Izrada Excel zaokretnih tablica za predviđanje prodaje

Pretpostavimo da imate osnovne podatke o prodaji i da ste spremni za izradu zaokretne tablice Excela i grupiranje polja datuma za predviđanje prodaje. Što sada?

Pretpostavimo da vaša tablica izgleda kao na sljedećoj slici.

Tablica prikazuje prodaju po datumu i po prodajnom predstavniku.

Problem je u tome što ne morate predviđati prodaju po prodajnom predstavniku. I ne trebate prognozirati prodaju po danu. U ovom slučaju, cijela ideja je predviđanje prodaje po mjesecima. Korporaciji je svejedno tko je izvršio prodaju ili na koji dan. Ne žele znati koliko je George Smith prodao 24. veljače. Žele da im kažete koliko će vaš prodajni tim prodati u siječnju 2017. Za to vam ne trebaju dnevni podaci o prodaji i ne trebaju vam podaci o prodavaču.

Morate znati mjesečne ukupne iznose. S tim informacijama možete generirati prognozu koja je racionalna i vjerodostojna. Dobit ćete mjesečne zbrojeve, ali prvo morate izraditi zaokretnu tablicu.

Kliknite jednu od ćelija u tablici.

Kada Excel izradi zaokretnu tablicu, mora znati gdje pronaći tablicu koja sadrži neobrađene podatke. Ako započnete odabirom ćelije u toj tablici, Excel će umjesto vas locirati njezine granice.

Idite na karticu Umetanje vrpce i kliknite ikonu zaokretne tablice u grupi Tablice.
Pojavljuje se dijaloški okvir prikazan ovdje.

Ovdje možete reći Excelu kako pronaći osnovne podatke. U tom se slučaju vaši podaci već nalaze na radnom listu, u obliku Excel tablice.

Odaberite gumb opcije Postojeći radni list ako želite da se zaokretna tablica pojavi na istom radnom listu kao i tablica.
Pogotovo tijekom početnog razvoja, korisno je zadržati neobrađene podatke i zaokretnu tablicu na istom radnom listu.

Kliknite okvir za uređivanje reference lokacije, a zatim kliknite ćeliju radnog lista desno od ili ispod tablice. Kliknite OK. Vaš radni list će nalikovati onom prikazanom ovdje.

Završite definiranje zaokretne tablice s oknom Polja zaokretne tablice.

Kada Excel izradi zaokretnu tablicu, gradi je desno i dolje od ćelije koju odaberete. Ako pokrenete zaokretnu tablicu lijevo od ili iznad vašeg popisa, Excel će vas pitati želite li zaista prebrisati te ćelije.

Kliknite i povucite polje Datum prodaje iz odjeljka Polja u područje Redovi.
Ovisno o verziji Excela koju koristite, Excel bi mogao dodati polje Mjeseci zajedno s datumom prodaje u područje redaka. Ako je tako, vidjet ćete mjesec prodaje na radnom listu kao polje retka nove zaokretne tablice.

Kliknite i povucite polje Prihod od prodaje iz odjeljka Polja u područje Σ Vrijednosti.

Sada imate zaokretnu tablicu koja prikazuje osnovnu vrijednost prihoda od prodaje prema datumu prodaje. Trebalo bi izgledati otprilike kao stožerna tablica prikazana ovdje.

Možete prikazati pojedinačne dane klikom na okvir za proširenje pored bilo kojeg naziva mjeseca.

Excel bi mogao automatski staviti mjesec u retke zaokretne tablice. Ako ga ne želite tamo, samo kliknite Mjesec u području redaka u oknu Polja zaokretne tablice i povucite Mjesec natrag u odjeljak Polja.

U međuvremenu, obično je dobra ideja pravilno formatirati polje Vrijednosti. Ovdje se koristi valutni format. Evo koraka:

Dok je okno Polja zaokretne tablice vidljivo, kliknite na padajuću strelicu pored Zbroja prihoda od prodaje u području Σ vrijednosti.

Na izborniku prečaca odaberite Postavke polja vrijednosti.

Kliknite gumb Format broja.

Odaberite format valute.

Podesite broj decimalnih mjesta.

Kliknite U redu za povratak na dijaloški okvir Postavke polja vrijednosti i ponovno kliknite U redu za povratak na radni list.

Ako koristite Excel 2016, koji omogućuje automatsko grupiranje vremena, zaokretna tablica bi se sada trebala pojaviti kao što je prikazano ovdje. Inače će retki odražavati razdoblja korištena u izvoru podataka zaokretne tablice. Ako i dalje vidite pojedinačne datume, na primjer, umjesto mjeseci, pogledajte sljedeći odjeljak za informacije o rasporedu pojedinačnih datuma u duža razdoblja.

Polje Prihod od prodaje sada je formatirano kao Valuta.