Όταν δημιουργείτε μια εταιρεία για έναν πελάτη στο QuickBooks Online, μπορείτε να ορίσετε τον εαυτό σας ως κύριο διαχειριστή. Σε αυτήν την περίπτωση, το QBOA σας αναθέτει επίσης ως χρήστη Λογιστή για την εταιρεία. Αλλά μπορείτε να μεταφέρετε τον ρόλο Master Administrator πίσω στον πελάτη σας. αυτή η διαδικασία δεν θα επηρεάσει την κατάστασή σας ως χρήστη Λογιστή.
Η διαδικασία μεταφοράς του ρόλου Master Administrator σε έναν πελάτη περιλαμβάνει πρώτα την πρόσκληση του πελάτη να γίνει Διαχειριστής εταιρείας. Αφού ο πελάτης αποδεχτεί την πρόσκληση να γίνει Διαχειριστής εταιρείας, μπορείτε να μεταφέρετε τον ρόλο Master Administrator στον πελάτη — και πάλι, χρησιμοποιώντας μια διαδικασία πρόσκλησης.
Ως πρώτο μέρος της διαδικασίας, δημιουργήστε έναν Διαχειριστή Εταιρείας για τη νέα εταιρεία. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
Ανοίξτε την εταιρεία-πελάτη χρησιμοποιώντας τη λίστα Μετάβαση στη λίστα QuickBooks του πελάτη στη γραμμή εργαλείων QBOA.
Την πρώτη φορά που ανοίγετε μια εταιρεία πελάτη QBO, ο οδηγός Welcome to QuickBooks σας καθοδηγεί σε μερικά βασικά βήματα εγκατάστασης, όπου συμπληρώνετε τα στοιχεία επικοινωνίας του πελάτη, τον κλάδο και τον νομικό οργανισμό καθώς και ορισμένες πρόσθετες βασικές πληροφορίες και το QBO δημιουργεί ένα γράφημα των λογαριασμών για εσάς.
Κάντε κλικ στο κουμπί Gear στη γραμμή εργαλείων QBOA και επιλέξτε Διαχείριση χρηστών.
Το QBO εμφανίζει τη σελίδα Διαχείριση χρηστών, η οποία περιέχει επίσης τη λίστα των χρηστών λογιστών στην ενότητα Λογιστικές εταιρείες. Σημειώστε ότι ο λογιστής χρήστης στην ενότητα Λογιστικές εταιρείες στο κάτω μέρος της σελίδας και ο κύριος διαχειριστής στην ενότητα Διαχείριση χρηστών στο επάνω μέρος της σελίδας ανήκουν στον ίδιο χρήστη QBOA.
Κάντε κλικ στην επιλογή Νέο στην ενότητα Διαχείριση χρηστών για να προσθέσετε έναν νέο χρήστη διαχειριστή εταιρείας.
Ένας μάγος ξεκινά.
Στη σελίδα Επιλογή τύπου χρήστη, επιλέξτε Διαχειριστής εταιρείας και κάντε κλικ στο Επόμενο.
Στη σελίδα Εισαγωγή διεύθυνσης email χρήστη, καταχωρίστε τη διεύθυνση email του πελάτη (και προαιρετικά το όνομα) και κάντε κλικ στο Επόμενο.
Εμφανίζεται η σελίδα Ολοκλήρωση προσθήκης χρήστη και εξηγεί ότι η QBO θα στείλει μια πρόσκληση μέσω email στον χρήστη για να συνδεθεί στην εταιρεία. Το email εξηγεί ότι πρέπει να δημιουργήσει ένα αναγνωριστικό χρήστη QBO, εκτός εάν έχει ήδη ένα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, εάν δημιουργήσετε μια εταιρεία για έναν πελάτη, ο πελάτης δεν έχει ακόμη σύνδεση QBO.
Κάντε κλικ στο Τέλος.
Ο νέος χρήστης εμφανίζεται στη σελίδα Διαχείριση χρηστών στην κατάσταση Εκκρεμότητα.
Όταν ο πελάτης λάβει την πρόσκληση μέσω email για να γίνει Διαχειριστής της εταιρείας, η πρόσκληση μοιάζει κάπως έτσι.
Όταν ο πελάτης κάνει κλικ στο κουμπί Αποδοχή πρόσκλησης στο email για να αποδεχτεί την πρόσκληση, εμφανίζεται μια οθόνη σύνδεσης QBO χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση web qbo.intuit.com. Συνήθως, ο πελάτης δεν έχει ακόμη σύνδεση QBO και έτσι περνάει από τη διαδικασία δημιουργίας ενός νέου. Όταν τελειώσει, είναι συνδεδεμένος στο QBO και λαμβάνει ένα μήνυμα που δείχνει ότι αποδέχτηκε με επιτυχία την πρόσκληση.
Στο μεταξύ, εσείς, ο χρήστης του QBOA, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το QBOA για να ανοίξετε την εταιρεία QBO του πελάτη. Στη σελίδα Διαχείριση χρηστών, μπορείτε να δείτε ότι η κατάσταση του ρόλου Διαχειριστή εταιρείας του πελάτη δεν είναι πλέον σε εκκρεμότητα, αλλά εξακολουθείτε να παραμένετε ως κύριος διαχειριστής.
Τώρα που έχετε δημιουργήσει έναν Διαχειριστή εταιρείας για την εταιρεία-πελάτη, μπορείτε να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα για να μεταφέρετε τον ρόλο Master Administrator στον πελάτη:
Στο QBOA, ανοίξτε την εταιρεία του πελάτη.
Κάντε κλικ στο κουμπί Gear στη γραμμή εργαλείων QBOA και επιλέξτε Διαχείριση χρηστών.
Η σελίδα Διαχείριση χρηστών εξακολουθεί να σας παραθέτει ως κύριο διαχειριστή.
Κάντε κλικ στο Transfer Master Administrator.
Εμφανίζεται η σελίδα Transfer Master Administrator Role.
Επιλέξτε έναν χρήστη που θα πρέπει να αναλάβει τον ρόλο Master Administrator.
Κάντε κλικ στο Τέλος.
Το QBOA στέλνει μια πρόσκληση μέσω email στον πελάτη σας για να γίνει ο κύριος διαχειριστής. το email μοιάζει πολύ με το παρακάτω και ο πελάτης μπορεί να αποδεχτεί ή να απορρίψει. Υποθέτοντας ότι ο πελάτης αποδέχεται, του ζητείται να συνδεθεί στο QBO. Μόλις το κάνει, βλέπει μια σελίδα που εξηγεί ότι ο ρόλος Master Admin έχει μεταφερθεί με επιτυχία σε αυτόν και ότι ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εξηγεί κάτι τέτοιο έχει σταλεί στον πρώην Master Administrator — και είστε εσείς.
Εάν χρησιμοποιήσετε ξανά το QBOA για να ανοίξετε την εταιρεία του πελάτη και να προβάλετε τη σελίδα Διαχείριση χρηστών, θα παρατηρήσετε ότι δεν εμφανίζεστε πλέον στην ενότητα Διαχείριση χρηστών και ο πελάτης σας είναι ο κύριος διαχειριστής της εταιρείας.
Το Slack είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο συνεργασίας. Είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε μια ομάδα χρηστών; Αυτός ο οδηγός σας καθοδηγεί στη διαδικασία για αυτήν τη δυνατότητα premium προγράμματος.
Στο QuickBooks 2010, χρησιμοποιείτε μια Λίστα Προμηθευτών για να διατηρείτε αρχεία στους προμηθευτές σας. Μια Λίστα Προμηθευτών σάς επιτρέπει να συλλέγετε και να καταγράφετε πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση του προμηθευτή, τον υπεύθυνο επικοινωνίας και ούτω καθεξής. Μπορείτε να προσθέσετε έναν προμηθευτή στη Λίστα προμηθευτών σας με μερικά απλά βήματα.
Το QuickBooks 2010 διευκολύνει τους λογιστές να εργάζονται με αρχεία δεδομένων πελατών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Αντιγραφής Λογιστή στο QuickBooks για να στείλετε απλώς με e-mail (ή να στείλετε σαλιγκάρι) στον λογιστή σας ένα αντίγραφο του αρχείου δεδομένων QuickBooks. Δημιουργείτε το αντίγραφο του λογιστή του αρχείου δεδομένων QuickBooks χρησιμοποιώντας την έκδοση του QuickBooks που διαθέτετε και την πραγματική […]
Για να εισαγάγετε έναν λογαριασμό που λαμβάνετε από έναν προμηθευτή, χρησιμοποιείτε τη συναλλαγή λογαριασμού QuickBook Online. Το QBO παρακολουθεί τον λογαριασμό ως πληρωτέο, το οποίο είναι υποχρέωση της επιχείρησής σας — χρήματα που οφείλετε αλλά δεν έχετε πληρώσει ακόμη. Οι περισσότερες εταιρείες που εισέρχονται σε συναλλαγές λογαριασμού το κάνουν επειδή λαμβάνουν έναν δίκαιο αριθμό λογαριασμών και […]
Τα QuickBooks Online και QuickBooks Online Accountant περιέχουν ένα εργαλείο που ονομάζεται Συνεργάτης Πελατών το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επικοινωνήσετε με τον πελάτη σας σχετικά με τις υπάρχουσες συναλλαγές. Το Client Collaborator είναι ένα αμφίδρομο εργαλείο. εσείς ή ο πελάτης σας μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα και ο παραλήπτης του μηνύματος μπορεί να απαντήσει. Σκεφτείτε τον Συνεργάτη Πελάτη ως έναν τρόπο για να […]
Μάθετε για το Slack, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε και να συνεργάζεστε με συναδέλφους εντός και εκτός του οργανισμού σας.
Η κοστολόγηση βάσει δραστηριότητας (ABC για συντομία) μπορεί να είναι η καλύτερη νέα λογιστική ιδέα τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Η προσέγγιση είναι πραγματικά πολύ απλή εάν χρησιμοποιείτε ήδη QuickBooks. Εν ολίγοις, το μόνο που κάνετε για να εφαρμόσετε ένα απλό σύστημα ABC στο QuickBooks είναι αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή. Με άλλα λόγια, απλώς συνεχίστε να παρακολουθείτε […]
Το QuickBooks παρέχει περισσότερες από 100 οικονομικές καταστάσεις και λογιστικές αναφορές. Μπορείτε να μεταβείτε σε αυτές τις αναφορές ανοίγοντας το μενού Αναφορές. Το μενού "Αναφορές" οργανώνει αναφορές σε περίπου δώδεκα κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των Εταιρειών και Οικονομικών, των Πελατών και των Απαιτήσεων, των Πωλήσεων, των Εργασιών και του Χρόνου & Διανυθείσας Διανυκτέρευσης. Για να δημιουργήσετε σχεδόν οποιαδήποτε από τις αναφορές που είναι διαθέσιμες μέσω των Αναφορών […]
Το QuickBooks σάς επιτρέπει να αφιερώνετε λιγότερο χρόνο στην τήρηση βιβλίων και περισσότερο χρόνο στην επιχείρησή σας. Χρησιμοποιώντας συντομεύσεις θα κινηθείτε στα λογιστικά σας ακόμα πιο γρήγορα και πιο εύκολα.
Αφού ενεργοποιήσετε την Παρακολούθηση τάξης στο QuickBooks, η χρήση τάξεων είναι πολύ απλή. Δημιουργείτε κατηγορίες για τις σειρές προϊόντων ή τις σειρές υπηρεσιών για τις οποίες θέλετε να μετρήσετε την κερδοφορία. Κατατάσσετε τις συναλλαγές ως ταιριασμένες σε μια συγκεκριμένη κατηγορία είτε όπως καταγράφονται (αν μπορείτε) είτε εκ των υστέρων (εάν χρειάζεται να […]
