Επειδή το Service Cloud βασίζεται εξ ολοκλήρου σε σύννεφο, το μόνο που χρειάζεστε πραγματικά για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό είναι μια σύνδεση στο Διαδίκτυο. (Λοιπόν, θα χρειαστείτε επίσης ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης.) Μπορείτε να συνδεθείτε από το γραφείο σας και στη συνέχεια να συνεχίσετε από εκεί που σταματήσατε στο ξενοδοχείο σας ενώ ταξιδεύετε στο Τόκιο.
Η Salesforce έχει λάβει πολλά μέτρα ασφαλείας για να προστατεύσει την ταυτότητά σας και να διασφαλίσει ότι τα ευαίσθητα δεδομένα της εταιρείας σας δεν κινδυνεύουν.
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε για να ρυθμίσετε τον κωδικό πρόσβασής σας είναι να κάνετε τον διαχειριστή σας να κάνει κλικ σε ένα κουμπί στο αρχείο χρήστη σας που δημιουργεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συστήματος Salesforce με τη γραμμή θέματος "Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης Salesforce.com". Αυτό το email σάς παρέχει το όνομα χρήστη και έναν προσωρινό κωδικό πρόσβασης. Το email περιέχει έναν σύνδεσμο στον οποίο μπορείτε να κάνετε κλικ και θα σας μεταφέρει σε μια σελίδα όπου μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας.
Ανοίξτε το email και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
Κάντε κλικ στο σύνδεσμο που εμφανίζεται μετά την Αυτόματη σύνδεση κάνοντας κλικ.
Εμφανίζεται η σελίδα Αλλαγή κωδικού πρόσβασης, η οποία σας καλωσορίζει στο Salesforce και σας ζητά να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό σας.
Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία και κάντε κλικ στην Αποθήκευση.
Εμφανίζεται η αρχική σελίδα. Η αρχική σελίδα είναι η αρχική σελίδα εισόδου που βλέπετε αφού συνδεθείτε στο Salesforce. Διαθέτει πολλά στοιχεία που μπορούν να προσαρμόζονται με βάση τις προτιμήσεις και τον ρόλο σας στον οργανισμό.
Η αρχική σελίδα του Salesforce.
Θα χρειαστεί να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας κάποια μέρα. Εάν χάσατε ή ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασής σας, μπορείτε να κάνετε κλικ στο Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασής σας; σύνδεση μετά την αποτυχία μιας προσπάθειας σύνδεσης. Θα χρειαστεί να εισαγάγετε το όνομα χρήστη σας και στη συνέχεια θα λάβετε ένα email με έναν σύνδεσμο επαναφοράς κωδικού πρόσβασης. κάντε κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο, απαντήστε στην ερώτηση ασφαλείας σας και επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας.
Εάν θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας και θυμάστε ποιος είναι ο τρέχων κωδικός, συνδεθείτε και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
Κάντε κλικ στο κάτω βέλος δίπλα στο όνομά σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση.
Μπορεί να μην έχετε πρόσβαση σε αυτήν την περιοχή εάν δεν είστε διαχειριστής. Εάν συμβαίνει αυτό, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας και ζητήστε του να επαναφέρει τον κωδικό πρόσβασής σας για εσάς.
Από την πλαϊνή γραμμή, στην περιοχή Οι ρυθμίσεις μου, κάντε κλικ στο + (σύμβολο συν) στα δεξιά του πρώτου αναπτυσσόμενου μενού, Προσωπικά.
Μια αναπτυσσόμενη λίστα ρυθμίσεων προσωπικών πληροφοριών επεκτείνεται.
Η πλαϊνή γραμμή είναι το κατακόρυφο πλαίσιο που εκτείνεται στην αριστερή πλευρά της οθόνης. Περιέχει γρήγορους συνδέσμους προς πρόσφατα στοιχεία και άλλες χρήσιμες πληροφορίες με μια ματιά.
Από την ανεπτυγμένη επιλογή, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή κωδικού πρόσβασης.
Εμφανίζεται η σελίδα Αλλαγή κωδικού πρόσβασης.
Εισαγάγετε τις πληροφορίες που ζητήσατε στα κατάλληλα πεδία και κάντε κλικ στην Αποθήκευση.
Εμφανίζεται η κύρια σελίδα Προσωπικών στοιχείων και ο κωδικός πρόσβασής σας αλλάζει.
Αλλάζετε περιοδικά τον κωδικό πρόσβασής σας για να προστατεύσετε τα δεδομένα σας. Εάν ο διαχειριστής της εταιρείας σας επιλέξει να λήξουν αυτόματα οι κωδικοί πρόσβασης μετά από καθορισμένες περιόδους, θα σας ζητηθεί να αλλάζετε τον κωδικό πρόσβασής σας περιοδικά.
Η σελίδα Αλλαγή κωδικού πρόσβασης.
Η σύνδεση στο Salesforce μοιάζει πολύ με τη σύνδεση σε οποιοδήποτε άλλο λογισμικό ως εφαρμογή υπηρεσίας (SaaS), όπως η υπηρεσία email σας. Για να συνδεθείτε στο Salesforce, ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησής σας και ακολουθήστε τα εξής βήματα:
Πληκτρολογήστε http://login.salesforce.com στη γραμμή διευθύνσεων και πατήστε Enter.
Εμφανίζεται η σελίδα σύνδεσης.
Η σελίδα σύνδεσης Salesforce.com.
Εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.
Κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση στο Salesforce.
Εμφανίζεται η αρχική σελίδα.
Εάν συνδέεστε από έναν υπολογιστή που το Salesforce δεν αναγνωρίζει, ενδέχεται να σας ζητηθεί να εισαγάγετε έναν κωδικό επαλήθευσης και να ελέγξετε την ταυτότητα του υπολογιστή σας. Εάν ναι, το Salesforce θα στείλει ένα αυτοματοποιημένο email ή μήνυμα κειμένου στη διεύθυνση email ή τον αριθμό τηλεφώνου που σχετίζεται με το όνομα χρήστη σας. Το μήνυμα περιέχει έναν κωδικό επαλήθευσης που μπορείτε να πληκτρολογήσετε όπου σας ζητηθεί στο Salesforce. Με αυτόν τον τρόπο επαληθεύετε την ταυτότητα του υπολογιστή σας και η Salesforce επαληθεύει την ταυτότητά σας.
Το Slack είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο συνεργασίας. Είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε μια ομάδα χρηστών; Αυτός ο οδηγός σας καθοδηγεί στη διαδικασία για αυτήν τη δυνατότητα premium προγράμματος.
Στο QuickBooks 2010, χρησιμοποιείτε μια Λίστα Προμηθευτών για να διατηρείτε αρχεία στους προμηθευτές σας. Μια Λίστα Προμηθευτών σάς επιτρέπει να συλλέγετε και να καταγράφετε πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση του προμηθευτή, τον υπεύθυνο επικοινωνίας και ούτω καθεξής. Μπορείτε να προσθέσετε έναν προμηθευτή στη Λίστα προμηθευτών σας με μερικά απλά βήματα.
Το QuickBooks 2010 διευκολύνει τους λογιστές να εργάζονται με αρχεία δεδομένων πελατών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Αντιγραφής Λογιστή στο QuickBooks για να στείλετε απλώς με e-mail (ή να στείλετε σαλιγκάρι) στον λογιστή σας ένα αντίγραφο του αρχείου δεδομένων QuickBooks. Δημιουργείτε το αντίγραφο του λογιστή του αρχείου δεδομένων QuickBooks χρησιμοποιώντας την έκδοση του QuickBooks που διαθέτετε και την πραγματική […]
Για να εισαγάγετε έναν λογαριασμό που λαμβάνετε από έναν προμηθευτή, χρησιμοποιείτε τη συναλλαγή λογαριασμού QuickBook Online. Το QBO παρακολουθεί τον λογαριασμό ως πληρωτέο, το οποίο είναι υποχρέωση της επιχείρησής σας — χρήματα που οφείλετε αλλά δεν έχετε πληρώσει ακόμη. Οι περισσότερες εταιρείες που εισέρχονται σε συναλλαγές λογαριασμού το κάνουν επειδή λαμβάνουν έναν δίκαιο αριθμό λογαριασμών και […]
Τα QuickBooks Online και QuickBooks Online Accountant περιέχουν ένα εργαλείο που ονομάζεται Συνεργάτης Πελατών το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επικοινωνήσετε με τον πελάτη σας σχετικά με τις υπάρχουσες συναλλαγές. Το Client Collaborator είναι ένα αμφίδρομο εργαλείο. εσείς ή ο πελάτης σας μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα και ο παραλήπτης του μηνύματος μπορεί να απαντήσει. Σκεφτείτε τον Συνεργάτη Πελάτη ως έναν τρόπο για να […]
Μάθετε για το Slack, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε και να συνεργάζεστε με συναδέλφους εντός και εκτός του οργανισμού σας.
Η κοστολόγηση βάσει δραστηριότητας (ABC για συντομία) μπορεί να είναι η καλύτερη νέα λογιστική ιδέα τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Η προσέγγιση είναι πραγματικά πολύ απλή εάν χρησιμοποιείτε ήδη QuickBooks. Εν ολίγοις, το μόνο που κάνετε για να εφαρμόσετε ένα απλό σύστημα ABC στο QuickBooks είναι αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή. Με άλλα λόγια, απλώς συνεχίστε να παρακολουθείτε […]
Το QuickBooks παρέχει περισσότερες από 100 οικονομικές καταστάσεις και λογιστικές αναφορές. Μπορείτε να μεταβείτε σε αυτές τις αναφορές ανοίγοντας το μενού Αναφορές. Το μενού "Αναφορές" οργανώνει αναφορές σε περίπου δώδεκα κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των Εταιρειών και Οικονομικών, των Πελατών και των Απαιτήσεων, των Πωλήσεων, των Εργασιών και του Χρόνου & Διανυθείσας Διανυκτέρευσης. Για να δημιουργήσετε σχεδόν οποιαδήποτε από τις αναφορές που είναι διαθέσιμες μέσω των Αναφορών […]
Το QuickBooks σάς επιτρέπει να αφιερώνετε λιγότερο χρόνο στην τήρηση βιβλίων και περισσότερο χρόνο στην επιχείρησή σας. Χρησιμοποιώντας συντομεύσεις θα κινηθείτε στα λογιστικά σας ακόμα πιο γρήγορα και πιο εύκολα.
Αφού ενεργοποιήσετε την Παρακολούθηση τάξης στο QuickBooks, η χρήση τάξεων είναι πολύ απλή. Δημιουργείτε κατηγορίες για τις σειρές προϊόντων ή τις σειρές υπηρεσιών για τις οποίες θέλετε να μετρήσετε την κερδοφορία. Κατατάσσετε τις συναλλαγές ως ταιριασμένες σε μια συγκεκριμένη κατηγορία είτε όπως καταγράφονται (αν μπορείτε) είτε εκ των υστέρων (εάν χρειάζεται να […]
