Μπορείτε, μέσα από το QuickBooks Online Accountant (QBOA), να ζητήσετε έγγραφα που χρειάζεστε από τους πελάτες σας. Όταν το κάνετε αυτό, το QBOA δημιουργεί ένα email, στέλνοντάς το στον πελάτη για εσάς. Επιπλέον, το QBOA σάς βοηθά να παρακολουθείτε την κατάσταση του αιτήματος εγγράφου. Για να ζητήσετε ένα έγγραφο από έναν πελάτη, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
Εμφάνιση της σελίδας λίστας πελατών σας.
Δηλαδή, βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ανοίξει έναν συγκεκριμένο πελάτη.
Στη γραμμή εργαλείων QBOA, κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία και, από το μενού Δημιουργία που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή Αίτηση.
Το QBOA εμφανίζει την οθόνη Δημιουργία νέου αιτήματος.
Δημιουργία αιτήματος εγγράφου.
Από το πλαίσιο λίστας στο επάνω αριστερό μέρος της οθόνης, επιλέξτε την εταιρεία πελάτη QBO από την οποία χρειάζεστε έγγραφα.
Το QBOA συμπληρώνει το όνομα χρήστη που σχετίζεται με την εταιρεία πελάτη QBO.
Προαιρετικά, πληκτρολογήστε μια ημερομηνία λήξης για την παραλαβή των εγγράφων.
Η συμπερίληψη μιας ημερομηνίας λήξης μπορεί να σας βοηθήσει να ορίσετε κάποια επείγουσα ανάγκη στο μήνυμά σας και μπορεί να βοηθήσει τον πελάτη σας να αντιδράσει πιο γρήγορα.
Εάν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email του πελάτη.
Πληκτρολογήστε ένα θέμα για το μήνυμα email.
Πληκτρολογήστε οποιοδήποτε μήνυμα ή ερωτήσεις στο πλαίσιο κάτω από το θέμα.
Επισυνάψτε όλα τα αρχεία που θέλετε να στείλετε στον πελάτη.
Καταγράψτε όλα τα έγγραφα που χρειάζεστε από τον πελάτη σας.
Στη δεξιά πλευρά της οθόνης εμφανίζεται μια προεπισκόπηση του μηνύματος email που θα λάβει ο πελάτης.
Κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή αιτήματος.
Την πρώτη φορά που στέλνετε ένα αίτημα, το QBOA σας ζητά να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Box και βλέπετε επιπλέον οθόνες που δεν εμφανίζονται εδώ. στην πρώτη, κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση πλαισίου και στη δεύτερη, κάντε κλικ στην επιλογή Εκχώρηση πρόσβασης στο πλαίσιο.
Το QBOA στέλνει ένα email στον πελάτη σας, ζητώντας τις πληροφορίες που ορίσατε.
Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση του αιτήματός σας ανά πάσα στιγμή. Όταν ο πελάτης σας σας στέλνει οποιοδήποτε έγγραφο που ζητήσατε, το QBOA σας ειδοποιεί. Για να ελέγξετε την κατάσταση ενός αιτήματος, εμφανίστε τη σελίδα Λίστα πελατών του QBOA και κάντε κλικ στο όνομα του πελάτη στη λίστα. Το QBOA εμφανίζει λεπτομέρειες για τον πελάτη, οργανωμένες σε τέσσερις καρτέλες. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αιτήματα. πληροφορίες σχετικά με το αίτημά σας εμφανίζονται στην οθόνη.
Παρακολουθήστε τα αιτήματά σας για έγγραφα.
Όλα τα έγγραφα που έχει στείλει ο πελάτης σας εμφανίζονται με μια πράσινη επιταγή δίπλα τους. μπορείτε να κάνετε κλικ στην καρτέλα Έγγραφα για να δείτε μια λίστα με όλα τα κοινόχρηστα και ιδιωτικά έγγραφα.
Το Slack είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο συνεργασίας. Είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε μια ομάδα χρηστών; Αυτός ο οδηγός σας καθοδηγεί στη διαδικασία για αυτήν τη δυνατότητα premium προγράμματος.
Στο QuickBooks 2010, χρησιμοποιείτε μια Λίστα Προμηθευτών για να διατηρείτε αρχεία στους προμηθευτές σας. Μια Λίστα Προμηθευτών σάς επιτρέπει να συλλέγετε και να καταγράφετε πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση του προμηθευτή, τον υπεύθυνο επικοινωνίας και ούτω καθεξής. Μπορείτε να προσθέσετε έναν προμηθευτή στη Λίστα προμηθευτών σας με μερικά απλά βήματα.
Το QuickBooks 2010 διευκολύνει τους λογιστές να εργάζονται με αρχεία δεδομένων πελατών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Αντιγραφής Λογιστή στο QuickBooks για να στείλετε απλώς με e-mail (ή να στείλετε σαλιγκάρι) στον λογιστή σας ένα αντίγραφο του αρχείου δεδομένων QuickBooks. Δημιουργείτε το αντίγραφο του λογιστή του αρχείου δεδομένων QuickBooks χρησιμοποιώντας την έκδοση του QuickBooks που διαθέτετε και την πραγματική […]
Για να εισαγάγετε έναν λογαριασμό που λαμβάνετε από έναν προμηθευτή, χρησιμοποιείτε τη συναλλαγή λογαριασμού QuickBook Online. Το QBO παρακολουθεί τον λογαριασμό ως πληρωτέο, το οποίο είναι υποχρέωση της επιχείρησής σας — χρήματα που οφείλετε αλλά δεν έχετε πληρώσει ακόμη. Οι περισσότερες εταιρείες που εισέρχονται σε συναλλαγές λογαριασμού το κάνουν επειδή λαμβάνουν έναν δίκαιο αριθμό λογαριασμών και […]
Τα QuickBooks Online και QuickBooks Online Accountant περιέχουν ένα εργαλείο που ονομάζεται Συνεργάτης Πελατών το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επικοινωνήσετε με τον πελάτη σας σχετικά με τις υπάρχουσες συναλλαγές. Το Client Collaborator είναι ένα αμφίδρομο εργαλείο. εσείς ή ο πελάτης σας μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα και ο παραλήπτης του μηνύματος μπορεί να απαντήσει. Σκεφτείτε τον Συνεργάτη Πελάτη ως έναν τρόπο για να […]
Μάθετε για το Slack, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε και να συνεργάζεστε με συναδέλφους εντός και εκτός του οργανισμού σας.
Η κοστολόγηση βάσει δραστηριότητας (ABC για συντομία) μπορεί να είναι η καλύτερη νέα λογιστική ιδέα τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Η προσέγγιση είναι πραγματικά πολύ απλή εάν χρησιμοποιείτε ήδη QuickBooks. Εν ολίγοις, το μόνο που κάνετε για να εφαρμόσετε ένα απλό σύστημα ABC στο QuickBooks είναι αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή. Με άλλα λόγια, απλώς συνεχίστε να παρακολουθείτε […]
Το QuickBooks παρέχει περισσότερες από 100 οικονομικές καταστάσεις και λογιστικές αναφορές. Μπορείτε να μεταβείτε σε αυτές τις αναφορές ανοίγοντας το μενού Αναφορές. Το μενού "Αναφορές" οργανώνει αναφορές σε περίπου δώδεκα κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των Εταιρειών και Οικονομικών, των Πελατών και των Απαιτήσεων, των Πωλήσεων, των Εργασιών και του Χρόνου & Διανυθείσας Διανυκτέρευσης. Για να δημιουργήσετε σχεδόν οποιαδήποτε από τις αναφορές που είναι διαθέσιμες μέσω των Αναφορών […]
Το QuickBooks σάς επιτρέπει να αφιερώνετε λιγότερο χρόνο στην τήρηση βιβλίων και περισσότερο χρόνο στην επιχείρησή σας. Χρησιμοποιώντας συντομεύσεις θα κινηθείτε στα λογιστικά σας ακόμα πιο γρήγορα και πιο εύκολα.
Αφού ενεργοποιήσετε την Παρακολούθηση τάξης στο QuickBooks, η χρήση τάξεων είναι πολύ απλή. Δημιουργείτε κατηγορίες για τις σειρές προϊόντων ή τις σειρές υπηρεσιών για τις οποίες θέλετε να μετρήσετε την κερδοφορία. Κατατάσσετε τις συναλλαγές ως ταιριασμένες σε μια συγκεκριμένη κατηγορία είτε όπως καταγράφονται (αν μπορείτε) είτε εκ των υστέρων (εάν χρειάζεται να […]
