Αυτό είναι σίγουρα το αγαπημένο σας μέρος της διαχείρισης υποθέσεων. Η νίκη του κλεισίματος θήκης είναι γλυκιά, ειδικά στο Salesforce.com Service Cloud. Για να κλείσετε μια υπόθεση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
Στην εγγραφή υπόθεσης, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο θήκης.
Εμφανίζεται η σελίδα Close Case Edit. Εναλλακτικά, εάν οι υποβολές άρθρων είναι ενεργοποιημένες στον οργανισμό σας και θέλετε να καταγράψετε τη λύση που σας βοήθησε να κλείσετε την υπόθεση, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση & Δημιουργία άρθρου.
Η οθόνη Close Case Edit σάς επιτρέπει να καταγράψετε περισσότερες λεπτομέρειες υπόθεσης πριν το
κλείσετε.
Συμπληρώστε τις κατάλληλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των πεδίων Κατάσταση και άλλων προσαρμοσμένων πεδίων και πληροφοριών που θέλει να καταγράψει ο οργανισμός σας.
Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε ένα προσαρμοσμένο πεδίο που ονομάζεται Ανάλυση για να αναφέρετε τους πιο συνηθισμένους τρόπους επίλυσης υποθέσεων.
Εάν χρησιμοποιείτε Λύσεις, συμπληρώστε την ενότητα Πληροφορίες λύσης για να δημιουργήσετε μια λύση από αυτήν την περίπτωση.
Ειδικά αν η θήκη είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα για ένα συγκεκριμένο ζήτημα, δημιουργήστε μια λύση για αυτό που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά για παρόμοιες περιπτώσεις. Η λύση θα συνδεθεί και με αυτή την υπόθεση.
Κάντε κλικ στην Αποθήκευση.
Η σελίδα λεπτομερειών υπόθεσης εμφανίζεται ξανά με κλειστή κατάσταση. Η υπόθεση έχει κλείσει πλέον.
Αρκετά εύκολο, σωστά;
Περισσότερο από πιθανό, θα θέλετε να προσαρμόσετε τις πληροφορίες και τα δεδομένα που συλλέγετε όταν ένας πράκτορας κλείνει μια υπόθεση. Μπορείτε να προσθέσετε προσαρμοσμένα πεδία στο αντικείμενο υπόθεσης και να τα μετακινήσετε στη διάταξη σελίδας Κλείσιμο θήκης, ώστε να μπορείτε να αναφέρετε αυτά τα σημεία δεδομένων και να κατανοήσετε καλύτερα το πρόβλημα, την αιτία και την επίλυση μιας ερώτησης πελάτη.
Για να προσαρμόσετε τη διάταξη της σελίδας κλειστής θήκης, επιλέξτε Ρύθμιση→ Δημιουργία→ Προσαρμογή→ Περιπτώσεις→ Διατάξεις σελίδας και ακολουθήστε τα εξής βήματα:
Κάτω από τη λίστα Κλείσιμο διάταξης σελίδας υπόθεσης, κάντε κλικ στον σύνδεσμο Επεξεργασία στα αριστερά του ονόματος διάταξης σελίδας.
Εμφανίζεται το βελτιωμένο πρόγραμμα επεξεργασίας διάταξης σελίδας, με την τρέχουσα διάταξη σελίδας της σελίδας Κλείσιμο θήκης.
Χρησιμοποιήστε το βελτιωμένο πρόγραμμα επεξεργασίας διάταξης σελίδας για να σύρετε και να αποθέσετε πεδία στη διάταξη, ακριβώς εκεί που θέλετε.
Τα επιθυμητά πεδία εμφανίζονται στη σελίδα.
Προαιρετικά, για να προσθέσετε ένα πλαίσιο ελέγχου στη διάταξη για να επιλέξετε να γνωρίζουν οι πελάτες σας όταν κλείνετε τη θήκη, κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες διάταξης στο επάνω μέρος της γραμμής εργαλείων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση στην επεξεργασία σελίδας, όπως φαίνεται.
Ιδιότητες διάταξης στη διάταξη σελίδας κλεισίματος.
Κάντε κλικ στην Αποθήκευση όταν τελειώσετε.
Η οθόνη Case Page Layout εμφανίζεται ξανά μαζί με τις διατάξεις σας.
Το Slack είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο συνεργασίας. Είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε μια ομάδα χρηστών; Αυτός ο οδηγός σας καθοδηγεί στη διαδικασία για αυτήν τη δυνατότητα premium προγράμματος.
Στο QuickBooks 2010, χρησιμοποιείτε μια Λίστα Προμηθευτών για να διατηρείτε αρχεία στους προμηθευτές σας. Μια Λίστα Προμηθευτών σάς επιτρέπει να συλλέγετε και να καταγράφετε πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση του προμηθευτή, τον υπεύθυνο επικοινωνίας και ούτω καθεξής. Μπορείτε να προσθέσετε έναν προμηθευτή στη Λίστα προμηθευτών σας με μερικά απλά βήματα.
Το QuickBooks 2010 διευκολύνει τους λογιστές να εργάζονται με αρχεία δεδομένων πελατών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Αντιγραφής Λογιστή στο QuickBooks για να στείλετε απλώς με e-mail (ή να στείλετε σαλιγκάρι) στον λογιστή σας ένα αντίγραφο του αρχείου δεδομένων QuickBooks. Δημιουργείτε το αντίγραφο του λογιστή του αρχείου δεδομένων QuickBooks χρησιμοποιώντας την έκδοση του QuickBooks που διαθέτετε και την πραγματική […]
Για να εισαγάγετε έναν λογαριασμό που λαμβάνετε από έναν προμηθευτή, χρησιμοποιείτε τη συναλλαγή λογαριασμού QuickBook Online. Το QBO παρακολουθεί τον λογαριασμό ως πληρωτέο, το οποίο είναι υποχρέωση της επιχείρησής σας — χρήματα που οφείλετε αλλά δεν έχετε πληρώσει ακόμη. Οι περισσότερες εταιρείες που εισέρχονται σε συναλλαγές λογαριασμού το κάνουν επειδή λαμβάνουν έναν δίκαιο αριθμό λογαριασμών και […]
Τα QuickBooks Online και QuickBooks Online Accountant περιέχουν ένα εργαλείο που ονομάζεται Συνεργάτης Πελατών το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επικοινωνήσετε με τον πελάτη σας σχετικά με τις υπάρχουσες συναλλαγές. Το Client Collaborator είναι ένα αμφίδρομο εργαλείο. εσείς ή ο πελάτης σας μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα και ο παραλήπτης του μηνύματος μπορεί να απαντήσει. Σκεφτείτε τον Συνεργάτη Πελάτη ως έναν τρόπο για να […]
Μάθετε για το Slack, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε και να συνεργάζεστε με συναδέλφους εντός και εκτός του οργανισμού σας.
Η κοστολόγηση βάσει δραστηριότητας (ABC για συντομία) μπορεί να είναι η καλύτερη νέα λογιστική ιδέα τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Η προσέγγιση είναι πραγματικά πολύ απλή εάν χρησιμοποιείτε ήδη QuickBooks. Εν ολίγοις, το μόνο που κάνετε για να εφαρμόσετε ένα απλό σύστημα ABC στο QuickBooks είναι αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή. Με άλλα λόγια, απλώς συνεχίστε να παρακολουθείτε […]
Το QuickBooks παρέχει περισσότερες από 100 οικονομικές καταστάσεις και λογιστικές αναφορές. Μπορείτε να μεταβείτε σε αυτές τις αναφορές ανοίγοντας το μενού Αναφορές. Το μενού "Αναφορές" οργανώνει αναφορές σε περίπου δώδεκα κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των Εταιρειών και Οικονομικών, των Πελατών και των Απαιτήσεων, των Πωλήσεων, των Εργασιών και του Χρόνου & Διανυθείσας Διανυκτέρευσης. Για να δημιουργήσετε σχεδόν οποιαδήποτε από τις αναφορές που είναι διαθέσιμες μέσω των Αναφορών […]
Το QuickBooks σάς επιτρέπει να αφιερώνετε λιγότερο χρόνο στην τήρηση βιβλίων και περισσότερο χρόνο στην επιχείρησή σας. Χρησιμοποιώντας συντομεύσεις θα κινηθείτε στα λογιστικά σας ακόμα πιο γρήγορα και πιο εύκολα.
Αφού ενεργοποιήσετε την Παρακολούθηση τάξης στο QuickBooks, η χρήση τάξεων είναι πολύ απλή. Δημιουργείτε κατηγορίες για τις σειρές προϊόντων ή τις σειρές υπηρεσιών για τις οποίες θέλετε να μετρήσετε την κερδοφορία. Κατατάσσετε τις συναλλαγές ως ταιριασμένες σε μια συγκεκριμένη κατηγορία είτε όπως καταγράφονται (αν μπορείτε) είτε εκ των υστέρων (εάν χρειάζεται να […]
