Xero For LuckyTemplates Cheat Sheet

Η χρήση του λογιστικού συστήματος που βασίζεται σε σύννεφο Xero κάνει τη λογιστική των μικρών επιχειρήσεων γρήγορη, εύκολη και ευχάριστη. Αυτό το φύλλο εξαπάτησης σάς παρέχει επιπλέον συμβουλές και κόλπα για να εργαστείτε με αυτό το συνεργατικό λογιστικό εργαλείο. Ανακαλύψτε πώς να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας και στο Xero για να αξιοποιήσετε στο έπακρο την εργασία στο cloud, να αποκτήσετε πρόσβαση στο Xero εν κινήσει και να βρείτε τον δρόμο σας στον πίνακα ελέγχου του σπιτιού.

Νιώστε άνετα με το Xero Cloud Accounting

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά εργαλεία και ρυθμίσεις στο Xero ή στον υπολογιστή σας για να αξιοποιήσετε στο έπακρο την εμπειρία λογιστικής που βασίζεται στο cloud. Δείτε τις παρακάτω συμβουλές που σας βοηθούν να κάνετε τα βιβλία πιο εύκολα στο διαδίκτυο.

• Αυξήστε τον όγκο των πληροφοριών που μπορείτε να δείτε στην οθόνη σας κάνοντας κλικ στο σταυρό στην επάνω δεξιά γωνία και κρύβοντας τα πάνελ Ξεκινώντας.

• Βελτιστοποιήστε την ανάλυση της οθόνης σας. Η Xero προτείνει τουλάχιστον 1024 x 768.

• Χρησιμοποιήστε πολλές καρτέλες για μετάβαση μεταξύ πληροφοριών και πρόσβαση σε διαφορετικές περιοχές του αρχείου Xero. Μπορείτε επίσης να ανανεώσετε και να ενημερώσετε τις πληροφορίες χωρίς να κλείσετε τις οθόνες σας.

• Μειώστε τον χρόνο που απαιτείται για τη μετακίνηση μεταξύ σελίδων κατά την προβολή λιστών επεκτείνοντας την προβολή λίστας. Κάντε κύλιση στο κάτω μέρος της οθόνης και αλλάξτε τον αριθμό που εμφανίζεται από 25 σε 200 ανά σελίδα.

• Εάν κάνετε πολλά λογιστικά, επενδύστε σε μια επιπλέον οθόνη και βάλτε τα δύο δίπλα δίπλα στο γραφείο σας.

• Εάν χρειάζεται να έχετε πρόσβαση σε δύο διαφορετικά αρχεία Xero ταυτόχρονα, μπορείτε να ανοίξετε δύο διαφορετικά παράθυρα προγράμματος περιήγησης (για παράδειγμα, Google Chrome και Internet Explorer). Λάβετε υπόψη ότι πρέπει να είστε προσεκτικοί για να εισάγετε δεδομένα στο σωστό αρχείο.

• Χρησιμοποιήστε "ευρεία προβολή" κατά την ανάλυση των αναφορών σας.

• Σκεφτείτε έξω από το πλαίσιο και αποφασίστε εάν θα επωφεληθείτε από τη μετακίνηση της οθόνης σας σε κατακόρυφο προσανατολισμό.

Μεταβείτε στο κινητό με την εφαρμογή Xero

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο Xero όποτε και οπουδήποτε μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο — ενώ περιμένετε να ξεκινήσει μια συνάντηση ή σε μια τοποθεσία εξόρυξης εκατοντάδες μίλια μακριά από το γραφείο σας. Κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή Xero στο iPhone ή το iPad σας ή αποκτήστε πρόσβαση στο Xero από το κινητό σας μέσω του m.xero.com. Η λειτουργία Xero mobile περιλαμβάνει

• Φωτογράφιση και ανέβασμα αποδείξεων και ορισμός τους ως αξιώσεις δαπανών ή συναλλαγές δαπανών

• Δημιουργία και αποστολή τιμολογίων

• Συμφωνία τραπεζικών λογαριασμών

• Προβολή τραπεζικών υπολοίπων

• Πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας πελατών

• Απευθείας επικοινωνία μέσω social media και e-mail

Ελέγξτε τον πίνακα ελέγχου Xero Home

Όταν συνδέεστε στο Xero, δεν μπορείτε να αποφύγετε τον πίνακα ελέγχου του σπιτιού! Στην αριστερή πλευρά του πίνακα εργαλείων υπάρχουν επαγγελματικοί λογαριασμοί για τράπεζες, πιστωτικές κάρτες και διαδικτυακές πύλες που έχουν δημιουργηθεί στο Xero. Στη δεξιά πλευρά υπάρχουν άλλες επισκοπήσεις. Εάν ποτέ χαθείτε στο Xero και χρειαστεί να προσανατολιστείτε ξανά, επιστρέψτε στον πίνακα ελέγχου του σπιτιού κάνοντας κύλιση στο επάνω μέρος της οθόνης και κάνοντας κλικ στον Πίνακα ελέγχου στη γραμμή μενού.

Κάντε κύλιση στο κάτω μέρος του οικιακού πίνακα ελέγχου Xero και κάντε κλικ στον υπερσύνδεσμο Επεξεργασία πίνακα εργαλείων. Κάντε κλικ στην επάνω αριστερή γωνία οποιουδήποτε μπλοκ για να τα αναδιατάξετε. Κάντε κλικ στον υπερσύνδεσμο Απόκρυψη στην επάνω δεξιά γωνία των μπλοκ για να τα αποκρύψετε και κάντε κλικ στο πράσινο κουμπί με την ένδειξη Τέλος, όταν είστε ικανοποιημένοι με την τοποθέτηση των μπλοκ στον πίνακα εργαλείων.

Ακολουθούν έξι βασικές επισκοπήσεις που πρέπει να προσέξετε στον οικιακό πίνακα ελέγχου Xero:

• Γραφήματα στον πίνακα ελέγχου Τιμολογίων που οφείλονται σε εσάς:

  Κάντε κλικ στις ράβδους για κάθε γράφημα σε αυτήν την ενότητα του αρχικού πίνακα εργαλείων για να δείτε τις υποκείμενες λεπτομέρειες των συναλλαγών. Από τις πληροφορίες σε αυτήν την περιοχή, μπορείτε να μάθετε με ποιους πελάτες να επικοινωνήσετε σχετικά με ληξιπρόθεσμα τιμολόγια. Υπάρχει επίσης μια συντόμευση για την προσθήκη νέου τιμολογίου πώλησης.

• Λογαριασμοί ληξιπρόθεσμων στον πίνακα ελέγχου λογαριασμών που πρέπει να πληρώσετε:

  Ανατρέξτε στον πίνακα ελέγχου Bills You Need to Pay στην καρτέλα Αναμονή πληρωμής για να ελέγξετε τους λογαριασμούς που πρέπει να πληρωθούν.

• Το γράφημα των τραπεζικών λογαριασμών:

  Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από αυτό το γράφημα για να δείτε τα τραπεζικά υπόλοιπα σε πραγματικό χρόνο. Το μπλε είναι θετικό ισοζύγιο και το κόκκινο είναι αρνητικό.

• Η λίστα παρακολούθησης λογαριασμού:

  Κάντε κλικ σε αυτήν την περιοχή για ένα στιγμιότυπο των μηνιαίων και ετήσιων υπολοίπων των λογαριασμών που θέλετε να παρακολουθείτε.

• Στοιχεία προς συμφωνία:

  Κάτω από τη στήλη Τραπεζικοί λογαριασμοί στα αριστερά της οθόνης, εάν μπορείτε να δείτε ένα μπλε κουμπί Συμφωνία αντικειμένων, εμφανίζει τον αριθμό των συναλλαγών στο Xero που πρέπει να εναρμονιστούν. Κάντε κλικ στο κουμπί για να μεταβείτε στην οθόνη Reconcile.

• Σύνολο εισόδου και εξόδου μετρητών:

  Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το μπλε γράφημα (εξαργύρωση μετρητών) και το γκρι (εξαργύρωση) για να δείτε τις μηνιαίες διαφορές για τους προηγούμενους έξι μήνες.