odaberete želite li sakriti ili prikazati element na zaslonu.

U načinu Sakrij/Prikaži, skrivena polja se pojavljuju u drugoj boji kako bi se razlikovala od vidljivih polja.

Jednostavno kliknite oznaku bilo kojeg polja da biste ga prebacili između skrivenog i prikazanog (obično).

Kada kliknete gumb Zatvori, skrivena polja nestaju sa zaslona.

• Sažetak: Klikom na gumb Sažetak aktivira se način rada Postavi sažetak.

U načinu Postavi sažetak, polja sažetka pojavljuju se u drugoj boji kako bi se razlikovala od polja koja nisu sažeta.

Jednostavno kliknite oznaku bilo kojeg polja da biste ga prebacili između Sažetak i Nesažetak (Redovno).

Kada kliknete gumb Zatvori, polja sažetka počinju se pojavljivati ​​u sažetku FastTab.

• Preskoči: Funkcija Preskoči služi za preskakanje polja slijed kartica.

Ako vaša organizacija ne koristi određeno polje, korisniku možete uštedjeti vrijeme preskakanjem tog polja u slijedu kartica, tako da kada korisnik pređe na sljedeće polje, ne mora stalno pritiskati tab

Ovaj alat radi kao alati Prikaži/sakrij i Sažetak.

Klikom na oznaku polja postavite polje kao preskočeno; boja se mijenja kako bi označila da više neće biti uključena u slijed kartica.

• Uredi: Ovdje je zadano da je uređivanje omogućeno, ali ga možete isključiti da biste zaključali element.

Ovaj alat radi kao alati Prikaži/sakrij, Sažetak i Preskoči.

Kliknete na oznaku polja da biste polje postavili kao zaključano; boja se mijenja kako bi označila da više nije dopušteno uređivati.

Nakon što kliknete gumb Zatvori, a kasnije se vratite na taj zaslon, primijetit ćete da je polje zasivljeno (onemogućeno za uređivanje); svi podaci u tom polju su vidljivi, ali ne možete unositi promjene.

• Umetanje/Dodaj: Ovaj alat vam omogućuje dodavanje polja.

Kliknite gumb Umetni/Dodaj (+), a zatim kliknite dio zaslona. Time se otvara popis polja koja možete dodati; popis se pojavljuje na desnoj strani zaslona.

• Upravljanje: Klikom na gumb Upravljaj pojavljuje se padajući izbornik s ovim izborima:
  • Brisanje uklanja (briše) vašu personalizaciju iz odjeljka stranice koji personalizirate. Ovo djeluje kao gumb za resetiranje, u biti - ako ste zabrljali personalizaciju osim spašavanja, upotrijebite ovo.
  • Uvoz vam omogućuje učitavanje datoteke personalizacije koju ste vi ili netko drugi prethodno izvezli. Ovo je način dijeljenja personalizacije koju je izradio drugi korisnik.
  • Izvoz vam omogućuje spremanje vaše personalizacije u datoteku.

Datoteke za personalizaciju su u XML formatu i preuzimaju se u vašu mapu za preuzimanje prilikom izvoza.

• Zatvori: Kliknite gumb Zatvori da biste izašli iz alatne trake za personalizaciju i na taj način spremili promjene personalizacije.

  Ponovno učitajte stranicu da biste vidjeli da sve vaše promjene stupaju na snagu; možda ćete morati zatvoriti prozor, a zatim se kasnije vratiti na njega kako biste vidjeli da vaša personalizacija stupa na snagu.