Εξ ορισμού, οι κανόνες κλιμάκωσης εκχωρούν εκ νέου την ιδιοκτησία υπόθεσης στο Salesforce.com Service Cloud όταν πληρούν ορισμένα κριτήρια. Υπάρχουν επίσης μερικές άλλες επιλογές για τη μεταβίβαση ιδιοκτησίας υπόθεσης.
Η πρώτη επιλογή είναι η χειροκίνητη εκ νέου ανάθεση μιας υπόθεσης. Σε κανέναν δεν αρέσει να κάνει πολλές χειρωνακτικές εργασίες, επομένως αυτή η επιλογή είναι πιο λογική όταν εκτελείται κατά περίπτωση (λογοπαίγνιο). Ενώ οι κανόνες κλιμάκωσης χρησιμοποιούνται ως αιχμή για περιπτώσεις που έχουν προκαθορισμένα χαρακτηριστικά, η μη αυτόματη μεταφορά υποθέσεων θα πρέπει να δεσμεύεται για εφάπαξ καταστάσεις όπου μια υπόθεση δεν πληροί απαραίτητα συγκεκριμένα κριτήρια, αλλά πρέπει να ανατεθεί γρήγορα ή να κλιμακωθεί προς το συμφέρον της χρόνος.
Λάβετε υπόψη μερικά πράγματα:
Για να μεταφέρετε μεμονωμένες εγγραφές, χρειάζεστε την άδεια Μεταφοράς Εγγραφής ενεργοποιημένη στο προφίλ σας. Για να δείτε εάν έχετε αυτήν την άδεια, μεταβείτε σε ένα αρχείο υπόθεσης και ελέγξτε εάν βλέπετε έναν σύνδεσμο Αλλαγή δίπλα στο πεδίο Κάτοχος υπόθεσης. Εάν δεν το κάνετε, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας για να σας δώσει αυτήν την άδεια.
Ο νέος κάτοχος της εγγραφής υπόθεσης πρέπει να έχει τουλάχιστον άδεια ανάγνωσης στο αντικείμενο υπόθεσης για να είναι κάτοχος.
Όταν αλλάζετε την ιδιοκτησία της υπόθεσης, όλες οι σημειώσεις, τα συνημμένα και οι δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτήν την υπόθεση μεταφέρονται επίσης στον νέο κάτοχο.
Για να μεταφέρετε έναν κάτοχο υπόθεσης, μεταβείτε στο αρχείο υπόθεσης του οποίου τον κάτοχο θέλετε να εκχωρήσετε εκ νέου και ακολουθήστε τα εξής βήματα:
Κάντε κλικ στο σύνδεσμο Αλλαγή στα δεξιά του πεδίου Κάτοχος υπόθεσης.
Εμφανίζεται η σελίδα Change Case Owner, όπως φαίνεται.
Εάν δεν βλέπετε τον σύνδεσμο Αλλαγή δίπλα στο πεδίο κατόχου, δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να αλλάξετε τον κάτοχο της υπόθεσης.
Από τη λίστα επιλογής, επιλέξτε εάν ο κάτοχος της υπόθεσης θα πρέπει να είναι μεμονωμένος χρήστης ή σε ουρά.
Κάντε κλικ στο εικονίδιο αναζήτησης, αναζητήστε και επιλέξτε τον χρήστη ή την ουρά στον οποίο θα μεταφερθεί η υπόθεση.
Προαιρετικά, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Αποστολή ειδοποίησης email για να ειδοποιήσετε τον νέο χρήστη για την αλλαγή.
Κάντε κλικ στην Αποθήκευση όταν τελειώσετε.
Η εγγραφή υπόθεσης εμφανίζεται ξανά με τον επιλεγμένο κάτοχο στο πεδίο Κάτοχος υπόθεσης.
Εκ νέου ανάθεση ιδιοκτήτη υπόθεσης.
Τώρα ξέρετε πώς να μεταφέρετε χειροκίνητα έναν κάτοχο υπόθεσης σε εκείνες τις στιγμές που όλα τα άλλα αποτύχουν. Ένας άλλος τρόπος εκ νέου ανάθεσης μιας υπόθεσης είναι μέσω κανόνων ροής εργασιών. Αυτά λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο με τους κανόνες κλιμάκωσης, αλλά δεν είναι ειδικά για περιπτώσεις ή για εκ νέου ανάθεση.
Το Slack είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο συνεργασίας. Είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε μια ομάδα χρηστών; Αυτός ο οδηγός σας καθοδηγεί στη διαδικασία για αυτήν τη δυνατότητα premium προγράμματος.
Στο QuickBooks 2010, χρησιμοποιείτε μια Λίστα Προμηθευτών για να διατηρείτε αρχεία στους προμηθευτές σας. Μια Λίστα Προμηθευτών σάς επιτρέπει να συλλέγετε και να καταγράφετε πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση του προμηθευτή, τον υπεύθυνο επικοινωνίας και ούτω καθεξής. Μπορείτε να προσθέσετε έναν προμηθευτή στη Λίστα προμηθευτών σας με μερικά απλά βήματα.
Το QuickBooks 2010 διευκολύνει τους λογιστές να εργάζονται με αρχεία δεδομένων πελατών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Αντιγραφής Λογιστή στο QuickBooks για να στείλετε απλώς με e-mail (ή να στείλετε σαλιγκάρι) στον λογιστή σας ένα αντίγραφο του αρχείου δεδομένων QuickBooks. Δημιουργείτε το αντίγραφο του λογιστή του αρχείου δεδομένων QuickBooks χρησιμοποιώντας την έκδοση του QuickBooks που διαθέτετε και την πραγματική […]
Για να εισαγάγετε έναν λογαριασμό που λαμβάνετε από έναν προμηθευτή, χρησιμοποιείτε τη συναλλαγή λογαριασμού QuickBook Online. Το QBO παρακολουθεί τον λογαριασμό ως πληρωτέο, το οποίο είναι υποχρέωση της επιχείρησής σας — χρήματα που οφείλετε αλλά δεν έχετε πληρώσει ακόμη. Οι περισσότερες εταιρείες που εισέρχονται σε συναλλαγές λογαριασμού το κάνουν επειδή λαμβάνουν έναν δίκαιο αριθμό λογαριασμών και […]
Τα QuickBooks Online και QuickBooks Online Accountant περιέχουν ένα εργαλείο που ονομάζεται Συνεργάτης Πελατών το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επικοινωνήσετε με τον πελάτη σας σχετικά με τις υπάρχουσες συναλλαγές. Το Client Collaborator είναι ένα αμφίδρομο εργαλείο. εσείς ή ο πελάτης σας μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα και ο παραλήπτης του μηνύματος μπορεί να απαντήσει. Σκεφτείτε τον Συνεργάτη Πελάτη ως έναν τρόπο για να […]
Μάθετε για το Slack, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε και να συνεργάζεστε με συναδέλφους εντός και εκτός του οργανισμού σας.
Η κοστολόγηση βάσει δραστηριότητας (ABC για συντομία) μπορεί να είναι η καλύτερη νέα λογιστική ιδέα τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Η προσέγγιση είναι πραγματικά πολύ απλή εάν χρησιμοποιείτε ήδη QuickBooks. Εν ολίγοις, το μόνο που κάνετε για να εφαρμόσετε ένα απλό σύστημα ABC στο QuickBooks είναι αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή. Με άλλα λόγια, απλώς συνεχίστε να παρακολουθείτε […]
Το QuickBooks παρέχει περισσότερες από 100 οικονομικές καταστάσεις και λογιστικές αναφορές. Μπορείτε να μεταβείτε σε αυτές τις αναφορές ανοίγοντας το μενού Αναφορές. Το μενού "Αναφορές" οργανώνει αναφορές σε περίπου δώδεκα κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των Εταιρειών και Οικονομικών, των Πελατών και των Απαιτήσεων, των Πωλήσεων, των Εργασιών και του Χρόνου & Διανυθείσας Διανυκτέρευσης. Για να δημιουργήσετε σχεδόν οποιαδήποτε από τις αναφορές που είναι διαθέσιμες μέσω των Αναφορών […]
Το QuickBooks σάς επιτρέπει να αφιερώνετε λιγότερο χρόνο στην τήρηση βιβλίων και περισσότερο χρόνο στην επιχείρησή σας. Χρησιμοποιώντας συντομεύσεις θα κινηθείτε στα λογιστικά σας ακόμα πιο γρήγορα και πιο εύκολα.
Αφού ενεργοποιήσετε την Παρακολούθηση τάξης στο QuickBooks, η χρήση τάξεων είναι πολύ απλή. Δημιουργείτε κατηγορίες για τις σειρές προϊόντων ή τις σειρές υπηρεσιών για τις οποίες θέλετε να μετρήσετε την κερδοφορία. Κατατάσσετε τις συναλλαγές ως ταιριασμένες σε μια συγκεκριμένη κατηγορία είτε όπως καταγράφονται (αν μπορείτε) είτε εκ των υστέρων (εάν χρειάζεται να […]
