Όταν συνδέεστε στο Salesforce, ξεκινάτε από την Αρχική σελίδα, η οποία μοιάζει με τις Αρχικές σελίδες άλλων χρηστών. Ωστόσο, οι εργασίες και τα συμβάντα είναι ειδικά για εσάς:
Καρτέλες: Κάντε κλικ στις καρτέλες για πλοήγηση στο Salesforce. Όταν κάνετε κλικ σε μια καρτέλα, εμφανίζεται η Αρχική σελίδα της καρτέλας με ενότητες για προβολές, εργαλεία και αναφορές που θα σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε την εργασία σας.
Μενού εφαρμογών Force.com: Χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού της εφαρμογής για εναλλαγή μεταξύ συνόλων καρτελών που χρησιμοποιούνται περισσότερο από διαφορετικούς τύπους χρηστών Salesforce.
Δημιουργία νέας αναπτυσσόμενης λίστας: Επιλέξτε ένα στοιχείο στην αναπτυσσόμενη λίστα Δημιουργία νέας για να δημιουργήσετε νέες εγγραφές στο Salesforce, όπως λογαριασμούς, επαφές και ευκαιρίες.
Κάδος Ανακύκλωσης: Κάντε κλικ στον σύνδεσμο Κάδος Ανακύκλωσης στην πλαϊνή γραμμή εάν διαγράψατε μια εγγραφή τις τελευταίες 15 ημέρες που θέλετε να επαναφέρετε για να διατηρήσετε την εργασία.
Ημερολόγιο: Χρησιμοποιήστε το ημερολόγιο για να παρακολουθείτε το πρόγραμμά σας στο Salesforce. Με τα εικονίδια προβολής ημερολογίου, μπορείτε να μεταβείτε σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και να προβάλετε τα ημερολόγια άλλων χρηστών ή πόρων.
Οι εργασίες μου: Χρησιμοποιήστε την ενότητα Οι εργασίες μου για να είστε ενήμεροι σχετικά με τις υποχρεώσεις σας.
Αναζήτηση: Βρείτε γρήγορα πληροφορίες στο Salesforce εισάγοντας λέξεις-κλειδιά και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην Αναζήτηση. Εμφανίζεται μια σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης με λίστες εγγραφών που ταιριάζουν με την αναζήτησή σας.
Πρόσφατα στοιχεία: Χρησιμοποιήστε τα Πρόσφατα στοιχεία για να ανοίξετε εγγραφές που επισκεφτήκατε πρόσφατα.
Μηνύματα και ειδοποιήσεις: Προβάλετε μηνύματα και ειδοποιήσεις για σημαντικές επικοινωνίες από την ομάδα ή τους διαχειριστές του έργου Salesforce.
Οι ρυθμίσεις μου: Κάντε κλικ στην επιλογή Οι ρυθμίσεις μου κάτω από το μενού Το όνομά σας στο επάνω μέρος για να μεταβείτε στη σελίδα Οι ρυθμίσεις μου και να τροποποιήσετε τις προσωπικές σας ρυθμίσεις. Εάν είστε διαχειριστής, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Εγκατάστασης για να προσαρμόσετε, να διαμορφώσετε και να διαχειριστείτε το Salesforce.
Βοήθεια: Εάν χρειάζεστε βοήθεια, κάντε κλικ στο σύνδεσμο Βοήθεια στην επάνω δεξιά γωνία.
Το Slack είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο συνεργασίας. Είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε μια ομάδα χρηστών; Αυτός ο οδηγός σας καθοδηγεί στη διαδικασία για αυτήν τη δυνατότητα premium προγράμματος.
Στο QuickBooks 2010, χρησιμοποιείτε μια Λίστα Προμηθευτών για να διατηρείτε αρχεία στους προμηθευτές σας. Μια Λίστα Προμηθευτών σάς επιτρέπει να συλλέγετε και να καταγράφετε πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση του προμηθευτή, τον υπεύθυνο επικοινωνίας και ούτω καθεξής. Μπορείτε να προσθέσετε έναν προμηθευτή στη Λίστα προμηθευτών σας με μερικά απλά βήματα.
Το QuickBooks 2010 διευκολύνει τους λογιστές να εργάζονται με αρχεία δεδομένων πελατών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Αντιγραφής Λογιστή στο QuickBooks για να στείλετε απλώς με e-mail (ή να στείλετε σαλιγκάρι) στον λογιστή σας ένα αντίγραφο του αρχείου δεδομένων QuickBooks. Δημιουργείτε το αντίγραφο του λογιστή του αρχείου δεδομένων QuickBooks χρησιμοποιώντας την έκδοση του QuickBooks που διαθέτετε και την πραγματική […]
Για να εισαγάγετε έναν λογαριασμό που λαμβάνετε από έναν προμηθευτή, χρησιμοποιείτε τη συναλλαγή λογαριασμού QuickBook Online. Το QBO παρακολουθεί τον λογαριασμό ως πληρωτέο, το οποίο είναι υποχρέωση της επιχείρησής σας — χρήματα που οφείλετε αλλά δεν έχετε πληρώσει ακόμη. Οι περισσότερες εταιρείες που εισέρχονται σε συναλλαγές λογαριασμού το κάνουν επειδή λαμβάνουν έναν δίκαιο αριθμό λογαριασμών και […]
Τα QuickBooks Online και QuickBooks Online Accountant περιέχουν ένα εργαλείο που ονομάζεται Συνεργάτης Πελατών το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επικοινωνήσετε με τον πελάτη σας σχετικά με τις υπάρχουσες συναλλαγές. Το Client Collaborator είναι ένα αμφίδρομο εργαλείο. εσείς ή ο πελάτης σας μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα και ο παραλήπτης του μηνύματος μπορεί να απαντήσει. Σκεφτείτε τον Συνεργάτη Πελάτη ως έναν τρόπο για να […]
Μάθετε για το Slack, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε και να συνεργάζεστε με συναδέλφους εντός και εκτός του οργανισμού σας.
Η κοστολόγηση βάσει δραστηριότητας (ABC για συντομία) μπορεί να είναι η καλύτερη νέα λογιστική ιδέα τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Η προσέγγιση είναι πραγματικά πολύ απλή εάν χρησιμοποιείτε ήδη QuickBooks. Εν ολίγοις, το μόνο που κάνετε για να εφαρμόσετε ένα απλό σύστημα ABC στο QuickBooks είναι αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή. Με άλλα λόγια, απλώς συνεχίστε να παρακολουθείτε […]
Το QuickBooks παρέχει περισσότερες από 100 οικονομικές καταστάσεις και λογιστικές αναφορές. Μπορείτε να μεταβείτε σε αυτές τις αναφορές ανοίγοντας το μενού Αναφορές. Το μενού "Αναφορές" οργανώνει αναφορές σε περίπου δώδεκα κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των Εταιρειών και Οικονομικών, των Πελατών και των Απαιτήσεων, των Πωλήσεων, των Εργασιών και του Χρόνου & Διανυθείσας Διανυκτέρευσης. Για να δημιουργήσετε σχεδόν οποιαδήποτε από τις αναφορές που είναι διαθέσιμες μέσω των Αναφορών […]
Το QuickBooks σάς επιτρέπει να αφιερώνετε λιγότερο χρόνο στην τήρηση βιβλίων και περισσότερο χρόνο στην επιχείρησή σας. Χρησιμοποιώντας συντομεύσεις θα κινηθείτε στα λογιστικά σας ακόμα πιο γρήγορα και πιο εύκολα.
Αφού ενεργοποιήσετε την Παρακολούθηση τάξης στο QuickBooks, η χρήση τάξεων είναι πολύ απλή. Δημιουργείτε κατηγορίες για τις σειρές προϊόντων ή τις σειρές υπηρεσιών για τις οποίες θέλετε να μετρήσετε την κερδοφορία. Κατατάσσετε τις συναλλαγές ως ταιριασμένες σε μια συγκεκριμένη κατηγορία είτε όπως καταγράφονται (αν μπορείτε) είτε εκ των υστέρων (εάν χρειάζεται να […]
