Χρησιμοποιώντας τις καθημερινές λειτουργίες Salesforce

Το Salesforce κατασκευάστηκε από πωλητές για πωλητές. Δείτε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις καθημερινές λειτουργίες Salesforce με τον πιο αποτελεσματικό δυνατό τρόπο, ώστε να μπορείτε να αφιερώσετε το χρόνο σας στις πωλήσεις:

• Παρακολουθήστε μια προοπτική. Επιλέξτε το στοιχείο Δημιουργία νέου δυνητικού πελάτη στην πλαϊνή γραμμή, συμπληρώστε την εγγραφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

• Παρακολούθηση εταιρείας. Επιλέξτε το στοιχείο Δημιουργία νέου λογαριασμού στην πλαϊνή γραμμή, ολοκληρώστε την εγγραφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

• Δημιουργήστε σχέσεις γονέα/παιδιού. Δημιουργήστε αρχεία για λογαριασμούς γονέα και παιδιού. Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία σε έναν θυγατρικό λογαριασμό και χρησιμοποιήστε το εικονίδιο Αναζήτηση δίπλα στο πεδίο Λογαριασμός γονέα για να συσχετίσετε τον γονέα, ώστε να μπορείτε να δείτε μια οπτική εμφάνιση της εταιρικής δομής ενός οργανισμού. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση για να επανενώσετε την οικογένεια.

• Παρακολούθηση ενός ατόμου. Μεταβείτε σε μια σελίδα λεπτομερειών λογαριασμού όπου απασχολείται το άτομο και επιλέξτε το στοιχείο Δημιουργία νέας επαφής στην πλαϊνή γραμμή. Συμπληρώστε την εγγραφή και μετά κάντε κλικ στην Αποθήκευση.

• Καθιερώστε οργανωτικές ιεραρχίες. Δημιουργία εγγραφών για τις επαφές ενός λογαριασμού. Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία σε μια εγγραφή επαφής και χρησιμοποιήστε το εικονίδιο Αναζήτηση δίπλα στο πεδίο Αναφορές σε για να συσχετίσετε τον διαχειριστή. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

• Προσθέστε μια συμφωνία. Μεταβείτε σε μια σελίδα λεπτομερειών λογαριασμού για τον σχετικό πελάτη και επιλέξτε το στοιχείο Δημιουργία νέας ευκαιρίας στην πλαϊνή γραμμή. Συμπληρώστε τα πεδία — συμπεριλαμβανομένων των πεδίων Stage και Close Date — και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Save.

• Ρυθμίστε μια εργασία. Μεταβείτε σε μια σχετική σελίδα λεπτομερειών εγγραφής (όπως μια επαφή ή λογαριασμό) και επιλέξτε το στοιχείο Δημιουργία νέας εργασίας στην πλαϊνή γραμμή. Συμπληρώστε τα πεδία και μετά κάντε κλικ στην Αποθήκευση.

• Καταγράψτε μια κλήση. Μεταβείτε σε μια σχετική σελίδα λεπτομερειών εγγραφής και κάντε κλικ στο κουμπί Καταγραφή κλήσης στη λίστα που σχετίζεται με το ιστορικό δραστηριότητας. Συμπληρώστε τα πεδία και μετά κάντε κλικ στην Αποθήκευση.

• Στείλτε ένα email. Μεταβείτε σε μια σχετική σελίδα λεπτομερειών εγγραφής (όπως μια επαφή ή υποψήφιο πελάτη) και κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή email στη λίστα που σχετίζεται με το Ιστορικό δραστηριότητας. Συμπληρώστε τα πεδία και μετά κάντε κλικ στην Αποθήκευση.

• Πρόσβαση σε εξασφάλιση πωλήσεων. Κάντε κλικ στην καρτέλα Περιεχόμενο, εισαγάγετε λέξεις-κλειδιά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εύρεση εγγράφου για να αναζητήσετε έγγραφα που ταιριάζουν.

• Διαχειριστείτε μια καμπάνια. Εάν έχετε καμπάνιες και τα κατάλληλα δικαιώματα, κάντε κλικ στο κουμπί Νέα καμπάνια στη γραμμή εργασιών. Συμπληρώστε τα πεδία και μετά κάντε κλικ στην Αποθήκευση.

• Ξεκινήστε μια έρευνα εξυπηρέτησης πελατών. Μεταβείτε σε μια σχετική σελίδα λεπτομερειών εγγραφής (όπως λογαριασμό ή επαφή) και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο Δημιουργία νέας υπόθεσης στην πλαϊνή γραμμή.

• Δημιουργήστε μια επαναχρησιμοποιήσιμη λίστα εστίασης. Κάντε κλικ σε μια σχετική καρτέλα εγγραφής και κάντε κλικ στο σύνδεσμο Δημιουργία νέας προβολής στην αντίστοιχη ενότητα Προβολές. Ολοκληρώστε τις ρυθμίσεις για την προβολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

• Δημιουργήστε μια αναφορά. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αναφορές και κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία νέας προσαρμοσμένης αναφοράς. Ακολουθήστε τα βήματα μέσω του οδηγού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση αναφοράς όταν είστε έτοιμοι.

• Εξαγωγή αναφοράς. Μεταβείτε σε μια αναφορά και κάντε κλικ στο κουμπί Εξαγωγή σε Excel. Ακολουθήστε τα βήματα για να εξαγάγετε την αναφορά.

• Συγχώνευση διπλότυπων εγγραφών. Σε μια σελίδα λεπτομερειών δυνητικού πελάτη, κάντε κλικ στο κουμπί Εύρεση διπλότυπων. Για συγχώνευση λογαριασμών, κάντε κλικ στο σύνδεσμο Συγχώνευση λογαριασμών στην ενότητα Εργαλεία στην αρχική σελίδα Λογαριασμοί. Για τη συγχώνευση επαφών, μεταβείτε σε μια σελίδα λεπτομερειών λογαριασμού και κάντε κλικ στο κουμπί Συγχώνευση επαφών στη λίστα που σχετίζονται με τις επαφές. Σε κάθε περίπτωση, ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό συγχώνευσης για το συγκεκριμένο αντικείμενο για να ολοκληρώσετε τη λειτουργία.

• Μεταφορά αρχείου. Υποθέτοντας ότι έχετε δικαιώματα μεταφοράς, μεταβείτε σε μια σελίδα λεπτομερειών εγγραφής και κάντε κλικ στον σύνδεσμο Αλλαγή σε αγκύλες δίπλα στο πεδίο Κάτοχος. Συμπληρώστε τα πεδία και μετά κάντε κλικ στην Αποθήκευση.