Πώς να συνδέσετε τους διαδικτυακούς λογαριασμούς QuickBooks με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Το QuickBooks Online προσφέρει τρεις τρόπους σύνδεσης λογαριασμών QBO Bank και Πιστωτικής Κάρτας με αντίστοιχους λογαριασμούς σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα:

• Συνδεθείτε απευθείας εάν η τράπεζά σας υποστηρίζει απευθείας σύνδεση.
• Χρησιμοποιήστε το QuickBooks Web Connect.
• Εισαγάγετε συναλλαγές που είναι αποθηκευμένες σε αρχείο Excel.

Έχετε μια τέταρτη επιλογή: Δεν χρειάζεται να συνδεθείτε καθόλου. Οι παρακάτω πληροφορίες μπορεί να σας βοηθήσουν να αποφασίσετε ποια προσέγγιση είναι κατάλληλη για εσάς.

Σύνδεση… ή μη σύνδεση

Στο QBO, ενδέχεται να μπορείτε να συνδέσετε απευθείας λογαριασμούς QBO Bank και πιστωτικών καρτών με τους αντίστοιχους λογαριασμούς σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η λέξη "ίσως" χρησιμοποιείται επειδή δεν υποστηρίζουν όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα απευθείας σύνδεση με το QBO. Εάν κάνετε τραπεζικές συναλλαγές σε ίδρυμα που δεν υποστηρίζει απευθείας σύνδεση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο QuickBooks web Connect για να εξάγετε συναλλαγές από τον ιστότοπο του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος στο QBO.

Είναι σημαντικό να καταλάβετε ότι δεν χρειάζεται να συνδεθείτε . Μπορείτε να εργαστείτε πολύ ευχάριστα στο QBO χωρίς ποτέ να συνδέσετε έναν λογαριασμό σε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με έναν στο QBO. Απλώς εισάγετε συναλλαγές που επηρεάζουν τον κατάλληλο λογαριασμό και, μηνιαίως, συμβιβάζετε τους λογαριασμούς.

Λοιπόν, γιατί να συνδεθείτε; Οι περισσότεροι άνθρωποι συνδέονται με λογαριασμούς σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ώστε να μπορούν να επαληθεύουν ηλεκτρονικά (αντιστοιχίζοντας) τις συναλλαγές που έχουν καταγραφεί στο QBO με αυτές που έχουν καταγραφεί στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Επομένως, η σύνδεση είναι πρωτίστως θέμα ευκολίας.

Σύνδεση τραπεζικών ή πιστωτικών λογαριασμών

Όταν προσθέτετε έναν νέο τραπεζικό λογαριασμό ή λογαριασμό πιστωτικής κάρτας, μπορείτε να επιλέξετε να τον συνδέσετε με ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα — ή μπορείτε να επιλέξετε να μην συνδεθείτε με ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Η μέθοδος που επιλέγετε για να προσθέσετε έναν νέο λογαριασμό εξαρτάται από το αν θέλετε να τον συνδέσετε με ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Συνήθως χρησιμοποιείτε μια συναλλαγή Εξόδων για την καταγραφή των αγορών με πιστωτική κάρτα και των αποδείξεων πωλήσεων για την καταγραφή των επιστροφών χρημάτων σε μια πιστωτική κάρτα.

Προσθήκη αλλά όχι σύνδεση

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό πιστωτικής κάρτας που δεν σκοπεύετε να συνδέσετε σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα:

Κάντε κλικ στο κουμπί Gear δίπλα στο όνομα της εταιρείας σας και, από την αριστερή πλευρά του μενού που εμφανίζεται, επιλέξτε Λογαριασμός.

Το QBO εμφανίζει τη σελίδα Λογαριασμού.

Κάντε κλικ στο κουμπί Νέο στη σελίδα Λογαριασμού για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Λογαριασμός.

Ανοίξτε τη λίστα Τύπος κατηγορίας και επιλέξτε Πιστωτική κάρτα.

Εάν χρησιμοποιείτε αριθμούς λογαριασμού, δώστε έναν αριθμό για τον νέο λογαριασμό.

Προαιρετικά, μπορείτε να εισαγάγετε το υπόλοιπο του λογαριασμού σας όπως εμφανίζεται στο τελευταίο αντίγραφο κίνησης.

Εάν εισαγάγετε ένα υπόλοιπο, το QuickBooks ενημερώνει τόσο το υπόλοιπο του λογαριασμού όσο και τον λογαριασμό Opening Balance Equity και ο λογιστής σας πιθανότατα δεν θα είναι ευχαριστημένος μαζί σας. Μπορείτε να επιλέξετε να μην εισαγάγετε υπόλοιπο.

Κάντε κλικ στο Save and Close.

Το QBO εμφανίζει ξανά τη σελίδα Λογαριασμού και ο νέος λογαριασμός σας εμφανίζεται στη λίστα.

Το πλαίσιο διαλόγου που χρησιμοποιείτε για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό.

Θα χρειαστεί να εισαγάγετε συναλλαγές εξόδων που πραγματοποιήθηκαν από τότε που λάβατε το τελευταίο αντίγραφο κίνησης για αυτόν τον λογαριασμό πιστωτικής κάρτας.

Προσθήκη και απευθείας σύνδεση

Εάν, από την άλλη πλευρά, θέλετε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό που είναι συνδεδεμένος με ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, μπορείτε να το κάνετε εάν το χρηματοπιστωτικό ίδρυμά σας προσφέρει την επιλογή απευθείας σύνδεσης με λογαριασμούς QBO. Συγκεντρώστε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο διαδίκτυο και ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Στη γραμμή πλοήγησης, επιλέξτε Συναλλαγές → Τράπεζες.

Το QBO εμφανίζει τη σελίδα Τράπεζα και πιστωτικές κάρτες.

Στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στην Προσθήκη λογαριασμού.

Το QBO ξεκινά έναν οδηγό που σας βοηθά να συνδεθείτε με ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Στην πρώτη σελίδα του οδηγού, είτε παρέχετε τη διεύθυνση ιστότοπου του χρηματοπιστωτικού ιδρύματός σας είτε κάνετε κλικ στο όνομα του χρηματοπιστωτικού σας ιδρύματος εάν εμφανίζεται στη σελίδα.

Για να επεκτείνετε την αναζήτηση για τράπεζες, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση παγκόσμιων τραπεζών στη δεξιά άκρη του πλαισίου διεύθυνσης ιστότοπου.

Η οθόνη που εμφανίζεται στη συνέχεια εξαρτάται από το αν πληκτρολογήσατε μια διεύθυνση ιστού ή αν κάνατε κλικ σε μια από τις δημοφιλείς τράπεζες στην οθόνη.

Δώστε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας και κάντε κλικ στο κουμπί Σύνδεση.

Ακολουθήστε τυχόν πρόσθετες προτροπές στην οθόνη που βλέπετε για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του λογαριασμού.