Online Banking με QuickBooks 2021

Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε για να εγγραφείτε σε διαδικτυακές τραπεζικές υπηρεσίες είναι να επιλέξετε Τραπεζικές → Τροφοδοσίες τραπεζών → Ρύθμιση λογαριασμού για διαδικτυακές υπηρεσίες. Το QuickBooks ξεκινά έναν οδηγό διαδικτυακών εφαρμογών που σας καθοδηγεί στα βήματα για να υποβάλετε αίτηση για τις διαδικτυακές τραπεζικές υπηρεσίες. Απλώς ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και voilà! Αυτό είναι.

Για να ξεκινήσετε πραγματικά τη μετάδοση πληρωμών στο διαδίκτυο ή την πραγματοποίηση ερωτήσεων λογαριασμού, πρέπει να συμπληρώσετε την αίτηση και να υποβάλετε σε επεξεργασία αυτήν την αίτηση. Σημειώστε, επίσης, ότι μπορείτε συνήθως να ολοκληρώσετε την αίτηση συμπληρώνοντας έγγραφα από την τράπεζά σας και παραδίδοντάς τα. Ίσως να μην χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία ηλεκτρονικής αίτησης.

Πώς να κάνετε μια ηλεκτρονική πληρωμή

Σχεδιάστε να δημιουργήσετε και να στείλετε ηλεκτρονικές πληρωμές μια καλή εβδομάδα πριν από τη λήξη τους. Η επεξεργασία του αιτήματός σας και, στη συνέχεια, η εκτύπωση και η αποστολή μιας επιταγής απαιτεί χρόνο για την υπηρεσία ηλεκτρονικής πληρωμής λογαριασμών και η επιταγή που στέλνει η τράπεζά σας δεν περνά μέσω ταχυδρομείου ταχύτερα από μια επιταγή που στέλνετε μόνοι σας. Επομένως, μην περιμένετε η ηλεκτρονική πληρωμή λογαριασμών να σας εξοικονομήσει χρόνο σε σύγκριση με την αποστολή επιταγών που εκτυπώνετε ή γράφετε μόνοι σας.

Αφού εγγραφείτε για ηλεκτρονική τραπεζική, η πραγματοποίηση πληρωμών είναι εύκολη. Απλώς ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

Επιλέξτε Τραπεζική → Γράψτε επιταγές.
Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο εικονίδιο Εγγραφή επιταγών στην αρχική οθόνη. Εάν έχετε γράψει επιταγές με το QuickBooks στο παρελθόν, πιθανότατα αναγνωρίζετε τον παλιό σας φίλο το παράθυρο Εγγραφή επιταγών, που φαίνεται παρακάτω.

Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού Τραπεζικός Λογαριασμός στο επάνω μέρος του παραθύρου και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον λογαριασμό από τον οποίο θέλετε να γράψετε αυτήν την επιταγή.

Η επιλογή του λογαριασμού είναι ένα πραγματικά σημαντικό βήμα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στον σωστό λογαριασμό προτού γράψετε μια επιταγή.

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Pay Online στην κορδέλα. Η επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου είναι ένα άλλο σημαντικό βήμα. Εάν δεν επιλέξετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, δεν πραγματοποιείτε ηλεκτρονική πληρωμή. απλά γράφετε μια τακτική επιταγή που πρέπει να εκτυπώσετε ή να γράψετε χειρόγραφα.

Συμπληρώστε την επιταγή.
Εάν ο δικαιούχος πληρωμής εμφανίζεται σε μία από τις λίστες ονομάτων σας, η δυνατότητα Αυτόματης Συμπλήρωσης συμπληρώνει το όνομα του δικαιούχου στη γραμμή Πληρωμή στην παραγγελία αφού πληκτρολογήσετε μερικά γράμματα. Για την ηλεκτρονική πληρωμή λογαριασμών, πρέπει να έχετε τη σωστή διεύθυνση. Εάν η διεύθυνση είναι ελλιπής, το QuickBooks σας προειδοποιεί και σας ζητά να τη διορθώσετε. Εάν δεν έχετε εισαγάγει μια συναλλαγή για αυτό το άτομο ή μέρος στο παρελθόν ή δεν έχετε προσθέσει αυτό το άτομο ή μέρος σε μια λίστα, το QuickBooks σας ζητά να Γρήγορη Προσθήκη ή Ρύθμιση του ονόματος δικαιούχου πληρωμής. Κάνε αυτό.

Παρεμπιπτόντως, το QuickBooks σάς κάνει να συλλέγετε περισσότερες πληροφορίες για οποιονδήποτε πρόκειται να πληρώσετε με μια ηλεκτρονική πληρωμή.

Εισαγάγετε το ποσό της επιταγής δίπλα στο σύμβολο του δολαρίου και, στη συνέχεια, πατήστε Tab. Το QuickBooks γράφει το ποσό για εσάς στη γραμμή Δολάρια.

Συμπληρώστε τις καρτέλες Έξοδα και Είδη, εάν χρειάζεται.

Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση & Νέο ή στο κουμπί Αποθήκευση & Κλείσιμο για να ολοκληρώσετε τη σύνταξη της επιταγής.
Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση & Δημιουργία για να γράψετε μια άλλη επιταγή ή κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση & Κλείσιμο εάν έχετε ολοκληρώσει τη σύνταξη επιταγών προς το παρόν. Ορίστε το έχετε. Η επιταγή σας είναι γραμμένη, καταχωρισμένη στο Μητρώο Έλεγχων και είναι έτοιμη για αποστολή, ώστε η τράπεζά σας ή η Intuit να την εκτυπώσουν και να την ταχυδρομήσουν.

Online Banking με QuickBooks 2021

Το παράθυρο Εγγραφή επιταγών

Και νομίζατε ότι αυτά τα πράγματα θα ήταν δύσκολα, έτσι δεν είναι;

Τα άτομα που έχουν συνηθίσει το Quicken, ένα προϊόν ξαδέρφης του QuickBooks, μπορεί να θέλουν να χρησιμοποιήσουν το παράθυρο Εγγραφή για να πραγματοποιήσουν πληρωμές στο διαδίκτυο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο Εγγραφή στο QuickBooks, αν και να το κάνετε δεν είναι και τόσο εύκολο. Εισαγάγετε την πληρωμή με τον συνήθη τρόπο, εκτός από το ότι πληκτρολογείτε τη λέξη "Αποστολή" στο πλαίσιο κειμένου "Αριθμός ελέγχου".

Πώς να μεταφέρετε χρήματα ηλεκτρονικά

Μπορείτε να μεταφέρετε ηλεκτρονικά χρήματα μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών, αρκεί οι λογαριασμοί να βρίσκονται στην ίδια τράπεζα. (Και οι δύο λογαριασμοί, φυσικά, πρέπει επίσης να ρυθμιστούν για διαδικτυακή τραπεζική.) Να τι πρέπει να κάνετε:

Επιλέξτε Τράπεζες→ Μεταφορά κεφαλαίων. Βλέπετε το παράθυρο Μεταφορά Χρημάτων μεταξύ Λογαριασμών.

Από το αναπτυσσόμενο μενού Μεταφορά Χρημάτων Από, επιλέξτε τον τραπεζικό λογαριασμό από τον οποίο πρόκειται να μεταφέρετε τα χρήματα.

Από το αναπτυσσόμενο μενού Μεταφορά Χρημάτων σε, επιλέξτε τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο θέλετε να μεταφέρετε τα χρήματα.

Επιλέξτε τον λογαριασμό που θέλετε να λάβετε τα χρήματα.

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ηλεκτρονική Μεταφορά Χρημάτων.
Κάνοντας αυτό ενημερώνει το QuickBooks ότι θέλετε να πραγματοποιήσετε αυτήν τη μεταφορά ηλεκτρονικά. (Αυτό το πλαίσιο δεν εμφανίζεται εάν δεν έχετε ρυθμιστεί για ηλεκτρονική τραπεζική.)

Εισαγάγετε το ποσό που θέλετε να μεταφέρετε στο πεδίο Ποσό μεταφοράς και, στη συνέχεια, συμπληρώστε το πλαίσιο κειμένου Σημείωση.
Κάποια μέρα, μπορεί να μπείτε στο μητρώο του λογαριασμού από τον οποίο μεταφέρετε χρήματα και να αναρωτηθείτε πού μεταφέρατε αυτά τα χρήματα και γιατί. Η συμπλήρωση της γραμμής Memo λύνει αυτό το μικρό μυστήριο εκ των προτέρων.

Κάντε κλικ στο Save & Close.
Η μεταφορά καταγράφεται. Αφού μεταδώσετε τις οδηγίες μεταφοράς, η συναλλαγή μεταφοράς δημοσιεύεται στον λογαριασμό σας — ίσως όχι αμέσως, αλλά τόσο γρήγορα όσο αναρτάται μια τηλεφωνική μεταφορά ή μια μεταφορά σε ATM.

Πώς να αλλάξετε τις οδηγίες ηλεκτρονικής τραπεζικής

Το QuickBooks στην πραγματικότητα δεν στέλνει ή μεταδίδει τις οδηγίες πληρωμής και μεταφοράς μέχρι να το ενημερώσετε. Αυτό το μικρό γεγονός σημαίνει ότι μπορείτε να αλλάξετε ή να επεξεργαστείτε τις οδηγίες πληρωμής σας (τι εισάγετε με το παράθυρο Εγγραφή επιταγών) και τις οδηγίες μεταφοράς (ό,τι εισάγετε με το παράθυρο Μεταφορά Χρημάτων μεταξύ Λογαριασμών) μέχρι να τις μεταδώσετε πραγματικά. Επεξεργάζεστε τις ηλεκτρονικές πληρωμές και τις μεταφορές λογαριασμού με τον ίδιο τρόπο που επεξεργάζεστε τις κανονικές πληρωμές και τις μεταφορές λογαριασμού.

Τρόπος διαβίβασης τραπεζικών οδηγιών

Αφού περιγράψετε τις ηλεκτρονικές πληρωμές και τις μεταφορές λογαριασμού που θέλετε να πραγματοποιεί το QuickBooks, μεταδίδετε αυτές τις πληροφορίες στην τράπεζα. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Επιλέξτε Τράπεζες→ Τροφοδοσίες τραπεζών→ Κέντρο ροών τραπεζών. Βλέπετε το παράθυρο Τροφοδοσίες τράπεζας, το οποίο προσδιορίζει τον τραπεζικό λογαριασμό με τον οποίο θα εργάζεστε.

Από το αναπτυσσόμενο μενού Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα στο παράθυρο στην αριστερή πλευρά του παραθύρου, επιλέξτε την τράπεζα στην οποία διαβιβάζετε οδηγίες πληρωμής και μεταφοράς.

Ελέγξτε τις οδηγίες πληρωμής και μεταφοράς για τελευταία φορά.
Ρίξτε μια τελευταία ματιά στη λίστα Αντικείμενα προς αποστολή για να βεβαιωθείτε ότι τυχόν οδηγίες πληρωμής και μεταφοράς που στέλνετε είναι σωστές. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με μια συγκεκριμένη οδηγία, κάντε κλικ σε αυτήν και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία. Εάν γνωρίζετε ότι μια συγκεκριμένη εντολή πληρωμής είναι εσφαλμένη, κάντε κλικ σε αυτήν και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

Κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή/Λήψη για να μεταδώσετε τις οδηγίες πληρωμής και μεταφοράς.
Το QuickBooks σας ζητά να δώσετε ένα PIN σε ένα χαριτωμένο μικρό πλαίσιο διαλόγου. Εάν μεταδίδετε οδηγίες πληρωμής και μεταφοράς για πρώτη φορά, το QuickBooks πιθανότατα σας ζητά να αλλάξετε το PIN σας. Εάν δεν έχετε συναλλαγές για αποστολή, το QuickBooks μετονομάζει το κουμπί Λήψη συναλλαγών.

Εξετάστε τυχόν συναλλαγές για τις οποίες σας ενημερώνει η τράπεζα.
Αφού το QuickBooks πραγματοποιήσει τη σύνδεση και στείλει και λαμβάνει συναλλαγές, το QuickBooks ενημερώνει τις πληροφορίες που εμφανίζονται στο παράθυρο του Κέντρου ηλεκτρονικής τραπεζικής. Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για πολλά από τα στοιχεία που παρατίθενται κάνοντας κλικ σε αυτά. Μπορείτε να προσθέσετε συναλλαγές που κατεβάζει το QuickBooks από την τράπεζα, αλλά δεν είναι ακόμα στα μητρώα του τραπεζικού σας λογαριασμού, κάνοντας κλικ στο κουμπί Προσθήκη συναλλαγών στα QuickBooks, που εμφανίζεται στο κάτω μέρος του παραθύρου.

Κάντε κλικ στο Κλείσιμο. Γεια σου, όταν τελειώσεις, τελείωσες.

Μήνυμα σε μπουκάλι

Το να κάνετε όλες τις τραπεζικές συναλλαγές σας ηλεκτρονικά μπορεί να είναι λίγο ανησυχητικό όταν ξεκινάτε. Τι γίνεται αν έχετε μια ερώτηση, για παράδειγμα; Το μόνο που κάνετε είναι να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην τράπεζα, ρωτώντας τους ανθρώπους εκεί όποια ερώτηση θα κάνατε συνήθως σε μια τηλεφωνική κλήση ή στο παράθυρο της διαδρομής. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Επιλέξτε Τράπεζες→ Τροφοδοσίες τραπεζών→Δημιουργία διαδικτυακού τραπεζικού μηνύματος.
Το QuickBooks εμφανίζει το παράθυρο Μήνυμα Τροφοδοσίας Τραπεζών και συμπληρώνει το όνομα της τράπεζας (εφόσον χρησιμοποιείτε υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής με μία μόνο τράπεζα). Εάν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής με περισσότερες από μία τράπεζες, επιλέξτε το όνομα της τράπεζας στην οποία θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα από το αναπτυσσόμενο μενού Μήνυμα σε.

Κάντε κλικ στο πλαίσιο κειμένου Θέμα και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε μια σύντομη περιγραφή του θέματος του μηνύματός σας.
Μπορεί να σας λέω κάτι που ήδη γνωρίζετε, αλλά τα περισσότερα προγράμματα email εμφανίζουν απλώς μια λίστα μηνυμάτων που περιλαμβάνει τον αποστολέα, το θέμα του μηνύματος και την ημερομηνία. Επομένως, το θέμα του μηνύματος που χρησιμοποιείτε είναι ένα από τα πρώτα κομμάτια πληροφοριών μηνύματος που βλέπουν οι άνθρωποι της τράπεζας.

Επιλέξτε τον διαδικτυακό λογαριασμό που πρόκειται να συζητήσετε στο μήνυμα.

Κάντε κλικ στο πλαίσιο κειμένου Μήνυμα και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το μήνυμά σας. Είσαι μόνος σου εδώ.

(Προαιρετικό) Κάντε κλικ στο κουμπί Εκτύπωση για να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο του μηνύματός σας.

Κάντε κλικ στο OK. Όταν κάνετε κλικ στο OK, προσθέτετε το μήνυμα στη λίστα των στοιχείων που είναι έτοιμα να σταλούν την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στο διαδίκτυο με την τράπεζά σας. Μπορείτε να στείλετε τις οδηγίες αμέσως.


Πώς να δημιουργήσετε μια ομάδα χρηστών Slack

Πώς να δημιουργήσετε μια ομάδα χρηστών Slack

Το Slack είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο συνεργασίας. Είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε μια ομάδα χρηστών; Αυτός ο οδηγός σας καθοδηγεί στη διαδικασία για αυτήν τη δυνατότητα premium προγράμματος.

Πώς να ρυθμίσετε μια λίστα προμηθευτών QuickBooks 2010

Πώς να ρυθμίσετε μια λίστα προμηθευτών QuickBooks 2010

Στο QuickBooks 2010, χρησιμοποιείτε μια Λίστα Προμηθευτών για να διατηρείτε αρχεία στους προμηθευτές σας. Μια Λίστα Προμηθευτών σάς επιτρέπει να συλλέγετε και να καταγράφετε πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση του προμηθευτή, τον υπεύθυνο επικοινωνίας και ούτω καθεξής. Μπορείτε να προσθέσετε έναν προμηθευτή στη Λίστα προμηθευτών σας με μερικά απλά βήματα.

Πώς να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο λογιστών του αρχείου δεδομένων QuickBooks 2010

Πώς να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο λογιστών του αρχείου δεδομένων QuickBooks 2010

Το QuickBooks 2010 διευκολύνει τους λογιστές να εργάζονται με αρχεία δεδομένων πελατών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Αντιγραφής Λογιστή στο QuickBooks για να στείλετε απλώς με e-mail (ή να στείλετε σαλιγκάρι) στον λογιστή σας ένα αντίγραφο του αρχείου δεδομένων QuickBooks. Δημιουργείτε το αντίγραφο του λογιστή του αρχείου δεδομένων QuickBooks χρησιμοποιώντας την έκδοση του QuickBooks που διαθέτετε και την πραγματική […]

Πώς να εισαγάγετε λογαριασμούς στο QuickBooks Online

Πώς να εισαγάγετε λογαριασμούς στο QuickBooks Online

Για να εισαγάγετε έναν λογαριασμό που λαμβάνετε από έναν προμηθευτή, χρησιμοποιείτε τη συναλλαγή λογαριασμού QuickBook Online. Το QBO παρακολουθεί τον λογαριασμό ως πληρωτέο, το οποίο είναι υποχρέωση της επιχείρησής σας — χρήματα που οφείλετε αλλά δεν έχετε πληρώσει ακόμη. Οι περισσότερες εταιρείες που εισέρχονται σε συναλλαγές λογαριασμού το κάνουν επειδή λαμβάνουν έναν δίκαιο αριθμό λογαριασμών και […]

Τρόπος χρήσης του QuickBooks Online Client Collaborator Tool

Τρόπος χρήσης του QuickBooks Online Client Collaborator Tool

Τα QuickBooks Online και QuickBooks Online Accountant περιέχουν ένα εργαλείο που ονομάζεται Συνεργάτης Πελατών το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επικοινωνήσετε με τον πελάτη σας σχετικά με τις υπάρχουσες συναλλαγές. Το Client Collaborator είναι ένα αμφίδρομο εργαλείο. εσείς ή ο πελάτης σας μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα και ο παραλήπτης του μηνύματος μπορεί να απαντήσει. Σκεφτείτε τον Συνεργάτη Πελάτη ως έναν τρόπο για να […]

Φύλλο εξαπάτησης Slack For LuckyTemplates

Φύλλο εξαπάτησης Slack For LuckyTemplates

Μάθετε για το Slack, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε και να συνεργάζεστε με συναδέλφους εντός και εκτός του οργανισμού σας.

Πώς να ενεργοποιήσετε την παρακολούθηση τάξης στο QuickBooks 2018

Πώς να ενεργοποιήσετε την παρακολούθηση τάξης στο QuickBooks 2018

Η κοστολόγηση βάσει δραστηριότητας (ABC για συντομία) μπορεί να είναι η καλύτερη νέα λογιστική ιδέα τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Η προσέγγιση είναι πραγματικά πολύ απλή εάν χρησιμοποιείτε ήδη QuickBooks. Εν ολίγοις, το μόνο που κάνετε για να εφαρμόσετε ένα απλό σύστημα ABC στο QuickBooks είναι αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή. Με άλλα λόγια, απλώς συνεχίστε να παρακολουθείτε […]

Δημιουργία αναφοράς QuickBooks 2018

Δημιουργία αναφοράς QuickBooks 2018

Το QuickBooks παρέχει περισσότερες από 100 οικονομικές καταστάσεις και λογιστικές αναφορές. Μπορείτε να μεταβείτε σε αυτές τις αναφορές ανοίγοντας το μενού Αναφορές. Το μενού "Αναφορές" οργανώνει αναφορές σε περίπου δώδεκα κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των Εταιρειών και Οικονομικών, των Πελατών και των Απαιτήσεων, των Πωλήσεων, των Εργασιών και του Χρόνου & Διανυθείσας Διανυκτέρευσης. Για να δημιουργήσετε σχεδόν οποιαδήποτε από τις αναφορές που είναι διαθέσιμες μέσω των Αναφορών […]

Φύλλο εξαπάτησης QuickBooks QBi For LuckyTemplates

Φύλλο εξαπάτησης QuickBooks QBi For LuckyTemplates

Το QuickBooks σάς επιτρέπει να αφιερώνετε λιγότερο χρόνο στην τήρηση βιβλίων και περισσότερο χρόνο στην επιχείρησή σας. Χρησιμοποιώντας συντομεύσεις θα κινηθείτε στα λογιστικά σας ακόμα πιο γρήγορα και πιο εύκολα.

Μαθήματα κοστολόγησης βάσει δραστηριότητας στο QuickBooks 2014

Μαθήματα κοστολόγησης βάσει δραστηριότητας στο QuickBooks 2014

Αφού ενεργοποιήσετε την Παρακολούθηση τάξης στο QuickBooks, η χρήση τάξεων είναι πολύ απλή. Δημιουργείτε κατηγορίες για τις σειρές προϊόντων ή τις σειρές υπηρεσιών για τις οποίες θέλετε να μετρήσετε την κερδοφορία. Κατατάσσετε τις συναλλαγές ως ταιριασμένες σε μια συγκεκριμένη κατηγορία είτε όπως καταγράφονται (αν μπορείτε) είτε εκ των υστέρων (εάν χρειάζεται να […]