Όταν συνδέεστε στο Salesforce.com Service Cloud, η αρχική σελίδα είναι η πρώτη σελίδα που βλέπετε. Η στήλη πλευρικής γραμμής στα αριστερά εμφανίζεται σχεδόν σε όλες τις σελίδες του Salesforce.
Η στήλη της πλαϊνής γραμμής.
Εάν η πλαϊνή γραμμή σας φαίνεται διαφορετική ή περιέχει ορισμένα στοιχεία που δεν καλύπτουμε εδώ, ο οργανισμός σας πιθανότατα χρησιμοποιεί ή αναπτύσσει εφαρμογές τρίτων για τη βελτίωση της βασικής λειτουργικότητας του Salesforce. Για παράδειγμα, εάν οι αντιπρόσωποι υποστήριξής σας χρησιμοποιούν ένα softphone εντός του Service Cloud, ενδέχεται να διαπιστώσετε ότι ο οργανισμός σας υποστηρίζει την ενοποίηση τηλεφωνίας υπολογιστή (CTI) και ενσωματώνει ένα πρόσθετο softphone τρίτων κατασκευαστών.
Χρησιμοποιώντας το αναπτυσσόμενο μενού Δημιουργία νέου στην Αρχική σελίδα, μπορείτε να δημιουργήσετε γρήγορα νέες εγγραφές και να αποθηκεύσετε στον εαυτό σας ένα σωρό κλικ. Απλώς κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού και επιλέξτε τον τύπο εγγραφής που θέλετε να δημιουργήσετε εν κινήσει. Στην αρχική σελίδα της μεμονωμένης καρτέλας (η αρχική σελίδα προορισμού στην οποία μεταφέρεστε αφού κάνετε κλικ σε μια καρτέλα), βλέπετε μια ενότητα Γρήγορη δημιουργία στην πλαϊνή γραμμή.
Αυτή η ενότητα σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε μια νέα εγγραφή που σχετίζεται με αυτήν την καρτέλα, όπως έναν νέο Λογαριασμό, με την εισαγωγή μόνο μερικών πεδίων. Ναι, είναι τόσο εύκολο και μπορεί να σας εξοικονομήσει πολύ χρόνο μακροπρόθεσμα.
Η ενότητα Γρήγορη δημιουργία στην Αρχική σελίδα μιας καρτέλας.
Αν και η Γρήγορη δημιουργία είναι ιδανική για τη γρήγορη δημιουργία πολλών εγγραφών, προσέξτε τα ζητήματα ακεραιότητας δεδομένων. Μπορείτε να βρείτε τον εαυτό σας με πολλά αρχεία με πληροφορίες που λείπουν. Για παράδειγμα, εάν έχετε απαιτούμενα πεδία κατά τη δημιουργία ορισμένων εγγραφών, οι χρήστες μπορούν να παρακάμψουν αυτήν την απαίτηση χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα Γρήγορης δημιουργίας εάν το πεδίο δεν εμφανίζεται. Εάν αυτό είναι ένα πρόβλημα για τον οργανισμό σας, ένας διαχειριστής μπορεί να απενεργοποιήσει τη δυνατότητα Γρήγορης δημιουργίας.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Αναζήτηση στην πλαϊνή γραμμή της αρχικής σελίδας για να εκτελέσετε γρήγορα ερωτήματα αναζήτησης με ένα κλικ. Απλώς ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
Εισαγάγετε τις λέξεις-κλειδιά που θέλετε να αναζητήσετε στο πεδίο Αναζήτηση.
Εάν θέλετε να αναζητήσετε μόνο τις εγγραφές που κατέχετε, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Περιορισμός στοιχείων που κατέχω.
Κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση.
Εμφανίζεται η σελίδα Αποτελέσματα αναζήτησης του Salesforce, η οποία εμφανίζει διαφορετικές λίστες οργανωμένες ανά τύπο αντικειμένου, όπως λογαριασμούς, επαφές, ευκαιρίες κ.λπ.
Η σελίδα των αποτελεσμάτων αναζήτησης.
Για να επιλέξετε μια εγγραφή από μια από τις λίστες, κάντε κλικ στην εγγραφή από τη στήλη Όνομα.
Εμφανίζεται η σελίδα λεπτομερειών της εγγραφής. Η σελίδα λεπτομερειών είναι η πραγματική διάταξη μιας εγγραφής και εμφανίζει τις πληροφορίες της συγκεκριμένης εγγραφής.
Εάν ο τύπος εγγραφής που αναζητάτε δεν είναι διαθέσιμος, κάντε κλικ στο σύνδεσμο Σύνθετη αναζήτηση.
Από εδώ, μπορείτε να επεκτείνετε το εύρος της αναζήτησής σας επιλέγοντας επιπλέον αντικείμενα προς αναζήτηση.
Η οθόνη Σύνθετη αναζήτηση σάς επιτρέπει να διευρύνετε το εύρος της αναζήτησής σας.
Εάν δεν βρείτε μια συγκεκριμένη εγγραφή που αναζητάτε, πριν ηχήσετε το ξυπνητήρι, να θυμάστε ότι ο διαχειριστής σας μπορεί να έχει περιορίσει τα προνόμιά σας. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή Salesforce της εταιρείας σας εάν δεν μπορείτε να βρείτε αυτό που ψάχνετε.
Η λίστα Πρόσφατα στοιχεία σάς εμφανίζει μια λίστα με τις δέκα τελευταίες εγγραφές που έχετε δει. Μπορείτε να κάνετε κλικ σε οποιαδήποτε από αυτές τις εγγραφές για να τις ξαναεπισκεφτείτε γρήγορα. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εάν αποσυνδεθείτε και μετά συνδεθείτε ξανά και θέλετε να φτάσετε γρήγορα στο σημείο που ήσασταν. Μερικές φορές η λίστα Πρόσφατα Αντικείμενα είναι μια καλή υπενθύμιση του τι κάνατε.
Μπορείτε να προσθέσετε προσαρμοσμένα στοιχεία HTML ή οθόνες για άλλους χρήστες, όπως εικόνες και λογότυπα ή ειδικά μηνύματα. Εάν χρησιμοποιείτε άλλους ιστότοπους για ορισμένες πτυχές της εργασίας, οι σύνδεσμοι συντομεύσεων που εμφανίζονται στην πλαϊνή γραμμή μπορούν να σας εξοικονομήσουν χρόνο.
Ένας διαχειριστής μπορεί επίσης να επιλέξει να εκθέσει αυτούς τους συνδέσμους σε συγκεκριμένα προφίλ χρηστών στον οργανισμό σας ή να τους εμφανίσει σε όλους στην εταιρεία. Για παράδειγμα, εάν η εταιρεία σας χρησιμοποιεί ένα εργαλείο διαχείρισης περιεχομένου ή αποθέματος εκτός του Salesforce, ένας διαχειριστής μπορεί εύκολα να προσθέσει έναν σύνδεσμο σε αυτό στην πλαϊνή γραμμή.
Η πλαϊνή γραμμή περιέχει επίσης έναν Κάδο Ανακύκλωσης, ο οποίος σας δίνει τη δυνατότητα να αναζητήσετε (και να ανακτήσετε) τις πρόσφατα διαγραμμένες εγγραφές για έως και 15 ημέρες πριν από την οριστική εκκαθάριση.
Το Slack είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο συνεργασίας. Είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε μια ομάδα χρηστών; Αυτός ο οδηγός σας καθοδηγεί στη διαδικασία για αυτήν τη δυνατότητα premium προγράμματος.
Στο QuickBooks 2010, χρησιμοποιείτε μια Λίστα Προμηθευτών για να διατηρείτε αρχεία στους προμηθευτές σας. Μια Λίστα Προμηθευτών σάς επιτρέπει να συλλέγετε και να καταγράφετε πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση του προμηθευτή, τον υπεύθυνο επικοινωνίας και ούτω καθεξής. Μπορείτε να προσθέσετε έναν προμηθευτή στη Λίστα προμηθευτών σας με μερικά απλά βήματα.
Το QuickBooks 2010 διευκολύνει τους λογιστές να εργάζονται με αρχεία δεδομένων πελατών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Αντιγραφής Λογιστή στο QuickBooks για να στείλετε απλώς με e-mail (ή να στείλετε σαλιγκάρι) στον λογιστή σας ένα αντίγραφο του αρχείου δεδομένων QuickBooks. Δημιουργείτε το αντίγραφο του λογιστή του αρχείου δεδομένων QuickBooks χρησιμοποιώντας την έκδοση του QuickBooks που διαθέτετε και την πραγματική […]
Για να εισαγάγετε έναν λογαριασμό που λαμβάνετε από έναν προμηθευτή, χρησιμοποιείτε τη συναλλαγή λογαριασμού QuickBook Online. Το QBO παρακολουθεί τον λογαριασμό ως πληρωτέο, το οποίο είναι υποχρέωση της επιχείρησής σας — χρήματα που οφείλετε αλλά δεν έχετε πληρώσει ακόμη. Οι περισσότερες εταιρείες που εισέρχονται σε συναλλαγές λογαριασμού το κάνουν επειδή λαμβάνουν έναν δίκαιο αριθμό λογαριασμών και […]
Τα QuickBooks Online και QuickBooks Online Accountant περιέχουν ένα εργαλείο που ονομάζεται Συνεργάτης Πελατών το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επικοινωνήσετε με τον πελάτη σας σχετικά με τις υπάρχουσες συναλλαγές. Το Client Collaborator είναι ένα αμφίδρομο εργαλείο. εσείς ή ο πελάτης σας μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα και ο παραλήπτης του μηνύματος μπορεί να απαντήσει. Σκεφτείτε τον Συνεργάτη Πελάτη ως έναν τρόπο για να […]
Μάθετε για το Slack, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε και να συνεργάζεστε με συναδέλφους εντός και εκτός του οργανισμού σας.
Η κοστολόγηση βάσει δραστηριότητας (ABC για συντομία) μπορεί να είναι η καλύτερη νέα λογιστική ιδέα τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Η προσέγγιση είναι πραγματικά πολύ απλή εάν χρησιμοποιείτε ήδη QuickBooks. Εν ολίγοις, το μόνο που κάνετε για να εφαρμόσετε ένα απλό σύστημα ABC στο QuickBooks είναι αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή. Με άλλα λόγια, απλώς συνεχίστε να παρακολουθείτε […]
Το QuickBooks παρέχει περισσότερες από 100 οικονομικές καταστάσεις και λογιστικές αναφορές. Μπορείτε να μεταβείτε σε αυτές τις αναφορές ανοίγοντας το μενού Αναφορές. Το μενού "Αναφορές" οργανώνει αναφορές σε περίπου δώδεκα κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των Εταιρειών και Οικονομικών, των Πελατών και των Απαιτήσεων, των Πωλήσεων, των Εργασιών και του Χρόνου & Διανυθείσας Διανυκτέρευσης. Για να δημιουργήσετε σχεδόν οποιαδήποτε από τις αναφορές που είναι διαθέσιμες μέσω των Αναφορών […]
Το QuickBooks σάς επιτρέπει να αφιερώνετε λιγότερο χρόνο στην τήρηση βιβλίων και περισσότερο χρόνο στην επιχείρησή σας. Χρησιμοποιώντας συντομεύσεις θα κινηθείτε στα λογιστικά σας ακόμα πιο γρήγορα και πιο εύκολα.
Αφού ενεργοποιήσετε την Παρακολούθηση τάξης στο QuickBooks, η χρήση τάξεων είναι πολύ απλή. Δημιουργείτε κατηγορίες για τις σειρές προϊόντων ή τις σειρές υπηρεσιών για τις οποίες θέλετε να μετρήσετε την κερδοφορία. Κατατάσσετε τις συναλλαγές ως ταιριασμένες σε μια συγκεκριμένη κατηγορία είτε όπως καταγράφονται (αν μπορείτε) είτε εκ των υστέρων (εάν χρειάζεται να […]
