Πώς να δημιουργήσετε ειδικά είδη για τιμολόγια QuickBooks 2015

Εκτός από την προσθήκη στοιχείων μισθοδοσίας στο QuickBooks 2015, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα στοιχείο Υποσύνολο για να υπολογίσετε το υποσύνολο των στοιχείων που καταχωρείτε σε ένα τιμολόγιο. (Συνήθως χρειάζεστε αυτό το υποσύνολο όταν θέλετε να υπολογίσετε τον φόρο επί των πωλήσεων στα είδη του τιμολογίου.) Ίσως θέλετε να δημιουργήσετε και άλλα περίεργα στοιχεία για τα τιμολόγιά σας, όπως εκπτώσεις.

Δημιουργία υποσύνολο στοιχείων για την επισήμανση μερικών συνόλων στα τιμολόγια

Πρέπει να προσθέσετε ένα στοιχείο Υποσύνολο εάν θέλετε ποτέ να εφαρμόσετε έκπτωση σε μια σειρά ειδών σε ένα τιμολόγιο. Για να προσθέσετε ένα στοιχείο Υποσύνολο στη λίστα στοιχείων σας, επιλέξτε Λίστες→ Λίστα αντικειμένων, κάντε κλικ στο κουμπί Στοιχείο και επιλέξτε Νέο από την αναπτυσσόμενη λίστα. Αυτή η ενέργεια εμφανίζει το παράθυρο Νέο στοιχείο. Καθορίστε τον τύπο του στοιχείου ως Υποσύνολο και, στη συνέχεια, δώστε ένα όνομα στοιχείου (όπως Υποσύνολο ).

Όταν θέλετε να αθροίσετε στοιχεία σε ένα τιμολόγιο, το μόνο που κάνετε είναι να κολλήσετε αυτό το στοιχείο Μερικό σύνολο στο τιμολόγιο μετά τα στοιχεία που θέλετε να αθροίσετε. Λάβετε υπόψη, ωστόσο, ότι το QuickBooks δεν ρυθμίζει αυτόματα μια λειτουργία υποσύνολο.

Πρέπει να προσθέσετε ένα στοιχείο Υποσύνολο. Διαφορετικά, μπορείτε να εφαρμόσετε ένα είδος Έκπτωσης που δημιουργείτε μόνο στο μεμονωμένο είδος που προηγείται αμέσως της έκπτωσης. Ένα αντικείμενο έκπτωσης, παρεμπιπτόντως, υπολογίζει μια έκπτωση σε ένα τιμολόγιο.

Δημιουργία ομαδικών αντικειμένων για ομαδοποίηση προϊόντων που πουλάτε μαζί

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα είδος που τοποθετεί μια γραμμή σε ένα τιμολόγιο που είναι στην πραγματικότητα ένας συνδυασμός πολλών άλλων στοιχείων. Για να προσθέσετε ένα στοιχείο Ομάδας, εμφανίστε το παράθυρο Νέο στοιχείο και καθορίστε τον τύπο του στοιχείου ως Ομάδα. Το QuickBooks εμφανίζει το παράθυρο Νέο στοιχείο.

Για παράδειγμα, εάν πουλάτε τρία αντικείμενα — ας πούμε, μπλε κούπες, κίτρινες κούπες και κόκκινες κούπες — αλλά μερικές φορές πουλάτε τα αντικείμενα μαζί σε ένα σετ, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αντικείμενο που ομαδοποιεί τα τρία αντικείμενα. Λάβετε υπόψη ότι όταν δημιουργείτε μια ομάδα, συνεχίζετε να παρακολουθείτε μεμονωμένα τα αποθέματα των μελών της ομάδας και δεν παρακολουθείτε το απόθεμα της ομάδας ως νέο στοιχείο.

Στο παράθυρο New Item, χρησιμοποιήστε το πλαίσιο λίστας Item/Description/Qty για να παραθέσετε κάθε στοιχείο που περιλαμβάνεται στην ομάδα. Όταν κάνετε κλικ σε μια γραμμή στοιχείου στο πλαίσιο λίστας Item/Description/Qty, το QuickBooks τοποθετεί ένα κάτω βέλος στο δεξιό άκρο της στήλης Item. Κάντε κλικ σε αυτό το βέλος για να ανοίξετε μια αναπτυσσόμενη λίστα στοιχείων.

Εάν η λίστα είναι μεγαλύτερη από ό,τι μπορεί να εμφανιστεί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή κύλισης στα δεξιά για να μετακινηθείτε πάνω και κάτω στη λίστα. Εάν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Εκτύπωση αντικειμένων σε ομάδα, το QuickBooks παραθέτει όλα τα στοιχεία της ομάδας στα τιμολόγια. (Στην περίπτωση των κούπες, τα τιμολόγια αναφέρουν τις μεμονωμένες μπλε, κόκκινες και κίτρινες κούπες αντί να αναγράφουν απλώς το όνομα της ομάδας . )

Δημιουργία ειδών έκπτωσης για προσθήκη εκπτώσεων στα τιμολόγια

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αντικείμενο που υπολογίζει μια έκπτωση και κολλά την έκπτωση σε ένα τιμολόγιο ως άλλο στοιχείο γραμμής. Για να προσθέσετε ένα στοιχείο Έκπτωσης στη λίστα, εμφανίστε το παράθυρο Νέο στοιχείο, καθορίστε τον τύπο του προϊόντος ως Έκπτωση και δώστε ένα όνομα ή αριθμό προϊόντος και μια περιγραφή.

Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο κειμένου Ποσό ή % για να καθορίσετε τον τρόπο υπολογισμού της έκπτωσης. Εάν η έκπτωση είναι καθορισμένο ποσό (όπως $50,00), πληκτρολογήστε το ποσό. Εάν η έκπτωση υπολογίζεται ως ποσοστό, εισαγάγετε το ποσοστό, συμπεριλαμβανομένου του συμβόλου ποσοστού.

Όταν εισάγετε ένα ποσοστό, το QuickBooks υπολογίζει το ποσό της έκπτωσης ως το ποσοστό πολλαπλασιασμένο με το προηγούμενο είδος που εμφανίζεται στο τιμολόγιο. (Εάν θέλετε να εφαρμόσετε την έκπτωση σε μια ομάδα προϊόντων, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα στοιχείο Υποσύνολο και να το ακολουθήσετε με την έκπτωση.)

Χρησιμοποιήστε την αναπτυσσόμενη λίστα Λογαριασμός για να καθορίσετε τον λογαριασμό εξόδων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την παρακολούθηση του κόστους των εκπτώσεων που προσφέρετε.

Χρησιμοποιήστε την αναπτυσσόμενη λίστα Κωδικός φόρου για να καθορίσετε εάν η έκπτωση υπολογίζεται πριν ή μετά τον υπολογισμό τυχόν φόρων επί των πωλήσεων.

Πιθανότατα θέλετε να επικοινωνήσετε με την τοπική υπηρεσία εσόδων φόρου επί των πωλήσεων για να προσδιορίσετε εάν ο φόρος επί των πωλήσεων θα πρέπει να υπολογιστεί πριν ή μετά την έκπτωση.

Εάν πρέπει να εισπράξετε φόρο επί των πωλήσεων και δεν έχετε ρυθμίσει αυτήν τη λειτουργία στο QuickBooks Setup, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Επιλέξτε Επεξεργασία→ Προτιμήσεις.

Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Προτιμήσεις.

Κάντε κλικ στο εικονίδιο Φόρος επί των πωλήσεων στη λίστα στα αριστερά, κάντε κλικ στην καρτέλα Προτιμήσεις εταιρείας και, στη συνέχεια, επιλέξτε το κουμπί επιλογής Ναι στην περιοχή Χρεώνετε Φόρος Πωλήσεων.

Προσθέστε τα στοιχεία φόρου επί των πωλήσεων στη λίστα αντικειμένων σας.

Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη στοιχείου φόρου επί των πωλήσεων.

Όταν το QuickBooks εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Νέο στοιχείο (δεν εμφανίζεται), εισαγάγετε ένα όνομα για τον φόρο επί των πωλήσεων στο πλαίσιο Όνομα φόρου πωλήσεων, τον συντελεστή φόρου επί των πωλήσεων στο πλαίσιο Συντελεστής φόρου και την κρατική υπηρεσία στην οποία αποδίδετε τον φόρο επί των πωλήσεων στη Φορολογική Υπηρεσία κουτί. Κάντε κλικ στο OK δύο φορές αφού το κάνετε αυτό για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Νέο στοιχείο και το πλαίσιο διαλόγου Προτιμήσεις.

Δημιουργία αντικειμένων ομάδας φόρου επί των πωλήσεων για τη συγκέντρωση φόρων επί των πωλήσεων

Οι ομάδες φόρου επί των πωλήσεων σάς δίνουν τη δυνατότητα να συγκεντρώσετε πολλούς φόρους επί των πωλήσεων που υποτίθεται ότι θα χρεώνετε ως έναν φόρο, ώστε να εμφανίζονται ως ένας ενιαίος φόρος επί των πωλήσεων στο τιμολόγιο.

Ο συνδυασμός των φόρων είναι απαραίτητος - ή τουλάχιστον δυνατός - όταν υποτίθεται ότι πρέπει να χρεώσετε, ας πούμε, έναν κρατικό φόρο επί των πωλήσεων 6,5 τοις εκατό, έναν φόρο επί των πωλήσεων κομητείας 1,7 τοις εκατό και έναν δημοτικό φόρο επί των πωλήσεων 0,4 τοις εκατό, αλλά θέλετε να εμφανίσετε ένα όλα -περιλαμβάνει φόρο επί των πωλήσεων 8,6 τοις εκατό στο τιμολόγιο.

Για να προσθέσετε ένα στοιχείο Ομάδας φόρου επί των πωλήσεων, εμφανίστε το παράθυρο Νέο στοιχείο και, στη συνέχεια, καθορίστε τον τύπο του είδους ως Ομάδα φόρου επί των πωλήσεων. Το QuickBooks εμφανίζει το παράθυρο Νέο στοιχείο. Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο λίστας Φορολογικό Στοιχείο/Ποσοστό/Φορολογική Υπηρεσία/Περιγραφή για να παραθέσετε τα άλλα στοιχεία φόρου επί των πωλήσεων που θέλετε να συμπεριλάβετε στην ομάδα.

Όταν κάνετε κλικ σε μια γραμμή στοιχείου στο πλαίσιο λίστας, το QuickBooks τοποθετεί ένα κάτω βέλος στο δεξιό άκρο της στήλης Φορολογικού Στοιχείου. Μπορείτε να κάνετε κλικ σε αυτό το βέλος για να ανοίξετε μια αναπτυσσόμενη λίστα με στοιχεία φόρου επί των πωλήσεων.