Το επιχειρηματικό λογισμικό GoldMine σάς βοηθά να οργανώνετε επαφές, να παρακολουθείτε δραστηριότητες, να προγραμματίζετε συναντήσεις, να δημιουργείτε αναφορές και πολλά άλλα. Ενισχύστε τις δεξιότητες CRM (διαχείριση πελατειακών σχέσεων) κατακτώντας το GoldMine 8: Μάθετε πώς να μετακινείτε καρτέλες ανάλογα με τις ανάγκες σας, να βρίσκετε επαφές (εγγραφές) αστραπιαία και να συνδέσετε τα αρχεία σας για να δείτε τις σχέσεις μεταξύ των επαφών σας.
Το λογισμικό GoldMine 8 CRM συνοδεύεται από 18 καθορισμένες καρτέλες και μερικές θα τις χρησιμοποιήσετε περισσότερο από άλλες. Αναδιατάξτε τις καρτέλες GoldMine μετακινώντας τις πάνω ή κάτω, με σειρά προτίμησης, σημασίας ή συχνότητας χρήσης.
Ωστόσο, προτού ξεκινήσετε να μετακινείτε τις καρτέλες GoldMine, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν μπορείτε να τις δείτε όλες ταυτόχρονα, εκτός εάν κάνετε κλικ στο κάτω βέλος στα αριστερά των καρτελών που εμφανίζονται. Στη συνέχεια, βλέπετε μια αναπτυσσόμενη λίστα με όλες τις διαθέσιμες καρτέλες και μπορείτε ακόμη και να πλοηγηθείτε σε καθεμία από αυτές τις περιοχές κάνοντας κλικ σε οποιοδήποτε στοιχείο στην αναπτυσσόμενη λίστα.
Ακολουθούν δύο παραδείγματα καρτελών Goldmine για να εξετάσετε υποψηφίους για υποβιβασμό από την πρώτη βαθμίδα στη δεύτερη:
Καρτέλα περίληψη. Εξετάστε το ενδεχόμενο να υποβιβάσετε αυτήν την καρτέλα στο δεύτερο επίπεδο και να την αντικαταστήσετε με την καρτέλα Σύνδεσμοι. Η καρτέλα Σύνδεσμοι σάς βοηθά να παρακολουθείτε όλα τα έγγραφα και τα αρχεία που σχετίζονται με κάθε εγγραφή. Πιθανότατα θα χρησιμοποιείτε την καρτέλα Σύνδεσμοι πιο συχνά από πολλές από τις αρχικές καρτέλες που εμφανίζονται από προεπιλογή.
Καρτέλα παραπομπών. Αν και θα χρησιμοποιήσετε την καρτέλα Παραπομπές, πιθανότατα δεν θα τη χρησιμοποιείτε τόσο συχνά.
Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να υποβιβάσετε μια καρτέλα και να προωθήσετε μια άλλη ταυτόχρονα.
Κάντε κλικ στο κάτω βέλος στα αριστερά των καρτελών.
Εμφανίζεται μια αναπτυσσόμενη λίστα.
Κάντε κλικ στην Προσαρμογή στο κάτω μέρος της λίστας.
Εμφανίζεται η οθόνη Εμφάνιση καρτελών.
Επισημάνετε την καρτέλα που θέλετε να προωθήσετε ή να υποβιβάσετε.
Δεν χρειάζεται να αγγίξετε το πλαίσιο ελέγχου στα αριστερά της περιγραφής της καρτέλας. Απλώς επισημάνετε το όνομα της καρτέλας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Μετακίνηση προς τα επάνω ή το κουμπί Μετακίνηση προς τα κάτω όσες φορές θέλετε. Μπορείτε να δείτε την επιλεγμένη καρτέλα να κινείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω καθώς κάνετε κλικ.
Όταν ολοκληρώσετε την αναδιάταξη όλων των καρτελών σας, κάντε κλικ στο OK.
Το GoldMine σας επιστρέφει στον κύριο χώρο εργασίας. Οι αλλαγές σας έχουν τεθεί σε ισχύ.
Αυτές οι αλλαγές ισχύουν μόνο για τον τρέχοντα συνδεδεμένο χρήστη και δεν επηρεάζουν κανέναν άλλον. Δεν υπάρχει παγκόσμια ή εταιρική ρύθμιση για αυτό.
Εάν κάποια από τις καρτέλες σας ενοχλεί τόσο πολύ που θέλετε απλώς να την εξαλείψετε, μπορείτε να το κάνετε από την οθόνη Επιλογές καταργώντας την επιλογή του πλαισίου δίπλα σε όποια καρτέλα θέλετε να καταργήσετε. Εάν αλλάξετε γνώμη, κάντε κλικ στο κουμπί Επαναφορά για να επαναφέρετε όλες τις αρχικές, προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
Όταν χρησιμοποιείτε το λογισμικό GoldMine 8 CRM, η εύρεση μιας εγγραφής μπορεί να είναι η πιο συχνή εργασία που εκτελείτε. Μπορείτε να εντοπίσετε οποιαδήποτε εγγραφή — ανεξάρτητα από το πόσα βρίσκονται στη βάση δεδομένων σας στο GoldMine — χρησιμοποιώντας μια απλή αναζήτηση ή μια πιο λεπτομερή αναζήτηση.
Με λίγη εξάσκηση, θα εξοικονομήσετε χρόνο και θα δημιουργήσετε σχέσεις με τους πελάτες καθώς βάζετε το GoldMine σε λειτουργία. Για παράδειγμα, θα χρειαστεί να αναζητήσετε αρχεία για τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων, τη σύνταξη σημειώσεων ή τον έλεγχο του ιστορικού ενός πελάτη. Και κάθε φορά που χτυπάει το τηλέφωνο, μπορεί να θέλετε να ελέγχετε γρήγορα το αρχείο του καλούντος.
Εάν χειρίζεστε πολλές τηλεφωνικές κλήσεις κάθε μέρα, μερικές μπορεί να προέρχονται από άτομα που ξέρουν ξεκάθαρα ποιοι είναι, αλλά δεν μπορείτε να θυμηθείτε ποιος είναι. Το τελευταίο πράγμα που θέλετε να γνωρίζει ο μυστήριος πωλητής-πελάτης-καλών είναι ότι δεν τον θυμάστε. Με το GoldMine, μπορείτε να βρείτε γρήγορα και αθόρυβα το αρχείο ενός πελάτη ενώ λέτε ένα γεια και κάνετε κουβέντες.
Τα περισσότερα από τα πεδία στην κύρια οθόνη σάς επιτρέπουν να στρέφετε το ποντίκι σας σε μια ετικέτα και να κάνετε διπλό κλικ, το οποίο ανοίγει ένα παράθυρο περιήγησης. Για παράδειγμα, εάν κάνετε διπλό κλικ στην ετικέτα Τελευταία, εμφανίζεται ένα παράθυρο περιήγησης, όπως αυτό που φαίνεται παρακάτω. Αυτό το παράθυρο περιήγησης ονομάζεται στην πραγματικότητα Κέντρο αναζήτησης.
Σε αυτό το δείγμα παραθύρου περιήγησης, θα δείτε ότι το γράμμα "g" βρίσκεται στο πεδίο αναζήτησης, επομένως το GoldMine παραθέτει όλους τους λογαριασμούς που έχουν μια κύρια επαφή της οποίας το επώνυμο αρχίζει με αυτό το γράμμα:
Για να εμφανιστεί το παράθυρο περιήγησης (Κέντρο αναζήτησης), φροντίστε να κάνετε διπλό κλικ στην ετικέτα του πεδίου — όχι στο πλαίσιο κειμένου στο οποίο εισάγετε δεδομένα.
Το Κέντρο Αναζήτησης GoldMine 8 σάς δίνει τη δυνατότητα να κάνετε σύνθετες αναζητήσεις, όπως αναζήτηση σε πολλά πεδία ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να βρείτε όλους τους λογαριασμούς στην Καλιφόρνια που έχουν αριθμούς φαξ. Επεκτείνετε την αναζήτησή σας από μια απλή αναζήτηση ενός πεδίου σε πολλά πεδία κάνοντας κλικ στο κουμπί Αναζήτηση στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης GoldMine.
Όταν εμφανιστεί το παράθυρο του Κέντρου αναζήτησης, επιλέξτε ποια πεδία θα εμφανίζονται κάνοντας κλικ στο κουμπί Στήλες στην επάνω δεξιά γωνία του Κέντρου αναζήτησης. Με αυτόν τον τρόπο εμφανίζεται η οθόνη που φαίνεται παρακάτω:
Ρυθμίστε με ακρίβεια τα πεδία που βλέπετε στο Κέντρο αναζήτησης.
Μπορείτε να προσθέσετε ή να διαγράψετε πεδία (στήλες) από την οθόνη του Κέντρου αναζήτησης, επισημαίνοντας το συγκεκριμένο πεδίο και επιλέγοντας το αριστερό ή το δεξί βέλος στη μέση της οθόνης για να προσθέσετε ή να διαγράψετε τη στήλη.
Η καρτέλα Παραπομπές στην κύρια οθόνη του GoldMine 8 σάς δίνει τη δυνατότητα να συνδέσετε μια εγγραφή με μια άλλη ή μια εγγραφή με πολλές άλλες. Η καρτέλα Παραπομπές του GoldMine είναι σχεσιακή, πράγμα που σημαίνει ότι ένα κομμάτι δεδομένων συνδέεται με πολλά τμήματα άλλων δεδομένων.
Συνδέοντας μια εγγραφή με μια άλλη, μπορείτε να δείτε γρήγορα ποια μπορεί να είναι η σχέση μεταξύ δύο ή περισσότερων εγγραφών. Ας υποθέσουμε, για παράδειγμα, ότι ο λογιστής σας παρέπεμψε άλλους 17 πελάτες σε εσάς. Την ευχαριστείτε και καταγράφετε καθεμία από τις παραπομπές στο αρχείο GoldMine του λογιστή σας. Την κάνει να φαίνεται πολύ πιο σημαντική, έτσι δεν είναι;
Μια σημαντική σημείωση είναι ότι η καρτέλα Παραπομπές είναι αμφίδρομη, επομένως αφού συνδέσετε το Α με το Β, το Β συνδέεται ξανά με το Α. Η σχέση λειτουργεί σαν διακόπτης εναλλαγής. Κάνοντας διπλό κλικ σε μια λίστα παραπομπής, εμφανίζεται η εγγραφή με την οποία συνδέεται η παραπομπή. Μπορείτε να επιστρέψετε αμέσως στην αρχική εγγραφή κάνοντας διπλό κλικ στη λίστα παραπομπής ξανά.
Σε αυτήν την εικόνα, μπορείτε να δείτε δύο εγγραφές συνδεδεμένες μεταξύ τους στην καρτέλα Παραπομπές:
Ακόμα κι αν δεν χρειάζεται να παρακολουθείτε δυνητικούς πελάτες που έχετε δώσει στους αντιπροσώπους, μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε την καρτέλα Παραπομπές για κάποιο είδος σχετικής δραστηριότητας. Η εργασία με έναν λογαριασμό που χρησιμοποιεί έναν σύμβουλο (ή έναν λογιστή ή έναν δικηγόρο) παρέχει μια ευκαιρία να χρησιμοποιήσετε την καρτέλα Παραπομπές. Μια παραπομπή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη αν εμφανιστεί αυτός ο ίδιος σύμβουλος σε άλλους λογαριασμούς σας και είναι επίσης σημαντική εάν συμμετέχετε σε ένα σύστημα διανομής πολλαπλών επιπέδων.
Για να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο παραπομπής, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
Από την κύρια οθόνη GoldMine, κάντε κλικ στην καρτέλα Παραπομπές.
Κάντε δεξί κλικ στην περιοχή κάτω από την καρτέλα και επιλέξτε Νέο από το μενού συντόμευσης.
Εμφανίζεται ένα παράθυρο που εμφανίζει όλες τις εγγραφές στη βάση δεδομένων σας.
Κάντε διπλό κλικ στην εγγραφή στην οποία θέλετε να συνδεθείτε.
Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες παραπομπής, επιτρέποντάς σας να εισαγάγετε τις πληροφορίες παραπομπής. Στην αριστερή πλευρά του πλαισίου διαλόγου, βλέπετε την αρχική εγγραφή και ένα κενό πεδίο αναφοράς κάτω από αυτήν. Στη δεξιά πλευρά του πλαισίου διαλόγου βρίσκεται η λίστα για την εγγραφή στην οποία τοποθετείται η παραπομπή. Χρησιμοποιείτε τα δύο πεδία αναφοράς (ένα για κάθε εγγραφή) για να υποδείξετε ποια είναι η σχέση μεταξύ των δύο εγγραφών.
Κάθε ένα από αυτά τα δύο πεδία αναφοράς μπορεί να έχει μια λίστα αναζήτησης. Εάν σκοπεύετε να κάνετε εκτεταμένη χρήση παραπομπών, θα πρέπει να δημιουργήσετε αυτές τις λίστες αναζήτησης για να εξασφαλίσετε κάποια συνέπεια στις σχέσεις που χρησιμοποιείτε.
Το Slack είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο συνεργασίας. Είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε μια ομάδα χρηστών; Αυτός ο οδηγός σας καθοδηγεί στη διαδικασία για αυτήν τη δυνατότητα premium προγράμματος.
Στο QuickBooks 2010, χρησιμοποιείτε μια Λίστα Προμηθευτών για να διατηρείτε αρχεία στους προμηθευτές σας. Μια Λίστα Προμηθευτών σάς επιτρέπει να συλλέγετε και να καταγράφετε πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση του προμηθευτή, τον υπεύθυνο επικοινωνίας και ούτω καθεξής. Μπορείτε να προσθέσετε έναν προμηθευτή στη Λίστα προμηθευτών σας με μερικά απλά βήματα.
Το QuickBooks 2010 διευκολύνει τους λογιστές να εργάζονται με αρχεία δεδομένων πελατών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Αντιγραφής Λογιστή στο QuickBooks για να στείλετε απλώς με e-mail (ή να στείλετε σαλιγκάρι) στον λογιστή σας ένα αντίγραφο του αρχείου δεδομένων QuickBooks. Δημιουργείτε το αντίγραφο του λογιστή του αρχείου δεδομένων QuickBooks χρησιμοποιώντας την έκδοση του QuickBooks που διαθέτετε και την πραγματική […]
Για να εισαγάγετε έναν λογαριασμό που λαμβάνετε από έναν προμηθευτή, χρησιμοποιείτε τη συναλλαγή λογαριασμού QuickBook Online. Το QBO παρακολουθεί τον λογαριασμό ως πληρωτέο, το οποίο είναι υποχρέωση της επιχείρησής σας — χρήματα που οφείλετε αλλά δεν έχετε πληρώσει ακόμη. Οι περισσότερες εταιρείες που εισέρχονται σε συναλλαγές λογαριασμού το κάνουν επειδή λαμβάνουν έναν δίκαιο αριθμό λογαριασμών και […]
Τα QuickBooks Online και QuickBooks Online Accountant περιέχουν ένα εργαλείο που ονομάζεται Συνεργάτης Πελατών το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επικοινωνήσετε με τον πελάτη σας σχετικά με τις υπάρχουσες συναλλαγές. Το Client Collaborator είναι ένα αμφίδρομο εργαλείο. εσείς ή ο πελάτης σας μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα και ο παραλήπτης του μηνύματος μπορεί να απαντήσει. Σκεφτείτε τον Συνεργάτη Πελάτη ως έναν τρόπο για να […]
Μάθετε για το Slack, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε και να συνεργάζεστε με συναδέλφους εντός και εκτός του οργανισμού σας.
Η κοστολόγηση βάσει δραστηριότητας (ABC για συντομία) μπορεί να είναι η καλύτερη νέα λογιστική ιδέα τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Η προσέγγιση είναι πραγματικά πολύ απλή εάν χρησιμοποιείτε ήδη QuickBooks. Εν ολίγοις, το μόνο που κάνετε για να εφαρμόσετε ένα απλό σύστημα ABC στο QuickBooks είναι αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή. Με άλλα λόγια, απλώς συνεχίστε να παρακολουθείτε […]
Το QuickBooks παρέχει περισσότερες από 100 οικονομικές καταστάσεις και λογιστικές αναφορές. Μπορείτε να μεταβείτε σε αυτές τις αναφορές ανοίγοντας το μενού Αναφορές. Το μενού "Αναφορές" οργανώνει αναφορές σε περίπου δώδεκα κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των Εταιρειών και Οικονομικών, των Πελατών και των Απαιτήσεων, των Πωλήσεων, των Εργασιών και του Χρόνου & Διανυθείσας Διανυκτέρευσης. Για να δημιουργήσετε σχεδόν οποιαδήποτε από τις αναφορές που είναι διαθέσιμες μέσω των Αναφορών […]
Το QuickBooks σάς επιτρέπει να αφιερώνετε λιγότερο χρόνο στην τήρηση βιβλίων και περισσότερο χρόνο στην επιχείρησή σας. Χρησιμοποιώντας συντομεύσεις θα κινηθείτε στα λογιστικά σας ακόμα πιο γρήγορα και πιο εύκολα.
Αφού ενεργοποιήσετε την Παρακολούθηση τάξης στο QuickBooks, η χρήση τάξεων είναι πολύ απλή. Δημιουργείτε κατηγορίες για τις σειρές προϊόντων ή τις σειρές υπηρεσιών για τις οποίες θέλετε να μετρήσετε την κερδοφορία. Κατατάσσετε τις συναλλαγές ως ταιριασμένες σε μια συγκεκριμένη κατηγορία είτε όπως καταγράφονται (αν μπορείτε) είτε εκ των υστέρων (εάν χρειάζεται να […]
