Μερικές φορές χρειάζεστε μέλη της ομάδας για να σας βοηθήσουν με συγκεκριμένα ζητήματα που απλά δεν έχετε την τεχνογνωσία ή την εξουσία να επιλύσετε. Ένας από τους τρόπους με τους οποίους οι πράκτορες μπορούν να συνεργαστούν στο Service Cloud είναι η χρήση της λειτουργικότητας Case Teams. Επιλέξτε Setup→Build→Customize→Cases→Case Teams→Case Team Roles και ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να δημιουργήσετε μια ομάδα υπόθεσης:
Εμφανίζεται η σελίδα Ρόλος μέλους της ομάδας New Case.
Προαιρετικά, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Ορατό στην Πύλη πελατών. Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο εάν έχετε την Πύλη πελατών και θέλετε το μέλος του ρόλου να είναι ορατό στους χρήστες εκεί.
Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο Save & New για να αποθηκεύσετε τον ρόλο και να δημιουργήσετε αμέσως έναν άλλο.
Αφού ρυθμίσετε μερικούς ρόλους ομάδας υποθέσεων, βεβαιωθείτε ότι η λίστα που σχετίζεται με τις ομάδες υποθέσεων εμφανίζεται στη διάταξη της σελίδας(ες) της υπόθεσής σας.
Κάντε κλικ στο σύνδεσμο Επεξεργασία στην αριστερή πλευρά της διάταξης σελίδας υπόθεσης που θέλετε να τροποποιήσετε. Το πρόγραμμα επεξεργασίας βελτιωμένης διάταξης σελίδας εμφανίζεται για την επιλεγμένη διάταξη.
Η σελίδα μετακινείται αυτόματα προς τα κάτω στην ενότητα σχετικής λίστας της διάταξης και οι διαθέσιμες σχετικές λίστες εμφανίζονται στο πρόγραμμα επεξεργασίας, ενώ οι λίστες που χρησιμοποιούνται εμφανίζονται γκριζαρισμένες.
Η λίστα που σχετίζεται με την ομάδα υπόθεσης εμφανίζεται στη σελίδα.
Το σύστημα ρωτά εάν θέλετε αυτή η αλλαγή να αντικαταστήσει τις προσωπικές προσαρμογές των χρηστών σας. Κάντε κλικ στο Ναι ή Όχι ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Η σελίδα Διάταξη σελίδας υπόθεσης εμφανίζεται ξανά.
Τώρα που έχετε δημιουργήσει ομάδες υποθέσεων για τον οργανισμό σας, οι κάτοχοι υποθέσεων μπορούν να προσθέσουν συνεργάτες στις υποθέσεις τους.
Το Slack είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο συνεργασίας. Είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε μια ομάδα χρηστών; Αυτός ο οδηγός σας καθοδηγεί στη διαδικασία για αυτήν τη δυνατότητα premium προγράμματος.
Στο QuickBooks 2010, χρησιμοποιείτε μια Λίστα Προμηθευτών για να διατηρείτε αρχεία στους προμηθευτές σας. Μια Λίστα Προμηθευτών σάς επιτρέπει να συλλέγετε και να καταγράφετε πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση του προμηθευτή, τον υπεύθυνο επικοινωνίας και ούτω καθεξής. Μπορείτε να προσθέσετε έναν προμηθευτή στη Λίστα προμηθευτών σας με μερικά απλά βήματα.
Το QuickBooks 2010 διευκολύνει τους λογιστές να εργάζονται με αρχεία δεδομένων πελατών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Αντιγραφής Λογιστή στο QuickBooks για να στείλετε απλώς με e-mail (ή να στείλετε σαλιγκάρι) στον λογιστή σας ένα αντίγραφο του αρχείου δεδομένων QuickBooks. Δημιουργείτε το αντίγραφο του λογιστή του αρχείου δεδομένων QuickBooks χρησιμοποιώντας την έκδοση του QuickBooks που διαθέτετε και την πραγματική […]
Για να εισαγάγετε έναν λογαριασμό που λαμβάνετε από έναν προμηθευτή, χρησιμοποιείτε τη συναλλαγή λογαριασμού QuickBook Online. Το QBO παρακολουθεί τον λογαριασμό ως πληρωτέο, το οποίο είναι υποχρέωση της επιχείρησής σας — χρήματα που οφείλετε αλλά δεν έχετε πληρώσει ακόμη. Οι περισσότερες εταιρείες που εισέρχονται σε συναλλαγές λογαριασμού το κάνουν επειδή λαμβάνουν έναν δίκαιο αριθμό λογαριασμών και […]
Τα QuickBooks Online και QuickBooks Online Accountant περιέχουν ένα εργαλείο που ονομάζεται Συνεργάτης Πελατών το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επικοινωνήσετε με τον πελάτη σας σχετικά με τις υπάρχουσες συναλλαγές. Το Client Collaborator είναι ένα αμφίδρομο εργαλείο. εσείς ή ο πελάτης σας μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα και ο παραλήπτης του μηνύματος μπορεί να απαντήσει. Σκεφτείτε τον Συνεργάτη Πελάτη ως έναν τρόπο για να […]
Μάθετε για το Slack, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε και να συνεργάζεστε με συναδέλφους εντός και εκτός του οργανισμού σας.
Η κοστολόγηση βάσει δραστηριότητας (ABC για συντομία) μπορεί να είναι η καλύτερη νέα λογιστική ιδέα τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Η προσέγγιση είναι πραγματικά πολύ απλή εάν χρησιμοποιείτε ήδη QuickBooks. Εν ολίγοις, το μόνο που κάνετε για να εφαρμόσετε ένα απλό σύστημα ABC στο QuickBooks είναι αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή. Με άλλα λόγια, απλώς συνεχίστε να παρακολουθείτε […]
Το QuickBooks παρέχει περισσότερες από 100 οικονομικές καταστάσεις και λογιστικές αναφορές. Μπορείτε να μεταβείτε σε αυτές τις αναφορές ανοίγοντας το μενού Αναφορές. Το μενού "Αναφορές" οργανώνει αναφορές σε περίπου δώδεκα κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των Εταιρειών και Οικονομικών, των Πελατών και των Απαιτήσεων, των Πωλήσεων, των Εργασιών και του Χρόνου & Διανυθείσας Διανυκτέρευσης. Για να δημιουργήσετε σχεδόν οποιαδήποτε από τις αναφορές που είναι διαθέσιμες μέσω των Αναφορών […]
Το QuickBooks σάς επιτρέπει να αφιερώνετε λιγότερο χρόνο στην τήρηση βιβλίων και περισσότερο χρόνο στην επιχείρησή σας. Χρησιμοποιώντας συντομεύσεις θα κινηθείτε στα λογιστικά σας ακόμα πιο γρήγορα και πιο εύκολα.
Αφού ενεργοποιήσετε την Παρακολούθηση τάξης στο QuickBooks, η χρήση τάξεων είναι πολύ απλή. Δημιουργείτε κατηγορίες για τις σειρές προϊόντων ή τις σειρές υπηρεσιών για τις οποίες θέλετε να μετρήσετε την κερδοφορία. Κατατάσσετε τις συναλλαγές ως ταιριασμένες σε μια συγκεκριμένη κατηγορία είτε όπως καταγράφονται (αν μπορείτε) είτε εκ των υστέρων (εάν χρειάζεται να […]
