Τα πιστωτικά σημειώματα εμφανίζονται όταν ένας πελάτης δεν σας οφείλει πλέον χρήματα ή όταν οφείλετε χρήματα σε έναν πελάτη. Μπορείτε να εγγράψετε πιστωτικές σημειώσεις στο QuickBooks. Πιστωτικά σημειώματα ενδέχεται να προκύψουν επειδή ο πελάτης σας επιστρέφει αντικείμενα που του πουλούσατε προηγουμένως.
Πιστωτικά σημειώματα μπορεί επίσης να προκύψουν επειδή εκδίδετε σε έναν πελάτη επιστροφή χρημάτων για κάποιον άλλο καλό λόγο. ίσως το προϊόν δεν ήταν της ποιότητας που πουλάτε συνήθως ή μια υπηρεσία δεν παρασχέθηκε με τον τρόπο που θα έπρεπε.
Για να καταγράψετε ένα πιστωτικό σημείωμα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
Επιλέξτε την εντολή Πελάτες→ Δημιουργία πιστωτικών σημειώσεων/Επιστροφές χρημάτων για να εμφανιστεί το παράθυρο Δημιουργία πιστωτικών σημειώσεων/Επιστροφές χρημάτων.
Προσδιορίστε τον πελάτη, ή τον πελάτη και την εργασία, στο πλαίσιο Customer: Job.
Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο Class για παρακολούθηση τάξης, εάν αποφασίσατε να το κάνετε αυτό. Αυτά τα κουτιά λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο για τα πιστωτικά σημειώματα όπως και για τα τιμολόγια.
Το παράθυρο Δημιουργία πιστωτικών σημειώσεων/επιστροφών χρημάτων παρέχει μια δέσμη κουμπιών στις διάφορες καρτέλες που λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο εδώ όπως στο παράθυρο Δημιουργία τιμολογίων: Προηγούμενο, Επόμενο και ούτω καθεξής.
Όπως συμβαίνει με τα τιμολόγια, μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες φόρμες πιστωτικών σημειώσεων. Για να το κάνετε αυτό, κάνετε κλικ στο κουμπί Προσαρμογή διάταξης δεδομένων της καρτέλας Μορφοποίηση. Η προσαρμογή ενός πιστωτικού σημειώματος λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως η προσαρμογή μιας φόρμας τιμολογίου. Ανατρέξτε στην προηγούμενη ενότητα για αυτό το θέμα εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής ενός πιστωτικού σημειώματος.
Δώστε την ημερομηνία και τον αριθμό του πιστωτικού σημειώματος και επιβεβαιώστε τα στοιχεία του πελάτη.
Τα πιστωτικά σημειώματα, όπως τα τιμολόγια και οι αποδείξεις πωλήσεων, περιλαμβάνουν μια κεφαλίδα. Αυτή η κεφαλίδα περιλαμβάνει την ημερομηνία συναλλαγής, τον αριθμό και τις πληροφορίες πελάτη. Θα πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι οι πληροφορίες κεφαλίδας πιστωτικού σημειώματος είναι σωστές στο παράθυρο Δημιουργία πιστωτικών σημειώσεων/επιστροφών χρημάτων. Εάν δεν είναι, επεξεργαστείτε τις προεπιλεγμένες πληροφορίες που χρησιμοποιεί το QuickBooks για να γεμίσει το παράθυρο Δημιουργία πιστωτικών σημειώσεων/επιστροφών χρημάτων.
Στην περιοχή στηλών, περιγράψτε τον λόγο για το πιστωτικό σημείωμα.
Εάν ο πελάτης επέστρεψε αντικείμενα, για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε τις στήλες για να περιγράψετε αυτά τα είδη και την αρχική τιμή που επιστρέφετε.
Κάντε κλικ στο κουμπί Εκτύπωση για να εκτυπώσετε το πιστωτικό σημείωμα.
Σημειώστε, επίσης, ότι μπορείτε να εκτυπώσετε πιστωτικές σημειώσεις σε μια παρτίδα. Προφανώς, αφού εκτυπώσετε πιστωτικά σημειώματα, πρέπει να τα διανείμετε.
Κάντε κλικ είτε Αποθήκευση & Κλείσιμο είτε Αποθήκευση & Νέο για να αποθηκεύσετε το πιστωτικό σημείωμα.
Τη στιγμή που αποθηκεύετε το πιστωτικό σας σημείωμα, το QuickBooks σάς επιτρέπει να υποδείξετε τι θέλετε να κάνετε με αυτό: να το διατηρήσετε για μεταγενέστερη εφαρμογή σε ένα τιμολόγιο πελάτη, να το εφαρμόσετε αμέσως σε ένα τιμολόγιο πελάτη ή να εκδώσετε επιταγή επιστροφής χρημάτων. Γράφετε μια επιταγή επιστροφής χρημάτων με τον ίδιο τρόπο που γράφετε άλλες επιταγές.
Το Slack είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο συνεργασίας. Είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε μια ομάδα χρηστών; Αυτός ο οδηγός σας καθοδηγεί στη διαδικασία για αυτήν τη δυνατότητα premium προγράμματος.
Στο QuickBooks 2010, χρησιμοποιείτε μια Λίστα Προμηθευτών για να διατηρείτε αρχεία στους προμηθευτές σας. Μια Λίστα Προμηθευτών σάς επιτρέπει να συλλέγετε και να καταγράφετε πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση του προμηθευτή, τον υπεύθυνο επικοινωνίας και ούτω καθεξής. Μπορείτε να προσθέσετε έναν προμηθευτή στη Λίστα προμηθευτών σας με μερικά απλά βήματα.
Το QuickBooks 2010 διευκολύνει τους λογιστές να εργάζονται με αρχεία δεδομένων πελατών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Αντιγραφής Λογιστή στο QuickBooks για να στείλετε απλώς με e-mail (ή να στείλετε σαλιγκάρι) στον λογιστή σας ένα αντίγραφο του αρχείου δεδομένων QuickBooks. Δημιουργείτε το αντίγραφο του λογιστή του αρχείου δεδομένων QuickBooks χρησιμοποιώντας την έκδοση του QuickBooks που διαθέτετε και την πραγματική […]
Για να εισαγάγετε έναν λογαριασμό που λαμβάνετε από έναν προμηθευτή, χρησιμοποιείτε τη συναλλαγή λογαριασμού QuickBook Online. Το QBO παρακολουθεί τον λογαριασμό ως πληρωτέο, το οποίο είναι υποχρέωση της επιχείρησής σας — χρήματα που οφείλετε αλλά δεν έχετε πληρώσει ακόμη. Οι περισσότερες εταιρείες που εισέρχονται σε συναλλαγές λογαριασμού το κάνουν επειδή λαμβάνουν έναν δίκαιο αριθμό λογαριασμών και […]
Τα QuickBooks Online και QuickBooks Online Accountant περιέχουν ένα εργαλείο που ονομάζεται Συνεργάτης Πελατών το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επικοινωνήσετε με τον πελάτη σας σχετικά με τις υπάρχουσες συναλλαγές. Το Client Collaborator είναι ένα αμφίδρομο εργαλείο. εσείς ή ο πελάτης σας μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα και ο παραλήπτης του μηνύματος μπορεί να απαντήσει. Σκεφτείτε τον Συνεργάτη Πελάτη ως έναν τρόπο για να […]
Μάθετε για το Slack, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε και να συνεργάζεστε με συναδέλφους εντός και εκτός του οργανισμού σας.
Η κοστολόγηση βάσει δραστηριότητας (ABC για συντομία) μπορεί να είναι η καλύτερη νέα λογιστική ιδέα τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Η προσέγγιση είναι πραγματικά πολύ απλή εάν χρησιμοποιείτε ήδη QuickBooks. Εν ολίγοις, το μόνο που κάνετε για να εφαρμόσετε ένα απλό σύστημα ABC στο QuickBooks είναι αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή. Με άλλα λόγια, απλώς συνεχίστε να παρακολουθείτε […]
Το QuickBooks παρέχει περισσότερες από 100 οικονομικές καταστάσεις και λογιστικές αναφορές. Μπορείτε να μεταβείτε σε αυτές τις αναφορές ανοίγοντας το μενού Αναφορές. Το μενού "Αναφορές" οργανώνει αναφορές σε περίπου δώδεκα κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των Εταιρειών και Οικονομικών, των Πελατών και των Απαιτήσεων, των Πωλήσεων, των Εργασιών και του Χρόνου & Διανυθείσας Διανυκτέρευσης. Για να δημιουργήσετε σχεδόν οποιαδήποτε από τις αναφορές που είναι διαθέσιμες μέσω των Αναφορών […]
Το QuickBooks σάς επιτρέπει να αφιερώνετε λιγότερο χρόνο στην τήρηση βιβλίων και περισσότερο χρόνο στην επιχείρησή σας. Χρησιμοποιώντας συντομεύσεις θα κινηθείτε στα λογιστικά σας ακόμα πιο γρήγορα και πιο εύκολα.
Αφού ενεργοποιήσετε την Παρακολούθηση τάξης στο QuickBooks, η χρήση τάξεων είναι πολύ απλή. Δημιουργείτε κατηγορίες για τις σειρές προϊόντων ή τις σειρές υπηρεσιών για τις οποίες θέλετε να μετρήσετε την κερδοφορία. Κατατάσσετε τις συναλλαγές ως ταιριασμένες σε μια συγκεκριμένη κατηγορία είτε όπως καταγράφονται (αν μπορείτε) είτε εκ των υστέρων (εάν χρειάζεται να […]
