Τρόπος χρήσης του QuickBooks Online Client Collaborator Tool

Τα QuickBooks Online και QuickBooks Online Accountant περιέχουν ένα εργαλείο που ονομάζεται Συνεργάτης Πελατών το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επικοινωνήσετε με τον πελάτη σας σχετικά με τις υπάρχουσες συναλλαγές. Το Client Collaborator είναι ένα αμφίδρομο εργαλείο. εσείς ή ο πελάτης σας μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα και ο παραλήπτης του μηνύματος μπορεί να απαντήσει. Σκεφτείτε το Client Collaborator ως έναν τρόπο για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου χρησιμοποιώντας QBOA ή QBO.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε για ορισμένους τύπους συναλλαγών αλλά όχι για άλλους. Γενικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε σχετικά με την καταχώρηση συναλλαγών όπως τιμολόγια, λογαριασμούς, πληρωμές σε πελάτες, επιταγές σε πωλητές και συναλλαγές με πιστωτική κάρτα. Ωστόσο, δεν θα βρείτε το κουμπί Συνομιλία που αναφέρεται σε αυτήν την ενότητα στα παράθυρα για συναλλαγές με μετρητά και χωρίς ανάρτηση, όπως αποδείξεις πωλήσεων, συναλλαγές εξόδων, χρεώσιμα έξοδα, καθυστερημένες χρεώσεις, πιστωτικά σημειώματα και παράθυρα που σχετίζονται με μισθοδοσία και μισθοδοσία.

Αν και εσείς ή ο πελάτης σας μπορείτε να ξεκινήσετε την ανταλλαγή μηνυμάτων, ξεκινήστε από τη διεπαφή QBOA και δημοσιεύστε ένα μήνυμα σε έναν πελάτη. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

Ανοίξτε την εταιρεία πελάτη.

Ανοίξτε τη συναλλαγή που ρωτάτε.

Στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου συναλλαγής, κάντε κλικ στο κουμπί Συνομιλία.

Δημιουργία μηνύματος σε πελάτη.

Το QBOA εμφανίζει το κάτω μέρος του μηνύματος, το οποίο περιέχει μια ενότητα Δραστηριότητες.

Η ενότητα Δραστηριότητες δεν εμφανίζεται όταν δημιουργείτε μια νέα συναλλαγή. εμφανίζεται μόνο σε συναλλαγές που δημιουργήθηκαν προηγουμένως.

Στην ενότητα Δραστηριότητες, κάντε κλικ στην αναπτυσσόμενη λίστα για να επιλέξετε έναν παραλήπτη μηνύματος.

Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.

Κάντε κλικ στην επιλογή Δημοσίευση.

Το QBOA στέλνει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον παραλήπτη και το δημοσιευμένο μήνυμα εμφανίζεται στο κάτω μέρος της ενότητας Δραστηριότητες, μαζί με την ημερομηνία και την ώρα ανάρτησης του μηνύματος.

Τα δημοσιευμένα μηνύματα εμφανίζονται κάτω από την ενότητα Δραστηριότητες.

Όταν ο παραλήπτης του μηνύματος ανοίγει το email, εμφανίζεται ένα μήνυμα όπως αυτό που εμφανίζεται, που εξηγεί ότι ένα μήνυμα σχετικά με μια συγκεκριμένη συναλλαγή έχει δημοσιευτεί στην εταιρεία QBO του παραλήπτη.

Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημιουργήθηκε από το εργαλείο Client Collaborator.

Για να δείτε το μήνυμα και να απαντήσετε, ο παραλήπτης μπορεί να κάνει κλικ στον σύνδεσμο στο μήνυμα. ο σύνδεσμος εμφανίζει αρχικά τη σελίδα σύνδεσης QBO, έτσι ώστε ο πελάτης να μπορεί να συνδεθεί στην εταιρεία του. Εάν ο πελάτης σας ξεκινήσει τη συνομιλία, εμφανίζεται η σελίδα σύνδεσης QBOA.

Μόλις συνδεθεί ο πελάτης, το κουμπί Συνομιλία εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της αρχικής σελίδας της εταιρείας QBO, δίπλα στο εικονίδιο Gear. Το κουμπί Συνομιλία περιέχει τον αριθμό 1, που υποδεικνύει ότι ο πελάτης έχει ένα μήνυμα και ο πελάτης μπορεί να κάνει κλικ στο κουμπί Συνομιλία για να προβάλει το μήνυμα.

Όταν υπάρχουν μηνύματα, το κουμπί Συνομιλία εμφανίζει τον αριθμό των μηνυμάτων σε αναμονή.

Εάν ο πελάτης κάνει κλικ στο μήνυμα, ανοίγει η συναλλαγή από την οποία προήλθε το μήνυμα. Στη συνέχεια, ο πελάτης μπορεί να πραγματοποιήσει κύλιση στο κάτω μέρος του μηνύματος και, στην περιοχή Δραστηριότητες, να απαντήσει στο μήνυμα επιλέγοντας έναν παραλήπτη, πληκτρολογώντας ένα μήνυμα και δημοσιεύοντας το. Ο Συνεργάτης Πελάτη συνεχίζει τη διαδικασία, στέλνοντας μια ειδοποίηση μέσω email για ένα μήνυμα στον παραλήπτη, ο οποίος κάνει κλικ στον σύνδεσμο στο μήνυμα για να ανοίξει την εταιρεία και να διαβάσει και να απαντήσει. Η συνομιλία μηνύματος συνεχίζει να εμφανίζεται στο κάτω μέρος της συναλλαγής.