Πώς να ρυθμίσετε έναν προϋπολογισμό στο QuickBooks 2021

Εάν έχετε εγκαταστήσει το QuickBooks 2021 και έχετε εισαγάγει τις βασικές πληροφορίες σας, ήρθε η ώρα να ρυθμίσετε τον προϋπολογισμό σας στο QuickBooks 2021 . Ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Επιλέξτε Εταιρεία→ Σχεδιασμός & Προϋπολογισμός→ Ρύθμιση προϋπολογισμών.

Εάν δεν έχετε ορίσει ακόμη προϋπολογισμό, το QuickBooks εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία νέου προϋπολογισμού, όπως φαίνεται. Εάν έχετε ήδη ρυθμίσει έναν προϋπολογισμό, εμφανίζεται ένα άλλο παράθυρο και πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί Δημιουργία νέου προϋπολογισμού για να μεταβείτε στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία νέου προϋπολογισμού.

Το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία νέου προϋπολογισμού

2. Επιλέξτε το έτος που θέλετε να εγγραφείτε στον προϋπολογισμό.

Χρησιμοποιήστε το πεδίο ημερομηνίας για να καθορίσετε το οικονομικό έτος. Χρησιμοποιείτε τα βέλη στο τέλος του πεδίου για να προσαρμόσετε σταδιακά τον αριθμό του έτους.

3. Επιλέξτε τον τύπο προϋπολογισμού που θέλετε να δημιουργήσετε. μετά κάντε κλικ στο Επόμενο.

Βλέπετε αυτά τα δύο κουμπιά επιλογής; Σας δίνουν τη δυνατότητα να πείτε στο QuickBooks εάν θέλετε να δημιουργήσετε έναν προϋπολογισμό με ποσά εσόδων και εξόδων (που γίνεται με μια pro forma κατάσταση κερδών και ζημιών) ή έναν προϋπολογισμό των υπολοίπων του ενεργητικού, του παθητικού και των υπολοίπων λογαριασμού ιδίων κεφαλαίων στο τέλος του έτους (που γίνεται με pro forma ισολογισμός). Συνήθως, θέλετε να προϋπολογίσετε ποσά εσόδων και εξόδων (κουμπί επιλογής Κέρδη και Ζημίες).

4. Παρέχετε τυχόν πρόσθετα κριτήρια προϋπολογισμού και οδηγίες. μετά κάντε κλικ στο Επόμενο.

Στη συνέχεια, το QuickBooks σας ρωτά εάν θέλετε να κάνετε προϋπολογισμό χρησιμοποιώντας πρόσθετα κριτήρια, όπως Πελάτης: Πληροφορίες εργασίας ή Πληροφορίες τάξης. Απαντάτε σε αυτήν την ερώτηση επιλέγοντας το κουμπί επιλογής που αντιστοιχεί στα κριτήρια προϋπολογισμού που θέλετε. (Εάν μόλις ξεκινάτε, μην ανησυχείτε για τον καθορισμό πρόσθετων κριτηρίων. Ξεκινήστε τα πράγματα απλά.)

5. Υποδείξτε εάν θέλετε να ξεκινήσετε από την αρχή.

Το QuickBooks σας ρωτά εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα πρώτο προσχέδιο χρησιμοποιώντας τους αριθμούς του προηγούμενου έτους ή εάν θέλετε να ξεκινήσετε από την αρχή. Για να απαντήσετε σε αυτήν την ερώτηση, επιλέξτε το κουμπί επιλογής που αντιστοιχεί στην επιλογή σας. Για τον προϋπολογισμό από την αρχή, για παράδειγμα, επιλέξτε το κουμπί επιλογής Δημιουργία προϋπολογισμού από το μηδέν.

6. Κάντε κλικ στο Finish.

Το QuickBooks εμφανίζει το παράθυρο Ρύθμιση προϋπολογισμών.

7. Κάντε τον προϋπολογισμό σας.

Χρησιμοποιείτε το παράθυρο Ρύθμιση προϋπολογισμών για να προσδιορίσετε τα προϋπολογισμένα ποσά που σχεδιάζετε για κάθε λογαριασμό. Απλώς κάντε κλικ στο μηνιαίο ποσό που θέλετε να εγγραφείτε στον προϋπολογισμό και εισαγάγετε μια τιμή. Αν λέτε ότι θέλετε να κάνετε προϋπολογισμό από την αρχή, παρεμπιπτόντως, το QuickBooks εμφανίζει ένα παράθυρο με ένα σωρό κενές στήλες (όπως το παράθυρο που εμφανίζεται). Εάν πείτε ότι θέλετε να βασίσετε τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους στους πραγματικούς αριθμούς του προηγούμενου έτους, θα δείτε αριθμούς στις στήλες.

Το παράθυρο Ρύθμιση προϋπολογισμών

Το αναπτυσσόμενο μενού Προϋπολογισμός, στην επάνω αριστερή γωνία του παραθύρου Ρύθμιση προϋπολογισμών, σας επιτρέπει να επιλέξετε τον προϋπολογισμό με τον οποίο θέλετε να εργαστείτε. Γιατί; Μπορείτε να εργαστείτε με διάφορες εκδόσεις του προϋπολογισμού σας. (Για να δημιουργήσετε έναν νέο προϋπολογισμό, κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία νέου προϋπολογισμού, το οποίο σας καθοδηγεί στη διαδικασία που περιγράφηκε προηγουμένως.)

Για να αντιγράψετε το ποσό που εμφανίζεται στο επιλεγμένο πλαίσιο σε όλη τη σειρά, κάντε κλικ στο κουμπί Αντιγραφή σε όλη τη γραμμή. Αυτό το κουμπί σάς επιτρέπει να αντιγράψετε, για παράδειγμα, κάποιο ποσό που έχετε υπολογίσει για τον Ιανουάριο σε Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και ούτω καθεξής.

Εάν θέλετε να είστε λίγο πιο φανταχτεροί, μπορείτε να επιλέξετε κάποιο ποσό που έχει προϋπολογιστεί και να κάνετε κλικ στο κουμπί Προσαρμογή ποσών σειρών. Το QuickBooks εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Adjust Row Amounts, το οποίο σας επιτρέπει να προσαρμόσετε το επιλεγμένο ποσό κατά κάποιο καθορισμένο ποσοστό αύξησης ή μείωσης. Εάν θέλετε να αυξήσετε το ποσό του προϋπολογισμού κατά, ας πούμε, 25 τοις εκατό ανά μήνα, χρησιμοποιείτε το πλαίσιο διαλόγου Προσαρμογή ποσών γραμμής.

8. Αποθηκεύστε την εργασία προϋπολογισμού σας.

Αφού εισαγάγετε το μυστικό σας σχέδιο, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε την εργασία σας και αφήστε ανοιχτό το παράθυρο Ρύθμιση προϋπολογισμών. Ή κάντε κλικ στο OK για να αποθηκεύσετε την εργασία σας, αλλά κλείστε το παράθυρο Ρύθμιση προϋπολογισμών.

Το παράθυρο διαλόγου Adjust Row Amounts

Μπορείτε να κάνετε κλικ στην Ακύρωση εάν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε την εργασία σας (σε περίπτωση που μόλις κάνατε χυλοπίτες).