Εάν ο οργανισμός σας έχει προσαρμόσει την αρχική σελίδα του Salesforce.com Service Cloud, ενδέχεται να δείτε μια ενότητα του Πίνακα ελέγχου εκεί. Η ενότητα Πίνακας εργαλείων εμφανίζει τα τρία κορυφαία στοιχεία ενός επιλεγμένου πίνακα εργαλείων.
Ο πίνακας ελέγχου είναι ένα γράφημα ή ένα γράφημα που σας βοηθά να οπτικοποιήσετε σύνθετες πληροφορίες για την επιχείρησή σας. Αυτές είναι αναπαραστάσεις υπαρχουσών αναφορών στο Salesforce που εμφανίζουν ορισμένα βασικά δεδομένα στα οποία θα πρέπει να έχετε πρόσβαση. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε μια αναφορά της μέσης ηλικίας μιας υπόθεσης πριν από την επίλυσή της, αναλυόμενη ανά εκπρόσωπο υποστήριξης ή γεωγραφία. Ένας πίνακας ελέγχου μπορεί να λάβει την αναφορά και να σας δείξει ένα γράφημα ράβδων, κάνοντας τα δεδομένα πιο εύπεπτα.
Εάν η ενότητα Πίνακας ελέγχου εμφανίζεται στην Αρχική σας σελίδα, μπορείτε επίσης να κάνετε τα εξής:
Αλλάξτε τον πίνακα ελέγχου που εμφανίζεται στην αρχική σας σελίδα. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο Προσαρμογή σελίδας και επιλέξτε οποιονδήποτε πίνακα ελέγχου έχετε πρόσβαση. Η Αρχική σελίδα εμφανίζει μόνο τα τρία στοιχεία στο επάνω μέρος του πίνακα εργαλείων που επιλέγετε.
Ανανεώστε τον πίνακα ελέγχου. Θα πρέπει επίσης να θυμάστε να ανανεώνετε τα δεδομένα που εμφανίζει ο Πίνακας εργαλείων για να δείτε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες κάνοντας κλικ στο κουμπί Ανανέωση.
Εξετάστε τα δεδομένα σας. Κάντε κλικ σε ένα γράφημα ή έναν πίνακα στον Πίνακα ελέγχου για να εμβαθύνετε στην αναφορά πηγής που ο Πίνακας ελέγχου οπτικοποιεί για εσάς.
Το Slack είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο συνεργασίας. Είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε μια ομάδα χρηστών; Αυτός ο οδηγός σας καθοδηγεί στη διαδικασία για αυτήν τη δυνατότητα premium προγράμματος.
Στο QuickBooks 2010, χρησιμοποιείτε μια Λίστα Προμηθευτών για να διατηρείτε αρχεία στους προμηθευτές σας. Μια Λίστα Προμηθευτών σάς επιτρέπει να συλλέγετε και να καταγράφετε πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση του προμηθευτή, τον υπεύθυνο επικοινωνίας και ούτω καθεξής. Μπορείτε να προσθέσετε έναν προμηθευτή στη Λίστα προμηθευτών σας με μερικά απλά βήματα.
Το QuickBooks 2010 διευκολύνει τους λογιστές να εργάζονται με αρχεία δεδομένων πελατών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Αντιγραφής Λογιστή στο QuickBooks για να στείλετε απλώς με e-mail (ή να στείλετε σαλιγκάρι) στον λογιστή σας ένα αντίγραφο του αρχείου δεδομένων QuickBooks. Δημιουργείτε το αντίγραφο του λογιστή του αρχείου δεδομένων QuickBooks χρησιμοποιώντας την έκδοση του QuickBooks που διαθέτετε και την πραγματική […]
Για να εισαγάγετε έναν λογαριασμό που λαμβάνετε από έναν προμηθευτή, χρησιμοποιείτε τη συναλλαγή λογαριασμού QuickBook Online. Το QBO παρακολουθεί τον λογαριασμό ως πληρωτέο, το οποίο είναι υποχρέωση της επιχείρησής σας — χρήματα που οφείλετε αλλά δεν έχετε πληρώσει ακόμη. Οι περισσότερες εταιρείες που εισέρχονται σε συναλλαγές λογαριασμού το κάνουν επειδή λαμβάνουν έναν δίκαιο αριθμό λογαριασμών και […]
Τα QuickBooks Online και QuickBooks Online Accountant περιέχουν ένα εργαλείο που ονομάζεται Συνεργάτης Πελατών το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επικοινωνήσετε με τον πελάτη σας σχετικά με τις υπάρχουσες συναλλαγές. Το Client Collaborator είναι ένα αμφίδρομο εργαλείο. εσείς ή ο πελάτης σας μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα και ο παραλήπτης του μηνύματος μπορεί να απαντήσει. Σκεφτείτε τον Συνεργάτη Πελάτη ως έναν τρόπο για να […]
Μάθετε για το Slack, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε και να συνεργάζεστε με συναδέλφους εντός και εκτός του οργανισμού σας.
Η κοστολόγηση βάσει δραστηριότητας (ABC για συντομία) μπορεί να είναι η καλύτερη νέα λογιστική ιδέα τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Η προσέγγιση είναι πραγματικά πολύ απλή εάν χρησιμοποιείτε ήδη QuickBooks. Εν ολίγοις, το μόνο που κάνετε για να εφαρμόσετε ένα απλό σύστημα ABC στο QuickBooks είναι αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή. Με άλλα λόγια, απλώς συνεχίστε να παρακολουθείτε […]
Το QuickBooks παρέχει περισσότερες από 100 οικονομικές καταστάσεις και λογιστικές αναφορές. Μπορείτε να μεταβείτε σε αυτές τις αναφορές ανοίγοντας το μενού Αναφορές. Το μενού "Αναφορές" οργανώνει αναφορές σε περίπου δώδεκα κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των Εταιρειών και Οικονομικών, των Πελατών και των Απαιτήσεων, των Πωλήσεων, των Εργασιών και του Χρόνου & Διανυθείσας Διανυκτέρευσης. Για να δημιουργήσετε σχεδόν οποιαδήποτε από τις αναφορές που είναι διαθέσιμες μέσω των Αναφορών […]
Το QuickBooks σάς επιτρέπει να αφιερώνετε λιγότερο χρόνο στην τήρηση βιβλίων και περισσότερο χρόνο στην επιχείρησή σας. Χρησιμοποιώντας συντομεύσεις θα κινηθείτε στα λογιστικά σας ακόμα πιο γρήγορα και πιο εύκολα.
Αφού ενεργοποιήσετε την Παρακολούθηση τάξης στο QuickBooks, η χρήση τάξεων είναι πολύ απλή. Δημιουργείτε κατηγορίες για τις σειρές προϊόντων ή τις σειρές υπηρεσιών για τις οποίες θέλετε να μετρήσετε την κερδοφορία. Κατατάσσετε τις συναλλαγές ως ταιριασμένες σε μια συγκεκριμένη κατηγορία είτε όπως καταγράφονται (αν μπορείτε) είτε εκ των υστέρων (εάν χρειάζεται να […]
