Εάν η τράπεζά σας υποστηρίζει τη λήψη συναλλαγών σε μορφή CSV (μορφή τιμών διαχωρισμένων με κόμμα που μπορεί να διαβαστεί από το Excel), μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη της τραπεζικής σας δραστηριότητας σε μορφή CSV και στη συνέχεια να την εισαγάγετε στον τραπεζικό λογαριασμό σας στο QuickBooks Online. Αρχικά, συνδεθείτε στον ιστότοπο της τράπεζάς σας και αποθηκεύστε τις τραπεζικές σας συναλλαγές. Το QBO μπορεί να εισάγει αρχεία CSV μορφοποιημένα σε τρεις ή τέσσερις στήλες.
Μια αποδεκτή μορφή τριών στηλών
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
| 1/1/2019 | Παράδειγμα πληρωμής | -100,00 |
| 1/1/2019 | Παράδειγμα κατάθεσης | 200,00 |
Έτσι φαίνεται σε μορφή τεσσάρων στηλών.
Μια αποδεκτή μορφή τεσσάρων στηλών
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Πίστωση | Χρέωση |
| 1/1/2019 | Παράδειγμα πληρωμής | 100.00 | |
| 1/1/2019 | Παράδειγμα κατάθεσης | 200,00 |
Ανοίξτε το αρχείο CSV χρησιμοποιώντας το Excel και βεβαιωθείτε ότι ταιριάζει με μία από αυτές τις μορφές. εάν χρειάζεται, επεξεργαστείτε το. Στη συνέχεια, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να εισαγάγετε τις συναλλαγές:
Επιλέξτε Συναλλαγές → Τράπεζες στη γραμμή πλοήγησης.
Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί Ενημέρωση και, από το μενού που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφόρτωση αρχείου.
Εμφανίζεται η σελίδα Μεταφόρτωση αρχείου.
Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση, επιλέξτε το αρχείο CSV που κατεβάσατε από τον ιστότοπο της τράπεζάς σας και κάντε κλικ στο Επόμενο.
Επιλέξτε τον λογαριασμό στον οποίο θέλετε να εισαγάγετε συναλλαγές και κάντε κλικ στο Επόμενο.
Στην οθόνη Στήλες CSV χάρτη που εμφανίζεται, αντιστοιχίστε τα πεδία στο QBO με τα πεδία στο αρχείο CSV και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Επόμενο.
Εμφανίζονται οι συναλλαγές που μπορείτε να εισαγάγετε από το αρχείο CSV, με ένα πλαίσιο ελέγχου στα αριστερά κάθε συναλλαγής. Για να αποφύγετε την εισαγωγή μιας συγκεκριμένης συναλλαγής, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου της.
Κάντε κλικ στο Επόμενο.
Το QBO εμφανίζει τον αριθμό των συναλλαγών που θα εισαχθούν και ρωτά εάν θέλετε να εισαγάγετε τις συναλλαγές.
Κάντε κλικ στο Ναι για να εισαγάγετε τις συναλλαγές.
Όταν το QBO ολοκληρώσει την εισαγωγή των συναλλαγών, εμφανίζεται μια οθόνη επιβεβαίωσης.
Κάντε κλικ στο Τέλος.
Εμφανίζεται η σελίδα Τράπεζα και πιστωτικές κάρτες και οι συναλλαγές που εισαγάγατε εμφανίζονται στην καρτέλα Νέες συναλλαγές.
Αντιστοιχίστε τα πεδία QBO με τα πεδία στο αρχείο CSV σας.
Το Slack είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο συνεργασίας. Είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε μια ομάδα χρηστών; Αυτός ο οδηγός σας καθοδηγεί στη διαδικασία για αυτήν τη δυνατότητα premium προγράμματος.
Στο QuickBooks 2010, χρησιμοποιείτε μια Λίστα Προμηθευτών για να διατηρείτε αρχεία στους προμηθευτές σας. Μια Λίστα Προμηθευτών σάς επιτρέπει να συλλέγετε και να καταγράφετε πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση του προμηθευτή, τον υπεύθυνο επικοινωνίας και ούτω καθεξής. Μπορείτε να προσθέσετε έναν προμηθευτή στη Λίστα προμηθευτών σας με μερικά απλά βήματα.
Το QuickBooks 2010 διευκολύνει τους λογιστές να εργάζονται με αρχεία δεδομένων πελατών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Αντιγραφής Λογιστή στο QuickBooks για να στείλετε απλώς με e-mail (ή να στείλετε σαλιγκάρι) στον λογιστή σας ένα αντίγραφο του αρχείου δεδομένων QuickBooks. Δημιουργείτε το αντίγραφο του λογιστή του αρχείου δεδομένων QuickBooks χρησιμοποιώντας την έκδοση του QuickBooks που διαθέτετε και την πραγματική […]
Για να εισαγάγετε έναν λογαριασμό που λαμβάνετε από έναν προμηθευτή, χρησιμοποιείτε τη συναλλαγή λογαριασμού QuickBook Online. Το QBO παρακολουθεί τον λογαριασμό ως πληρωτέο, το οποίο είναι υποχρέωση της επιχείρησής σας — χρήματα που οφείλετε αλλά δεν έχετε πληρώσει ακόμη. Οι περισσότερες εταιρείες που εισέρχονται σε συναλλαγές λογαριασμού το κάνουν επειδή λαμβάνουν έναν δίκαιο αριθμό λογαριασμών και […]
Τα QuickBooks Online και QuickBooks Online Accountant περιέχουν ένα εργαλείο που ονομάζεται Συνεργάτης Πελατών το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επικοινωνήσετε με τον πελάτη σας σχετικά με τις υπάρχουσες συναλλαγές. Το Client Collaborator είναι ένα αμφίδρομο εργαλείο. εσείς ή ο πελάτης σας μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα και ο παραλήπτης του μηνύματος μπορεί να απαντήσει. Σκεφτείτε τον Συνεργάτη Πελάτη ως έναν τρόπο για να […]
Μάθετε για το Slack, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε και να συνεργάζεστε με συναδέλφους εντός και εκτός του οργανισμού σας.
Η κοστολόγηση βάσει δραστηριότητας (ABC για συντομία) μπορεί να είναι η καλύτερη νέα λογιστική ιδέα τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Η προσέγγιση είναι πραγματικά πολύ απλή εάν χρησιμοποιείτε ήδη QuickBooks. Εν ολίγοις, το μόνο που κάνετε για να εφαρμόσετε ένα απλό σύστημα ABC στο QuickBooks είναι αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή. Με άλλα λόγια, απλώς συνεχίστε να παρακολουθείτε […]
Το QuickBooks παρέχει περισσότερες από 100 οικονομικές καταστάσεις και λογιστικές αναφορές. Μπορείτε να μεταβείτε σε αυτές τις αναφορές ανοίγοντας το μενού Αναφορές. Το μενού "Αναφορές" οργανώνει αναφορές σε περίπου δώδεκα κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των Εταιρειών και Οικονομικών, των Πελατών και των Απαιτήσεων, των Πωλήσεων, των Εργασιών και του Χρόνου & Διανυθείσας Διανυκτέρευσης. Για να δημιουργήσετε σχεδόν οποιαδήποτε από τις αναφορές που είναι διαθέσιμες μέσω των Αναφορών […]
Το QuickBooks σάς επιτρέπει να αφιερώνετε λιγότερο χρόνο στην τήρηση βιβλίων και περισσότερο χρόνο στην επιχείρησή σας. Χρησιμοποιώντας συντομεύσεις θα κινηθείτε στα λογιστικά σας ακόμα πιο γρήγορα και πιο εύκολα.
Αφού ενεργοποιήσετε την Παρακολούθηση τάξης στο QuickBooks, η χρήση τάξεων είναι πολύ απλή. Δημιουργείτε κατηγορίες για τις σειρές προϊόντων ή τις σειρές υπηρεσιών για τις οποίες θέλετε να μετρήσετε την κερδοφορία. Κατατάσσετε τις συναλλαγές ως ταιριασμένες σε μια συγκεκριμένη κατηγορία είτε όπως καταγράφονται (αν μπορείτε) είτε εκ των υστέρων (εάν χρειάζεται να […]
