Formularios de Outlook: como crear formularios cumpribles en Microsoft Office 2016 / 2019?

Nota: o contido desta publicación é aplicable a Office 2019, 2016, 2013, 2010; versións de escritorio e Office 365; Windows 10, 8 e 7;

Publicación actualizada en: maio de 2020

Aquí tes unha pregunta de Deanne:

Traballo no sector de venda polo miúdo. Utilizo Outlook para xestionar a miña información de contacto. Gústame moito Outlook como o meu xestor de contactos, pero claramente teño que ser capaz de mellorar as capacidades básicas do formulario de contacto. O meu requisito é poder engadir varios campos que me permitan almacenar ligazóns aos perfís das redes sociais de cada un dos meus contactos. En resumo, creo que teño un par de preguntas aquí: en primeiro lugar, como facer os botóns dos elementos do menú que me permitirán interactuar cos formularios de Outlook e, segundo: como crear ou modificar o meu formulario de contacto. Calquera suxestión é super apreciada. Grazas!

Nesta publicación, ensinarémosche como podes crear facilmente formularios de usuario personalizados en Microsoft Outlook. Personalizaremos o formulario de contacto como exemplo, pero o proceso é totalmente aplicable para correos electrónicos, tarefas, solicitudes de tarefas, invitacións a citas, entradas de diario, etc.

OK.. imos comezar.

Traballar con formularios en Outlook non é particularmente difícil. Outlook envía varios modelos predefinidos, e a idea básica é personalizar eses modelos segundo as súas necesidades.

Crea formularios de Outlook personalizados

Este é o proceso para inserir e editar formularios de usuario de Outlook:

1. Configura a túa pestana Outlook Developer .
2. Abre un formulario de Outlook existente .
3. Modifique o formulario para incluír os seus campos personalizados segundo sexa necesario.
4. Garda o teu formulario de usuario personalizado .
5. Proba a fondo o teu traballo.
6. Comparte con outros usuarios de Outlook no teu lugar de traballo ou grupo para que poidan usar o formulario útil que acabas de crear :-).

Formularios de Outlook: un exemplo detallado

Microsoft Outlook envía unha boa colección de formularios relacionados cos principais obxectos de Outlook que pode seleccionar e iniciar o seu proceso de desenvolvemento de formularios. Iso é moi útil porque non queremos reinventar a roda. Neste titorial, seguiremos ampliando o formulario de Contactos xa existente almacenado na túa biblioteca de formularios estándar.

En concreto, centrarémonos en ti como personalizar o formulario de Contactos. Por comodidade, asumiremos que queres xestionar a seguinte información de redes sociais para as túas persoas de contacto:

• Perfil de LinkedIn
• Perfil de Twitter
• Perfil de Facebook
• Grupo de Facebook

Así será o noso formulario de usuario personalizado de Outlook:

Paso 0: Configurar a pestana Programador

Como sinalou o lector anterior, antes de comezar cos nosos formularios personalizados de Outlook , necesitamos activar a chamada pestana Programador. Isto permitiranos acceder ás capacidades de Outlook que necesitamos para desenvolver os nosos propios formularios.

Aquí tes como facelo:

1. Primeiro, vai adiante e abre Microsoft Outlook .
2. Agora fai clic co botón dereito na cinta e selecciona Personalizar cinta .

1. Fai clic na caixa de verificación Programador e selecciona Aceptar .

1. Agora notarás a pestana Programador recentemente engadida na túa fita.

Paso 1: abre o teu formulario existente

1. Na cinta de Outlook, vai adiante e fai clic no menú Programador .
2. Agora vai adiante e preme Deseñar un formulario .
3. No campo Buscar en caixa, asegúrese de que a biblioteca de formularios estándar estea seleccionada.
4. Seleccione o formulario de contacto .
5. Preme Abrir.
6. Agora imos modificar o formulario de contacto existente.
7. Notarás que o noso formulario abriuse na Vista de deseño.
8. No seguinte paso, imos engadir varios novos campos personalizados para albergar a nosa información de contacto nas redes sociais.

Paso 2: Engade campos de formulario personalizados

Neste paso, imos crear campos de formulario personalizados (columnas0 para a información de redes sociais.

• No seu grupo Ferramentas da cinta, prema o botón Selector de campo.
• Abrirase este diálogo. Na parte inferior do diálogo Selector de campos, prema Novo.

• Crea a túa primeira columna nova, chámaa LinkedIn, escolla Tipo = Texto e Formato = Texto, como se mostra a continuación.

• Agora repita o proceso anterior para os próximos 3 campos: Twitter, Facebook, Facebook Group.
• Notarás os teus novos campos na sección Campos definidos polo usuario no cartafol como se mostra a continuación:

Paso 3: Engade unha páxina de formulario personalizada

Neste paso engadiremos unha páxina personalizada ao formulario de contacto. Nesa páxina almacenaremos os campos do perfil das redes sociais.

1. Agora vai adiante e preme na pestana (P.2) xunto a Xeral como se mostra a continuación.

1. Agora desde a cinta, prema o botón Páxina e seleccione Cambiar nome da páxina.

1. Introduza as redes sociais no campo Nome da páxina e prema Aceptar.
2. Agora arrastra os catro campos desde o campo Escolla á túa páxina de redes sociais e colócaos como se mostra a continuación:

1. Nota: para aliñar os campos personalizados, só tes que seleccionalos (asegúrese de premer o botón CTRL mentres os selecciona todos), despois faga clic co botón dereito e prema Aliñar e, a continuación, seleccione a dirección de aliñamento.
2. Como parte do desenvolvemento do teu formulario, deberías comprobar o teu traballo periódicamente. A mellor forma de facelo é premendo o botón Executar este formulario. Isto amosarache como será o teu traballo para o usuario.

Paso 4: Garda o teu formulario de Outlook

Como xa viches antes, o teu formulario de contacto modificado aínda está en modo deseño. Se queres comezar a usalo, debes publicalo na túa biblioteca de formularios. Segundo os teus permisos, quizais poidas facelo dispoñible para o teu propio uso ou permitir que outros compañeiros da túa organización tamén o utilicen.

1. Desde a túa cinta, fai clic no botón Publicar.
2. Seleccione Publicar formulario como...
3. En Nome de visualización escriba ContactFormSocial
4. Preme Publicar.

Nota do usuario avanzado: o seu formulario gardarase como ficheiro .oft no directorio AppData do seu directorio de inicio: \AppData\Roaming\Microsoft\Templates.

Paso 5: proba o teu novo formulario

Xa case estamos. Agora toca seguir adiante e probar o noso traballo.

1. Abre a túa pestana Contactos en Outlook.
2. Preme Elementos novos.
3. Preme Formularios personalizados.
4. Seleccione a súa entrada ContactFormSocial.
5. Preme no botón de redes sociais na cinta (acabas de engadilo no paso anterior ;-))
6. Voila, listo!

Paso 6: utiliza o teu novo formulario de contacto por defecto

Se estás satisfeito co resultado do teu traballo, podes configurar o teu novo formulario como formulario de contacto predeterminado en Microsoft Outlook. Fai isto só despois de seguir todo o titorial, xa que este paso é irrelevante doutro xeito.

Proceda do seguinte xeito:

1. Navega ata a pestana Contacto.
2. Resalte o cartafol da biblioteca de Contactos (por defecto chámase Contactos).
3. Fai clic co botón dereito e selecciona Propiedades.
4. Na pestana Xeral, seleccione o nome do formulario (no noso caso ContactFormSocial) no campo Ao publicar no cartafol.
5. Preme Aceptar.

Modelos de formulario de reunión de Outlook

Se estás a buscar un titorial máis detallado, asegúrate de visitar este exemplo detallado de deseño de modelos de correo electrónico e cita para Outlook (aplicable tanto a Windows como a macOSX)

Onde atopar os meus modelos de Outlook?

Un par de lectores tiveron problemas para atopar a localización de almacenamento dos seus formularios de usuario personalizados para Outlook.

Por defecto, a localización está baixo a túa conta de usuario. En Windows 10/8 ou 7, probablemente será: C\:users\\AppData\Roaming\Microsoft\Templates.