Πώς να καταγράψετε ή να δημιουργήσετε έναν προϋπολογισμό στο QuickBooks 2018

Πιθανότατα έχετε ήδη δημιουργήσει έναν προϋπολογισμό, αλλά πρέπει να τον καταγράψετε στο QuickBooks 2018. Για να δημιουργήσετε έναν νέο προϋπολογισμό στο QuickBooks 2018, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Επιλέξτε την εντολή Εταιρεία→ Σχεδιασμός και Προϋπολογισμός→ Ρύθμιση προϋπολογισμών.
Αυτό ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία νέου προϋπολογισμού, που εμφανίζεται εδώ, το οποίο χρησιμοποιείτε για να δημιουργήσετε έναν νέο προϋπολογισμό. (Στοιχηματίστε ότι δεν θα το μαντέψατε.)
Σημείωση: Εάν έχετε ρυθμίσει προηγουμένως έναν προϋπολογισμό, το QuickBooks εμφανίζει το παράθυρο Ρύθμιση προϋπολογισμών αντί για το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία νέου προϋπολογισμού. Εάν το QuickBooks εμφανίζει το παράθυρο Ρύθμιση προϋπολογισμών, πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί Δημιουργία νέου προϋπολογισμού για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία νέου προϋπολογισμού.

Επιλέξτε την περίοδο του οικονομικού έτους.
Προσδιορίστε το οικονομικό έτος για το οποίο σχεδιάζετε τον προϋπολογισμό. Για να το κάνετε αυτό, εισαγάγετε το οικονομικό έτος στο παρεχόμενο πλαίσιο κειμένου, που εμφανίζεται εδώ. Εάν κάνετε προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2019, για παράδειγμα, χρησιμοποιείτε αυτά τα κουμπιά για να αλλάξετε το έτος σε 2019.

Το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία νέου προϋπολογισμού.

Επιλέξτε εάν θα δημιουργήσετε έναν προϋπολογισμό κερδών και ζημιών ή ισολογισμού.
Για να δημιουργήσετε έναν προϋπολογισμό κερδών και ζημιών, επιλέξτε το κουμπί επιλογής Κέρδη και ζημίες, κάντε κλικ στο Επόμενο και προχωρήστε στο Βήμα 4. Για να δημιουργήσετε έναν προϋπολογισμό ισολογισμού, επιλέξτε το κουμπί επιλογής Ισολογισμός, κάντε κλικ στο Τέλος και μεταβείτε στο Βήμα 5.

Σημειώστε ότι χρησιμοποιείτε διαφορετική προσέγγιση για τους προϋπολογισμούς κερδών και ζημιών και τους προϋπολογισμούς ισολογισμού. Για τους προϋπολογισμούς κερδών και ζημιών, υπολογίζετε το ποσό των αναμενόμενων εσόδων ή εξόδων για τον λογαριασμό για τον μήνα. Για προϋπολογισμούς ισολογισμού, προϋπολογίζετε το υπόλοιπο του τελικού λογαριασμού — αυτό είναι το υπόλοιπο του τελικού λογαριασμού που αναμένεται για το περιουσιακό στοιχείο, την υποχρέωση ή τον λογαριασμό ιδίων κεφαλαίων του ιδιοκτήτη στο τέλος του μήνα.

Στο πλαίσιο διαλόγου Πρόσθετα κριτήρια κέρδους και ζημίας (εμφανίζεται), καθορίστε πρόσθετα κριτήρια προϋπολογισμού κέρδους και ζημίας και κάντε κλικ στο Επόμενο.

Οι επιλογές πρόσθετων κριτηρίων προϋπολογισμού κέρδους και ζημίας.

Εάν επιλέξατε να δημιουργήσετε έναν προϋπολογισμό κερδών και ζημιών στο Βήμα 3, επιλέξτε το κουμπί επιλογής Πελάτης:Εργασία για να επεκτείνετε περαιτέρω τον προϋπολογισμό σας ώστε να συμπεριλάβετε λεπτομέρειες εργασίας. επιλέξτε το κουμπί επιλογής Class για να συμπεριλάβετε τάξεις στον προϋπολογισμό σας. ή απλώς επιλέξτε το κουμπί επιλογής Χωρίς πρόσθετα κριτήρια.
Σημείωση: Για τον προϋπολογισμό ανά τάξη, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε την παρακολούθηση τάξης.

Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία νέου προϋπολογισμού, επιλέξτε εάν θα δημιουργήσετε τον προϋπολογισμό από την αρχή ή προηγούμενα δεδομένα.
Για να δημιουργήσετε έναν προϋπολογισμό από την αρχή και να ξεκινήσετε με μια καθαρή σελίδα, επιλέξτε το κουμπί επιλογής Δημιουργία προϋπολογισμού από το μηδέν, που εμφανίζεται εδώ. Για να δημιουργήσετε έναν προϋπολογισμό με βάση τα πραγματικά δεδομένα σας από το προηγούμενο έτος, επιλέξτε το κουμπί επιλογής Δημιουργία προϋπολογισμού από τα πραγματικά δεδομένα του προηγούμενου έτους.

Επιλέγοντας εάν θα δημιουργήσετε έναν προϋπολογισμό από την αρχή.

Κάντε κλικ στο Τέλος όταν τελειώσετε.
Το QuickBooks εμφανίζει το παράθυρο Ρύθμιση προϋπολογισμών (εμφανίζεται).

Το παράθυρο Ρύθμιση προϋπολογισμών.