Μενού Πελατών QuickBooks 2014 Αποδόσεις και άκρα

Το μενού Πελάτες στο QuickBooks παρέχει πολλές εντολές που είναι αξιοσημείωτες —ίσως και χρήσιμες— και αξίζουν συζήτηση. Οι ακόλουθες εντολές ενδέχεται να είναι διαθέσιμες στο μενού πελατών:

• Κέντρο πελατών: Εμφανίζει το παράθυρο του Κέντρου πελατών, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη λίστα πελατών σας, συμπεριλαμβανομένων των ποσών που οφείλουν οι πελάτες σας.

• Δημιουργία εκτιμήσεων: Εμφανίζει ένα παράθυρο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε μια εκτίμηση για έναν πελάτη που θα δείχνει, για παράδειγμα, το κόστος ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας εάν το πουλήσετε σε αυτόν τον πελάτη.

• Create Sales Orders: Εμφανίζει ένα παράθυρο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε μια παραγγελία πώλησης. Ουσιαστικά, μια παραγγελία πώλησης είναι ένα τιμολόγιο για κάτι που δεν έχετε πουλήσει ακόμα πραγματικά ή για υπηρεσίες που δεν έχετε ακόμη παράσχει. Ετοιμάζετε μια παραγγελία πώλησης για να καταγράψετε μια παραγγελία από έναν πελάτη ή πελάτη και να τεκμηριώσετε τις λεπτομέρειες της παραγγελίας.

• Φύλλο εργασίας εκπλήρωσης παραγγελιών πωλήσεων: Εμφανίζει το παράθυρο του φύλλου εργασίας Εκπλήρωση παραγγελίας πωλήσεων, το οποίο παραθέτει όλες τις ανεκπλήρωτες παραγγελίες πωλήσεών σας. Μπορείτε να εκτυπώσετε παρτίδες παραγγελιών πωλήσεων χρησιμοποιώντας και αυτό το φύλλο εργασίας. (Σημείωση: Εάν έχετε δημιουργήσει εντολές πωλήσεων για έναν συγκεκριμένο πελάτη ή πελάτη, το QuickBooks ρωτά εάν θέλετε να μετατρέψετε μια παραγγελία πώλησης σε τιμολόγιο κάθε φορά που αρχίζετε να εργάζεστε σε ένα τιμολόγιο για αυτόν τον πελάτη.)

• Δημιουργία τιμολογίων παρτίδας: Εμφανίζει το πλαίσιο διαλόγου Τιμολογίου παρτίδας, το οποίο σας επιτρέπει να προσδιορίσετε μια ομάδα πελατών που θέλετε να χρεώσετε για κάποιο συγκεκριμένο είδος. Αφού ομαδοποιήσετε ή ομαδοποιήσετε τους πελάτες με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να πείτε στο QuickBooks να δημιουργήσει μια δέσμη (μια παρτίδα) τιμολογίων.

  Για παράδειγμα, εάν χρεώσατε στους πελάτες μια μηνιαία χρέωση διατήρησης, θα μπορούσατε να ομαδοποιήσετε τους πελάτες στη συσκευή διατήρησης και στη συνέχεια να δημιουργήσετε ένα τιμολόγιο για καθέναν από αυτούς που τιμολόγησαν για το στοιχείο "μηνιαία χρέωση διατήρησης".

• Εισαγωγή Χρεώσεων Κατάστασης: Εμφανίζει το Μητρώο Εισπρακτέων Λογαριασμών. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εντολή. Μπορείτε, ωστόσο, να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εντολή για να προσθέσετε ποσά στους εισπρακτέους λογαριασμούς για έναν συγκεκριμένο πελάτη. Τα ποσά εμφανίζονται στην επόμενη δήλωση του πελάτη.

• Δημιουργία καταστάσεων: Εμφανίζει ένα παράθυρο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε ένα σύνολο μηνιαίων καταστάσεων για πελάτες. Τέτοιες καταστάσεις δείχνουν τα ποσά που οφείλει ένας πελάτης, τα τιμολόγια που δημιουργήθηκαν για τον μήνα, τα πιστωτικά σημειώματα που εκδόθηκαν για τον μήνα και τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του μήνα.

• Lead Center: Εμφανίζει το παράθυρο Lead Center, το οποίο σας επιτρέπει να αποθηκεύετε και να παρακολουθείτε δυνητικούς πελάτες. Το παράθυρο σάς επιτρέπει να ονομάζετε ονόματα, να συλλέγετε σημειώσεις και να διατηρείτε μια λίστα υποχρεώσεων με δραστηριότητες που προέρχονται από τη γενιά.

• Προσθήκη επεξεργασίας πιστωτικών καρτών: Εμφανίζει μια ιστοσελίδα που εξηγεί και προσπαθεί να σας παρακινήσει να αγοράσετε την υπηρεσία επεξεργασίας πιστωτικών καρτών της Intuit.

• Προσθήκη ηλεκτρονικού ελέγχου: Εμφανίζει μια ιστοσελίδα που εξηγεί και προσπαθεί να σας παρακινήσει να αγοράσετε την υπηρεσία ηλεκτρονικού ελέγχου της Intuit. Με μια ηλεκτρονική επιταγή ή ηλεκτρονική επιταγή, λαμβάνετε πληροφορίες πληρωμής από έναν πελάτη μέσω τηλεφώνου και στη συνέχεια χρησιμοποιείτε αυτές τις πληροφορίες για ηλεκτρονικά ανάληψη χρημάτων από τον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη.

• Σύνδεση υπηρεσιών πληρωμών με εταιρικό αρχείο: Πραγματοποιεί τη σύνδεση μεταξύ του αρχείου δεδομένων QuickBooks και των διακομιστών Intuit — κάτι που είναι απαραίτητο εάν εγγραφείτε για επεξεργασία πιστωτικής κάρτας ή ηλεκτρονικής επιταγής.

• Μάθετε για το Point of Sale: Εμφανίζει μια ιστοσελίδα που εξηγεί και προσπαθεί να σας παρακινήσει να αγοράσετε το λογισμικό σημείου πώλησης της Intuit.

• Λίστα αντικειμένων: Εμφανίζει τη λίστα Ειδών, η οποία εμφανίζει τα στοιχεία που ενδέχεται να περιλαμβάνονται στο τιμολόγιο ή στο πιστωτικό σημείωμα.

• Αλλαγή τιμών αντικειμένων: Σας επιτρέπει να αλλάζετε τις τιμές μιας δέσμης αντικειμένων ταυτόχρονα — για παράδειγμα, αυξάνοντας κάθε τιμή κατά 5 τοις εκατό.