Για να ελέγξετε τις προτιμήσεις πωλήσεων της εταιρείας QuickBooks Online (QBO), επιλέξτε Gear→ Company Settings για να εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου Settings. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πωλήσεις στο παράθυρο στα αριστερά.
Στο επάνω μέρος της σελίδας που εμφανίζεται, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Προσαρμογή εμφάνισης και αίσθησης για να προσαρμόσετε την εμφάνιση του τιμολογίου που στέλνετε στους πελάτες.
Μπορείτε να ορίσετε μια ποικιλία επιλογών που σχετίζονται με τις πωλήσεις:
Στην ενότητα Περιεχόμενο φόρμας πωλήσεων, μπορείτε να ορίσετε τα πεδία που εμφανίζονται στη φόρμα που συμπληρώνετε για να ετοιμάσετε τιμολόγια, αποδείξεις πώλησης και άλλες φόρμες πωλήσεων.
Στην ενότητα Προϊόντα και Υπηρεσίες, μπορείτε να κάνετε αλλαγές στα πεδία που σχετίζονται με προϊόντα και υπηρεσίες που εμφανίζονται στις φόρμες πωλήσεων.
Στην ενότητα Μηνύματα, μπορείτε να ελέγξετε το προεπιλεγμένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλεται σε πελάτες με φόρμες πωλήσεων και το προεπιλεγμένο μήνυμα που εμφανίζεται σε αυτές τις φόρμες πωλήσεων.
Εάν κάνετε κύλιση προς τα κάτω στη σελίδα Πωλήσεις, μπορείτε να ορίσετε, στην ενότητα Διαδικτυακή παράδοση, επιλογές παράδοσης email για φόρμες πωλήσεων, όπως επισύναψη της φόρμας πωλήσεων ως PDF, εμφάνιση σύνοψης ή λεπτομερειών της φόρμας πωλήσεων στο email και επιλογές μορφοποίησης για τιμολόγια.
Στην ενότητα Δηλώσεις, μπορείτε να καθορίσετε εάν θα εμφανίζεται ο πίνακας παλαίωσης στο κάτω μέρος της δήλωσης.
Για να προσαρμόσετε τις φόρμες που λαμβάνουν οι πελάτες σας, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή εμφάνισης και αίσθησης στο επάνω μέρος της σελίδας Πωλήσεις στο πλαίσιο διαλόγου Ρυθμίσεις για να εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται όπως φαίνεται.
Στη δεξιά πλευρά αυτού του πλαισίου διαλόγου εμφανίζεται μια προεπισκόπηση των τρεχουσών ρυθμίσεων που εφαρμόζονται στη φόρμα πωλήσεων. Στην αριστερή πλευρά του πλαισίου διαλόγου, μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των πέντε καρτελών που εμφανίζονται στην κορυφή του πλαισίου διαλόγου:
Στην καρτέλα Στυλ, μπορείτε να ανεβάσετε ένα λογότυπο, να αλλάξετε το χρώμα της φόρμας, να επιλέξετε από πέντε πιθανά πρότυπα και να επιλέξετε γραμματοσειρά, μέγεθος γραμματοσειράς και ύψος γραμμής.
Στην καρτέλα Κεφαλίδα, μπορείτε να ορίσετε τα ονόματα που χρησιμοποιούνται για κάθε φόρμα και τα πεδία που εμφανίζονται στην περιοχή κεφαλίδας της φόρμας — όπως το όνομα της εταιρείας σας, η διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας, οι όροι πληρωμής, η ημερομηνία λήξης και ο αριθμός φόρμας.
Η καρτέλα Στήλες σάς δίνει τη δυνατότητα να προσδιορίσετε τις στήλες που εμφανίζονται στο τμήμα του τιμολογίου που περιγράφει τις αγορές του πελάτη. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται οι πληροφορίες.
Στην καρτέλα Υποσέλιδο, μπορείτε να ορίσετε ένα τυποποιημένο μήνυμα και πληροφορίες ώστε να εμφανίζονται στην περιοχή του υποσέλιδου του τιμολογίου.
Η καρτέλα Περισσότερα περιέχει διάφορες ρυθμίσεις που σας δίνουν τη δυνατότητα να αποφασίσετε εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε φακέλους παραθύρων με τις φόρμες σας, εάν θα εκτυπώσετε τις φόρμες σε επιστολόχαρτο και εάν θέλετε να εμφανίζεται ο χρεώσιμος χρόνος στις φόρμες σας — και εάν εμφανίζετε χρεώσιμο χρόνο, μπορεί να ορίσει τη μορφή στην οποία εμφανίζεται η ώρα. Μπορείτε επίσης να ορίσετε περιθώρια σελίδας από την καρτέλα Περισσότερα.
Μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση PDF για να κάνετε προεπισκόπηση του τιμολογίου σας σε μορφή PDF.
Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνετε στην εμφάνιση των φορμών σας.
Το Slack είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο συνεργασίας. Είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε μια ομάδα χρηστών; Αυτός ο οδηγός σας καθοδηγεί στη διαδικασία για αυτήν τη δυνατότητα premium προγράμματος.
Στο QuickBooks 2010, χρησιμοποιείτε μια Λίστα Προμηθευτών για να διατηρείτε αρχεία στους προμηθευτές σας. Μια Λίστα Προμηθευτών σάς επιτρέπει να συλλέγετε και να καταγράφετε πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση του προμηθευτή, τον υπεύθυνο επικοινωνίας και ούτω καθεξής. Μπορείτε να προσθέσετε έναν προμηθευτή στη Λίστα προμηθευτών σας με μερικά απλά βήματα.
Το QuickBooks 2010 διευκολύνει τους λογιστές να εργάζονται με αρχεία δεδομένων πελατών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Αντιγραφής Λογιστή στο QuickBooks για να στείλετε απλώς με e-mail (ή να στείλετε σαλιγκάρι) στον λογιστή σας ένα αντίγραφο του αρχείου δεδομένων QuickBooks. Δημιουργείτε το αντίγραφο του λογιστή του αρχείου δεδομένων QuickBooks χρησιμοποιώντας την έκδοση του QuickBooks που διαθέτετε και την πραγματική […]
Για να εισαγάγετε έναν λογαριασμό που λαμβάνετε από έναν προμηθευτή, χρησιμοποιείτε τη συναλλαγή λογαριασμού QuickBook Online. Το QBO παρακολουθεί τον λογαριασμό ως πληρωτέο, το οποίο είναι υποχρέωση της επιχείρησής σας — χρήματα που οφείλετε αλλά δεν έχετε πληρώσει ακόμη. Οι περισσότερες εταιρείες που εισέρχονται σε συναλλαγές λογαριασμού το κάνουν επειδή λαμβάνουν έναν δίκαιο αριθμό λογαριασμών και […]
Τα QuickBooks Online και QuickBooks Online Accountant περιέχουν ένα εργαλείο που ονομάζεται Συνεργάτης Πελατών το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επικοινωνήσετε με τον πελάτη σας σχετικά με τις υπάρχουσες συναλλαγές. Το Client Collaborator είναι ένα αμφίδρομο εργαλείο. εσείς ή ο πελάτης σας μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα και ο παραλήπτης του μηνύματος μπορεί να απαντήσει. Σκεφτείτε τον Συνεργάτη Πελάτη ως έναν τρόπο για να […]
Μάθετε για το Slack, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε και να συνεργάζεστε με συναδέλφους εντός και εκτός του οργανισμού σας.
Η κοστολόγηση βάσει δραστηριότητας (ABC για συντομία) μπορεί να είναι η καλύτερη νέα λογιστική ιδέα τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Η προσέγγιση είναι πραγματικά πολύ απλή εάν χρησιμοποιείτε ήδη QuickBooks. Εν ολίγοις, το μόνο που κάνετε για να εφαρμόσετε ένα απλό σύστημα ABC στο QuickBooks είναι αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή. Με άλλα λόγια, απλώς συνεχίστε να παρακολουθείτε […]
Το QuickBooks παρέχει περισσότερες από 100 οικονομικές καταστάσεις και λογιστικές αναφορές. Μπορείτε να μεταβείτε σε αυτές τις αναφορές ανοίγοντας το μενού Αναφορές. Το μενού "Αναφορές" οργανώνει αναφορές σε περίπου δώδεκα κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των Εταιρειών και Οικονομικών, των Πελατών και των Απαιτήσεων, των Πωλήσεων, των Εργασιών και του Χρόνου & Διανυθείσας Διανυκτέρευσης. Για να δημιουργήσετε σχεδόν οποιαδήποτε από τις αναφορές που είναι διαθέσιμες μέσω των Αναφορών […]
Το QuickBooks σάς επιτρέπει να αφιερώνετε λιγότερο χρόνο στην τήρηση βιβλίων και περισσότερο χρόνο στην επιχείρησή σας. Χρησιμοποιώντας συντομεύσεις θα κινηθείτε στα λογιστικά σας ακόμα πιο γρήγορα και πιο εύκολα.
Αφού ενεργοποιήσετε την Παρακολούθηση τάξης στο QuickBooks, η χρήση τάξεων είναι πολύ απλή. Δημιουργείτε κατηγορίες για τις σειρές προϊόντων ή τις σειρές υπηρεσιών για τις οποίες θέλετε να μετρήσετε την κερδοφορία. Κατατάσσετε τις συναλλαγές ως ταιριασμένες σε μια συγκεκριμένη κατηγορία είτε όπως καταγράφονται (αν μπορείτε) είτε εκ των υστέρων (εάν χρειάζεται να […]
