Εάν αντικαθιστάτε το παλιό σας σύστημα με Service Cloud, διαβάστε την παρακάτω λίστα με δέκα κακές συνήθειες που πρέπει να αφήσετε πίσω σας όταν μεταβαίνετε στο Service Cloud από άλλο σύστημα. Είτε αντικαθιστάτε ένα παλαιού τύπου σύστημα είτε ενσωματώνεστε σε αυτό, αυτή η λίστα παρέχει μερικές ωφέλιμες και πρακτικές συμβουλές που πρέπει να έχετε κατά νου, οι οποίες θα βοηθήσουν στην εξομάλυνση της μετάβασης και θα αυξήσουν τις πιθανότητες για επιτυχή υιοθέτηση.
Έχετε τακτοποιήσει τα πάντα στους φακέλους του Outlook και πιστεύετε ότι η ζωή χωρίς αυτούς είναι απλώς αδιαπραγμάτευτη. Είναι εντάξει. Ωστόσο, αξιοποιήστε αυτά που προσφέρει το Service Cloud. Ο καλύτερος τρόπος για να έχετε υψηλά ποσοστά υιοθέτησης και να δώσετε παράδειγμα για άλλους χρήστες είναι να έχετε μια κεντρική υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτησης για την εργάσιμη ημέρα σας.
Αξιοποιήστε άρθρα γνώσεων. Χρησιμοποιήστε το Chatter. Επωφεληθείτε από το Περιεχόμενο. Μεταφορτώστε έγγραφα στους φακέλους Document στο Salesforce. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τους φακέλους του Outlook για τα πάντα.
Οι διαφορετικοί οργανισμοί Salesforce διαφέρουν ως προς τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν την επανάληψη των υποθέσεων. Σε τελική ανάλυση, αυτή η απόφαση είναι συγκεκριμένη για επιχειρηματική διαδικασία. Οι επιλογές ποικίλλουν και η παρακολούθηση των μετρήσεων μπορεί να γίνει πολύπλοκη. Εάν ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί δικαιώματα και ορόσημα, μπορεί να γίνει ιδιαίτερα δύσκολο και ακατάστατο.
Όπως και να το δεις, συμβαίνουν απροσδόκητα πράγματα και μερικές φορές μια υπόθεση κλείνει κατά λάθος ή απλά χρειάζεται να ανοίξει ξανά για τον ένα ή τον άλλο λόγο. Επιπλέον, η συχνότητα επανεκκίνησης υποθέσεων μπορεί να είναι μια πολύτιμη μέτρηση για παρακολούθηση. Μπορείτε να αναφέρετε για αυτό και να ομαδοποιήσετε ανά χρήστη ή ανά ομάδα, αποκτώντας πληροφορίες για τα άτομα που είναι πιο αποτελεσματικά και ενδελεχή στο (πραγματικά) κλείσιμο υποθέσεων.
Αντί να δημιουργήσετε μια σύνθετη λύση για να λάβετε υπόψη τις περιπτώσεις αιχμής, ίσως θα πρέπει να αξιολογήσετε τη διαδικασία της επιχείρησής σας. Εάν έχετε δώσει μια λύση στον πελάτη σας, πρέπει να κλείσετε αμέσως την υπόθεση; Ίσως είναι πιο λογικό να αλλάξετε την κατάσταση υπόθεσης σε Παρέχεται λύση και να περιμένετε επιβεβαίωση πριν αλλάξετε αυτήν την κατάσταση σε Κλειστή. Μπορείτε ακόμη να δημιουργήσετε έναν κανόνα ροής εργασίας εξαρτώμενου από το χρόνο που θα κλείνει αυτόματα τις υποθέσεις σας στην κατάσταση Παρεχόμενη λύση, εάν δεν υπάρχουν ενημερώσεις σε αυτόν εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος.
Εισέρχεστε στον κόσμο του Service Cloud. Αυτός ο κόσμος έχει αγκαλιάσει αμέτρητα άτομα και επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Συνεπώς, όσο περισσότερο μπορείτε να υιοθετήσετε τη νέα τεχνολογία και τους όρους της, τόσο περισσότερες πληροφορίες θα έχετε πρόσβαση και θα μοιραστείτε με έμπειρους χρήστες, σε σχετικά φόρουμ και μέσω δικτύων υποστήριξης που θα μιλούν όλα την ίδια γλώσσα.
Μην ξαναδημιουργήσετε το Siebel — ή οποιαδήποτε άλλη παλαιού τύπου εφαρμογή, για αυτό το θέμα — στο Service Cloud. Η Salesforce ξοδεύει εκατομμύρια δολάρια για έρευνα, δοκιμή και κατασκευή των προϊόντων της έχοντας κατά νου επιχειρήσεις σαν τη δική σας. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να το κάνετε. Αξιοποιήστε όσο το δυνατόν περισσότερη διαμόρφωση και λειτουργικότητα εκτός συσκευασίας. Μην ξοδεύετε χρόνο και χρήμα προσπαθώντας να διαμορφώσετε εκ νέου ολόκληρη τη διεπαφή χρήστη (UI) μόνο για να εξοικονομήσετε ένα ή δύο κλικ. Αυτό θα σας κοστίσει περισσότερο τώρα και στο μέλλον.
Το Service Cloud έχει πολλές λειτουργίες που μπορούν να αντικαταστήσουν ή να μειώσουν δραστικά την επισκεψιμότητα email. Χρησιμοποιήστε το Chatter για να ενισχύσετε την εσωτερική επικοινωνία της ομάδας. Χρειάζεται να κάνετε μια ερώτηση στον συνάδελφό σας σχετικά με μια συγκεκριμένη σειρά προϊόντων; Γιατί να μην χρησιμοποιήσετε το Chatter; Με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο εξοικονομείτε χρήματα από την ακαταστασία των εισερχομένων, αλλά η ερώτησή σας μπορεί να αναζητηθεί και να προβληθεί από πολλούς άλλους που ενδεχομένως θέλουν να μάθουν το ίδιο πράγμα. Δεν χρειάζεται πλέον να χάνονται οι απαντήσεις στα εισερχόμενά σας, για να μην εμφανίζονται ποτέ ξανά.
Αξιοποιήστε τις διαδικασίες έγκρισης για δημοσίευση άρθρου Γνώσης ή οποιαδήποτε άλλη σχετική διαδικασία. Αντί να στέλνετε πρόχειρα και σχόλια εμπρός και πίσω, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαδικασίες έγκρισης για να εξασφαλίσετε μια συνεπή ροή προόδου. Ένα πρόσθετο πλεονέκτημα είναι ότι μπορείτε να αναφέρετε την κατάστασή του για να δείτε πού βρίσκονται τα σημεία συμφόρησης. Να είστε αποτελεσματικοί και να εγγραφείτε στον 21ο αιώνα: Χρησιμοποιήστε email μόνο όταν πρέπει.
Έτσι, καταγράφατε πολλά σημεία δεδομένων. Τα δεδομένα επιτρέπουν σε κάθε τύπο εταιρείας να εντυπωσιάσει τους πελάτες με εξατομικευμένες υπηρεσίες. Αλλά πρέπει πραγματικά να γνωρίζετε το χρώμα των ματιών της Jane Smith; Ακριβώς επειδή αισθάνεστε άνετα να αντιστοιχίσετε όλα τα παλιά σας πεδία στο νέο σας σύστημα, δεν σημαίνει ότι είναι λογικό να τα μεταφέρετε αν χρησιμοποιείτε σπάνια τα πεδία.
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν έχουν καταγραφεί κακά ή άσχετα δεδομένα. Το CRM σας είναι τόσο καλό όσο τα δεδομένα που περιέχει, γι' αυτό σκεφτείτε δύο φορές προτού καταβάλετε μεγάλη προσπάθεια για να προσφέρετε κάτι που θα χρησιμοποιείτε δύο φορές το χρόνο.
Σκεφτείτε το ως εξής: Αποκτάτε ένα φρέσκο, καθαρό περιβάλλον από τη Salesforce. Θέλετε να το κρατήσετε έτσι! Αυτή είναι η καλύτερη στιγμή για να κάνετε λίγο ανοιξιάτικο καθάρισμα και να κάνετε κάποιες επιλογές. Συγκεντρωθείτε όπου μπορείτε και μη φοβάστε να αφήσετε πίσω κάποια χωράφια. Προσφέρετε μόνο ό,τι χρειάζεστε για παρακολούθηση και χρήση για τα αναλυτικά σας στοιχεία.
Οι πελάτες σας δεν έχουν πάντα δίκιο. Ως διαχειριστής, οι «πελάτες» σας είναι οι χρήστες του συστήματος που διαχειρίζεστε. Λαμβάνετε αμέτρητα αιτήματα για βελτιώσεις ή αλλαγές σε προφίλ και ασφάλεια. Μην δίνετε στη Σίντι από την Εξυπηρέτηση Πελατών πρόσβαση στο φόρτο υποθέσεων του Ρομπ μόνο και μόνο επειδή το ζητάει. Μην δημιουργήσετε αμέσως ένα προσαρμοσμένο αντικείμενο μόνο και μόνο επειδή ο Τζέρι θέλει ένα και επισημαίνει ένα ή δύο πλεονεκτήματα.
Σίγουρα, το Salesforce διευκολύνει την κάλυψη αυτών των απαιτήσεων, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι έξυπνο να το κάνει. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει μια σταθερή επιχειρηματική υπόθεση για βελτιώσεις συστήματος και διοχετεύστε τα αιτήματά σας μέσω μιας διαδικασίας ιεράρχησης προτεραιοτήτων. Σκεφτείτε τα κυματιστικά εφέ στο Salesforce. Τι αντίκτυπο έχουν αυτές οι αλλαγές; Εάν τα στοιχήματα είναι μεγάλα, υπενθυμίστε στον εαυτό σας τη βασική απαίτηση και δείτε πώς μπορείτε να φτάσετε εκεί με καλύτερο τρόπο.
Η προσέγγιση του καταρράκτη είναι μια χρονολογική διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού που εξελίσσεται μέσω σταθερών διαδοχικών φάσεων. Συνήθως σχετίζεται με παλαιότερο λογισμικό, βαριά τεκμηρίωση και ανάπτυξη που καθιστούν τις αλλαγές πολύ δαπανηρές και χρονοβόρες. Στον κόσμο των on-premises εφαρμογών, κάθε νέα έκδοση (η οποία ούτως ή άλλως είναι σπάνια) απαιτεί πολλή δουλειά και διαχείριση κυκλοφορίας.
Καλώς ήρθατε στο εταιρικό λογισμικό cloud. Το Salesforce Service Cloud αποδίδει μεγάλο μέρος της επιτυχίας του στην ευέλικτη προσέγγισή του στην ανάπτυξη λογισμικού. Η απόλυτη ταχύτητα, η ευελιξία και η εξελικτική φύση της ευέλικτης ανάπτυξης έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις προσεγγίσεις της παλιάς φρουράς.
Μη φοβάσαι! Η ευέλικτη μεθοδολογία και το Salesforce πάνε χέρι-χέρι, και αυτό είναι σημαντικό να μην το αγνοήσουμε. Μην φοβάστε να αποτυγχάνετε νωρίς και συχνά (καλά, όχι πολύ συχνά), καθώς η ευέλικτη μεθοδολογία δίνει έμφαση στην έγκαιρη παράδοση, τη συνεχή βελτίωση και την ταχεία ανταπόκριση στην αλλαγή.
Μην πέσετε στην παγίδα να πιστεύετε ότι πρέπει να πληρούνται όλες οι απαιτήσεις πριν από τη μετάδοση. Προσδιορίστε τα αντικείμενα υψηλότερης προτεραιότητας που, αν δεν έχουν ολοκληρωθεί, αποτελούν πακέτα εκπομπών σε ζωντανή μετάδοση. Εξασφαλίστε την πρόοδο και την επιτυχία αυτών των στοιχείων, ενώ παρακολουθείτε ένα ανεκτέλεστο περιεχόμενο χαμηλότερης προτεραιότητας.
Είναι σημαντικό να αναγνωρίσετε ότι δεν αποκαλύπτετε ένα τελικό προϊόν. Το Service Cloud θα αλλάξει και θα εξελιχθεί είτε το θέλετε είτε όχι, για να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της επιχείρησής σας καθώς και μέσω των τριών εκδόσεων της Salesforce το χρόνο. Τα πράγματα μόνο θα πάνε καλύτερα. Μην αγχώνεστε αν δεν μπορείτε να ταιριάξετε τα πάντα στην επιθετική προθεσμία του live. Μερικά πράγματα μπορούν να περιμένουν. Και τα καλά νέα είναι ότι δεν χρειάζεται πλέον να περιμένουν πολύ.
Αυτό είναι προφανές. Το σύστημά σας εξελίσσεται συνεχώς και χρειάζεστε έναν πιστοποιημένο διαχειριστή για τη διαχείριση αυτής της αλλαγής. Κάποιος θα πρέπει αναπόφευκτα να έχει την ευθύνη για τη διαχείριση του Salesforce στην εταιρεία σας και το να παρακινήσετε αυτό το άτομο να λάβει πιστοποίηση ή να προσλάβει κάποιον που είναι, είναι μια αξιόλογη επένδυση. Αυτό ισχύει ειδικά αν βασίζεστε στη Salesforce για ένα τεράστιο κομμάτι της επιχείρησής σας.
Ένας καλός διαχειριστής δεν είναι απλώς ένας «εκτελεστής». Ένας πραγματικά πολύτιμος διαχειριστής είναι κάποιος που μπορεί να κατανοήσει τις ανάγκες της επιχείρησής σας, παρέχοντας παράλληλα ορθή ανάλυση που ακολουθείται από επιλογές και στρατηγική κατεύθυνση για να τις καλύψει.
Έχετε ένα νέο σύστημα και θα πρέπει να το αγκαλιάσετε. Το ίδιο ισχύει και για τις νέες δυνατότητες στο Service Cloud. Η Salesforce ως εταιρεία τείνει να ωθήσει το βάρος της και τους πελάτες της πίσω από τη νέα λειτουργικότητα, καταργώντας σιγά σιγά τις παλιές λειτουργίες προκατόχου. Αν και το Salesforce συχνά συνεχίζει να υποστηρίζει αυτές τις ξεπερασμένες λειτουργίες, είναι λογικό να παραμείνουμε πίσω από τις νέες καθώς βελτιώνονται οι νέες εξελίξεις και οι νέες εκδόσεις.
Το Slack είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο συνεργασίας. Είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε μια ομάδα χρηστών; Αυτός ο οδηγός σας καθοδηγεί στη διαδικασία για αυτήν τη δυνατότητα premium προγράμματος.
Στο QuickBooks 2010, χρησιμοποιείτε μια Λίστα Προμηθευτών για να διατηρείτε αρχεία στους προμηθευτές σας. Μια Λίστα Προμηθευτών σάς επιτρέπει να συλλέγετε και να καταγράφετε πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση του προμηθευτή, τον υπεύθυνο επικοινωνίας και ούτω καθεξής. Μπορείτε να προσθέσετε έναν προμηθευτή στη Λίστα προμηθευτών σας με μερικά απλά βήματα.
Το QuickBooks 2010 διευκολύνει τους λογιστές να εργάζονται με αρχεία δεδομένων πελατών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Αντιγραφής Λογιστή στο QuickBooks για να στείλετε απλώς με e-mail (ή να στείλετε σαλιγκάρι) στον λογιστή σας ένα αντίγραφο του αρχείου δεδομένων QuickBooks. Δημιουργείτε το αντίγραφο του λογιστή του αρχείου δεδομένων QuickBooks χρησιμοποιώντας την έκδοση του QuickBooks που διαθέτετε και την πραγματική […]
Για να εισαγάγετε έναν λογαριασμό που λαμβάνετε από έναν προμηθευτή, χρησιμοποιείτε τη συναλλαγή λογαριασμού QuickBook Online. Το QBO παρακολουθεί τον λογαριασμό ως πληρωτέο, το οποίο είναι υποχρέωση της επιχείρησής σας — χρήματα που οφείλετε αλλά δεν έχετε πληρώσει ακόμη. Οι περισσότερες εταιρείες που εισέρχονται σε συναλλαγές λογαριασμού το κάνουν επειδή λαμβάνουν έναν δίκαιο αριθμό λογαριασμών και […]
Τα QuickBooks Online και QuickBooks Online Accountant περιέχουν ένα εργαλείο που ονομάζεται Συνεργάτης Πελατών το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επικοινωνήσετε με τον πελάτη σας σχετικά με τις υπάρχουσες συναλλαγές. Το Client Collaborator είναι ένα αμφίδρομο εργαλείο. εσείς ή ο πελάτης σας μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα και ο παραλήπτης του μηνύματος μπορεί να απαντήσει. Σκεφτείτε τον Συνεργάτη Πελάτη ως έναν τρόπο για να […]
Μάθετε για το Slack, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε και να συνεργάζεστε με συναδέλφους εντός και εκτός του οργανισμού σας.
Η κοστολόγηση βάσει δραστηριότητας (ABC για συντομία) μπορεί να είναι η καλύτερη νέα λογιστική ιδέα τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Η προσέγγιση είναι πραγματικά πολύ απλή εάν χρησιμοποιείτε ήδη QuickBooks. Εν ολίγοις, το μόνο που κάνετε για να εφαρμόσετε ένα απλό σύστημα ABC στο QuickBooks είναι αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή. Με άλλα λόγια, απλώς συνεχίστε να παρακολουθείτε […]
Το QuickBooks παρέχει περισσότερες από 100 οικονομικές καταστάσεις και λογιστικές αναφορές. Μπορείτε να μεταβείτε σε αυτές τις αναφορές ανοίγοντας το μενού Αναφορές. Το μενού "Αναφορές" οργανώνει αναφορές σε περίπου δώδεκα κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των Εταιρειών και Οικονομικών, των Πελατών και των Απαιτήσεων, των Πωλήσεων, των Εργασιών και του Χρόνου & Διανυθείσας Διανυκτέρευσης. Για να δημιουργήσετε σχεδόν οποιαδήποτε από τις αναφορές που είναι διαθέσιμες μέσω των Αναφορών […]
Το QuickBooks σάς επιτρέπει να αφιερώνετε λιγότερο χρόνο στην τήρηση βιβλίων και περισσότερο χρόνο στην επιχείρησή σας. Χρησιμοποιώντας συντομεύσεις θα κινηθείτε στα λογιστικά σας ακόμα πιο γρήγορα και πιο εύκολα.
Αφού ενεργοποιήσετε την Παρακολούθηση τάξης στο QuickBooks, η χρήση τάξεων είναι πολύ απλή. Δημιουργείτε κατηγορίες για τις σειρές προϊόντων ή τις σειρές υπηρεσιών για τις οποίες θέλετε να μετρήσετε την κερδοφορία. Κατατάσσετε τις συναλλαγές ως ταιριασμένες σε μια συγκεκριμένη κατηγορία είτε όπως καταγράφονται (αν μπορείτε) είτε εκ των υστέρων (εάν χρειάζεται να […]
