Το QuickBooks Online σάς προσφέρει πληθώρα αναφορών, ώστε να μπορείτε να μένετε πάντα ενημερωμένοι για τα οικονομικά σας. Οι αναφορές στο QBO οργανώνονται σε πέντε κατηγορίες:
Αυτές οι κατηγορίες εμφανίζονται στη σελίδα Αναφορές κάτω από το γραφικό και λειτουργούν ως καρτέλες. Δηλαδή, κάνετε κλικ σε μια καρτέλα για να δείτε τις αναφορές σε αυτήν την κατηγορία. Και, εάν είστε λογιστής που χρησιμοποιεί το QBOA, θα δείτε μια ακόμη κατηγορία αναφορών: Αναφορές λογιστών.
Το QBO παραθέτει αναφορές στην καρτέλα Προτεινόμενα της σελίδας Αναφορές με βάση τις δυνατότητες που χρησιμοποιείτε στο QBO, τις προτιμήσεις και τα πρόσθετα.
Παρακάτω, το γραφικό στην κορυφή της σελίδας Αναφορές είναι κρυφό για να δώσει στις αναφορές στην καρτέλα Προτεινόμενα λίγο περισσότερη ακίνητη περιουσία στην οθόνη. Να θυμάστε ότι οι αναφορές που εμφανίζονται εδώ ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που βλέπετε όταν εξετάζετε τις προτεινόμενες αναφορές.
Τυπικές προτεινόμενες αναφορές.
Και πάλι, δεν υπάρχει έκπληξη εδώ: Στην καρτέλα Συχνή εκτέλεση, το QBO παραθέτει τις αναφορές που εκτελείτε πιο συχνά. Όταν ξεκινάτε να χρησιμοποιείτε το QBO για πρώτη φορά και δεν έχετε εκτελέσει ακόμα αναφορές, η καρτέλα Συχνή εκτέλεση δεν περιέχει αναφορές. Αντίθετα, περιέχει ένα μήνυμα που περιγράφει τι θα δείτε αφού ξεκινήσετε την εκτέλεση αναφορών.
Η καρτέλα "Οι προσαρμοσμένες αναφορές μου" παραθέτει αναφορές που έχετε εκτυπώσει — είτε στην οθόνη σας είτε σε εκτυπωτή — προσαρμοσμένες και αποθηκευμένες, είτε ως μεμονωμένες αναφορές είτε σε μια ομάδα αναφορών. Όπως και η ξαδέρφη της, η συχνή εκτέλεση, η καρτέλα Οι προσαρμοσμένες αναφορές μου παραμένει κενή μέχρι να εκτυπώσετε, να προσαρμόσετε και να αποθηκεύσετε μια αναφορά όπως περιγράφεται παρακάτω σε αυτό το κεφάλαιο στην ενότητα "Αποθήκευση προσαρμοσμένης αναφοράς". Σε αυτήν την ενότητα, σας δείχνω επίσης πώς να τοποθετήσετε μια προσαρμοσμένη αναφορά σε μια ομάδα και θα ρίξετε μια ματιά στη σελίδα Προσαρμοσμένες αναφορές μου αφού περιέχει μια αναφορά που είναι αποθηκευμένη σε μια ομάδα.
Εάν είστε πρώην χρήστης του QuickBooks Desktop, να γνωρίζετε ότι η αποθήκευση μιας αναφοράς στο QBO ισοδυναμεί με την απομνημόνευση μιας αναφοράς στο προϊόν QuickBooks Desktop και η αποθήκευση μιας αναφοράς σε μια ομάδα στο QBO είναι εννοιολογικά το ίδιο με τη δημιουργία μιας απομνημονευμένης ομάδας αναφορών στο προϊόν QuickBooks Desktop.
Η καρτέλα Αναφορές διαχείρισης παραθέτει τρία προκαθορισμένα πακέτα αναφορών διαχείρισης που μπορείτε να προετοιμάσετε και να εκτυπώσετε κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο Προβολή στη στήλη Ενέργεια.
Αυτά τα πακέτα αναφορών είναι πραγματικά αρκετά κομψά. κάθε πακέτο περιέχει μια συνοδευτική σελίδα με επαγγελματική εμφάνιση, έναν πίνακα περιεχομένων και πολλές αναφορές που σχετίζονται με το όνομα του πακέτου αναφοράς:
Όταν κάνετε κλικ στην Προβολή στη στήλη Ενέργεια δίπλα σε μια αναφορά διαχείρισης, το QBO δημιουργεί συνήθως μια έκδοση PDF μιας αναφοράς διαχείρισης. Μπορείτε να κάνετε κλικ στον σύνδεσμο PDF στο κάτω μέρος του προγράμματος περιήγησης ή στο παράθυρο Προεπισκόπηση εκτύπωσης που εμφανίζεται για να ανοίξετε την αναφορά στο πρόγραμμα προβολής PDF που έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας.
Ίσως μπορείτε να εκτυπώσετε την αναφορά διαχείρισης απευθείας από το QBO, αλλά, αν δεν μπορείτε, το πρόγραμμα προβολής PDF θα σας δώσει σίγουρα την επιλογή να πραγματοποιήσετε κύλιση και να εκτυπώσετε την αναφορά. Στην παρακάτω εικόνα, η αναφορά διαχείρισης Επισκόπηση εταιρείας έχει ήδη ληφθεί σε πρόγραμμα προβολής PDF. μπορείτε να δείτε το εξώφυλλο και, στην ενότητα μικρογραφιών στα αριστερά, τον Πίνακα περιεχομένων και τη σελίδα αναφοράς Κέρδους και Ζημίας.
Ένα παράδειγμα αναφοράς διαχείρισης ανοιχτό σε πρόγραμμα προβολής PDF.
Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε αυτές τις αναφορές. κάντε κλικ στο βέλος που δείχνει προς τα κάτω δίπλα σε μια αναφορά για να δείτε τις επιλογές σας. Εάν επιλέξετε να επεξεργαστείτε ένα πακέτο αναφοράς, μπορείτε να προσθέσετε το λογότυπό σας στο εξώφυλλο, να προσθέσετε περισσότερες αναφορές στο πακέτο, να συμπεριλάβετε μια σύνοψη και να προσθέσετε σημειώσεις τέλους στο πακέτο.
Η καρτέλα Όλες οι αναφορές σάς δίνει έναν τρόπο να βρείτε οποιαδήποτε αναφορά QBO. Η σελίδα παραθέτει μια σειρά κατηγοριών για αναφορές, όπως Επισκόπηση επιχείρησης και Διαχείριση εισπρακτέων λογαριασμών. Όταν κάνετε κλικ σε μια συγκεκριμένη κατηγορία, βλέπετε μια σελίδα που παραθέτει όλες τις αναφορές για την επιλεγμένη κατηγορία. Αφού επιλέξετε μια κατηγορία, μπορείτε να εμφανίσετε ξανά τη σελίδα Όλες οι αναφορές κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο Όλες οι αναφορές που εμφανίζεται πάνω από το όνομα της κατηγορίας αναφοράς.
Οι κατηγορίες των διαθέσιμων αναφορών στο QBO.
Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τις καρτέλες για να βρείτε μια αναφορά. Αντίθετα, μπορείτε να κάνετε κλικ στο πλαίσιο Μετάβαση στην αναφορά. Όταν το κάνετε, το QBO εμφανίζει όλες τις αναφορές, αλφαβητικά, σε μια αναπτυσσόμενη λίστα.
Αναζήτηση αναφοράς.
Εάν δείτε την αναφορά που θέλετε, μπορείτε να κάνετε κλικ σε αυτήν και το QBO την εμφανίζει στην οθόνη. Εάν δεν βλέπετε την αναφορά που θέλετε, μπορείτε να πληκτρολογήσετε ορισμένες λέξεις-κλειδιά στο πλαίσιο Μετάβαση στην αναφορά και το QBO περιορίζει τις αναφορές που εμφανίζονται στην αναπτυσσόμενη λίστα σε εκείνες των οποίων το όνομα περιέχει τις λέξεις-κλειδιά που πληκτρολογήσατε.
Το Slack είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο συνεργασίας. Είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε μια ομάδα χρηστών; Αυτός ο οδηγός σας καθοδηγεί στη διαδικασία για αυτήν τη δυνατότητα premium προγράμματος.
Στο QuickBooks 2010, χρησιμοποιείτε μια Λίστα Προμηθευτών για να διατηρείτε αρχεία στους προμηθευτές σας. Μια Λίστα Προμηθευτών σάς επιτρέπει να συλλέγετε και να καταγράφετε πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση του προμηθευτή, τον υπεύθυνο επικοινωνίας και ούτω καθεξής. Μπορείτε να προσθέσετε έναν προμηθευτή στη Λίστα προμηθευτών σας με μερικά απλά βήματα.
Το QuickBooks 2010 διευκολύνει τους λογιστές να εργάζονται με αρχεία δεδομένων πελατών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Αντιγραφής Λογιστή στο QuickBooks για να στείλετε απλώς με e-mail (ή να στείλετε σαλιγκάρι) στον λογιστή σας ένα αντίγραφο του αρχείου δεδομένων QuickBooks. Δημιουργείτε το αντίγραφο του λογιστή του αρχείου δεδομένων QuickBooks χρησιμοποιώντας την έκδοση του QuickBooks που διαθέτετε και την πραγματική […]
Για να εισαγάγετε έναν λογαριασμό που λαμβάνετε από έναν προμηθευτή, χρησιμοποιείτε τη συναλλαγή λογαριασμού QuickBook Online. Το QBO παρακολουθεί τον λογαριασμό ως πληρωτέο, το οποίο είναι υποχρέωση της επιχείρησής σας — χρήματα που οφείλετε αλλά δεν έχετε πληρώσει ακόμη. Οι περισσότερες εταιρείες που εισέρχονται σε συναλλαγές λογαριασμού το κάνουν επειδή λαμβάνουν έναν δίκαιο αριθμό λογαριασμών και […]
Τα QuickBooks Online και QuickBooks Online Accountant περιέχουν ένα εργαλείο που ονομάζεται Συνεργάτης Πελατών το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επικοινωνήσετε με τον πελάτη σας σχετικά με τις υπάρχουσες συναλλαγές. Το Client Collaborator είναι ένα αμφίδρομο εργαλείο. εσείς ή ο πελάτης σας μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα και ο παραλήπτης του μηνύματος μπορεί να απαντήσει. Σκεφτείτε τον Συνεργάτη Πελάτη ως έναν τρόπο για να […]
Μάθετε για το Slack, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε και να συνεργάζεστε με συναδέλφους εντός και εκτός του οργανισμού σας.
Η κοστολόγηση βάσει δραστηριότητας (ABC για συντομία) μπορεί να είναι η καλύτερη νέα λογιστική ιδέα τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Η προσέγγιση είναι πραγματικά πολύ απλή εάν χρησιμοποιείτε ήδη QuickBooks. Εν ολίγοις, το μόνο που κάνετε για να εφαρμόσετε ένα απλό σύστημα ABC στο QuickBooks είναι αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή. Με άλλα λόγια, απλώς συνεχίστε να παρακολουθείτε […]
Το QuickBooks παρέχει περισσότερες από 100 οικονομικές καταστάσεις και λογιστικές αναφορές. Μπορείτε να μεταβείτε σε αυτές τις αναφορές ανοίγοντας το μενού Αναφορές. Το μενού "Αναφορές" οργανώνει αναφορές σε περίπου δώδεκα κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των Εταιρειών και Οικονομικών, των Πελατών και των Απαιτήσεων, των Πωλήσεων, των Εργασιών και του Χρόνου & Διανυθείσας Διανυκτέρευσης. Για να δημιουργήσετε σχεδόν οποιαδήποτε από τις αναφορές που είναι διαθέσιμες μέσω των Αναφορών […]
Το QuickBooks σάς επιτρέπει να αφιερώνετε λιγότερο χρόνο στην τήρηση βιβλίων και περισσότερο χρόνο στην επιχείρησή σας. Χρησιμοποιώντας συντομεύσεις θα κινηθείτε στα λογιστικά σας ακόμα πιο γρήγορα και πιο εύκολα.
Αφού ενεργοποιήσετε την Παρακολούθηση τάξης στο QuickBooks, η χρήση τάξεων είναι πολύ απλή. Δημιουργείτε κατηγορίες για τις σειρές προϊόντων ή τις σειρές υπηρεσιών για τις οποίες θέλετε να μετρήσετε την κερδοφορία. Κατατάσσετε τις συναλλαγές ως ταιριασμένες σε μια συγκεκριμένη κατηγορία είτε όπως καταγράφονται (αν μπορείτε) είτε εκ των υστέρων (εάν χρειάζεται να […]
