Όταν ο πελάτης σας εκμεταλλεύεται τις ροές τραπεζών και πραγματοποιεί λήψη συναλλαγών από την τράπεζα στην εταιρεία του QuickBooks Online, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι οι συναλλαγές δημοσιεύονται σωστά. Σε πολλές περιπτώσεις, οι κανόνες που χρησιμοποιούνται από έναν πελάτη μπορούν να ισχύουν για έναν άλλο, επομένως, αντί να δημιουργήσετε εκ νέου κανόνες, να τους εξαγάγετε από έναν πελάτη και να τους εισαγάγετε σε έναν άλλο.
Όταν εξάγετε κανόνες, το QBO εξάγει όλους τους κανόνες στην εταιρεία του πελάτη. Μπορείτε να εισάγετε επιλεκτικά κανόνες.
Για να εξαγάγετε κανόνες από μια εταιρεία πελάτη, ανοίξτε αυτήν την εταιρεία και ακολουθήστε τα εξής βήματα:
Επιλέξτε Συναλλαγές → Τραπεζικές εργασίες.
Στη σελίδα Τράπεζα και πιστωτικές κάρτες, κάντε κλικ στο κάτω βέλος δίπλα στο κουμπί Ενημέρωση στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας.
Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση κανόνων.
Το QBO εμφανίζει τη σελίδα Κανόνων.
Κάντε κλικ στο κάτω βέλος δίπλα στο κουμπί Νέος κανόνας και επιλέξτε Εξαγωγή κανόνων.
Το QBO δημιουργεί ένα αρχείο Excel που περιέχει τους κανόνες και το αποθηκεύει στον φάκελο "Λήψεις". Το όνομα του αρχείου περιλαμβάνει το όνομα του πελάτη του οποίου τους κανόνες εξαγάγατε και τις λέξεις "Bank_Feed_Rules".
Το QBO εμφανίζει τις οδηγίες για το τι θα κάνετε στη συνέχεια.
Μεταβείτε στην εταιρεία στην οποία θέλετε να εισαγάγετε αυτούς τους κανόνες.
Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 παραπάνω. στο Βήμα 4, επιλέξτε Εισαγωγή κανόνων.
Το QBO ξεκινά έναν οδηγό που σας βοηθά να εισάγετε τους κανόνες.
Στην πρώτη οθόνη του οδηγού κανόνων εισαγωγής, επιλέξτε το αρχείο που δημιουργήσατε στο Βήμα 4 και κάντε κλικ στο Επόμενο.
Στη δεύτερη οθόνη του οδηγού, επιλέξτε τους κανόνες που θέλετε να εισαγάγετε και κάντε κλικ στο Επόμενο.
Στην τρίτη οθόνη του οδηγού, έχετε την επιλογή να επιλέξετε κατηγορίες για τους κανόνες που ταιριάζουν με το Λογαριασμό του πελάτη στον οποίο εισάγετε τους κανόνες. Κάντε οποιεσδήποτε αλλαγές και, όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην Εισαγωγή.
Το QBO σάς λέει πόσοι κανόνες εισήχθησαν με επιτυχία.
Κάντε κλικ στο Τέλος.
Το QBO εμφανίζει ξανά τη σελίδα Κανόνες για τον πελάτη που ανοίξατε στο Βήμα 5, όπου μπορείτε να επαληθεύσετε ότι εμφανίζονται οι κανόνες που θέλετε να εισαγάγετε.
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη σελίδα για να εξάγετε κανόνες από έναν πελάτη και να τους εισαγάγετε σε έναν άλλο.
Το Slack είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο συνεργασίας. Είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε μια ομάδα χρηστών; Αυτός ο οδηγός σας καθοδηγεί στη διαδικασία για αυτήν τη δυνατότητα premium προγράμματος.
Στο QuickBooks 2010, χρησιμοποιείτε μια Λίστα Προμηθευτών για να διατηρείτε αρχεία στους προμηθευτές σας. Μια Λίστα Προμηθευτών σάς επιτρέπει να συλλέγετε και να καταγράφετε πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση του προμηθευτή, τον υπεύθυνο επικοινωνίας και ούτω καθεξής. Μπορείτε να προσθέσετε έναν προμηθευτή στη Λίστα προμηθευτών σας με μερικά απλά βήματα.
Το QuickBooks 2010 διευκολύνει τους λογιστές να εργάζονται με αρχεία δεδομένων πελατών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Αντιγραφής Λογιστή στο QuickBooks για να στείλετε απλώς με e-mail (ή να στείλετε σαλιγκάρι) στον λογιστή σας ένα αντίγραφο του αρχείου δεδομένων QuickBooks. Δημιουργείτε το αντίγραφο του λογιστή του αρχείου δεδομένων QuickBooks χρησιμοποιώντας την έκδοση του QuickBooks που διαθέτετε και την πραγματική […]
Για να εισαγάγετε έναν λογαριασμό που λαμβάνετε από έναν προμηθευτή, χρησιμοποιείτε τη συναλλαγή λογαριασμού QuickBook Online. Το QBO παρακολουθεί τον λογαριασμό ως πληρωτέο, το οποίο είναι υποχρέωση της επιχείρησής σας — χρήματα που οφείλετε αλλά δεν έχετε πληρώσει ακόμη. Οι περισσότερες εταιρείες που εισέρχονται σε συναλλαγές λογαριασμού το κάνουν επειδή λαμβάνουν έναν δίκαιο αριθμό λογαριασμών και […]
Τα QuickBooks Online και QuickBooks Online Accountant περιέχουν ένα εργαλείο που ονομάζεται Συνεργάτης Πελατών το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επικοινωνήσετε με τον πελάτη σας σχετικά με τις υπάρχουσες συναλλαγές. Το Client Collaborator είναι ένα αμφίδρομο εργαλείο. εσείς ή ο πελάτης σας μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα και ο παραλήπτης του μηνύματος μπορεί να απαντήσει. Σκεφτείτε τον Συνεργάτη Πελάτη ως έναν τρόπο για να […]
Μάθετε για το Slack, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε και να συνεργάζεστε με συναδέλφους εντός και εκτός του οργανισμού σας.
Η κοστολόγηση βάσει δραστηριότητας (ABC για συντομία) μπορεί να είναι η καλύτερη νέα λογιστική ιδέα τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Η προσέγγιση είναι πραγματικά πολύ απλή εάν χρησιμοποιείτε ήδη QuickBooks. Εν ολίγοις, το μόνο που κάνετε για να εφαρμόσετε ένα απλό σύστημα ABC στο QuickBooks είναι αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή. Με άλλα λόγια, απλώς συνεχίστε να παρακολουθείτε […]
Το QuickBooks παρέχει περισσότερες από 100 οικονομικές καταστάσεις και λογιστικές αναφορές. Μπορείτε να μεταβείτε σε αυτές τις αναφορές ανοίγοντας το μενού Αναφορές. Το μενού "Αναφορές" οργανώνει αναφορές σε περίπου δώδεκα κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των Εταιρειών και Οικονομικών, των Πελατών και των Απαιτήσεων, των Πωλήσεων, των Εργασιών και του Χρόνου & Διανυθείσας Διανυκτέρευσης. Για να δημιουργήσετε σχεδόν οποιαδήποτε από τις αναφορές που είναι διαθέσιμες μέσω των Αναφορών […]
Το QuickBooks σάς επιτρέπει να αφιερώνετε λιγότερο χρόνο στην τήρηση βιβλίων και περισσότερο χρόνο στην επιχείρησή σας. Χρησιμοποιώντας συντομεύσεις θα κινηθείτε στα λογιστικά σας ακόμα πιο γρήγορα και πιο εύκολα.
Αφού ενεργοποιήσετε την Παρακολούθηση τάξης στο QuickBooks, η χρήση τάξεων είναι πολύ απλή. Δημιουργείτε κατηγορίες για τις σειρές προϊόντων ή τις σειρές υπηρεσιών για τις οποίες θέλετε να μετρήσετε την κερδοφορία. Κατατάσσετε τις συναλλαγές ως ταιριασμένες σε μια συγκεκριμένη κατηγορία είτε όπως καταγράφονται (αν μπορείτε) είτε εκ των υστέρων (εάν χρειάζεται να […]
