Πώς να ορίσετε προτιμήσεις στο QuickBooks 2019 για να χειρίζεστε τους φόρους

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το QuickBooks 2019 για εσάς, ορίζοντας τις προτιμήσεις QuickBooks. Εάν υποδείξετε ότι χρεώνετε φόρο επί των πωλήσεων πελατών, για παράδειγμα, η Συνέντευξη EasyStep περιγράφει πώς πρέπει να λειτουργεί ο φόρος επί των πωλήσεων για την επιχείρησή σας, χρησιμοποιώντας τις προτιμήσεις φόρου επί των πωλήσεων. Στην πραγματικότητα, για να γνωρίζετε, πολλά από αυτά που κάνετε όταν εκτελείτε το QuickBooks Setup μέσω της διαδρομής Detailed Start (γνωστή και ως QuickBooks EasyStep Interview) παρέχουν πληροφορίες που χρησιμοποιεί το QuickBooks για να τελειοποιήσει.

Πώς να ορίσετε τη μισθοδοσία στις προτιμήσεις QuickBooks

Το σύνολο Προτιμήσεις Μισθοδοσίας & Εργαζομένων περιλαμβάνει μόνο την καρτέλα Προτιμήσεις Εταιρείας, που εμφανίζεται. Τα κουμπιά επιλογής QuickBooks Payroll Features σάς επιτρέπουν να πείτε στα QuickBooks πώς θέλετε να χειριστείτε τη μισθοδοσία: Πλήρης μισθοδοσία (αν έχετε εγγραφεί για Ενισχυμένη ή Υποβοηθούμενη Μισθοδοσία), Χωρίς μισθοδοσία (εάν χρησιμοποιείτε εξωτερική υπηρεσία όπως Paychex/ADP ή δεν επεξεργάζεστε μισθοδοσία) ή Online μισθοδοσία (εάν έχετε εγγραφεί για αυτήν την υπηρεσία από το Intuit). Σημειώστε ότι το QuickBooks εμφανίζει μόνο κουμπιά επιλογής που έχουν νόημα, δεδομένης της έκδοσης των QuickBooks που έχετε επιλέξει.

Η καρτέλα Προτιμήσεις Εταιρείας του πλαισίου διαλόγου Προτιμήσεις Μισθοδοσίας & Εργαζομένων.

Το κουμπί Pay Stub & Voucher Printing σάς επιτρέπει να πείτε στο QuickBooks ποιες πληροφορίες εργαζομένων θα εκτυπώσει στην επιταγή μισθοδοσίας: διεύθυνση υπαλλήλου, διεύθυνση εταιρείας, στοιχεία ασθενείας, πληροφορίες πληρωμής διακοπών και πληροφορίες περιόδου πληρωμής. Μπορείτε να καταλάβετε πώς λειτουργεί αυτό κάνοντας κλικ στο κουμπί και κοιτάζοντας το πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζει το QuickBooks.

Το κουμπί Αποζημίωση εργαζομένων σάς επιτρέπει να εξετάζετε τον τρόπο με τον οποίο το QuickBooks παρακολουθεί πληροφορίες που σχετίζονται με τον φόρο αποζημίωσης των εργαζομένων σας. Το κουμπί Sick and Vacation σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε με ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο το QuickBooks παρακολουθεί τη συσσώρευση και τη χρήση των αποδοχών ασθενείας και άδειας των εργαζομένων. Και πάλι, κάντε κλικ σε ένα από αυτά τα κουμπιά για να δείτε μια οθόνη που παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του κουμπιού.

Στο μέσο περίπου της καρτέλας Προτιμήσεις εταιρείας του πλαισίου διαλόγου Προτιμήσεις μισθοδοσίας και υπαλλήλων, το QuickBooks παρέχει πολλά άλλα πλαίσια ελέγχου και κουμπιά επιλογής:

• Αντιγράψτε τα στοιχεία κερδών από το προηγούμενο Paycheck: Άλλο ένα καλό.
• Πεδίο ανάκλησης ποσότητας στις επιταγές πληρωμής : Το QuickBooks ανακαλεί ή επαναχρησιμοποιεί πληροφορίες σχετικά με την ποσότητα πληρωμών από τους μισθούς της τελευταίας περιόδου πληρωμής. (Το αρχείο Βοήθειας QuickBooks προτείνει να χρησιμοποιείτε αυτήν την επιλογή όταν έχετε μια "σταθερή ποσότητα που προκύπτει από τη μισθοδοσία σε επιταγή." Το αρχείο Βοήθειας χρησιμοποιεί το παράδειγμα των κλιμακωτών προμηθειών πωλήσεων όπου το ποσό της προμήθειας ορίζεται για κάθε επίπεδο.)
• Πεδίο ανάκλησης ωρών πληρωμής : Το QuickBooks ανακαλεί ή επαναχρησιμοποιεί πληροφορίες ωρών εργασίας από τους μισθούς της τελευταίας περιόδου πληρωμής. Χρησιμοποιείτε αυτήν την επιλογή όταν έχετε έναν σταθερό αριθμό ωρών από μισθό σε μισθό.
• Παρακολούθηση κοστολόγησης, τάξης και αντικειμένων για έξοδα πληρωμής: Το QuickBooks σάς επιτρέπει να παρακολουθείτε τα έξοδα μισθοδοσίας όχι μόνο ανά λογαριασμό, αλλά και ανά εργασία, τάξη ή είδος.
• Εκχώρηση μίας τάξης ανά: Οι επιλογές Ολόκληρος ο μισθός και το στοιχείο Κέρδη σάς δίνουν τη δυνατότητα να χωρίσετε τα μισθολογικά έξοδα σε κατηγορίες με μεγαλύτερη ακρίβεια. Μπορείτε να υποδείξετε, για παράδειγμα, ότι θέλετε να χρησιμοποιήσετε διαφορετική κατηγορία για κάθε είδος που εμφανίζεται στο μισθολόγιο ενός υπαλλήλου. ( Σημείωση: Αυτές οι επιλογές εμφανίζονται μόνο εάν είναι ενεργοποιημένες οι κλάσεις.)

Τα κουμπιά επιλογής Εμφάνιση λίστας υπαλλήλων κατά σάς επιτρέπουν να επιλέξετε τον τρόπο ταξινόμησης των λιστών εργαζομένων στις αναφορές: κατά όνομα ή επίθετο.

Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Προεπιλογές εργαζομένων, το QuickBooks εμφανίζει ένα παράθυρο διαλόγου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ορίσετε τις προεπιλεγμένες πληροφορίες μισθοδοσίας των εργαζομένων, όπως εκπτώσεις για φόρους ή ασφάλιση υγείας.

Τέλος, στο κάτω μέρος του πλαισίου διαλόγου, το QuickBooks παρέχει δύο άλλες επιλογές για το χειρισμό της μισθοδοσίας. Το πλαίσιο ελέγχου Επισήμανση νέων υπαλλήλων ως αντιπροσώπων πωλήσεων, εάν επιλεγεί, κάνει αυτό που θα περιμένατε: Επισημαίνει νέους υπαλλήλους που προσθέτετε στη λίστα Υπαλλήλων ως εκπρόσωποι πωλήσεων. Και το πλαίσιο ελέγχου με τίτλο Εμφάνιση αριθμών κοινωνικής ασφάλισης εργαζομένων στις κεφαλίδες στις αναφορές, εάν επιλεγεί, κάνει επίσης αυτό που θα περιμένατε: Προσθέτει αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης υπαλλήλων στις αναφορές.

Καθορίστε πώς φορολογούνται οι πωλήσεις στα QuickBooks

Παρόλο που δεν διατίθενται προσωπικές προτιμήσεις QuickBooks για φόρο επί των πωλήσεων, υπάρχουν οι εταιρικές προτιμήσεις. Το σχήμα δείχνει την καρτέλα Προτιμήσεις εταιρείας του παραθύρου διαλόγου Προτιμήσεις φόρου πωλήσεων. Ο Φόρος Πωλήσεων Χρεώνετε; Τα κουμπιά επιλογής, που εμφανίζονται στην κορυφή της καρτέλας, ελέγχουν εάν μπορείτε να χρεώσετε φόρο επί των πωλήσεων στα QuickBooks. Επιλέγετε το κουμπί επιλογής — Ναι ή Όχι — που απαντά στην ερώτηση.

Η καρτέλα Προτιμήσεις εταιρείας του παραθύρου διαλόγου Προτιμήσεις φόρου πωλήσεων.

Οι αναπτυσσόμενες λίστες Κωδικός Φορολογητέου Στοιχείου και Κωδικός Μη Φορολογητέου Στοιχείου σάς επιτρέπουν να ορίσετε τον κωδικό που θα πρέπει να χρησιμοποιεί το QuickBooks για να προσδιορίζει τις φορολογητέες και τις αφορολόγητες πωλήσεις. Από προεπιλογή, το QuickBooks χρησιμοποιεί τον έξυπνο «φορολογικό» κωδικό για τις φορολογητέες πωλήσεις και τον εξίσου έξυπνο «μη» κωδικό για τις αφορολόγητες πωλήσεις. Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε την Προσθήκη νέας καταχώρισης από οποιαδήποτε αναπτυσσόμενη λίστα και να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζει το QuickBooks για να δημιουργήσετε τους δικούς σας φορολογητέους και μη φορολογητέους κωδικούς.

Οι ενότητες Ρύθμιση φόρου επί των πωλήσεων και Εκχώρηση κωδικών φόρου επί των πωλήσεων σάς επιτρέπουν να ρυθμίσετε ένα στοιχείο για τον φόρο επί των πωλήσεων που χρεώνετε στα τιμολόγια. Μπορείτε να υποδείξετε το προεπιλεγμένο (ή το πιο συνηθισμένο) στοιχείο φόρου επί των πωλήσεων που θέλετε να συμπεριλάβετε εισάγοντας αυτό το όνομα του στοιχείου φόρου επί των πωλήσεων στο σύνθετο πλαίσιο Το πιο κοινό στοιχείο φόρου επί των πωλήσεων. Για να προσθέσετε το στοιχείο φόρου επί των πωλήσεων, επιλέξτε Προσθήκη νέου από αυτήν την αναπτυσσόμενη λίστα και ολοκληρώστε το πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζει το QuickBooks. Το παράθυρο διαλόγου Νέο στοιχείο σάς επιτρέπει να ονομάσετε το στοιχείο φόρου επί των πωλήσεων και να προσδιορίσετε τον συντελεστή φόρου επί των πωλήσεων.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα νέο στοιχείο φόρου επί των πωλήσεων κάνοντας κλικ στο κουμπί Προσθήκη στοιχείου φόρου επί των πωλήσεων.

Οι αναπτυσσόμενες λίστες Κωδικός φορολογητέου είδους και Κωδικός μη φορολογητέου είδους σάς επιτρέπουν να επιλέξετε τις κωδικές λέξεις για να ορίσετε τα στοιχεία τιμολογίου ως υποκείμενα σε φόρο επί των πωλήσεων. Το πλαίσιο ελέγχου με τίτλο Identify Taxable Amounts as "T" για "Taxable" Όταν το Printing, εάν επιλεγεί, λέει στο QuickBooks να επισημάνει τα φορολογητέα ποσά σε ένα τιμολόγιο με τον κωδικό T.

Πότε οφείλετε φόρο επί των πωλήσεων; τα κουμπιά επιλογής σάς επιτρέπουν να υποδείξετε πότε η φορολογική αρχή λέει ότι οφείλετε φόρο επί των πωλήσεων: από την ημερομηνία του τιμολογίου (που σημαίνει ότι η φορολογική αρχή απαιτεί λογιστική βάσει δεδουλευμένων) ή κατά την παραλαβή της πληρωμής (που σημαίνει ότι η φορολογική αρχή επιτρέπει τη λογιστική σε μετρητά ).

Πότε πληρώνετε φόρο επί των πωλήσεων; Τα κουμπιά επιλογής (Μηνιαία, Τριμηνιαία και Ετήσια) σάς επιτρέπουν να πείτε στο QuickBooks πόσο συχνά πρέπει να αποβάλλετε ποσά φόρου επί των πωλήσεων. Επιλέγετε το κουμπί επιλογής που αντιστοιχεί στη συχνότητα πληρωμής του φόρου επί των πωλήσεων.

Πώς λειτουργούν οι Προτιμήσεις QuickBooks 1099

Δεν υπάρχουν προσωπικές προτιμήσεις για τη φορολογική αναφορά 1099. Ωστόσο, υπάρχουν εταιρικές προτιμήσεις, όπως υποδεικνύεται από την καρτέλα Προτιμήσεις εταιρείας, που εμφανίζεται. Αυτή η καρτέλα σάς επιτρέπει να πείτε στο QuickBooks πότε απαιτείται να υποβάλετε φόρμες 1099-MISC (απαντήστε στην ερώτηση Do You File 1099-MISC Forms; επιλέγοντας το κουμπί επιλογής Ναι). Η καρτέλα σάς επιτρέπει επίσης να αντιστοιχίσετε τους λογαριασμούς QuickBooks στα διάφορα πλαίσια στη φόρμα 1099 που χρησιμοποιείτε για να αναφέρετε πληρωμές σε ανεξάρτητους εργολάβους. (Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στον υπερσύνδεσμο Κάντε κλικ εδώ.) Επικοινωνήστε με τον φοροτεχνικό σας εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτά τα πλαίσια ή τα ποσά του ορίου αναφοράς 1099 ή επισκεφτείτε τον ιστότοπο της IRS .

Η καρτέλα Προτιμήσεις εταιρείας του παραθύρου διαλόγου Προτιμήσεις φόρου: 1099.

Πώς να ορίσετε τις προτιμήσεις ελέγχου στο QuickBooks 2019

Εάν εμφανίσετε το παράθυρο διαλόγου Προτιμήσεις και κάνετε κλικ στο εικονίδιο Έλεγχος, το QuickBooks εμφανίζει είτε την καρτέλα Οι προτιμήσεις μου είτε την καρτέλα Προτιμήσεις εταιρείας.

Η καρτέλα Οι προτιμήσεις μου στο πλαίσιο διαλόγου Έλεγχος προτιμήσεων.

Η καρτέλα Προτιμήσεις εταιρείας του πλαισίου διαλόγου Έλεγχος προτιμήσεων.

Η καρτέλα Οι προτιμήσεις μου του παραθύρου διαλόγου Έλεγχος προτιμήσεων σάς επιτρέπει να πείτε στα QuickBooks ποιον λογαριασμό θα πρέπει να προτείνει ως προεπιλεγμένο λογαριασμό όταν ανοίγετε συγκεκριμένους τύπους παραθύρων στα QuickBooks. Εάν κοιτάξετε προσεκτικά την καρτέλα Οι προτιμήσεις μου, θα δείτε το πλαίσιο Άνοιγμα των ελέγχων εγγραφής, το οποίο είναι το πρώτο πλαίσιο ελέγχου στην καρτέλα. Στα δεξιά του πλαισίου Open the Write Checks, βλέπετε την αναπτυσσόμενη λίστα Form with X Account. Εάν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Άνοιγμα των ελέγχων εγγραφής, μπορείτε να επιλέξετε έναν λογαριασμό από την αναπτυσσόμενη λίστα Form with X Account. Αυτή η ρύθμιση λέει στο QuickBooks να χρησιμοποιεί ή να προτείνει τον καθορισμένο λογαριασμό κάθε φορά που ανοίγετε το παράθυρο Εγγραφή επιταγών.

Η καρτέλα Οι προτιμήσεις μου περιλαμβάνει επίσης πλαίσια ελέγχου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να καθορίσετε τον προεπιλεγμένο λογαριασμό για το παράθυρο Πληρωμή λογαριασμών, το παράθυρο Πληρωμή φόρου επί των πωλήσεων και το παράθυρο Πραγματοποίηση καταθέσεων. Εάν έχετε ρυθμίσει πολλούς λογαριασμούς όψεως, είναι καλή ιδέα να ορίσετε τους προεπιλεγμένους λογαριασμούς χρησιμοποιώντας την καρτέλα Οι Προτιμήσεις μου. Η ρύθμιση αυτών των προτιμήσεων καθιστά λιγότερο πιθανό να γράψετε εσφαλμένα επιταγές ή να πληρώσετε λογαριασμούς από λάθος λογαριασμό.

Η καρτέλα Προτιμήσεις εταιρείας, που εμφανίζεται, παρέχει πλαίσια ελέγχου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να περιγράψετε πώς λειτουργούν οι έλεγχοι στα QuickBooks:

• Εκτύπωση ονομάτων λογαριασμού στο κουπόνι: Αυτό το πλαίσιο ελέγχου σάς επιτρέπει να υποδείξετε στο QuickBooks ότι πρέπει να εκτυπώσει ονόματα λογαριασμών στο τμήμα του κουπονιού της επιταγής.
• Αλλαγή ημερομηνίας ελέγχου όταν εκτυπώνεται η μη εκκαθαρισμένη επιταγή: Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να πείτε στο QuickBooks να χρησιμοποιήσει την τρέχουσα ημερομηνία συστήματος ως την εκτυπωμένη ημερομηνία ελέγχου.
• Έναρξη με Πεδίο δικαιούχου πληρωμής στην επιταγή: Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να πείτε στο QuickBooks να τοποθετήσει το σημείο εισαγωγής ή τον κέρσορα κειμένου στο πεδίο Δικαιούχος πληρωμής όταν ανοίγετε το παράθυρο Εγγραφή επιταγών.
• Προειδοποίηση σχετικά με τους διπλότυπους αριθμούς ελέγχου: Επιλέγοντας αυτό το πλαίσιο ελέγχου, το QuickBooks σας ειδοποιεί για διπλότυπους αριθμούς ελέγχου. (Θέλετε να αφήσετε επιλεγμένο αυτό το πλαίσιο ελέγχου, προφανώς, ώστε να μην χρησιμοποιείτε διπλότυπους ή λανθασμένους αριθμούς ελέγχου.)
• Αυτόματη συμπλήρωση αριθμού λογαριασμού δικαιούχου πληρωμής στο σημείωμα ελέγχου: Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να πείτε στο QuickBooks να συμπληρώνει αυτόματα τον αριθμό λογαριασμού δικαιούχου πληρωμής όταν γράφετε μια επιταγή. Το QuickBooks ανακτά τον αριθμό λογαριασμού για έναν δικαιούχο πληρωμής από τη λίστα προμηθευτών ή από τη λίστα Άλλα ονόματα.
• Επιλέξτε Προεπιλεγμένους λογαριασμούς για χρήση: Αυτά τα πλαίσια ελέγχου σάς επιτρέπουν να καθορίσετε ποιον λογαριασμό προτείνει το QuickBooks όταν ανοίγετε το παράθυρο Δημιουργία επιταγών πληρωμής ή ανοίγετε το παράθυρο Υποχρεώσεις μισθοδοσίας. Ουσιαστικά, λοιπόν, αυτά τα πλαίσια σάς επιτρέπουν να πείτε στο QuickBooks ποιον λογαριασμό όψεως χρησιμοποιείτε για τη σύνταξη επιταγών μισθοδοσίας και για την πληρωμή υποχρεώσεων μισθοδοσίας, όπως τα ποσά παρακράτησης ομοσπονδιακού φόρου εισοδήματος.
• Τροφοδοσίες τραπεζών: Εάν έχετε ενεργοποιήσει τις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές για QuickBooks, το QuickBooks παρέχει κουμπιά επιλογών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι πληροφορίες ηλεκτρονικών συναλλαγών στο παράθυρο ηλεκτρονικής τραπεζικής.