Οι ουρές υποθέσεων στο Salesforce παρέχουν στον οργανισμό υποστήριξής σας μια εύκολη, ευέλικτη λύση για την υποστήριξη και τη διανομή των υποθέσεων σε διαφορετικά επίπεδα του οργανισμού. Μπορείτε να δημιουργήσετε πολλές ουρές για τα διαφορετικά επίπεδα υποστήριξης και να εκχωρήσετε περιπτώσεις σε αυτές τις ουρές μη αυτόματα ή αυτόματα με κανόνες ανάθεσης υποθέσεων.
Συνεχίστε να διαβάζετε αυτό το κεφάλαιο για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους κανόνες ανάθεσης υποθέσεων.
Για να δημιουργήσετε μια ουρά υπόθεσης, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
Από την εγκατάσταση, επιλέξτε Διαχείριση χρηστών → Ουρές.
Εμφανίζεται η αρχική σελίδα Ουρές.
Κάντε κλικ στο Νέο στο επάνω μέρος της σελίδας.
Εμφανίζεται η σελίδα επεξεργασίας ουράς.
Εισαγάγετε βασικές πληροφορίες για την ουρά σας.
Επιλέξτε τις παρακάτω λεπτομέρειες για την ουρά σας:
Ετικέτα : Μια ετικέτα για την ουρά σας που οι χρήστες θα βλέπουν ως το όνομα της ουράς.
Όνομα ουράς : Ένα μοναδικό όνομα API για την ουρά σας που θα αξιοποιηθεί από το σύστημα, αλλά δεν θα το δουν οι χρήστες. Το Salesforce θα συμπληρώσει αυτόματα ένα προεπιλεγμένο όνομα ουράς με βάση την ετικέτα πεδίου που εισάγετε.
Queue Email : Μια διεύθυνση email που σχετίζεται με την ουρά. Χρησιμοποιήστε το για να εισαγάγετε μια λίστα διανομής ομάδας, εάν θέλετε να ειδοποιήσετε ένα φάκελο εισερχομένων που διαχειρίζεται μια ομάδα χρηστών όταν μια νέα υπόθεση προστίθεται στην ουρά.
Αποστολή email στα μέλη : Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο εάν θέλετε να στείλετε μια ειδοποίηση μέσω email σε όλα τα μέλη της ουράς μεμονωμένα όταν προστεθεί μια νέα υπόθεση στην ουρά.
Επιλέξτε το αντικείμενο Case από το παράθυρο Διαθέσιμα αντικείμενα.
Το αντικείμενο Case επισημαίνεται.
Κάντε κλικ στο βέλος Προσθήκη για να μετακινήσετε το αντικείμενο Case στο παράθυρο Selected Objects.
Το αντικείμενο Case εμφανίζεται στο παράθυρο Selected Objects.
Επιλέξτε μέλη ουράς για την ουρά σας κάνοντας αναζήτηση στο παράθυρο Διαθέσιμα μέλη και προσθέτοντας μέλη στο παράθυρο Επιλεγμένα μέλη.
Μπορείτε να επιλέξετε μέλη που θα προσθέσετε στην ουρά σας με βάση τις ακόλουθες επιλογές:
Δημόσιες ομάδες: Ένα σύνολο χρηστών που μπορεί να περιέχει μεμονωμένους χρήστες, ρόλους, άλλες δημόσιες ομάδες ή ρόλους και υφισταμένους
Ρόλοι: Όλοι οι χρήστες που έχουν εκχωρηθεί σε έναν συγκεκριμένο ρόλο
Ρόλοι και εσωτερικοί υφιστάμενοι: Ένας ρόλος και όλοι οι δευτερεύοντες εσωτερικοί ρόλοι στην ιεραρχία ρόλων του οργανισμού σας
Ρόλοι, Εσωτερικοί και Υποτελείς Πύλης: Ένας ρόλος και όλοι οι δευτερεύοντες ρόλοι πύλης και εσωτερικούς ρόλους στην ιεραρχία ρόλων του οργανισμού σας
Ρόλοι πύλης: Όλοι οι χρήστες που έχουν εκχωρηθεί σε έναν συγκεκριμένο ρόλο πύλης
Ρόλοι και υφιστάμενοι πύλης : Ένας ρόλος πύλης και όλοι οι δευτερεύοντες ρόλοι στην ιεραρχία ρόλων του οργανισμού σας
Χρήστες: Μεμονωμένοι χρήστες
Partner Users: Μεμονωμένοι χρήστες συνεργατών
Κάντε κλικ στην Αποθήκευση.
Όταν έχετε ορίσει μια ουρά, το Salesforce δημιουργεί αυτόματα μια προβολή λίστας ουρών που θα είναι διαθέσιμη στα μέλη της ουράς στην αρχική σελίδα του Cases. Επιπλέον, μπορείτε τώρα να αξιοποιήσετε την ουρά της υπόθεσης σας με κανόνες ανάθεσης. Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση της ουράς υποθέσεων για την αυτοματοποίηση των αναθέσεων υποθέσεων στον οργανισμό σας.
Το Slack είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο συνεργασίας. Είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε μια ομάδα χρηστών; Αυτός ο οδηγός σας καθοδηγεί στη διαδικασία για αυτήν τη δυνατότητα premium προγράμματος.
Στο QuickBooks 2010, χρησιμοποιείτε μια Λίστα Προμηθευτών για να διατηρείτε αρχεία στους προμηθευτές σας. Μια Λίστα Προμηθευτών σάς επιτρέπει να συλλέγετε και να καταγράφετε πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση του προμηθευτή, τον υπεύθυνο επικοινωνίας και ούτω καθεξής. Μπορείτε να προσθέσετε έναν προμηθευτή στη Λίστα προμηθευτών σας με μερικά απλά βήματα.
Το QuickBooks 2010 διευκολύνει τους λογιστές να εργάζονται με αρχεία δεδομένων πελατών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Αντιγραφής Λογιστή στο QuickBooks για να στείλετε απλώς με e-mail (ή να στείλετε σαλιγκάρι) στον λογιστή σας ένα αντίγραφο του αρχείου δεδομένων QuickBooks. Δημιουργείτε το αντίγραφο του λογιστή του αρχείου δεδομένων QuickBooks χρησιμοποιώντας την έκδοση του QuickBooks που διαθέτετε και την πραγματική […]
Για να εισαγάγετε έναν λογαριασμό που λαμβάνετε από έναν προμηθευτή, χρησιμοποιείτε τη συναλλαγή λογαριασμού QuickBook Online. Το QBO παρακολουθεί τον λογαριασμό ως πληρωτέο, το οποίο είναι υποχρέωση της επιχείρησής σας — χρήματα που οφείλετε αλλά δεν έχετε πληρώσει ακόμη. Οι περισσότερες εταιρείες που εισέρχονται σε συναλλαγές λογαριασμού το κάνουν επειδή λαμβάνουν έναν δίκαιο αριθμό λογαριασμών και […]
Τα QuickBooks Online και QuickBooks Online Accountant περιέχουν ένα εργαλείο που ονομάζεται Συνεργάτης Πελατών το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επικοινωνήσετε με τον πελάτη σας σχετικά με τις υπάρχουσες συναλλαγές. Το Client Collaborator είναι ένα αμφίδρομο εργαλείο. εσείς ή ο πελάτης σας μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα και ο παραλήπτης του μηνύματος μπορεί να απαντήσει. Σκεφτείτε τον Συνεργάτη Πελάτη ως έναν τρόπο για να […]
Μάθετε για το Slack, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε και να συνεργάζεστε με συναδέλφους εντός και εκτός του οργανισμού σας.
Η κοστολόγηση βάσει δραστηριότητας (ABC για συντομία) μπορεί να είναι η καλύτερη νέα λογιστική ιδέα τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Η προσέγγιση είναι πραγματικά πολύ απλή εάν χρησιμοποιείτε ήδη QuickBooks. Εν ολίγοις, το μόνο που κάνετε για να εφαρμόσετε ένα απλό σύστημα ABC στο QuickBooks είναι αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή. Με άλλα λόγια, απλώς συνεχίστε να παρακολουθείτε […]
Το QuickBooks παρέχει περισσότερες από 100 οικονομικές καταστάσεις και λογιστικές αναφορές. Μπορείτε να μεταβείτε σε αυτές τις αναφορές ανοίγοντας το μενού Αναφορές. Το μενού "Αναφορές" οργανώνει αναφορές σε περίπου δώδεκα κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των Εταιρειών και Οικονομικών, των Πελατών και των Απαιτήσεων, των Πωλήσεων, των Εργασιών και του Χρόνου & Διανυθείσας Διανυκτέρευσης. Για να δημιουργήσετε σχεδόν οποιαδήποτε από τις αναφορές που είναι διαθέσιμες μέσω των Αναφορών […]
Το QuickBooks σάς επιτρέπει να αφιερώνετε λιγότερο χρόνο στην τήρηση βιβλίων και περισσότερο χρόνο στην επιχείρησή σας. Χρησιμοποιώντας συντομεύσεις θα κινηθείτε στα λογιστικά σας ακόμα πιο γρήγορα και πιο εύκολα.
Αφού ενεργοποιήσετε την Παρακολούθηση τάξης στο QuickBooks, η χρήση τάξεων είναι πολύ απλή. Δημιουργείτε κατηγορίες για τις σειρές προϊόντων ή τις σειρές υπηρεσιών για τις οποίες θέλετε να μετρήσετε την κερδοφορία. Κατατάσσετε τις συναλλαγές ως ταιριασμένες σε μια συγκεκριμένη κατηγορία είτε όπως καταγράφονται (αν μπορείτε) είτε εκ των υστέρων (εάν χρειάζεται να […]
