Πώς να ρυθμίσετε έναν νέο χρήστη στο QuickBooks Online Accountant

Εάν η λογιστική σας εταιρεία έχει περισσότερα από ένα άτομα που χρειάζονται πρόσβαση σε εταιρείες-πελάτες QuickBooks Online, το άτομο που δημιουργεί τον λογαριασμό QBOA — που ονομάζεται, στην γλώσσα QBOA, κύριος διαχειριστής — μπορεί να ρυθμίσει τους άλλους χρήστες. Οι άλλοι χρήστες λαμβάνουν τα δικά τους διαπιστευτήρια σύνδεσης και πρόσβαση σε αυτούς τους πελάτες που καθορίζει ο κύριος διαχειριστής. για αυτούς τους πελάτες, ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στα εργαλεία Λογιστής. Ο κύριος διαχειριστής καθορίζει επίσης το επίπεδο πρόσβασης του χρήστη στις πληροφορίες της εταιρείας. ένας χρήστης μπορεί να έχει βασική, πλήρη ή προσαρμοσμένη πρόσβαση.

Η χρήση ξεχωριστών πληροφοριών σύνδεσης QBOA βοηθά στη διατήρηση της ασφάλειας στο QBOA, επειδή πολλές οικονομικές πληροφορίες (για παράδειγμα συνδρομές προϊόντων και πληροφορίες χρέωσης) συνδέονται με τις πληροφορίες σύνδεσης.

Λοιπόν, ποια είναι η διαφορά, από άποψη κατάστασης, μεταξύ βασικής, πλήρους και προσαρμοσμένης πρόσβασης;

• Οι χρήστες με πλήρη πρόσβαση μπορούν να ανοίξουν και να εργαστούν στα βιβλία της εταιρείας καθώς και σε εταιρείες πελατών QBO και μπορούν να έχουν πρόσβαση στη σελίδα της ομάδας και να κάνουν αλλαγές στα προνόμια οποιουδήποτε χρήστη.
• Οι χρήστες με βασική πρόσβαση μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο σε εταιρείες πελατών QBO.
• Αυτοί οι χρήστες με προσαρμοσμένη πρόσβαση δεν έχουν τίποτα περισσότερο από βασική ή πλήρη πρόσβαση με τουλάχιστον ένα προνόμιο που έχει οριστεί διαφορετικά από τις προεπιλογές του QBOA για βασική ή πλήρη πρόσβαση.

Για να ρυθμίσετε πολλούς χρήστες σε έναν λογαριασμό QBOA, ο κύριος διαχειριστής ή οποιοδήποτε μέλος της εταιρείας με πλήρη δικαιώματα πρόσβασης στο QBOA ρυθμίζει άλλα μέλη της εταιρείας. κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το QBOA στέλνει ένα email στα άλλα μέλη της εταιρείας τα οποία, για αυτήν τη συζήτηση, θα αναφέρονται ως προσκεκλημένοι . Μόλις ένας προσκεκλημένος αποδεχτεί την πρόσκληση, το QBOA ζητά από τον προσκεκλημένο να δημιουργήσει τα δικά του διαπιστευτήρια σύνδεσης QBOA. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να ρυθμίσετε έναν νέο χρήστη σε έναν λογαριασμό QBOA:

Συνδεθείτε στο QBOA.

Κάντε κλικ στο Team στη γραμμή πλοήγησης.

Εμφανίζεται η σελίδα της ομάδας.

Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη χρήστη.

Ξεκινά ο οδηγός προσθήκης χρήστη.

Στην πρώτη σελίδα του οδηγού προσθήκης χρήστη, συμπληρώστε το όνομα, τη διεύθυνση email και τον τίτλο του μέλους της ομάδας που θέλετε να προσθέσετε.

Ο τίτλος του μέλους της ομάδας είναι προαιρετικός.

Κάντε κλικ στο Επόμενο.

Εμφανίζεται η δεύτερη σελίδα του οδηγού προσθήκης χρήστη. Σε αυτή τη σελίδα, προσδιορίζετε τα προνόμια που σχετίζονται με την εταιρεία σας που θέλετε να παρέχετε στο μέλος της ομάδας.

Επιλέξτε τον τύπο πρόσβασης που θέλετε να δώσετε στο μέλος της ομάδας.

Μπορείτε να εκχωρήσετε Βασική, Πλήρης ή Προσαρμοσμένη πρόσβαση. μια περιγραφή κάθε τύπου πρόσβασης εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά της σελίδας. Εκχωρήστε πλήρη πρόσβαση σε εκείνα τα μέλη της ομάδας που θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα βιβλία της εταιρείας σας. Εκχωρήστε Βασική πρόσβαση για να δώσετε σε ένα μέλος της ομάδας πρόσβαση μόνο σε εταιρείες πελατών QBO.

Μπορείτε να κάνετε αλλαγές σε μεμονωμένες ρυθμίσεις. Εάν το κάνετε, το QBOA ορίζει την πρόσβαση του μέλους της ομάδας στο Custom από προεπιλογή.

Κάντε κλικ στο Επόμενο.

Εμφανίζεται η τελευταία οθόνη του οδηγού προσθήκης χρήστη. Σε αυτή τη σελίδα, προσδιορίζετε τους πελάτες για τους οποίους το μέλος της ομάδας θα πρέπει να μπορεί να εκτελέσει εργασία.

Καταργήστε την επιλογή πελατών όπως απαιτείται.

Κάντε κλικ στην Αποθήκευση.

Το QBOA προσθέτει τον νέο χρήστη στην ομάδα σας και εκχωρεί μια κατάσταση Προσκεκλημένος στον χρήστη. Επιπλέον, η στήλη Κατάσταση στην οθόνη Ομάδα υποδεικνύει ότι το QBOA έστειλε μια πρόσκληση μέσω email στον χρήστη, προσκαλώντας τον χρήστη να συμμετάσχει στην ομάδα σας. Αφού ο χρήστης ανταποκριθεί στην πρόσκληση QBOA, η κατάσταση του χρήστη αλλάζει σε Ενεργός στη σελίδα της ομάδας στο QBOA.

Η πρόσκληση μέσω email που στέλνει το QBOA μοιάζει με αυτό.

Ο παραλήπτης κάνει κλικ στο κουμπί Αποδοχή πρόσκλησης και, με την προϋπόθεση ότι ο προσκεκλημένος δεν έχει ήδη πληροφορίες σύνδεσης για το QBOA, εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα. Σε αυτήν τη σελίδα, ο προσκεκλημένος ρυθμίζει τα στοιχεία σύνδεσης QBOA παρέχοντας ένα αναγνωριστικό χρήστη (το οποίο δεν χρειάζεται να είναι διεύθυνση email) και έναν κωδικό πρόσβασης. Μόλις ο προσκεκλημένος κάνει κλικ στο Δημιουργία χρήστη, το QBOA επιβεβαιώνει ότι το αναγνωριστικό χρήστη είναι διαθέσιμο, ρυθμίζει τις πληροφορίες σύνδεσης και εμφανίζει μια σελίδα στην οποία εμφανίζεται ένα κουμπί Είσοδος. Κάνοντας κλικ στο κουμπί Είσοδος συνδέετε τον χρήστη στο QBOA με τα εκχωρημένα δικαιώματα του χρήστη.

Για να συνδεθεί στο QBOA στο μέλλον, το μέλος της ομάδας πλοηγείται στο qbo.intuit.com και παρέχει τα διαπιστευτήρια σύνδεσής του.