Το πρώτο βήμα στο δρόμο για την ανεξαρτησία προβολής λίστας στο Salesforce.com είναι να δημιουργήσετε τα δικά σας κριτήρια. Πάρτε τον έλεγχο των δεδομένων που βλέπετε και εστιάστε στις περιπτώσεις που έχουν μεγαλύτερη σημασία για εσάς.
Η σελίδα Δημιουργία νέας προβολής, Βήματα 1 και 2.
Στο Βήμα 2 της σελίδας Δημιουργία νέας προβολής, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να καθορίσετε τα κριτήρια προβολής λίστας:
Επιλέξτε μια επιλογή φίλτρου κατά ιδιοκτήτη.
Για περιπτώσεις, έχετε τις ακόλουθες επιλογές:
Όλες οι περιπτώσεις: Εμφανίζει όλες τις υποθέσεις ανεξαρτήτως κατόχου.
Οι υποθέσεις μου: Φιλτράρει τις υποθέσεις για να δείτε μόνο αυτές στις οποίες έχετε ανατεθεί.
Ουρά: Επιλέξτε μια συγκεκριμένη ουρά υπόθεσης για να δείτε για την προβολή σας.
My Case Teams: Φιλτράρει τις περιπτώσεις για να εξετάσει μόνο τις περιπτώσεις στις οποίες συμμετέχετε στην ομάδα υποθέσεων.
Προαιρετικά, φιλτράρετε κατά πρόσθετα πεδία.
Αυτό το βήμα σάς επιτρέπει να γίνετε πολύ συγκεκριμένοι με την προβολή λίστας. Μπορείτε να επιλέξετε από ένα ευρύ φάσμα πεδίων υποθέσεων για να φιλτράρετε ένα υποσύνολο περιπτώσεων που έχουν μεγαλύτερη σημασία για εσάς.
Χρησιμοποιήστε τα αναπτυσσόμενα πεδία για να δημιουργήσετε έως και δέκα φίλτρα πεδίων για την προβολή λίστας. Εάν επιλέξετε να προχωρήσετε πέρα από πέντε φίλτρα πεδίων σε αυτήν την ενότητα, πρέπει να κάνετε κλικ στην Προσθήκη λογικής φίλτρου και να χρησιμοποιήσετε τον σύνδεσμο Προσθήκη σειράς για να προσθέσετε επιπλέον φίλτρα πεδίων.
Προαιρετικά, κάντε κλικ στο Add Filter Logic για να βελτιώσετε περαιτέρω τα αποτελέσματά σας.
Εάν θέλετε να ορίσετε κριτήρια που δεν ενοποιούνται μέσω της λογικής "AND", θα χρειαστεί να προσθέσετε λογική φίλτρου. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να δείτε περιπτώσεις όπου η προτεραιότητα είναι υψηλή και η κατάσταση είναι νέα. Μπορεί επίσης να θέλετε να προβάλετε υποθέσεις υψηλής προτεραιότητας που έχουν κλιμακωθεί στην ίδια προβολή λίστας.
Σε αυτό το παράδειγμα, θα ρυθμίσετε τα ακόλουθα φίλτρα πεδίων:
Προτεραιότητα ισούται με Υψηλή
Κατάσταση ισούται με Νέο
Η κλιμάκωση ισούται με Αλήθεια
Αφού δημιουργήσετε τα φίλτρα πεδίων σας, εισάγετε την ακόλουθη λογική φίλτρου: 1 ΚΑΙ (2 Ή 3). Αυτό σας επιτρέπει να βλέπετε υποθέσεις υψηλής προτεραιότητας που είτε βρίσκονται στο νέο καθεστώς είτε έχουν κλιμακωθεί.
Το Slack είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο συνεργασίας. Είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε μια ομάδα χρηστών; Αυτός ο οδηγός σας καθοδηγεί στη διαδικασία για αυτήν τη δυνατότητα premium προγράμματος.
Στο QuickBooks 2010, χρησιμοποιείτε μια Λίστα Προμηθευτών για να διατηρείτε αρχεία στους προμηθευτές σας. Μια Λίστα Προμηθευτών σάς επιτρέπει να συλλέγετε και να καταγράφετε πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση του προμηθευτή, τον υπεύθυνο επικοινωνίας και ούτω καθεξής. Μπορείτε να προσθέσετε έναν προμηθευτή στη Λίστα προμηθευτών σας με μερικά απλά βήματα.
Το QuickBooks 2010 διευκολύνει τους λογιστές να εργάζονται με αρχεία δεδομένων πελατών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Αντιγραφής Λογιστή στο QuickBooks για να στείλετε απλώς με e-mail (ή να στείλετε σαλιγκάρι) στον λογιστή σας ένα αντίγραφο του αρχείου δεδομένων QuickBooks. Δημιουργείτε το αντίγραφο του λογιστή του αρχείου δεδομένων QuickBooks χρησιμοποιώντας την έκδοση του QuickBooks που διαθέτετε και την πραγματική […]
Για να εισαγάγετε έναν λογαριασμό που λαμβάνετε από έναν προμηθευτή, χρησιμοποιείτε τη συναλλαγή λογαριασμού QuickBook Online. Το QBO παρακολουθεί τον λογαριασμό ως πληρωτέο, το οποίο είναι υποχρέωση της επιχείρησής σας — χρήματα που οφείλετε αλλά δεν έχετε πληρώσει ακόμη. Οι περισσότερες εταιρείες που εισέρχονται σε συναλλαγές λογαριασμού το κάνουν επειδή λαμβάνουν έναν δίκαιο αριθμό λογαριασμών και […]
Τα QuickBooks Online και QuickBooks Online Accountant περιέχουν ένα εργαλείο που ονομάζεται Συνεργάτης Πελατών το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επικοινωνήσετε με τον πελάτη σας σχετικά με τις υπάρχουσες συναλλαγές. Το Client Collaborator είναι ένα αμφίδρομο εργαλείο. εσείς ή ο πελάτης σας μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα και ο παραλήπτης του μηνύματος μπορεί να απαντήσει. Σκεφτείτε τον Συνεργάτη Πελάτη ως έναν τρόπο για να […]
Μάθετε για το Slack, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε και να συνεργάζεστε με συναδέλφους εντός και εκτός του οργανισμού σας.
Η κοστολόγηση βάσει δραστηριότητας (ABC για συντομία) μπορεί να είναι η καλύτερη νέα λογιστική ιδέα τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Η προσέγγιση είναι πραγματικά πολύ απλή εάν χρησιμοποιείτε ήδη QuickBooks. Εν ολίγοις, το μόνο που κάνετε για να εφαρμόσετε ένα απλό σύστημα ABC στο QuickBooks είναι αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή. Με άλλα λόγια, απλώς συνεχίστε να παρακολουθείτε […]
Το QuickBooks παρέχει περισσότερες από 100 οικονομικές καταστάσεις και λογιστικές αναφορές. Μπορείτε να μεταβείτε σε αυτές τις αναφορές ανοίγοντας το μενού Αναφορές. Το μενού "Αναφορές" οργανώνει αναφορές σε περίπου δώδεκα κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των Εταιρειών και Οικονομικών, των Πελατών και των Απαιτήσεων, των Πωλήσεων, των Εργασιών και του Χρόνου & Διανυθείσας Διανυκτέρευσης. Για να δημιουργήσετε σχεδόν οποιαδήποτε από τις αναφορές που είναι διαθέσιμες μέσω των Αναφορών […]
Το QuickBooks σάς επιτρέπει να αφιερώνετε λιγότερο χρόνο στην τήρηση βιβλίων και περισσότερο χρόνο στην επιχείρησή σας. Χρησιμοποιώντας συντομεύσεις θα κινηθείτε στα λογιστικά σας ακόμα πιο γρήγορα και πιο εύκολα.
Αφού ενεργοποιήσετε την Παρακολούθηση τάξης στο QuickBooks, η χρήση τάξεων είναι πολύ απλή. Δημιουργείτε κατηγορίες για τις σειρές προϊόντων ή τις σειρές υπηρεσιών για τις οποίες θέλετε να μετρήσετε την κερδοφορία. Κατατάσσετε τις συναλλαγές ως ταιριασμένες σε μια συγκεκριμένη κατηγορία είτε όπως καταγράφονται (αν μπορείτε) είτε εκ των υστέρων (εάν χρειάζεται να […]
